霍峻派遣精锐出击，大破之，斩向存。
刘备攻克涪，即四川绵阳。
刘璋部涪城守城将领刘缋丶冷苞丶张任丶邓贤经颃强抵抗，退保四川绵竹。
刘备进军绵竹。
军师中郎将庞统，途经四川罗江，战死。
刘备至四川绵竹，招降李严及费诗。
李严原藉河南南阳人，时任刘璋部将成都令。
刘备进军至雒，即四川广汉。
刘璋部将张任出雁桥挑战。
黄忠等人迎战张任，俘虏张任。
刘备知张任忠勇，令军士劝降张任。
张任说：老臣终不复事二主矣。
刘备叹息斩张任。
诸葛亮率张飞及赵云及刘封进军至四川成都城下。
刘璋子刘循固守雒，即四川广汉。
刘备放弃雒，转移至成都与诸葛亮汇合。
刘备围攻成都数十日。
建安十九年即公元214年
马超与曹军交战于祁山，即甘肃礼县。
马超驻军氐中，即甘肃武都。
马超时年39岁。
张鲁妻弟种留等人祝寿与马超。
马超捶胸吐血说：阖门百口，一旦同命，今二人相贺邪？
刘备派遣属臣李恢至氐中，邀请马超共事。
马超至成都城下投奔刘备，历经一旬招降刘璋。
刘备占领益州首府四川成都。
刘备出任益州牧。
刘备任命法正为谋主，及蜀郡太守，兼任扬武将军。
刘备任命诸葛亮为军师将军，兼任总管左将军刘备府事务。
诸葛亮留守成都。
诸葛亮与伊籍丶法正丶李严共同编写《蜀科》制度。
刘备任命麋竺为安汉将军，其排位名次仅次于军师将军。
刘备任命孙乾为秉忠将军。
孙乾时隔不久病死。
刘备釆纳刘璋旧部官员刘巴的建议：铸造钱币，平诸物价。
成都数月之间，府库充实。
刘备接受法正的媒介，娶刘璋旧部官员吴壹的妹妹穆夫人为妻子。
穆夫人此后更名为吴夫人。
刘备任命刘璋为振威将军，调防湖北公安。
刘备任命刘璋子刘循为奉车中郎将。
刘备任命刘璋旧部孟达为湖北宜都太守。
刘备派遣马超进驻临沮，即湖北远安。
刘备任命关羽董督荆州事。
汉献帝妻子伏寿皇后及其家族被曹操满门抄斩。
刘备闻之，说：曹操老贼不死，祸乱未巳。
建安二十年即公元215年
曹操十万兵马追杀马超残部于甘肃陇西。
曹操屠杀马超残部氏族士兵万余人于河池，即甘肃徽县。
曹操十万兵马与张鲁交战于陕西阳平关。
张鲁退兵四川巴中。
孙权部将中司马诸葛瑾至四川成都，拜会刘备，讨要荊州。。
诸葛瑾为诸葛亮的哥哥。
刘备说：须得凉州，即甘肃武威，当以荆州相与。
孙权进驻陆口，即湖北赤壁陆溪口。
孙权派遣吕蒙领兵二万接管南三郡。
孙权强行接管湖南长沙；
孙权强行接管桂阳，即湖南郴州；
孙权强行接管零陵，即湖南永州。
孙权派遣鲁肃领兵一万进驻湖南岳阳。
关羽领兵三万进驻湖南益阳。
马超驻军临沮，即湖北远安。
关羽与鲁肃对峙。
刘备率兵五万兵马进驻湖北公安。
诸葛亮随从刘备。
刘备向孙权请和。
经双方谈判确定：划湘水，即湘江为分界线。
刘备退让湖南长沙与孙权：
刘备退让桂阳，即湖南郴州与孙权；
刘备退让江夏，即湖北新州与孙权。
关羽退兵。
刘备返回江州，即重庆市。
黄权说：若失汉中，则三巴不振，此为割蜀之股臂也。
