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约翰·德·卜兰迦宾牧师的游记中详细记述了有关公元1246年忽邻勒塔大会的情况。当时，卜兰迦宾是被教皇英诺森四世派到蒙古的，他带去了教廷致蒙古人的信。信中希望蒙古人不要再攻击其他国家，并劝他们能够信奉基督教。公元1245年4月16日，卜兰迦宾离开里昂，取道德国、波兰、俄罗斯，于1249的4月4日到达伏尔加河下游，受到了钦察汗拔都的召见。拔都让他直接去见大汗，他便取道巴尔哈什湖以南的哈喇契丹国旧地，经过翰脱罗儿、伊犁河下游和额敏河以及乃蛮部族的旧地，于公元1246年7月22日到达了正在召开忽邻勒塔大会的“黄色帐幕城”。他参加了贵由的选举，得以一睹新皇帝的真面目，“他看上去大约40岁，最多不过45岁，中等身材，很聪明，机智，但表现得很严肃，很少看见他笑。”卜兰迦宾看见有景教徒在这个新君主的帐前做弥撒，他的主要大臣、他的教师合答和丞相镇海等都是景教徒。通过镇海和合答的介绍，卜兰迦宾向蒙古皇帝说明了教廷派他出使蒙古的目的。贵由表示对景教的关怀，但他在让卜兰迦宾带给罗马教廷的回信中，却盛气凌人，充满了恶意。在信中，这位蒙古新君主用威胁的口气，请教皇和基督教国家的王子们停止一切传教的图谋，并要求他们前往他的驻地朝拜他。贵由甚至说，他的政权就是神权，他是在代表“长生天”讲话，他是神的最高代表，是不同信仰纠纷的裁判人。卜兰迦宾带着贵由的回信，于公元1246年11月13日离开“黄帐”，取道伏尔加河下游，经过基辅，回到了西方。
就在基督教廷希望蒙古人归顺它时，亚美尼亚人却更清楚地看到了同蒙古人联盟对基督教世界的益处。于是亚美尼亚国王海屯一世派他的弟弟三帕德元帅出使蒙古。贵由热情地接见了他，并颁发给他一张文书，保证蒙古皇帝将永远保护他们，视他们为兄弟。在这次归途中，三帕德曾于公元1248年2月7日从撒马尔罕给他的堂兄弟、塞浦路斯国王亨利一世写了一封信，他在信中讲到了景教对于蒙古帝国的重要性，还谈到蒙古皇帝用崇高的礼节接见了他们，并允许他们免去赋税，还宣布从今往后任何人都不许欺负他们。这封信证实，当时的东方基督教徒们已经处在了大汗的保护之下。
一上台，贵由便开始施行新政，他认为懦弱的窝阔台统治时代和他的母亲摄政时期，政权都太开放了，他决定从严治国，就像他的祖父成吉思汗统治的时代那样，他尤为重视大汗和各王子之间的相互关系。贵由第一个调查的是他的祖叔父帖木格·翰赤斤，在皇后摄政期间帖木格·翰赤斤就企图攻击摄政皇后，十分令人怀疑，还处罚了他的亲信们。然后是伊犁的汗王察合台，察合台临死时把他的遗产交给孙子哈剌旭烈兀，哈剌旭烈兀是木秃干的儿子，木秃干早在公元1221年在围困包米安城时被人杀了。贵由开始插手察合台家族的内部事务，他废掉了哈剌旭烈兀，另立他的好朋友、察合台的小儿子也速蒙哥为王。他把自己的亲信宴只吉带派到了波斯，让他以高级长官的名义同驻摩罕地区的蒙古军司令拜住将军共事，而实际上宴只吉带很快便凌驾于将军之上。远东的奥都·剌合蛮原来一直担任着管理中国各省财政长官的职务，贵由以贪污的名义杀了他，另用自己的心腹马合谋·牙剌瓦赤。克烈部景教徒镇海被贵由重新起用，任命为丞相。贵由把臣属国的格鲁吉亚，分给了两个王位竞争者达卫·拉沙和鲁速丹皇后的儿子达卫·纳林，前者获得哈儿特里，后者则获得了亦米恭忒。在小亚细亚的塞尔柱苏丹国（科尼亚），贵由把王位封给了乞立只·阿思兰四世，而不是凯哈武思二世。
