毛泽东和邓小平两个人相识于1927年的八七会议。4年后，在中央苏区，毛泽东对邓小平担任瑞金县委书记期间的成绩有了较深的印象。紧接着，毛泽东受到了王明“左”倾路线的排挤，邓小平也被当做江西罗明路线的代表，“毛派”的“头子”而被残酷斗争、无情打击。遵义会议毛泽东出席了，邓小平也参加了。据邓小平回忆，此后他长征就跟着毛泽东、张闻天他们一起走了。不久，毛泽东支持邓小平去了红一军团，去了红军前敌总指挥部（毛泽东当时考虑是由邓小平来担任红军前敌总指挥部政治部主任，后来由于其他原因改为副主任）。去了八路军政治部任副主任，去了红军改编后的三个主力师之一的一二九师任政治委员。
对邓小平的首次磨难，毛泽东后来给予称赞。他在1943年11月的一次中央政治局扩大会议上说：“反邓、毛、谢、古，是指鸡骂狗，邓、毛、谢、古死了三个人，希望邓要为党争气。”对邓小平的思想方法，毛泽东也颇为欣赏。特别是对邓小平的“一切都是辩证的，一切都是发展变化的”话，更是连连称赞。说这句话很厉害，抓住了马克思主义的实质，富有哲理。
对邓小平在抗日战争后期，特别是解放战争中，毛泽东是倍加信任。对他从前线发来的报告、建议，毛泽东都很重视，多次给予肯定和赞扬，并加上批注，转发各地参考。比如1948年2月17日，毛泽东这样批转邓小平的报告：“所述大别山经验极为宝贵，望各地、各军采纳应用。”全国解放战争的战略进攻阶段，鉴于中原地域大、工作重，情况复杂，邓小平等联名致电党中央、毛泽东，请一位政治局委员来担任第一书记，主掌全局。毛泽东回电，仍以邓小平为中原第一书记。战略决战阶段的三大战役连同渡江战役，共四个战役，有两个是在以邓小平为书记的总前委领导下取得胜利的。毛泽东曾亲口对邓小平说：“我把指挥权交给你。”
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对我的评价，不要过分夸张（2）
邓小平在太行山、大别山工作期间，毛泽东赞不绝口，邓小平和刘伯承进军西南，一直到达喜马拉雅山脚下，毛泽东赞许的目光也来到了西南。1951年9月，他在与梁漱溟先生的谈话中，当对方讲到邓小平年轻、能干、治政有方，深得人心时，毛泽东脱口而出：“梁先生看得蛮准，无论是政治，还是军事，论文论武，邓小平都是一把好手。”
对于邓小平的政治生涯而言，1956年是一个重要的年份。自从4年前调到中央，他的职位不断上升，直至这年9月被选为中央政治局常委，中央总书记。毛泽东在中共七届七中全会上力荐邓小平：“书记处的名单还没有定，但总书记准备推举邓小平同志。”
邓小平：“我还是比较安于担任秘书长这个职务”。
毛泽东：“他说不顺，我可以宣传宣传，大家如果都赞成，就顺了。我看邓小平这个人比较公道，他跟我一样，不是没有缺点，但是比较公道。他比较有才干，比较能办事。你说他样样事情都办得好呀？不是，他跟我一样，有许多事办错了；也有的话说错了；但比较起来，他会办事。他比较周到，比较公道，是个厚道人，使人不那么怕。”
面对着众多追随着自己革命几十年的战友们，毛泽东继续推举邓小平：“我今天给他宣传几句。他说他不行，我看行。顺不顺要看大家的舆论如何，我观察是比较顺的。不满意他的人也会有的，像有人不满意我一样。……你说邓小平没有得罪过人？我不相信，但大体来说，这个人比较顾全大局，比较厚道，处理问题比较公正，他犯了错误对自己很严格。他说他有点诚惶诚恐，他是在党内经过斗争的。”