刘备派遣黄权率诸将往巴中援助张鲁，抵抗曹操。
黄权原藉巴西阆中，即四川阆中人，时任护军。
张鲁已经投降曹操。
曹操巳经占领陕西汉中。
孙权领兵十万进攻安徽合肥。
孙权被曹将张辽击退，败走合肥津桥。
曹操出任魏公。
曹操送次女曹节进皇宫，汉献帝刘协任命曹节为皇后。
建安二十一年即公元216年
曹操出任魏王。
曹军将领皆受魏官号。
曹将张郃率诸军深入宕渠，即四川渠县招募民工。
刘备率张飞领兵万人至宕渠，阻击张邰。
刘备及张飞追杀张郃至瓦口，即四川阆中。
张郃只率亲兵十余人，沿山间小道退回南郑，即陕西汉中。
刘备还驻成都。
裨将军霍峻病死，葬成都。
刘备说：霍峻既佳士，加有功于国，欲行酹。
刘备率众官员祭奠霍峻。
建安二十二年即公元217年
刘备调遣马超自临沮，即湖北远安进驻下辩，即甘肃成县。
刘备派遣张飞进驻下辩。
张飞及马超于下辨合作招募新兵万余人。
曹将曹洪往下辩阻击张飞及马超。
孙权派遣都尉徐详，向曹操递交投降书。
孙权部将鲁肃病死。
鲁肃遗言与孙权：帝王之起，皆有驱除，关羽不足忌。
派遣马良出使东吴通聘继好
刘备派遣马良出使建业，即江苏南京，走访孙权。
马良原藉襄阳宜城，即湖北宜城人，时任左将军掾。
马良临行之前，拜见诸葛亮。
马良说：今衔国命，协穆吴、蜀二家，幸为马良介于孙权将军。
诸葛亮说：君试自文。
马良即草书与诸葛亮。
马良说：寡君遣掾马良通聘继好，以绍昆吾丶豕韦之勋。
马良说：其人吉士，荆楚之令，鲜于造次之华，而有克终之美，愿降心存讷，以慰将命。
诸葛亮顺代致书信与孙权，哀悼鲁肃。
孙权敬待马良。
孙权改任吕蒙接替鲁肃带兵，驻军陆口，即湖北赤壁陆溪口。
建安二十三年即公元218年
汉献帝身边的太医令吉本、少府耿纪、司直韦晃等反叛曹操于河南许昌。
吉本声称：挟天子以攻魏，南援刘备。
吉本等人领军攻打丞相长史王必军营，兵敗被斩首。
刘备调遣张飞、马超进驻陕西阳平关。
刘备与法正率大军进驻阳平关。
曹军常驻阳平关守城将领为：夏侯渊及张郃及郭淮。
犍为太守，即成都太守李严领兵5000人至四川资阳平叛。
李严与数万土匪交战，斩匪首马秦丶高胜。
李严领兵至越帯此拇ㄎ鞑脚眩魍朔耸赘叨ā�
对决于襄樊定军山
建安二十四年即公元219年
春，刘备领兵火烧曹将张郃军寨于走马谷。
张郃撤离走马谷，退兵。
黄忠追击曹军，斩曹将益州刺史赵颙。
曹军主将夏侯渊救援走马谷。
黄忠于定军山，即陕西勉县，斩夏侯渊。
刘备惋惜夏侯渊之死，说：当得其魁，用此何为邪！
张郃接任曹军军主，与郭淮驻军陕西阳平关。
张飞妻子夏侯渊女儿安葬夏侯渊。
诸葛亮及赵云至阳平关。
曹将荆州刺史胡修驻守樊，即湖北襄樊。
胡修投奔关羽。
襄阳男子张嘉丶王休献玉玺与关羽。
关羽转送玉玺与刘备。
三月，曹操兵至陕西阳平关。
刘备固守阳平关。
黄忠及赵云出击曹操运输粮草队伍，回兵。
夏五月，曹操退兵至陕西陈仓。
曹将张郃及郭淮及常驻陕西汉中守军，皆退驻至陈仓。