看到成吉思汗家族的其他各支系都已开始利用各种机会扩大自治权，贵由便开始有意地限制他们，不料却遭到了术赤系的领袖拔都的公开反对。公元1248年初，二人关系急剧恶化，双方都做好了兵戎相见的准备。贵由借口他在敏河流域的世袭领地遭受到威胁，从和林起兵，悄然向西进军。而拔都则接到了唆鲁忽帖尼公主的秘密情报，派兵从斜米列契耶（七河）地区到达了阿历麻里，一场冲突在所难免。想不到就在此时，贵由却由于过度沉溺于酒色而突然去世，享年43岁。贵由的野心很大，他不但要征服钦察汗，而且要去征服整个基督教世界，因此从某种意义上来说，他的突然死亡的确使欧洲避免了一场灾难。他死后，拖雷家族的继承者即位，先是蒙哥，后是忽必烈，他们立刻将蒙古征服者的目标从西方转移到了东方。
成吉思汗的继承人
最初三个继承人（5）
斡兀立·海迷失的摄政
贵由死后，他的妻子、蔑里乞部人斡兀立·海迷失正式担负起了摄国听政的任务。公元1250年，法国国王圣·路易向蒙古国派来三位使臣，他们都是多米尼各修会的传教士，分别是德·隆居摩、安德烈贵依、约翰·德·喀儿喀松。他们经过波士和塔拉斯河后，终于到达了蒙古，并在塔尔巴哈台、额敏河与霍博河窝阔台王室的封地，接受了斡兀立·海迷失的正式接见。斡兀立·海迷失以为法兰西国王派使者前来不过是为了向她进贡，便直言不讳地要求他们向蒙古帝国投降。
斡兀立·海迷失曾经想把帝位让给窝阔台家族的某个王子，或者是贵由的侄子失烈门，或者是她和贵由生的儿子忽察，但忽察当时年龄太小。但是，在成吉思汗家族中起到长老作用的拔都，要将窝阔台的族人全部排除在王室之外，而且拔都早就和拖雷的遗孀唆鲁忽帖尼联合在了一起。唆鲁忽帖尼是克烈部的公主、王罕脱斡鲁勒的侄女，她十分聪慧能干，信奉景教。正是因为有了她，才使得拖雷家族在面对贵由的严格调查时，始终光明磊落，无可非议。当她认为时机已经成熟的时候，便要求拔都选举她和拖雷所生的长子蒙哥王子为蒙古帝国的大汗。公元1250年，拔都在伊塞克湖以北的阿剌黑麻黑召开忽邻勒塔大会，窝阔台王室和察合台王室的代表们没有出席大会，会上只有术赤王室和拖雷王室的代表，于是拖雷正式当选。事后，当窝阔台王室和察合台王室的代表们知道蒙哥被选中后，他们拒绝接受这个结果，理由是大会的地点离成吉思汗家族圣地太远，且到会人数太少，无法代表全体人的意见。于是，拔都召集了第二次忽邻勒塔大会，地点定在鄂嫩河或克鲁伦河畔的圣地，并向窝阔台王室和察合台王室的代表们正式发出邀请。邀请自然又一次遭到了拒绝。
拔都不管他们反对与否，仍然如期举行了忽邻勒塔大会。会上，窝阔台王室的代表们发出抗议，认为应当由他们继承王位，察合台王室的首领也速蒙哥的代表们也积极支持窝阔台的抗议，但终究拔都还是宣布蒙哥为大汗。自此，蒙古帝国的控制权从窝阔台王室转入了拖雷王室的手中。
