选中无带兵经验的戴之奇。蒋介石召见戴之奇。召见时，戴之奇一口一个校长，把蒋介石喊的心里舒舒坦坦。蒋说：“吾弟无甚带兵经验。此番把六十九师交给你，希望你去磨练胆识，在勘乱建国的大业中为*立下功勋。”戴之奇“啪”的一个立正，感激地说：“请校长放心，学生一定不辜负校长的栽培。”戴之奇感激蒋介石，就差没感激蒋介石的八辈子祖宗了。召见后，戴之奇坐进小卧车里，心里盘算着在这次苏北战事中，如何能取得主动，以报效蒋介石的提携之恩。小卧车行驶在南京的街道上，街道边的行道树和建筑物在路灯的照射下，影子映入小卧车中，在戴之奇得意的脸上不时闪过。
十二月十三日，戴之奇的整编六十九师和胡琏的整编十一师同时从宿迁城向北进攻，两军裹在一起，给我军歼敌带来困难。整编十一师进占来龙庵后，胡琏命令部队止步。戴之奇贪功冒进，命令部队继续北进，于当日下午进占人和圩、昭店，嶂山、峰山、晓店地区，渐渐与整十一师拉开了距离。整十一师师长胡琏抢先给徐州绥署主任陈诚报功，陈诚在电话中说：“向你表示祝贺，胡师长，但暂时不要报告委座，等战役打完再报不迟。请你老兄守住阵地配合六十九师作战，明白吗胡师长？”
胡琏正在听陈诚的讲话，说：“明白，我领会陈长官的意图。”他放下电话，问随身副官：“戴师长那边情况如何？”副官说：“戴师长现正向北继续进攻。”胡琏脸上露出一丝不易察觉的奸笑。他命令副官：“命令部队坚守阵地，不得随意进攻。”
陈诚是胡琏的老长官，同属陈诚的土木系。整编十一师即是原陈诚的十八军改编而来。因此胡琏要先给老长官报告。戴之奇在军中素无渊源，只因得到蒋介石的赏识，才得到整编六十九师师长的位置。他的六十九师进占人和圩、邵店之后继续向峰山等宿北腹地进攻。他不与陈诚、胡琏是一系，所以只有给徐州绥署副主任吴奇伟打电话，他为什么不先给蒋介石打电话表功呢？因为在战场上越级报告是兵之大忌，这一点戴之奇还是知道的。吴奇伟接到戴的表功电话，打起官腔说：“戴师长，祝贺你成为宿北战场上第一个为*立功的将领，希兄一鼓作气。我定在委座面前为你请功。”戴之奇在电话中感谢：“是，吴主任，兄弟决不负重望。”给吴奇伟打完电话，他在宿北人和圩的师部指挥所里徘徊。他的副师长饶少伟明白戴之奇的心思，上前献计道：“师座，您看要不要给校长打个电话，或干脆直接发个电报。”戴之奇正愁这事，但他怕得罪吴奇伟，就对副师长饶少伟说：“这不太合适吧，我已向吴奇伟报告过了。再越级报告给老头子，别到头来弄得我里外不是人。”饶少伟不以为然：“明天南京就要召开国民党大会了，我想委座是不会生气的，您和委座是师生关系，在老头子面前，他吴奇伟怎么能和你相比呢？”
戴之奇一听在理，他命令副官：“给委座发报，现正向峰山进攻，特告知，并遥祝国民大会顺利，学生戴之奇敬呈。一九四六年十二月十三日九时。”蒋介石接到此电报，恰巧陈诚就在身边，他高兴地对陈诚说：“之奇不愧为我的黄埔学生。”一旁的陈诚察言观色说；“委座，戴之奇的确是*难得的人才，其实胡琏的十一师中午就打到了指定位置，给我打过电话，请我向委座转告。我劝他说，这只是宿北战役的开始，等战役胜利结束后，我会在委座面前为你请功的。”蒋介石听完愈加眉飞色舞；“好，打完这一仗，我亲自给他俩受勋。”