刘备派遣宜都太守孟达自湖北秭归出兵攻击房陵，即湖北房县。
孟达破房陵，斩房陵太守蒯祺。
刘备派遣副军中郎将刘封，自陕西汉中出发援助孟达。
刘封与孟达合作攻克上庸，即湖北竹山。
上庸太守申耽举众投降。
刘备任命申耽官复原职为上庸太守。
刘备事先已收服西城，即陕西安康。
秋，刘备于沔阳，即陕西勉县，出任汉中王。
法正指挥作战，军功卓著。
刘备任命法正为尚书令丶护军将军。
刘备连续两次致书信与汉献帝刘协。
第一封信内容片段。
刘备说：伏惟陛下诞姿圣德，统理万邦。
刘备说：昔唐尧至圣而四凶在朝；周成仁贤而四国作难；高后称制而诸吕窃命；孝昭幼冲而上官逆谋，皆凭借世宠，藉履国权，穷凶极乱，社稷几危。
刘备说：非大舜、周公、朱虚、博陆，则不能流放禽讨，安危定倾。伏惟陛下诞姿圣德，统理万邦，而遭厄运不造之艰。
刘备说：董卓首难，荡覆京畿；曹操阶祸，窃执天衡。皇后太子，鸩杀见害；剥乱天下，残毁民物。久令陛下蒙尘忧厄，幽处虚邑；人神无主，遏绝王命；厌昧皇极，欲盗神器。
刘备说：左将军领司隶校尉、豫、荆、益三州牧、宜城亭侯刘备，受朝爵秩，念在输力，以殉国难。睹其兆机，赫然愤发，与车骑将军董承同谋诛曹操，将安国家，克宁旧都。会承机事不密，令曹操游魂得遂长恶，残泯海内。
刘备说：臣等每惧王室大有（赵高使杀二王）阎乐之祸，小有（王莽废孺子）定安之变，夙夜惴惴，战栗累息。……
笫二封信内容片段：
刘备说：虽纠合同盟，念在奋力，儒弱不武，历年未效。
刘备说：曩者董卓造为乱阶，自是之后，群凶纵横，残剥海内。
刘备说：赖陛下圣德威灵，人神同应，或忠义奋讨，或上天降罚，暴逆并殪，以渐冰消。
刘备说：惟独曹操，久未枭除，侵擅国权，恣心极乱。
刘备说：臣昔与车骑将军董承图谋讨操，机事不密，承见陷害，臣播越失据，忠义不果。
刘备说：遂得使操穷凶极逆，主后戮杀，皇子鸩害。
刘备说：虽纠合同盟，念在奋力，儒弱不武，历年未效。
刘备说：常恐殒没，孤负国恩，寤寐永叹，夕惕若厉。
刘备说：今臣群寮以为在昔《虞书》敦叙九族，序九族而亲之，以众明作羽翼之臣也。
刘备说：五帝损益，此道不废。
刘备布置自成都沿途至白水关，即四川青川，建筑馆舍及亭障。
刘备提拔魏延为都督，镇守陕西汉中。
魏延原藉义阳，即河南新野人，时任牙门将军。
刘备回军四川成都。
秋七月，湖北襄樊地区霖雨十余日，汉水暴溢，平地水深五六丈。
关羽致书信求助于吕蒙，邀请孙权合作进攻樊城曹军。
孙权与吕蒙密谋伤害关羽的办法。
关羽率大规模水军至樊城，攻击曹军曹仁。
关羽率大规模船队至襄阳，攻击曹将吕常。
孟达借口房陵、上庸、西城等地民心不稳，拒绝发兵援助关羽。
关羽俘虏曹将于禁。
关羽俘虏曹军将士三万人。
关羽押送于禁及三万曹兵至湖北江陵。
关羽与曹将庞德交战，俘虏庞德，斩庞德
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