这次政变之所以能够轻而易举地获得成功，是因为新国王蒙哥的确精明强干，在他面前，那些合法的继承人、窝阔台王室的年轻王子则显得越发的软弱无能，再加上拔都的特殊身份，他以成吉思汗家族中长老自居，确立了自己独裁者的形象。窝阔台王室的合法继承权就这样被拖雷王室非法地取代了，他们大多数人只能默默地忍受，却不敢反抗。只有失烈门，在忽邻勒塔大会结束后，他表面上去朝拜新的大汗，实际上却想用手中的兵力逮捕并推翻新汗。结果他的阴谋被揭穿，蒙哥解除了他的卫队的武装，处死了他的顾问合答和镇海，然后将他拘禁起来。
蒙哥毫不手软地处分了他的堂兄弟们。他十分痛恨前摄政皇后斡兀立·海迷失，说她是和母狗一样的坏女人，他在审讯她时脱光了她的衣服，把她装在口袋中扔进河里。蒙哥的弟弟忽必烈原本想挽救失烈门，暂时把他带回了自己在中国的军中，但不久，蒙哥还是将这个充满血性的年轻人投入了水中。蒙哥把贵由的小儿子忽察流放到了和林西边的一个小镇。合丹和都海在战争中曾经为蒙哥报过仇，因此这两个人得以保住了他们原来的领地。此外，蒙哥还杀害了察合台汗国的首领、曾经反对过他的也速蒙哥，并任命哈剌·旭烈兀为察合台汗。哈剌·旭烈兀死后，他的妻子斡儿哈纳公主接替他的位置。察合台汗的另一个孙子不里，因为在欧洲战役中曾经侮辱过拔都，被拔都处死。后面我们将看到，海都再次举起了合法政权的大旗，给蒙哥的继承人带来不小的麻烦。
蒙哥统治时代
在成吉思汗之后的蒙古大汗，蒙哥是最值得注意的一位，他登基时已经43岁。蒙哥性格内向，沉默寡言，生活俭朴，以狩猎为乐。蒙哥亲政后，严格执行祖父成吉思汗的法令扎撒黑。他的政策是坚定而明确的，在他的励精图治下，蒙古帝国完全恢复了成吉思汗时代的强盛。蒙哥并没有放弃他的民族性格，建立起了巩固的行政机构，使蒙古帝国摆脱战乱，逐步纳入正轨。蒙哥虽然是在拔都的支持下才当上了皇帝，但他即位不久便和拔都之间产生了分歧，导致蒙古帝国出现政权分割。实际上，拔都一直在巴乐哈什湖以西实行独立统治。直至公元1255年拔都死后，蒙哥才再次成为蒙古帝国独一无二的统治者。成吉思汗家族封地的领袖们，一直享受着与中央政权代理人平分地方税收的权利，蒙哥一上台就禁止了这种做法。蒙哥死后，由于他的继承人未能继续推行他制订的政策，终于使蒙古这个统一的帝国分裂成了远东、突厥斯坦、波斯、俄罗斯等汗国。
因为他的母亲唆鲁忽帖尼公主是景教徒，蒙哥对待景教一直比较优待，任命景教徒、克烈部鲁惕人孛鲁合为自己的丞相。蒙哥在善待景教的同时，也支持佛教和道教。公元1251～1252年间，他曾经在朝廷上任命道士李志常为掌教，任命“西方”的喇嘛那摩为国师。在这段时间，李志常甚得皇帝宠信。公元1255年，蒙哥亲自出席了在和林举行的那摩喇嘛和道士们的辩论大会。在朝廷举行的佛教高级掌教会议上，他曾对鲁卜鲁克说：“所有的宗教犹如一只手上的五指。”但他又对佛教徒们说：“佛教是手掌，其他宗教则是五指。”由此可见，蒙哥在平等地对待各种宗教的同时，似乎对佛教更加推崇。其实，蒙古君主们无非是利用宗教达到自己的政治目的罢了。因此，蒙哥在委任宗教领袖时强调，