深夜零时八分。三百三十架B29轰炸机超低空飞临东京上空，立即进行地毯式轰炸。大量燃烧弹爆炸后，使全城各处火光冲天。
轰炸持续了八分钟之后，东京才发出空袭警报。但此时市民已陷入极度混乱之中，无法组织疏散和躲避。
东京防空飞行队的飞机起飞迎战，但因B29飞得太低而无法追踪，急得在天上团团打转。
日本人信奉神道，但这天夜里，被他们虔诚供奉了千百年的神灵，好像都变了。阵阵强风，像是受了神的驱使，把被燃烧弹点燃的大火，一下子就吹腾上了天空，风助火势，火借风势，遥相呼应，全城火势顿时蔓延开来，浓烟笼罩了整个城市。
B29轰炸机的踪影，被那弥天浓烟掩护得神神秘秘，忽隐忽现，简直难以寻找和捕捉。
日本飞机只得听凭中美飞机在他们的首都上空乱施炸弹。
东京地区各防空阵地上千百门高射炮，纷纷翘起长长的炮杆，对着弥漫着浓烟的夜空乱放。那一夜，他们一共打了一万一千多发高射炮弹，却没伤及B29飞机一根毫毛。
B29机群整整轰炸了两个小时又三十二分钟，才悠然离去。
东京的大火，烧红了半边天际。大火直烧到翌日八点，与初升的太阳“比试”了一阵亮度，才渐渐被扑灭下去。
这次大轰炸，仅东京民房就被烧毁三十余万户；炸死、烧毙居民八万三千零七十人（驻军死亡除外）；轻、重伤十一万三千六百零二人；受灾者达一百二十万人。
天皇在宫内大臣们陪同下，巡视了灾区。投入他眼底的是：一望无际的焦土，被烧焦的、发散着臭味的遍地死尸。
居民们扶老携幼，成千上万地向城外蜂涌奔逃，仿佛是天要塌地要陷，人类未日将要来临一般。
天皇心头无限悲伤，他闭上双眼，在心里默默祈祷：愿新日本由此灰烬中诞生！
4月13日深夜和15日深夜，B29机群又接连对东京进行大空袭。皇宫被炸，火光冲天。明治天皇的神宫化为灰烬。皇族住宅、不是被炸就是被烧。宫内大臣们也成了无家可归者。
在轰炸东京的同时，全日本各大城市无一幸免，许多地方变成一片废墟。生产设施大部被摧毁，战力、国力已根本无法恢复。
在对日本城镇、工业区和军事设施进行大轰炸的同时，美军飞机还在日本列岛周围海域，投放了大量水雷，封锁了孤岛与外界的水运航线。
日本空军已无招架之力。飞机在战争中消耗之后，无力再行生产、补充，打掉一架少一架，越战越弱。
为了报复美国军队，海军派遣了一艘名叫“伊一25号”的潜艇，从浩无边际的太平洋水底潜过去，在美国俄勒冈州海岸冒出水面，对着哥伦比亚河港口，恶狠狠地打了十七发140mm的炮弹，但其中十六发都是臭弹。美国人为了讥讽、羞辱日本军队，就在那颗唯一不是臭弹的地方，高高地竖起一块纪念碑，上刻赫赫然六个大字：
历史性弹着点。
自1944年11月至1945年8月，美国空军（含有一小部分中国空军）轰炸日本本上共出动飞机一万六千五百架次，投掷炸弹、燃烧弹共七万吨。
日本飞机对中国城镇的侵略轰炸是惨无人道的。但是，日本本上遭到美、中空军的报复轰炸也是很惨的。日本方面作过统计，以重庆和东京为例，日本飞机每向重庆丢一颗炸弹，那么后来东京遭到的报复轰炸，则为23颗炸弹。
日本无力用飞机反击美国飞机的攻击，就研制了一种纸气球，让气球携带十公斤的小炸弹，漂洋过海去炸美国人。
