盛世才上台之初，新疆政局十分不稳，政权处于风雨飘摇之中，实际上只控制省城一带。当时还有占据北疆的马步芳的堂弟马仲英及占据伊利的张培元两股势力，并与盛世才形成三足鼎立的局面。他们二人的兵力皆多于盛世才，两人联合行动，随时准备夺取政权。一些地方势力也时刻准备伺机而动。
面对错综复杂的形势，盛世才深知近在咫尺苏联的重要性，日常用品不仅要依靠苏联，而苏联军队随时会开进新疆。盛世才把获得苏联的谅解和援助作为巩固自己政权的主要措施之一，他派人不断的和苏联接触求援，而他自己伪装信仰共产主义，讨好苏联。
当时苏联考虑到，中苏新疆部分疆界有3000多公里的边境线，一个稳定的新疆及地方政权非常重要，一个稳定的新疆可以使中苏边界平安无事。由此苏联政府提出“亲苏必须反帝”，盛世才为了巩固政权只好答应，苏方不断的提供军事经济援助，使盛世才很快站稳脚跟。
苏方支援盛世才，引起世界革命派强烈不满，当时共产国际致函苏共，并罗列了不能支持苏共的各种理由，就意识形态原则而言，共产国际并无道理，但苏联决策者并不考虑意识形态原则，而是现实的国家利益。
1933年12月，张培元自伊利出兵迪化，在盛世才请求下，苏联红军出兵助阵，打败张培元。1934年1月，马仲英率领7000余人攻打迪化，形势一度岌岌可危，盛世才率部抵抗，同时请求苏联出兵。苏军分两路入疆，打败了马仲英，致使马仲英率领残部逃向南疆，而新疆东、北、西全部掌握在盛世才手中。
坦率说：新疆若控制在**手中，苏方也不好说什么，它总不至于出兵帮盛世才打红军吧！况且共产国际百分之百持欢迎态度，正是基于这一点考虑，主席才授予徐向前临时决断权。
徐向前率领西路军长途跋涉进入新疆，其目的就是控制全疆，自然不能接受这个建议。十二月初，进疆部队兵临迪化城下。要说红军扩充兵员的速度的确惊人，大军到达迪化i城下，红军总兵力已经扩充到三万人。当天，徐向前等便进入迪化城，在苏方代表主持下，双方要进行一次气氛不和谐的洽谈。
在大厅内一侧房间，盛世才十分郁闷沉默不语。他万万没有想到一股强大的红军部队，在没有任何征兆的情况下挺进新疆兵临城下。目前他在新疆的根基完全是借助苏联的势力才站稳脚跟，若跟红军翻脸苏方绝不会站在自己一方。何其何从，只有期望在苏方的斡旋下，红军能答应自己的条件，眼下这是最理想的结果。
此时，一名属下同样忧心忡忡说：“盛主席！若红军不答应我们的条件怎么办？依我看实在不行兵戎相见，趁他们立足未稳打他一个措手不及，我已经命令各地部队向迪化集中。”目前迪化有1万人马，三千骑兵，分布在伊利等地的驻军还有1万多人马，但是远水难解近渴。
盛世才说：“不到万不得已不能行这步险棋，还是看看情形再说。”这时外面响起马蹄声，一名属下进来报告：“主席！红军代表到了！”随后双方见面，表面上的客套波澜不惊。
高大的苏方代表首先说：“各位，应该说你们的目标是一致的，希望你们本着和解的态度达成协议，我方不希望新疆处于混乱之中。另外，盛主席提出的划分达坂城以东地区归红军，我希望徐总指挥考虑？”
徐向前说：“尊敬的代表先生，首先我声明一点，红军和盛主席的分歧是中国的内政，希望代表先生尊重我们的选择。”见苏方代表沉默不语，徐向前话锋一转接说：“盛主席，你的分而治之的建议我不能同意，新疆绝不能出现多种势力割据，必须形成一个坚强的整体，我希望我们组成联合政府，共谋新疆大业。”
