者为王，如果一味迷信武力，杀戮太重，恐损阳寿，且月满则亏，如过于扩张，恐日后反为所累。成吉思汗又问：膝下谁可为我百年继承者？水镜先生曰：足下攻城略地者勇士众，不乏其才，唯世孙忽必烈仁慈勇爱，有王者器。成吉思汗深以为然。
次日，水镜先生与丘处机不辞而别，并与丘处机言：恐天下大乱将至，非我等能抗衡，将觅传人，造福众生。遂遍访神州，寻觅弟子，以传师钵。
水镜先生遍访三年，终于收到三名弟子，依其资质，分授三人鬼谷门绝技：
大弟子无为乃全真教一道士，生就慧根，颇有仙缘，生性淡泊，遂传授其天象、炼丹绝学；
二弟子伯颜为蒙古贵族子弟，然抱负远大，胸怀天下，水镜爱其才，遂收于门下教其匡辅社稷、治理天下之能；
三弟子刘世童聪明俊秀，知礼仁让，有过目成诵、心玑锦绣之才，便教其兵法机关、鬼谷之术。
寒来暑往，一晃十余年过去了，三位徒弟尽得水镜先生真传。
这日，水镜先生将三位徒弟招至书房。
“徒儿们，你们可知为师唤你等何事？”
三个徒弟见师傅一脸肃穆，知有重要事情，不敢造次。伯颜跟世童两人一捅大师兄无为，无为上前答话“不知师傅有何训斥，徒儿等洗耳恭听！”
“你等跟随为师学艺多久了？”
“十余年了”
“喔，时光荏苒，岁月蹉跎，一晃就是十多年啊，你们也分别继承我师门所学。为师师从鬼谷仙师，尽得天、地、人三学，然逢乱世，未有作为，有负师门；今吾之所学，尽有所传。为师寿限将至，有一件大事要托付给你们，希望你们谨慎对待！”
“谨遵师傅教诲！”
“二十年后，神州浩劫将至，天有日月并行示警，则黄龙泛滥，兵灾人祸，将有三十年大乱，百姓又将苦矣，你们尽得我学，拯救神州的大任就落在你等身上！我有上古神阵五行轮回可破此劫，阵法图纸都在，尚需五宝押阵方可启动，此五宝物为：金龙剑、盘古神斧、郦水珠、轩辕血、护天宝甲。为师终其一生，只探得金龙剑在这太平山中，但现在尚需等候麒麟神童降世，方可收服护宝神兽。其余四宝分散神州各处，必须耗费大量人力物力方可收到，非一日之功，因此我才收下伯颜为徒！伯颜有治世之能，但应心存仁念，多行仁义，方可造福苍生；无尘以天象之学出世辅佐，造福苦难之众生，为师将五行轮回大阵阵图传授于你，望你细心领会；唯吾师门之绝学及宝器留待能者得之，别人不可强求，世童可定居于此，接我庄主位，留守待有缘者。切记，必须在日月同行示警之前找齐宝物，运行大阵，方可避劫。望你等以苍生为本，好自为之。言毕，圆寂而去。
三弟子将师傅安葬后，按照水镜先生嘱托，世童结掌太平庄庄主，并娶妻王氏定居于此。无为道长与伯颜出世辅佐大元。
伯颜凭借自己尊贵的身份与出众的才能，逐渐接管了大元帝国的实际权力。随着权力的膨胀，伯颜一味迎附统治者的心愿，渐渐忘却了当初水镜先生对自己的嘱托，同时也引起了无为道长对他的鄙视，两人渐离渐远，多年不曾往来，空有师兄弟之实，而无师兄弟之亲。那么，究竟又是什么让他们又走到了一起呢？
摘星楼上。
“师兄，十几年来您一直遵照师傅的嘱托，钻研神阵无行轮回，不知进展怎样？”
“跟随师傅学习多年，再通过自己的钻研，直到近年，我才了解了神阵的强大与奥妙，也理解了师傅当初为什么让我们借助整个大元帝国的力量，才有可能启动神阵？可以说，不借助整个神州的力量，不说寻齐五大神器，就是布置神器启动的灵台也不可能。”
