到达义州的当天，沈惟敬就写了一封书信，交给沈嘉旺，让其送往平壤。
沈嘉旺倒也是傻大胆，居然也不推却，骑上快马，就直奔平壤而去，到了平壤城下，便高声叫嚷，吵着要见到小西行长。
小西行长正在城主府内和黑田长政等人商议着接下来该如何进兵，大友义统。战死，立花宗茂前去追敌，如今都未曾返回，想来也是凶多吉少，小西行长担心义州那边，大明屯了重兵，一时之间，也不知道该如何料理。
突然听到大明派了使臣过来，他有心不见，但黑田长政却劝道：“不如将使者放进城内，看看他如何言语，顺便也可以打探一下明国皇帝的心思！”
小西行长闻言，也觉得有道理，便让人放沈嘉旺进城。
沈嘉旺见着小西行长，倒也硬气，摆足了天朝上国使臣的威风，当面第一句话，居然就诘问道：“尔小邦蛮夷不识天数，妄动刀兵，为何深入大明的属国，难道敢抗拒王师吗？”
小西行长一听就傻了眼，这来的该不会是个傻大胆吧，一旁的日军将领一听沈嘉旺口出狂言，当即就要拔刀，还是被小西行长拦了下来，他毕竟是商人出身，深谙生意交易的那套理论，知道大明既然派了使者过来，就是有的谈。
他也不说什么，只是让沈嘉旺回去，顺便邀请沈惟敬亲自到平壤城相会议事。
沈嘉旺回到义州，将小西行长的意思说了，沈惟敬却犯了难，他也不是个笨蛋，知道现在平壤城内，日军屯了重兵，他要是亲自前往，那不是羊入虎口吗？
可是要不去的话，万历皇帝交给的任务就完不成，思来想去之下，他又派沈嘉旺走了一遭，先赠给小西行长一千金币，约以单骑相见。
小西行长给沈惟敬的回信中写道：“嘉靖年间，明朝有个叫蒋丹的，诱骗日本，约和通贡。却暗自设伏，害我不浅。今天你从明朝来，怕是又重演蒋丹的伎俩吧？”
沈惟敬回信答复：“天朝怜悯属国倾覆，发师来援，尔等如能洗心革面，解兵退围，则日本生灵，均为中华赤子，天朝一视同仁，怎么会容许欺诈行为，以背民心，失其所望？”
小西行长虽然恼恨沈惟敬信中以天朝上国自居，藐视日本，却也还是答应了，这会儿义州城是个什么情况，他也早就摸清了底细，大明军队早已渡江返回，义州不过三五百朝鲜的老弱残兵，还有那些被打散的义军把手，沈惟敬此来，除了随行的几个家人之外，简直就是个光杆司令，那还有什么可怕的。
次日天明，日军在平壤城外的降幅山下列阵，摆开了鸿门宴，沈惟敬仅仅带着三四个家丁前赴敌营。
随行人员，和义州城内的朝鲜官员都为沈惟敬的安危捏了一把汗，劝他不要去了。
沈惟敬却道：“两国交兵，尚且不斩来使，倭寇难道敢把本官杀害了不成？况且本官代表的是大明朝廷，岂能怕了倭寇，你等休要再劝，只管在此等待，静候佳音就是，看本官凭三寸不烂之舌，说退倭寇！”
朝鲜官员还是不放心，便派了三百兵士跟随一同前往，却只到了大兴山处，远远望见日本人为数甚多，手中剑戟寒气袭人，朝鲜兵士当即吓得两腿发抖，不敢再往前。
沈惟敬也不以为意，这厮就是个赌徒的性子，赌赢了，就是荣华富贵，赌输了，他偌大年纪，死了也就死了，反正这些日子荣华富贵，锦衣玉食的，该享受的也都享受到了，总归不算亏本。
看见沈惟敬到了，日本人立即上去团团围绕，人人目露凶光的瞪着，沈惟敬倒是当真胆大，面对刀光剑影，居然毫无畏惧，挺胸昂立，高声叫呼：“天朝派遣百万大军，来压境上，你等命在朝夕。”
接着有看见了小西行长身边的谋主景辙玄苏，登时责骂道：“上天有好生之德，你既然剃发为僧，为何却又助纣为虐，残害大明的藩属？”