在宿北司吾山内的一处山洞内，华野最高指挥部即设在这里，陈毅粟裕二位首长正伏在军用地图前研究敌情。粟裕指着地图给陈毅看。粟裕说：“老总你看，我军当面之敌整编六十九师急速冒进，戴之奇这家伙抽疯了。其师部随六十旅进占人和圩后，命令其四十一旅进攻苗庄，命令预三旅正向我指挥部方向展开进攻，我山野（原山东野战军简称）八师正在峰山与敌预三旅激战。其它部队也在接敌并与敌激战中。
“敌整编六十九师向北突入我军纵深，已与十一师拉开几公里的距离，我军包围消灭六十九师的时机到了。”陈毅听完粟裕的讲话，笑呵呵地说：“明天；也就是十五日，是蒋介石召开伪国民大会的日子。戴之奇疯狂北进，是想给其主子蒋介石的伪国民大会献礼。我看戴之奇此番在宿北之战不是献礼。是给蒋介石抢孝帽子吧！”陈老总幽默的话逗得在场粟裕等一些我军将领、参谋们哈哈大笑。笑声中，陈毅对粟裕说：“粟副司令，下命令吧？围歼六十九师活捉戴之奇这个龟儿子。”粟裕下令：“一纵叶飞部、八师何以祥部于十五日拂晓前进至新安镇以南、新店镇以北完成结集；七师谭希林、曾希圣部拂晓前进至西鲍圩渡过沭河，控制宿新公路及司吾山地区；二纵韦国清部于十五日拂晓前进至韩集保安圩、泰山地区完成结集，警戒敌十一师东犯沭阳；九纵张震部在叶海子、来龙庵一线构设阵地，割裂敌六十九师与整十一师联系，并迟滞敌十一进攻，掩护宿北战场侧翼；命令一师从苏中兼程北上到宿北参战……”
在宿北战场上直接参战的我华野主力达二十四个团，这还不算地方部队和担任战场警戒的掩护部队。
十五日，在我各部的勇猛打击大，敌六十九师全线溃退。戴之奇命令收缩阵地，整个六十九师已被我军分割包围。
华野一纵的阵地设在宿北新店镇一带。纵队司令员叶飞正等待指挥部的命令。一纵作为这次宿北战役我军的一个铁拳，随时准备出击，给六十九师一个猛砸。命令一直没有下来，叶飞心急火燎，他离开指挥部，到附近的阵地转转。等待命令的战士们也急了，问叶飞：“司令员，什么时候开始打？”有的说：“首长下命令吧！”叶飞还得安慰战士们：“同志们不要急，现在的任务是吃好睡好，养好精神。”战士们回答：“是，首长。”叶飞问战士们：“同志们都吃过饭了吗？”一个战士老实回答：“我们一天没吃饭了。”“怎么不让吃饭？”叶飞问。那战士回答：“因为我们一直在等待命令，怕饭做好后，命令下来了我们来不及吃。”叶飞看着这些可爱的战士说：“这怎么能行，要是三天不来命令，我们就得饿三天肚子吗？”他对身边的参谋说：“通知下去埋锅造饭。”做饭的命令下达，阵地上冒出一股股炊烟，饭香、菜香也在阵地上来回地飘，各旅团营连饭都做好了。一万多人准备开饭，这时粟裕的电话打来了，命令叶飞：“北犯的六十九师在我军的打击下正向南全线溃退，司令部决心全线追击，命令一纵即刻向井儿头、曹家集一线穿插出击，并与该线以东的二纵韦国清部会合把撤退的敌人封死消灭。”叶飞接到命令即命令一纵各部：“第一旅抢占井儿头，第二旅进攻晓店镇，第三旅直插曹家集，纵队司令部随二旅行动。”饿了一天的纵队官兵抓起饭团边吃、边集合、边开拔。菜太热炊事员只能忍痛倒掉，收拾炊具随部队行动。