毛泽东的上述“宣传”是针对邓小平这段话讲的：“对总书记这一职务，我只有六个字，一不行，二不顺。当然，革命工作决定了也没有办法，我自己是诚惶诚恐的。”3年后，毛泽东在中共八届七中全会上诙谐的发言，再次表现出对邓小平的欣赏之意：我这个人叫毛泽东，我挂正帅，就是大元帅，邓小平为副总司令，副元帅，我们两个人，一正一副。他还对邓小平说：你是总书记嘛，邓小平，你挂帅了，一朝权在手，就把令来行，你敢不敢呀？你是书记处的总书记，你也是常委的总书记，你也是政治局的总书记，你也是中央委员会的总书记，你也是我的总书记。
毛泽东甚至对邓小平的评价“宣传”到了国外。据有人回忆：毛泽东曾同赫鲁晓夫谈到邓小平：那个小个子很有智慧，将来会是个了不起的人啊？选说到自己的接班人，毛泽东首先点名刘少奇，第二个是邓小平，并说邓这个人不简单，既有原则性，又有灵活性，是个难得的人才。希望苏联今后把他像对待自己一样的来接待。赫鲁晓夫深有同感，他说：是啊，这个人可厉害，跟他打过交道，1956年他来了，你可别看他个子低一点，他的智慧、思想水平很高。上述这些话，有人说是1957年说的，有人说是1958年说的，总之，毛泽东是讲过。1961年，他又对英国蒙哥马利说：“我的接班人：第一是刘少奇；第二是邓小平。”2年后，当邓小平率赴苏谈判代表团返回北京时，毛泽东和所有的中央政治局常委一起到机场迎接，显然这是毛泽东的意见。建国以后毛泽东亲自到机场迎接出访归来的国家领导人，这是少有的一次。1974年，邓小平率中国代表团出席联大会议，毛泽东重病在身已不便外出，但还是指示要隆重欢送、迎接，结果，周恩来率政治局委员们到机场欢送、迎接。
可惜，从1959年庐山会议以后，毛泽东个人专断作风日益明显，在思想、工作上与其他中央领导同志的距离愈来愈远。邓小平对他的错误做法采取了回避或者沉默的态度。这引起了毛泽东的不满。1966年10月，他说了这样的话：“邓小平什么事都不找我，几年不找我。”他生动地举例说：他这个人耳朵聋，听不见，（但）开会坐得离我很远，对我是敬鬼神而远之。工作中的分歧也出现了。1962年，全国许多地方搞了包产到户，邓小平明确表示支持。随后，毛泽东批评了包产到户，邓小平的讲话记录稿下发后又被追回。
对我的评价，不要过分夸张（3）
尽管邓小平担任总书记在第一线承担了大量的工作并且卓有成效，但毛泽东还是不满意。“文化大革命”前夕，他在一次会议上批评北京有两个“独立王国”，其中之一就是邓小平主持下的中央书记处。此时，毛泽东已认定邓小平与自己由日益疏远变成了离心离德。“文化大革命”初期邓小平的被打倒也就势在必然。
邓小平被当做中国“第二号最大的走资派”打倒了。虽然毛泽东“谁不听他的话，他就想整一下，但是整到什么程度，他还是有考虑的”。但对待邓小平他是留有余地。所以1968年10月召开的中共八届十二中全会上，当林彪、江青等要开除邓小平党籍，毛泽东表示反对，因而党籍得以保留。邓小平被下放到江西，周恩来、汪东兴出面和江西省负责人联系，还有后来邓小平给毛泽东写的信，都是通过江西省机要部门直送中央办公厅，由汪东兴转给毛泽东，这些都是非同寻常的保护办法。
林彪反革命集团的阴谋被粉碎，为邓小平的第二次复出提供了契机。邓小平及时给毛泽东写信揭发林彪的一些问题，同时也表达了愿在有生之年继续为人民工作的愿望。毛泽东反应很快：对第一封信则在陈毅追悼会上讲邓小平是人民内部矛盾，对第二封信则在收到后的10天内直接在信上批示：