倭寇被他说得一时全都愣住了，沈惟敬见状大喜，又是一通大骂，大有“我是流氓我怕谁”的气势。
景辙玄苏似乎被压住了气势，不过这秃驴也是个厚脸皮，莞尔道：“沈大人说笑了，贫僧子皈依沙门，一向诚心礼佛，扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩灯，从来就是导人向善，岂敢助纣为虐？日本国同大明断绝交往已经很久了，本欲借道朝鲜向大明皇帝进贡，不料朝鲜人反而纠集重兵，抗拒日本，才有今日的祸事，这难道是贫僧一个人的罪过吗？”
沈惟敬一听，顿时感觉牙酸，他也是个大话王，可是就算是胡言乱语事先都要酝酿一下，打个草稿什么的，可眼前这秃驴分明是已经达到了骗人的同时也自欺的无上警戒，不过沈惟敬是谁，一张嘴能说得贞洁烈女都自卖娼门的主，还能被一个东洋秃驴问住了，大笑三声道：“你们既然诚心归顺，天朝又怎么会吝惜封贡，让你们远道而来灰心归去？”
小西行长一听，就知道这沈惟敬是存了媾和的心思来的，顿时也动了心，日军自釜山登陆以来，虽然说是进展顺利，但是之前被李如楠杀得有些胆寒，要当真和大明抗衡，他的心里也是惴惴，忙道：“既然如此，贵使可在我营中暂歇，我这就命人回返国内，去询问太阁殿下的意思！”
沈惟敬也不推辞，有道是由俭入奢易，由奢入俭难，他在京城，在辽东吃惯了珍馐美味，住惯了青堂瓦舍，义州那破地方，他还真是呆不惯，便在小西行长这边住下了，日本人倒也厚道，每日里好吃好喝供养着。
半个月后，丰臣秀吉的书信到了，野猴子大概也是觉得之前步子迈得有些大了，想要暂且缓一缓，便委任小西行长和沈惟敬和谈，顺便还开出了七大条件。
一、两国通婚。日本后阳成天皇迎娶明朝公主为皇后。
二、勘合贸易。双方应允许官船、商船相互往来，发展贸易。
三、永誓盟好。明国与日本互派武官，结盟发誓永世和好。
四、割让四道。日本归还侵占的王京和北方四道，但要将南方四道割让给日本。
五、王子为质。朝鲜要送一个王子到日本做人质。
六、还两位王子。日本将俘虏的朝鲜两位王子顺和君、临海君以及数百名大臣，交还朝鲜。
七、永誓不叛。朝鲜要发誓终其所世，永不背叛日本。
丰臣秀吉的和平条件，对朝鲜来说，无疑是毁灭性的苛刻条款。特别是第四条，日本人企图在谈判桌上以盟誓结好，诱使明朝对日本侵占南方四道加以默许，使得日本在亚洲大陆上有立足之地，为以后征服明朝、称霸亚洲奠定坚实基础，这样丧权辱国的条件无论对明朝，还是对朝鲜都是绝对无法接受的。
但是，沈惟敬这个奇葩在没有得到万历皇帝允许的情况下，竟然私自应允了，连讨价还价都没有。
小西行长也是纳闷，就是他看来这样的条件也是极其苛刻的，这下他也算是看清了沈惟敬的真面目，心中不由得大喜，在他看来，和沈惟敬谈判军国大事，并不比做药材生意难多少。
小西行长见沈惟敬居然这么痛快，顺便也提出了他的条件：“沈大人！此前我国出兵，乃是迫不得已，只为惩罚朝鲜，本无意冒犯贵国，然贵国官兵蛮不讲理，居然擅起刀兵，尤其是贵国的李如楠，更是蛮横，杀伤我国兵将无数，两国既然要和好，便请贵使奏明皇帝陛下，将那李如楠交由我国惩处！”
沈惟敬一听，还真没放在心上，他现在满心都是寻思着和日本媾和乃是大事，至于一个李如楠，有什么当紧，交给日本人杀了就是，根本不足道哉。
“此事本官自会报请万岁爷，想来也不会不允，你只管放心就是！”
小西行长闻言不禁大喜过望，眼看着杀子之仇有望报了，对沈惟敬更是礼遇。