一纵的一旅到达井儿头，没有发现敌人有溃逃的迹象，二旅到晓店镇遭敌阻击，三旅沿骆马湖进至曹家集以西位置。三旅来电报告：“叶司令，经查明曹家集发现敌整编十一师部队，附近敌人没有撤退征兆。”叶飞命令与韦国清联络，二纵回电言称：二纵攻击前进，至来龙庵西南时，没有发现敌人溃逃或败退，故二纵已撤回原来阵地。叶飞得知异常恼火：命令围堵六十九师却遭遇到敌十一师强敌。叶飞命令“撤” 。一纵的一、二旅奉命撤回，而三旅的八、九两个团由于运动速度太快，已闯入了整十一师的纵深地带，两团得到叶飞命令后，想往回撤已经晚了。叶飞得知三旅情况后惊出一身冷汗：孤单单的二个团钻进敌十一师纵深，要是给敌人包了饺子那损失太大了。在这艰难抉择的时刻，一纵的副司令员何克希对叶飞说：“我去三旅传达，命令他们撤回来。”何克希到三旅后，迅速联系上了叶飞。叶飞命令何克希让他带着三旅注意隐蔽，天黑时等待一、二旅的策应，再设法突围。
敌整编十一师师长胡琏也发现了我一纵三旅八、九两个团孤军深入十一师纵深。胡琏命令曹家集外围的十一师部队收缩阵地企图包围歼灭三旅的八、九两个团。胡琏正在部署兵力。偏偏凑巧的是三旅的八、九两个团在运动中搜索抓获了第十一师部的两个架线的电话兵。经审问后得知，当面曹家集之敌是敌整编十一师师部及直属队。曹家集兵力不多，现正准备向宿迁县城转移。正在三旅旅部的一纵副司令员何克希得知该情况，一个大胆的想法涌上心头：八、九两个团虽处在敌十一师四面包围之中，但曹家集的敌人尚未摸清我军的虚实，何不干脆让八、九两个团在敌人的重围之中猛攻曹家集敌第十一师首脑师部，如果把第十一师师部打掉了，十一师将不战自溃，歼灭六十九师更无后顾之忧。眼看到了傍晚，何克希命令向曹家集之敌进攻。第八团第一营攻击曹家集外围的王圩子。吸引敌人的注意力，八团其余各部担负阻击，掩护第九团进攻曹家集。第九团则由团参谋俞慕耕率领，经激战一举突入曹家集内，歼灭整十一师直属工兵营、骑兵营大部，俘敌六百多人，又将敌炮兵团击溃。战斗中我攻击部队仅距曹家集内敌胡琏指挥所三百来米，胡琏差一点成了俘虏。胡琏急调十一师十八旅全力反扑。激战一夜我军最终未能攻入胡琏指挥所。整编十一师系全部美式装备，我军未能占领胡琏指挥所，我军除了高昂的战斗士气外，火力和人数均不及敌人。天亮时胡琏发觉进攻他指挥部的*兵力不多，遂命令十八旅采用反包围，企图一口吃掉三旅的八、九两个团，何克希见此情况紧急命令八、九两个团乘敌人包围圈未收紧之前后撤。命令第八团一部占领曹家集西北三台山南侧，警戒宿迁县城及背后晓店镇方向，掩护主力撤离。下午三时左右，第八、第九两个团全部撤离险境进入宿北新店镇一带集中。
十六日晨，敌六十九师为了夺回失去的阵地，所部预三旅和第六十旅集中两个团的兵力在飞机、重炮的支援下向晓店镇北我峰山阵地猛攻，八师师长何以祥命所部坚守阵地。敌人多次反扑，我八师峰山阵地岿然不动。进攻峰山的敌人见势不妙，绕道南撤，窜入峰山脚下以南的晓店镇内。
战场瞬息万变。陈毅，粟裕调整布置命令：第八师围歼晓店镇的敌预三旅；一纵从峰山、晓店镇之间自西向东向敌人纵深猛插，坚决阻断敌六十九师和敌第十一师的联系；二纵在整个宿北战场上由东南向西北攻击。十六日晚，一纵在叶飞、何克希的率领下，以果敢勇猛的动作。一部占领高家洼、傅家湖一线，一部插入晓店镇以南占领三台山。此举不但切断了敌六十九师的退路，还形成了与敌整编十一师正面对持的姿态。此时宿北沭河北面，我军第七师谭希林、曾希圣部与九纵张震部密切协同，已对邵店之敌第四十一旅形成包围之势，切断了该敌与人和圩敌六十九师师部的联系。
到了这时，敌六