请总理阅后，交汪主任印发中央各同志。邓小平同志所犯的错误是严重的。但应与刘少奇加以区别：（一）他在中央苏区是挨整的。即邓、毛、谢、古四个罪人之一，是所谓毛派的头子。整他的材料见《两条路线》、《六大以来》两书。出面整他的人是张闻天。（二）他没有历史问题，即没有投降过敌人。（三）他协助刘伯承同志打仗是得力的，有战功。除此之外，进城以后，也不是一件好事都没有做的。例如率代表团到莫斯科谈判，他没有屈服于苏修。这些事过去讲过多次，现在再说一遍。
这个批示成为邓小平第二次复出的转机。据说，后来毛泽东还在不同场合说邓小平“行方思圆”，即从来不会不假思索处理问题，而是设法解决问题，他处理难题负责任。他是个好战士，懂得同俄国人斗。1973年2月，邓小平接到了返京通知。3月10日，中共中央作出邓小平恢复党籍和职务的决定，邓小平第二次“落”以后，又被启用了。12月，毛泽东召集中央政治局有关同志和北京、沈阳、济南、武汉军区负责人谈话，他说：“现在请了个军师，叫邓小平。发个通知，当政治局委员、军委委员。政治局是管全部的，党政军民学东西南北中，我想政治局添个秘书长吧。”毛泽东似乎又回到了十多年前对邓小平的评价：“他呢，有些人怕他，但他做事比较果断。他一生大概是三七开。你们的老上司，我请回来了。政治局请回来了。不是一个人请回来的。”毛泽东转过身来说：“你呢，人家有点怕你，我送你两句话：柔中有刚，绵里藏针，外部和气一点，内部是钢铁公司。过去的缺点，慢慢改一改吧。”很快地，根据毛泽东提议的中央通知发下来了，决定他参加中央和军委领导工作。
毛泽东继续称赞邓小平。甚至在王洪文诬告邓小平时，毛泽东仍然重用他。称赞他“人才难得”，“政治思想强”，比王洪文强。在他的支持下，1975年初，邓小平担任了中央军委副主席、总参谋长、中央副主席、国务院第一副总理，这足以证明毛泽东对邓小平厚爱有加。据说，以后他还在不同场合称赞说：“邓小平是实干家”，“邓小平是邓水平嘛，他有能力”之类的话。
但是，由于毛泽东不能容忍邓小平系统地纠正“文化大革命”的错误，最终听信了“四人帮”对邓小平的诬告。1976年2月，毛泽东对邓小平的错误评价陆续传出，###后，他又提议撤销邓小平党内外一切职务，不过，他仍旧力主“保留党籍，以观后效”。半年多以后，毛泽东病逝。可以说，邓小平的一生中同毛泽东的关系之大，影响之深，是很少有人相比的。例如，邓小平和卓琳于1939年结婚时，在毛泽东的窑洞前举行了一个聚餐，毛泽东也参加了，这是不多见的。
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对我的评价，不要过分夸张（4）
周恩来说：邓小平同志将接替我主持国务院工作。邓小平同志很有才能，可以完全相信。你这一年干得很好，比我强得多。
1965年，在一次几位中央领导人参加的小型会议上，谈论毛泽东接班人时，周恩来毫不犹豫地谈到邓小平。认为他可以接替毛泽东“掌舵”。并且，他还曾这样评价刘邓大军的两位主要领导者：刘伯承是举轻落重，邓小平是举重落轻。自从他在法国勤工俭学时认识了邓小平起，总是把邓作为自己的亲密同志加兄弟，对邓小平来说，周恩来则始终是一个兄长。
从现有的材料看，周恩来对邓小平的口头评价并不多，但实际上，两个人的关系相当密切。邓小平