两人轻车熟路，很快就达成交易，小西行长还兴奋地表示，和约一旦缔结，平壤马上交还朝鲜人。
丰臣秀吉派来朝鲜督军的三奉行浅野长政、石田三成、增田长盛商议一下，也同意小西行长的决定，日军各部休兵三天。
这日本人也是脑筋秀逗了，居然当真信了满嘴放泡泡的沈惟敬，他们也不想想，沈惟敬不过是个使臣，一没有万历皇帝的授权，二没有正式的官凭印信，他说的话能有几分当真。
可日本人就是集体大傻。逼了，还就当了真，一个个捧着签好的合约笑得眼睛都看不见了，对他们这些猪猡来说，能在大明王朝的身上割下一块肉，那简直就是为瑞古德，非常之为瑞古德。
他们装孙子装了一千多年，如今翻身孙子把爷当，还能不忘乎所以，远在日本的丰臣秀吉听说和议达成，也兴奋的当中表演了一出猴戏。
不过为了万无一失，小西行长也怕沈惟敬耍弄缓兵计，若是那样的话，到时候丰臣秀吉能绕得了他，还不把他给大卸八块。
便郑重其事地和沈惟敬约定五十日的期限：“本邦与贵国断绝往来已久，太阁殿下托讲和事于朝鲜，而朝鲜不从命，所以起兵。今天足下来这里议和，这是两国关系正常化的基础，足下向大明朝廷奏告，请皇帝派遣一位使者到日本来，双方共同缔结和亲之约，如此则幸莫大焉，明朝使者如果要来，就以五十天为期限，过期了，本部就不会滞留在这里了。”
谈判很对路，小西行长自以为做成了有生以来最漂亮的一桩买卖，所以他趁着沈惟敬离开的时候，也不忘捧他几句，说些“大人身履刀刃之地，面不改色，即使在日本人中，也少有其人”之类的屁话。
沈惟敬的心情也不错，对小西行长的恭维是照单全收，竟然忘乎所以地把自己跟千古名将郭子仪扯上了，道：“难道你没有听说过唐朝的郭令公吗？他单骑窜入回纥大军阵中，毫无退缩。我又有什么可怕的？”
小西行长自然是知道郭子仪的，见沈惟敬如此不要脸面，强忍住给他一拳的冲动，命人奉上礼物。
沈惟敬一见有好处，更是兴奋的要跳恰恰，对五十天之约毫不含糊，再次郑重声明，五十天内，日本人不得走出平壤西北十里之外，而朝鲜人也不得进入十里以内。
小西行长自然许诺，还煞有介事的与沈惟敬在平壤西北四十里的地方树立了一个标杆。
沈惟敬这边刚走，朝鲜叛贼金顺言就跑到平壤告诉小西行长，明国实际上并不愿意讲和，此次派出沈惟敬，是他们诈计。明朝要出兵，非李如松莫属，但李如松征讨宁夏还没有回来，所以设下缓兵圈套，千万不要中计。
可是小西行长这位虔诚的天主教徒此刻简直把沈惟敬当做神甫了，反驳道：“已经与沈惟敬约定好了，不可食言。”
小西行长这边满心等待着大明朝那边派着使臣护送公主过来，可是左等右等也没等到人。
那位沈惟敬捞足吃饱，一抹嘴，撒丫子闪人了，一直跑到了辽东，接着脚不沾地，就越过山海关，直接就去了京城。
到了京城之后，先是好好和陈淡如温存了一番，而后就神清气爽的去找了石星，不过说出的话，和他在朝鲜的所作所为完全不是一回事儿。
这厮也是真有本事，编起故事来声情并茂，先是说自己如何如何的勇敢，在日本人的刀枪剑戟，斧钺钩叉面前，毫无惧色，而后又纵横捭阖，一套说辞，说得日本人惭愧不已，写了检讨书，向大明朝赔礼道歉，而后又约定只要大明朝这边派使臣过去，保证不追究日本人的责任，原谅他们那些个不懂规矩的蛮夷，他们就退出朝鲜，罢兵休战。
石星听着也是大呼过瘾，当夜就拉着沈惟敬去找了肖太亨，沈惟敬又把方才的说辞说了一遍，满心以为能博得肖大人的欢心，谁知道