这种气球是用日本纸和魔芋胶作外皮，直径十米，内中充满氢气。挂上十公斤重的炸弹，可升高一万至一万二千米高空，随着太平洋上冬季特有的自西向东的急气流，以每小时二百五十公里的速度飘行，需用四十个小时时间，飞越八千公里宽的太平洋，对美国本土进行报复轰炸。
日本军阀为了进行这种软弱无力的反抗，以保卫神圣皇国为口号，动员了大批人民投入这项纸气球的加工。日本各地剧场、国技馆和舞伎座等公共场所，都成了加工纸气球的工场，穿着黑色短裙的中、小学校的女学生们也被动员起来，夜以继日地为皇军糊纸气球。
1944年11月至1945年4月，日本共施放纸气球九千个，其中约一千个抵达美国本上。
8
1945年7月16日，意大利和德国先后战败，美、英、苏首脑齐聚柏林郊外的波茨坦森林举行会议。会后，于7月26日，以美、英、中首脑杜鲁门、邱吉尔、蒋介石联合署名，发表对日本最后通谍式的《波茨坦公告》．主要内容是：
一、欺骗日本人民使其妄欲征服世界之威权及势力，必须永久剔除。
二、盟国军队必须占领日本，直至和平、安全及正义之新秩序成立，及直至日本制造战争之力量业已毁灭时。
三、日本之主权必须限于本州、北海道、九州、四国及盟国所决定之其他小岛之内。
四、日本军队应全部无条件解除武装。
五、严厉制裁战争罪犯，阻止日本人民民主趋势之复兴及增强之所有障碍必须予以坚决消除。
六、日本将被允许维持其经济和工业，但可以使其重新武装之工业将被禁止。
七、在达到上述目的及成立一倾向和平及负责之政府以后，同盟国占领军队当即撤退。
公告以非常强硬的口气限令日本无条件投降：“吾人通告日本政府文即宣布所有日本武装部队无条件投降，并对此种行动诚意予以适当及充分保证。仅此一途，否则日本将迅速完全毁灭。”
日本国内一直存在着探求结束战争的政治力量。《波茨坦公告》发表后，促使他们更加公开自己的政治主张，他们认为：日本的决底失败已成定局，战争往后拖一天，日本就加大一天的灾难，长此下去，日本将彻底毁灭。因此，日本只有选择无条件投降，以保全大和民族。
但是，随着苏联参战的趋势明朗化，他们又认为，这给日本的无条件投降增加了一个选择机会。他们看出，美、苏将很快成为水火难容的两大阵营，日本是向美国阵营投降还是向苏联阵营投降，这是决定日本民族将来前途命运的异常严肃的大事。
他们认为，就目前而言，美国是日本的头号敌人，美国把日本炸得最惨，但是，鉴于前不久苏军占领半个德国后的一些做法，又使他们不寒而栗。经过反复争论，他们认为，鉴于苏联占领半个德国后的情况，日本情愿向头号敌人美国投降，情愿让美国人来占领日本本上。
日本军方亦看到大势已去，无力回天。但对无条件投降这一字眼讳漠如深。他们觉得，既然美、英、苏、中各怀心计，那么，总有空子可钻，总还可以争取到比“无条件”稍稍体面一点的结局。
他们主张在两对矛盾的基础上，展开外交斡旋：即美、苏矛盾与中国的重庆方面和延安方面的矛盾。通过挑拨利用这些矛盾，使中国的民族抗战分化瓦解；使盟国反法西斯阵营解体。因此，日本在这时的外交手腕是：准备对重庆和延安同时开展政治工作，对延安措施作为对重庆措施的牵制；离间美、英、苏、重庆、延安，助长其互相争执。