“师兄，我一刻也未忘记师傅的嘱托，为了有足够的力量施行五行轮回大阵，为了得到更强大的力量，我只能在这个强者生存的旋涡中逐渐适应，只有自己不断强大，才能获得权力的顶峰，当然，不可避免的要牺牲更多的弱者！”
“伯颜，师傅早就说过：我们要心存仁念，造福苍生，你急于求成，造成如此的景况，岂不是本末倒置吗？难道不是违背了当初的誓言吗？”
“过程并不重要，重要的是结果，你看，我现在不是掌握了最大的权力吗？这个社会永远是强者的天下！就是师傅，不也是无力与大元帝国的勇力相抗衡吗？”
“你。。。。。。”无为道长怒视伯颜，一句话也说不出来。
“师兄，这些年，我也是秉承师傅的意旨，为了大元帝国的统一，为了避免百姓劫难，我殚精竭虑，苦心经营，才爬到今天丞相的地位，我可是时刻未忘师傅临终前交给我们的任务啊？”
“师兄，根据师傅的提示，日月并行示警将于明年来到，我们要抓紧时间施行了！”
“是到搜寻五大神器的时候了。”
“我经过十几年的钻研，掌握了大阵的启动方法，首先需要修建五行轮回灵台，图纸我已设计好，需要立即着手修建，同时我们要去找齐五大神器，神器放到相应方位，大阵方可启动。”
“恩，一会你将图纸给我，我找人秘密施建；我们来研究下如何取得神器？”
“经过师傅的提示和多年的访查，我已探明宝器的基本方位和取得方法，我们需要立即着手寻找。”
金龙剑：神州力量的象征，蕴涵日月的力量，无坚不摧。隐匿在太平山中，有上古瑞兽炎龙护守，必须等待麒麟神童出世，方可收服神兽，获得宝物。
盘古神斧：相传为盘古开天时所遗留的宝物，能劈山蹈海，有穿越时空的功效；不知落于神州何处。
郦水珠：东海神珠，吸天地之灵气，取日月之光华，能涵养水汽。需东海神鲛的帮助，才能取得。
轩辕血：中华志士的精神，东方不灭的传说。可用轩辕炉炼取。
护天宝甲：天地至刚至柔之物，相传为西夏国镇国之宝，后蒙古灭西夏，藏于大内，忽必烈大帝的爱物。
五件神器象征金木水火土，相生相克，缺一不可。无行轮回大阵是上古流传下来的神阵，一经启动，力量无穷，能改天换地，有改变大自然的威力，一经启动，运行二十四个时辰方可收效，中途不能移动宝器方位，否则运行失控，将会加速劫难的来临。这也是水镜先生所说的时机未到不能轻易施行的原因。
两人又谈了一会儿，伯颜这才起身告辞。
第二章 神兽炎龙
清晨，无风，太平湖水面平静；随着雄鸡报晓，东方露出一丝鱼肚白，初升的太阳慢慢睁开自己慈祥的眼睛，将自己温暖的力量无私的洒向人间。
往常，此时正是太平湖最繁忙的时候，渔民们相互结网，捕食鱼虾，村妇们结伴洗米做饭、浆洗衣物，顽皮的孩童们在温浅的岸边追逐嬉戏，偶尔惊起逐波的肥鸭、草鹅，确是一幅生机勃勃、气象盎然的太平画面。
然而，今天周围的环境是如此静谧，静谧的有一丝异样，而且，这样的情形已经持续了十几天。
周围的村民以前是多么依恋上天赐给的山光湖色，也感激上苍的慷慨，对太平山、太平湖是那么的亲近，然而，最近，人们往往绕湖而走，宁肯多走十几里山路去别处挑水，也不敢靠近太平湖的水面。渔民们断了生计，个个愁眉苦脸，三三两两聚在一处，议论着什么—从他们神秘、惶恐的话语中，隐隐透出“湖怪”的字眼。
