气候宜人。板垣征四郎用贪婪的目光眺望着一望无际的大草原赞叹不已。
王室的盛宴多是宫廷式的，但是这全羊美酒和草原美女动人的敬酒歌才使板垣征四郎如醉如狂，这种接待使他感到又新奇又动情，一种“难忘今宵”的甜蜜顿消旅途的劳累，使他兴奋得手舞足蹈。
谈判开始之后，所有人的脸上又都成了无风无浪的湖面。德王恭维一番后向板垣说：“前次田中参谋到我旗，曾提到帮助我们建立‘蒙古国’的问题，我们很高兴，希望日本帮助我们早日实现，并把东西蒙合并起来，完成蒙古独立建国的大业。”
板垣一听，好似喝了口滚烫的热荼，把喉咙烫得火辣辣的。板垣这次来的目的本是想让他们及早归顺日本，成为日本西进的一支力量，不料德王一开谈就提出了帮助蒙古建国和东西蒙合并，这么大的难题板垣征四郎答应不了。他觉得很被动，在毫无准备的情况下，只好应和着说：“蒙古建国条件尚不成熟，待条件成熟了我们会帮助的。东部蒙古是满洲国的领地，满洲国是独立的国家，我无权答复。”
板垣征四郎说：“为了帮助你们筹划建国，我可派三个顾问前来帮助你们。”索王听到要派三个顾问来，便马上严辞拒绝说：“这不是满洲国第二吗？”他想，与其受你日本的挟制，还不如让国民党挟制好哩，国民党毕竟是中国，日本是外国，去给日本人当小媳妇，何苦呢，不干。板垣听了心里很窝火，一个冲锋，一个堵截，弄得板垣非常尴尬。他感到会谈无法进行下去了，便宣布会谈暂停，以后再谈。下来后板垣征四郎把田中隆吉骂了个狗血淋头：“你是怎么搞的？这次会谈中竟提出要东蒙的问题，叫我很不好答复，把会谈弄成这么个被动局面，你为啥不提前告诉我？”田中隆吉吓坏了。
板垣走后，关东军的特务盛岛角芳、中泽大喜、金永昌、于兰斋等，走马灯似的常到苏尼特和百灵庙活动。在德王打算召开第二次蒙政会议时，中岛万藏、陶克陶、金永昌等乘机对德王说：“与日本正式合作，希望早日启动。这条路非走不可，迟不如早，早不如快，时机不等人。”
德王于一九三五年十二月，同迪力瓦和浦、中岛万藏等，乘坐日本人送给他的飞机飞往长春，到伪满洲国的新京，会见日本关东军司令官南次郎和关东军参谋长西尾。可是，具体参加正式晤谈的人还是板垣征四郎和田中隆吉。
这一次晤谈，比前一次宽松多了，各自也务实多了。“蒙古建国”各方都感到准备不够。西蒙各旗需要统一思想，东蒙还需要做大量的工作，如把“蒙古建国”喊出去，傅作义、宋哲元及阎锡山一定干预，到时需要有强大的军队来抗衡。建立军队需要武装，建国需要经费，设想是设想，要实现愿望，还必须脚踏实地地去实施，这些都是晤谈的内容。
经过晤谈，在许多方面有了一致的想法，同时起草了协定，交到关东军司令部待修改后成文。
会谈结束后，德王找到伪满皇帝的侍从武官张海鹏，他要拜见溥仪。张海鹏通报后，溥仪非常高兴地要德王来见他。
溥仪和德王，虽是帝、王来拜，又是老友相见。德王见了又是叩拜问安，又是祝贺他登基。但是，溥仪也不同于刚被逐出皇宫那会儿幼稚了，经过一段风雨征程，他也从“龙位”上回到了实地，比过去懂得多了，实在得多了。他见了德王，再也不是稳坐受叩了。他把德王拉起坐在自己身边，一面让侍从看茶，一面打量着德王的变化。他说，听说你到了新京，我想你办完事一定会来看我的。德王点头表示肯定。
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29拜寇酋屡寻长春梦 舍国耻再乞末皇灵（2）