盛世才当然不能同意这个观点，双方开始唇枪舌剑、你来我往各不相让。而那位苏方代表既不能完全站在盛世才一方，也不能站在红军一方，因此选择沉默。最后盛世才竟然耍起赖皮，双方不欢而散。
徐向前回到城外驻地天已经黑了，政委陈昌浩了解情况后说：“徐总指挥，事情僵到这种程度，我们是不能妥协的。如果答应了盛世才，我们进疆的目的及打通国际通道都将打折扣。现在形势瞬息万变，当断不断必留后患，”应该说陈昌浩的嗅觉十分灵敏。
徐向前望着陈昌浩，想起主席的嘱托说：“是该下决心！为了全局的利益，所有的后果我来承担。命令：全军午夜时分展开军事行动，对于敢于抵抗者予以消灭，要求务必明日临晨占领迪化城。”“是！”一名作战参谋兴奋的跑出去。
红三十军基本上变成了骑兵部队，担任迪化城西部拦截任务，红9军、红5军分东、南、北三个方向包抄。午夜时分，一声令下，担任主攻任务的红9军、红5军，组成突击队非常轻松的突进城里。
盛世才的部队要说警惕性不高那是胡扯，当时在迪化城内，有三千骑兵、九千步兵，总兵力近一万两千多人。可是盛世才的军队毕竟久疏战阵，战斗力简直可以忽略不计，他们欺负少数民族还绰绰有余，当初碰上马家军也是落荒而逃。而红军经过几年的连番征战，战斗意志、战斗力与之相比，绝对是一个天上一个地下。
最初激烈的枪声响了一个小时，接着渐渐的停止。盛世才的部队那里见过这种阵势，这些红军简直是天兵天将。很快盛世才的军队便成建制的投降。盛世才的骑兵部队有一定的战力，他们从城西准备逃跑，结果一头撞向红军骑兵不下的天罗地网，只好乖乖投降。
红军对迪化城发动进攻的那一刻，盛世才气急败坏，一面命令部队抵抗，一面祈求苏联代表出面阻止，可是苏方代表见到这种局面，竟然意外的躲了起来。天亮以后迪化城易帜，间隔一宿盛世才在次见到徐向前，两人的角色发生了逆转。
一见面徐向前说：“盛主席，本来我不想这样做，这完全是你的原因，坦率说我们有共同的目标，那就是让新疆成为革命的大本营，让新疆成为改变祖国命运的根据地。如果你本人愿意，可以继续担任新疆省主席，但是原新疆驻军必须进行改编，这一点没有商量。事已至此，盛世才只好认命。恐怕所有人都没有想到新疆转眼之间改变了颜色。
就在徐向前率领西路军完成迪化占领之后，古城西安传来惊人的消息，中国政局顷刻只间出现了重大变化。！
第二百八十四章 偶然中的必然
1936年12月12日上午9时，穆亚平火速召集各主要将领及文官阎锡山、商震等大员，并云集晋军司令部。在司令部大厅内，穆亚平神色严峻、眼睛有些发红，显然他昨天晚上一夜没有睡好。此时他站在大厅中央，手里拿着一封电报一言不发。
其实凌晨穆亚平便接到来自西安的电报，西安城已经实行戒严，穆亚平用手狠狠地砸向桌面，他日盼夜想的结果真的到来了。此时此刻他难以抑制自己激动的心情，立即吩咐传令官，于上午9时召集各将官及大员，在司令部召开重要军事会议。
众人陆续赶到司令部，他们意外发现穆亚平只身站在大厅中央，既然要找召开军事会议，大厅内却没有桌椅板凳，众人诧异之余不竟面面相戚，不知道发生了什么事情。陆续而来的人渐渐在大厅内汇集，并聚集在穆亚平周围。
见穆亚平一言不发，众人渐渐停止鼓噪。“穆司令！到底发生了什么事情，难到日军发动进攻了？”傅作义试探问。阎锡山说：“穆司令！常言道：兵来将挡、水来土掩，该来的总该要来，我们大家有心理准备。”大家纷纷附和。