日本军方由于对苏联存在着不切实际的幻想，导致他们对战争形势的判断产生根本错误。他们认为苏联与日本是讲信用的，因此不会对日开战。这是因为，在中、日两国长达八年的战争中，日本经常通过朝鲜半岛经满洲、华北调兵遣将。在与苏联邻近的长长的“走廊”上，日军进进出出，来去自由，与苏军相安无事，使日军对中国的战争未受到干扰。其间虽然在“满”、苏边境有那么两回大的摩擦，但都是莫斯科方面采取了高姿态，而使紧张局势得以平息，同样，在希特勒挥师从西线杀到莫斯科近郊，苏联处于生死存亡之时，日本人也信守了与苏联的友好“中立”，没有趁火打劫，使苏军得以从容对付德军。
另一方面，日本自以为深知中、苏两大邻国的心底，认为苏联绝不会为了一个完全倒向美国的中国政府的利益，而向中国的敌人宣战。在这方面，日本的判断错得更厉害，在错误的路上走得更远。因为自从1945年2月雅尔塔会议后，苏联恰恰是迫不及待地要履行密约条款，出兵中国打击日军，以换取在中国的权益，以致于会议结束后没过多久，驻重庆的苏联大使就找到蒋介石门上，传达斯大林元帅的口信，要求宋子文前去莫斯科签订《中苏友好同盟条约》以便使苏联出兵中国“名正言顺”。很简单，如果苏军不出兵中国，就无法兑现雅尔塔会议上那些利益。
日本军方根据他们错误估计行事。当4月5日苏联外长莫洛托夫召见日本驻苏大使佐藤尚武，阴沉着脸宣布废除《日苏中立条约》，又不断向西伯利亚增兵时，日军中央统帅部仍十分肯定地认为：至少在1945年末，苏军不会向日军开战。
后来，随着苏军向东线转调兵力加速，日军大本营才觉察到有点儿不对劲，但仍未改变以前的基本判断。5月30日，才决定从派遣军抽调四个师团，一部分充实到关东军那座半空的架子内，一部分充实到朝鲜方面军内。同时命令关东军加强战备，第一，准备反击美军从北朝鲜登陆；第二，才是对付苏军进攻。
关东军开始紧急扩充军备。
首先是增加兵员。当时日本本上正受到美军的大规模空中攻击和日已迫近的海、陆军事压力，一个兵也抽不出来。中国华北方面的派遣军受到已相当强大的八路军、新四军的全面反攻，而在长江方面则受到美式化后的重庆政府军的层层攻击，也是自顾不暇，无法抽兵北上。日军大本营只得命令关东军司令官，由满洲自身实行全体动员。动员最大兵员指数为九十万。实际上这只。是个理论数字。
关东军于6月初开始动员。对在满洲的日本适龄男子，实行全体动员，好不容易才收罗了约二十五万人。
关于武器装备，那就更困难了。因为在这之前的几个月内，中央统帅部为了进行本土决战，就已将关东军山炮以上的武器和剩余的枪支、弹药，全部运回日本国内。现在新动员起来的二十五万人，只好靠关东军老部队之间调整、挪用。同时，把伪满军尽量改为槁后勤，将他们手中的枪枝弹药收归关东军新扩部队。割肉补疮，还是解决不了问题，关东军司令官只得下令削竹枪装备新编部队。
新扩编部队的军官、战斗骨干都等于零。统帅部一个军官也抽调不出来，仍然全靠关东军就地取材。这样的军队能否进行现代化的大兵团作战，不言而喻。
关东军在后期实际上是一群由满洲地区的日本侨民和公职人员临时凑合起来的乌合之众。严格他说，这是一支不能作战的“军队”，它的存在和被消灭，事实上与日本无条件投降毫无关系。
9
7月21日，夜。
柏林郊外的波茨坦。
连日来参加三巨头会议的美国总统杜鲁门显得有点疲倦。此时，意大利和德国先后战败，欧洲战场业已沉寂下来。剩下的只有东方的日本了。
这日本军队也打得真亡命，在冲绳岛附近的海战中，日本海军竟以大将级的高级将领，亲率神风特攻舰队，与美军进行