德王呷一口茶，环视了一下室内的陈设。虽然还是黄袍加身，龙椅高座，但是显得非常清寂，皇帝只是一个标本式的摆设。昔日的辉煌不再，阴天午后，显得更加凄清。
德王想从溥仪嘴里掏到一点重要的东西，不想他很谨慎，除了说日本人对他很好外，再没有别的什么看法和感受。
德王会见溥仪之后，关东军安排他观看了日本军队的演习，并到大连火车头制造厂参观。在他临离开新京时，白俄首领谢米诺夫前来会见德王。德王是搞“多边外交”的主儿，无论见到哪个国家的人都很感兴趣，谢米诺夫也想着跟这个蒙古王公拉点关系。不想，刚坐下谈了几句话，就惹起了浦的不满，坐在一旁的迪力瓦看出了浦的不满神色，就用蒙语提醒德王少谈快走，德王接受了日本人暗杀琼斯的教训，匆匆地离去了。
第二天，德王就乘飞机返回。途经多伦时，飞机临时降落，德王会见了李守信，同时去看宝贵廷为他在多伦训练的一支军队。德王和李守信深谈了几个小时，他向李守信讲了在长春的晤谈情况，李守信讲了近期日本人的安排意图，俩人晤谈了合作意向，德王宴罢才离开多伦回到苏尼特。
德王回到旗里，听说久病的三娘生命垂危，就赶快去看。三娘的声音已经很微弱了，他把耳朵贴在三娘嘴边听她的“遗嘱”。三娘说，自己快走了，怕走前见不着你了。有人说你骑“两头马”，这太危险了，终有一天会落马的。我知道你心大，为了达到自己的目的有时不看对象，不择手段，这是不可取的。为了蒙古民族，我支持你；但千万不可牺牲民族利益达到个人的什么目的。你要像父亲一样把一生献给草原。
德王表态：听三娘的，请三娘放心！不久，三娘便离开了人世。
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30死心投日德王已无救 各怀鬼胎何蒋反为虐（1）
德王害怕地面人知道自己从天空中飞走，又从天空中飞回。可他的行动消息很快就在地面传开了。其实德王与日寇的勾结活动，国民党是早有所闻的。但是，由于蒋介石的暧昧态度使许多人忽视了他的活动，更没有人去追查。这次从新京回来不久，有人就告到张学良那里。张学良在给蒋介石的信中提到，赵尺子向他报告了德王近来与日本人勾结日剧，并附了赵尺子的来信。
赵尺子在信中说：“德王拟以此要挟中央，威吓绥远，而取得金钱与地盘，俟世界战起，从中渔利，而建立一‘蒙古邦’，与中国为‘联邦’耳。”
张学良将军对赵尺子的信相当重视，因他感到此信重要才转呈蒋介石。不料蒋介石看后没有表示任何的反对态度。这件事使张学良大为惊讶，其实蒋介石和国民党中央政府，对于德王的投日行径早有耳闻，可他们至今不闻不问，当别人出于对党国高度负责的态度向他们警示时，还是那样置若罔闻，由于中央的态度给德王造成了胆大妄为的投日行径。张学良分析，德王也正是利用蒋的这种对抗日的态度，借日寇向华北和内蒙古西部地区发动侵略时，打起所谓“保卫边疆的安全和维护民族利益”的旗号，一面投降日寇，与其暗中勾结，一面向中央政府讨价还价，这叫“一箭双雕”，也就是人们所说的他要骑“两头马”。张学良说，这不行，必须把他拉下马，不管不行，不管要出大事、受大害。张学良还要和蒋介石、何应钦好好说，对德王的行为再也不能睁一只眼闭一只眼了，再不能给他枪炮让他返回来打我们了。张学良同时还告诉赵尺子，一是让他多加警惕，同时让他告诉傅作义，一定要防备德王借着日本人的力量搞突然袭击，一定要做到有备无患，既然他这样做肯定会袭击。张学良给赵尺子说了告诉傅作义之后，感到不妥，这么大的事应当自己亲自找傅作义商量才对。因为他和傅作义有一段不好言说的往事，现在不亲自面见觉得让傅作义起疑。