湖怪！确实是湖怪！正是它的频繁出现打扰了太平庄原本平静、安宁的生活。
十几天的一个傍晚，劳作一天的人们在湖边洗澡纳凉，人们追逐着，嬉闹着，一天的疲劳也在这追逐、嬉闹中慢慢散去。
“轰隆，轰隆。。。。。。”
什么声音？人们觉得湖底响起一片奇怪的声响，而且声音越来越大，人们恐慌的向岸边游去。
接下来的景象让当时所有的人绝对的目瞪口呆：湖底巨响愈来愈大，天崩地坼、震耳欲聋，接着，从地底传来沉闷的一种怪吼，随即湖面翻滚，水汽蒸腾，湖水变的炙热无比，湖中央水花突的一翻，一条几丈见长的金色怪物直飞长空，但见此物龙头、蟒身，头顶一支独角，4条巨爪锋利无比，尾巴一摆，掀起一股狂风，停岸的几条渔船早已支离破散。
顿时，岸上一阵大乱，享尽太平的人们哪曾见过如此景象，早吓的魂飞破散，一个个向庄里跑去。。。。。。
金色怪物看见惊叫、跑散的人们，兽性大发，两只灯笼大小的眼睛里冒出红色的光芒，身子一摆，张开巨爪，向岸上人群扑去，眼看就要有人葬于怪物巨爪之下。
“炎龙，休要伤人，我来降你！”
从岸边飞起一人，向怪物迎去。
来的非是旁人，正是现任太平庄庄主刘世童。
自水镜先生过世，刘世童谨遵师命，结掌新任太平庄庄庄，落户太平庄，静待麒麟神童来取五大神器之金龙剑。十几年来，刘世童秉承水镜遗训，宽以待人，将山庄治理的井井有条，并以精研之机关之学，研制了木牛、流马、水车等物，用之于山庄生产、生活，自是事半功倍，因此山庄日益昌盛。
然而，十几年来，始终有一神秘事件始终困绕着他。
刘世童娶妻王氏，王氏貌美贤淑，体贴可人，与刘世童夫妻恩爱，夫唱妇随。一年后，夫人身怀有孕。
临盆前夕，刘世童正在书房之中研习机关之学。
突然，耳边响起仙乐之声，一只白鹿从天而降，白鹿之上，端坐一白发仙人，慈眉善目，仙风道骨。
刘世童不由自主倒地叩头：“仙长在上，小辈有礼了，不知仙长为谁？今现身太平庄，有何教诲？”
“天童，我乃水镜之师鬼谷，得道多年，本已不管世事多年，今神州将至乱世，我门弟子有缘渡化众生，你子乃麒麟神童转世，可光大我门户，望你好生培养。十五年后，太平山将有异象启示，当是此子因缘来到之时。一切顺其自然，可化厄呈祥。我赐名此子‘天明’”。
话音刚落，仙人飞升而去。
“师祖，师祖。。。”刘世童大叫着，从床上坐起。原来方才是南柯一梦。
“恭喜庄主，贺喜庄主！祝贺庄主喜得贵子！”刘夫人贴身丫鬟春红跑了进来。
“我有儿子了，太好了。”刘世童赶紧往后院前去探望。
果然，夫人刚刚生产，旁边糨裹内一个健壮的小儿正在有力的啼哭。刘世童回想起刚才之梦境，历历在目，于是给自己的儿子起名：刘天明。
光阴似剑，日月如梭，一眨眼，十几年过去了，刘天明长成了风度偏偏的美少年。
“爹，我用您教给我的机关术，制造了木鸟，特请爹爹验看！”说着，少年得意的从身后拿出一件木制品，俨如信鸽。
“你做的木鸟，尚显粗糙，但是凡有点木工基础的人都能做出，有什么可炫耀的！”
“当然跟别人的不同了”少年得意一笑，方露出淳朴、烂漫本色，“跟爹爹学习机关术多年，昨天，我看庄上的木马负物，心想，根据机械原理，能使器物陆地行走、负重，也能造出会飞的器物，于是仿照飞鸟原理，造