穆亚平环顾四周说：“今天凌晨，蒋委员长在西安被扣押，张学良、杨虎城联手发动了军事政变。二人于上午8时通电全国并拟定了八项主张，第一，改组南京政府，容纳各党各派，共同负责救国。第二，停止一切内战。第三，立即释放上海被捕的爱国领袖。第四，释放全国一切政治犯。第五，开放民众爱国运动。第六，保障民众集会结社一切政治自由。第七，确实遵守孙总理遗嘱。第八，立即召开救国会议。”
大厅顿时鸦雀无声，在场的人们没有任何思想准备，他们都被这个消息惊呆了。良久，傅作义说：“我赞成张、杨二位将军的八项主张，这为尽快实现全民族的抗日统一战线，无疑是最好的契机，我们应该表明我们的态度，”不少将领都纷纷表态赞同。
此时老辣的阎锡山说：“此事事关重大不可操之过急，蒋委员长一旦出事，全国必将引起混乱，于国于民都大大不利，我认为应该静观其变，看局势发展再说。”穆亚平摇头说：“现在正是督促蒋委员长改变想法的最佳时机，我判定张、杨二人绝不可能杀掉蒋介石，我们必须表态，以便促成西安事变和平解决。我建议立即发表通电，督促各方保持克制，避免发生一切武装冲突，并圆满的解决这件事情。”
接着穆亚平对阎锡山说：“闫主席，这次拜托你前往西安一趟，并和各方代表进行磋商，同时也要劝说蒋委员长促成西安事变和平解决。现在是大势所趋、民心所向，全民抗战的局面已经不可逆转。”会议宣告结束，接着穆亚平、傅作义、商震等又再一次研究阎锡山西安之行的举措问题，最后穆亚平交给阎锡山一封信，上面写到：识时务者为俊杰！同时附加了一首曹植的诗：煮豆燃豆萁，豆在腹中泣，本是同根生，相煎何太急！穆亚平要求阎锡山务必要当面把信交给老蒋。
当天晚上十一时，南京政府同样召开军事会议，会议由军政部长何应钦主持。会议决定：剥夺张学良本兼各职，交军事委员会严办。最后决定剿抚并用，一面以何应钦为讨逆军总司令，一面以于右任为陕西宣抚大使前往西安斡旋。
当天在延安瓦窑堡同样召开会议，与会者听到这振奋人心的消息，自然大快人心。张国焘说：“我建议敦促张、扬二位将军杀掉蒋介石，组成联合抗日政府。”不少人都跟着附和。此时主席站起来不客气说：“这是愚蠢的想法，即便我们和蒋介石水火不相容，但是在民族大业上，我们**人必须襟怀坦白、要以全民族的利益为重。杀掉蒋介石容易，但是全国必然出现一片乱局，或许内战会愈演愈烈。我建议应抓住这有利时机，督促蒋介石停止内战、一致对外，尽快形成抗日民族统一战线的局面……”会议最后决定，周恩来迅速前往西安，并和各方斡旋，尽快促进西安事变和平解决。
12月14日，阎锡山乘坐一架专机飞往西安。两日后南京政府劝阻张学良无果，何应钦下令，由讨逆军副总司令刘峙为东路集团军总司令，顾祝同为西路军总司令，并对西安进行东西夹击，与此同时，顾祝同电令穆亚平紧急征调一个军参加东路军行动。那知穆亚平来电拒绝执行命令，并劝阻何应钦克制，并严正警告何应钦说：一但对西安实行轰炸，委座毕将陷入万劫不复之境地。当时何应钦接到穆亚平的电报，顿时气的呆若木鸡。
12月17日，斯大林电告**，考虑到蒋介石可能成为未来中国抗日战场的主要领导人，希望放蒋。国内国际的局势已经形成一致，就在形势逐渐好转的情况下，何应钦突然宣布对西安实施轰炸，当时宋美龄惊闻大急，她不顾个人安危决定亲自前往西安劝说蒋介石。
当时宋美龄邀请了一位外籍友人瑞纳出面斡