张学良和傅作义，他俩的心情是一样的，对于德王的投日已感无救了，但是不能再让他骗取武器钱财了。当然，对于德王只是认清就够了，他们最关心的是委座和何应钦的抗日态度。如此下去，我们要在国人中大失所望，共产党会乘机而入，扛起抗日大旗赢得国人的支持。他俩商议要主攻蒋。
德王从长春回到苏尼特右旗后，立即就与关东军驻苏特务机关长浦研究如何搞“独立”以及成立统一领导的问题。
浦向德王建议：现在日、蒙既经合作，统一机构必须从速建立。最好是进一步强化百灵庙“蒙政会”，使其成为统一指挥机构。因为这样做是继承已成事实，能够驾轻就熟，易于发挥统一指挥的作用。德王觉得浦的意见可行，但又害怕云王拒绝。他抱着一试的想法，带了十万日元，作为扩编保安队之用去了百灵庙。他见到云王，如实地讲了赴长春的一切活动。
云王听了，稍顿之后说：“既然这样做了，就应本着怕了不做，做了就不怕的精神继续进行。但必须慎重从事，力求稳妥为宜。”德王听了感到意外，没想到云王能说出这样的话来。德王接着说道：“现在急需要成立一个统一的指挥机构，一个办法是成立‘蒙古军总司令部’，另一个办法是强化蒙政会，你看哪一个办法好？”
云王听了德王的意见，很慎重地考虑这个问题。他想绥远省主席傅作义刚给他做了工作，告诉他德王背着蒙政会与日本人勾结，让他千万不可跟着他走，把蒙古民族拖入灾难的深渊，让他省慎；并提出蒙政会要按省界分治，乌、伊盟旗归绥远；锡、察盟旗归察哈尔省。云王觉得乌盟与绥远有着千丝万缕的历史渊源关系，他也愿意，但是他不能不考虑德王这边。对于德王勾结日本，他是有戒心的，但是为了保全面子，不便公开与德王决裂，但也不愿意继续让德王牵着鼻子走。这样既被动，又容易得罪国民党中央和傅作义。这时他也想了个两全之策。他对德王说：“我看采取东军西政比较好。东边，在锡盟成立‘蒙古军总司令部’，在百灵庙周边强化蒙政会，作为一般指挥机构。但是还可以各按照当时的需要做决定，不一定非要统一指挥。”
德王听了暗喜。他觉得这样更好，西边蒙政会有他一份权利，有必要以蒙政会出面时，他便可以动用蒙政会的权威。至于东边的蒙古军司令部，完全可以由他来控制，这样就可以与傅作义等抗衡了。因此，云王说了后，他立即表示同意云王的意见。
与云王谈妥百灵庙蒙政会的事后，德王听说日本关东军又派田中隆吉到了苏尼特右旗，便立即离开百灵庙回到德王府。德王见到田中隆吉，把自己和云王研究的情况告诉了田中，同时向田中提出成立“蒙古军司令部”之事。田中隆吉听了后说：“我的意见不叫司令部，就叫‘蒙古军政府’，这个名字响亮，包括政治和军事两个方面，既可以指挥行政，又可以指挥部队。”德王听了觉得有点名不符实。“蒙古军”本来是“军”，即“军队”，军后面加个政府，这多别扭，自古以来都是军是军，政是政，一个是执政者，一个是保卫者，这是两个概念。德王不好意思把话说得太直了，就说，这是云王提出的，我们俩共同研究定了的。政有蒙政会，需要政府出面时就用蒙政会，需要军队出面时，就用蒙古军司令部。当时田中隆吉心有急事，他需要立即返回多伦策划指挥李守信伪蒙古军进犯察东，因此没有再坚持自己的意见。
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