护法战争开始后不到3个月，北京政府和军政府的内部发生了分裂。
北京政府原来包括直、皖两系的军阀势力。直、皖两系分裂的种子早就包含在北洋军集团内部，袁世凯死后，这种分裂日益表面化了，它具体表现在段祺瑞和冯国璋之间的分裂。
在北洋军阀内部发生分裂的同时，军政府内部孙中山和西南地方军阀的矛盾也日益尖锐。
孙中山在领导军政府时，除了拥护的一部分海军外，没有其他武装力量。军政府所在地主要兵力，操在桂系年阀陸荣廷和莫荣新手中，孙中山不但不能调动他们来护法，而且还不时遭到袭击。1918年2月，孙中山领导海军的程壁光被刺死，表明了孙中山这一点海军力量都不为军阀所容。
孙中山不承认北京政府的合法地位；地方军阀则仅不承认段祺瑞任国务总理，对于冯国璋任大总统不表示反对。同时南方军阀唐继尧、陸荣廷和冯国璋都受英美帝国主义的支持，这样也使他们较容易地联结起来，共同反对亲日派的段祺瑞。这些军阀对于军政府并不是真心拥护，对于护法也并不想真心实现，他们只是借这些题目向北方军阀争取权利。当他们准备勾结北方军阀，开辟“南北议和的道路时，还保持###革命派色彩，而主张坚决反对北洋军阀的孙中山，就成为他们的障碍物而要设法加以排挤了。
非常国会的那些议员们与北方新国会的议员，同样是无耻地求靠军阀政客，他们是借“护法”来升官发财。他们接受了军阀的指使，提议改组政府，借以排斥孙中山，把原来的大元帅改为总裁制，以削弱孙中山的权力。新的总裁有7人，即：孙中山、伍廷芳、唐绍仪、唐继尧、陸荣廷、林葆怿、岑春煊。孙中山虽然包括在内，但主要权力则为桂系军阀所控制。
孙中山处于无法再坚持下去的局面了。1918年5月4日，孙中山辞去大元帅职。“护法运动”使孙中山又获得一次极大的教训，他进一步认识到无论什么派系军阀，其本质都一样，得出了“南与北如一丘之貉”的结论。不久孙中山离粤赴沪。7月5日，南北军阀妥协的产物——改组后军政府宣告成立。孙中山所参与的“护法运动”中的活动，终于在军阀的排斥下遭受失败。
孙中山在失败后曾经叙述了自己的愿望，也表露了沉痛的心情。他说：“民国政权已操于官僚盗贼之手。……盖民国之名虽存而其实亡久矣。文窃痛之！当发愤欲为民国一清官僚盗贼之害，以树立真正之共和。”他感到在军政府时期，“艰难支撑，一年之久，孑然无助。徒为亲厚所痛，仇筹所快，终至于解职而去。”他也想到有重整组织的必要，但是对于如何避免错误，达到目的，则仍然没有什么具体办法。虽然在1919年10月把中华革命党改为国民党，但是也还不能进行什么有力的活动。
1919年8月7日，孙中山在上海通电辞去总裁一职，并声明自辞职之日起，以后军政府所发文电如仍签署他的名字，既不负责。11日广州国会开会议决挽留孙中山。
1920年初，唐继尧与粤军总司令陈炯明相约两面进兵夹攻桂系，因此粤军回粤之谣盛传一时，陈炯明已与福建督军李厚基秘密妥协，并与亲桂系的滇军军长方声涛部在粤南边境发生冲突。桂军仇视粤军也日益露骨，粤军在广州东提惠州会馆设有驻省办事处，莫荣新派兵前往搜查，少数军火被提去，粤军驻省代表邹鲁逃往香港。以上情况说明，南方军阀内部的危机已经到达了快爆发的阶段。
在这时期，西南方面川、湘、滇、黔四省都已宣布“自治”自治的性质和“独立”或“自主”有所不同，它是在一省范围以内“保境安民”，脱离南北两政府，保持局外中立。宣布“自治”以湖南为最早，1920年湘军提出“湘人治湘”的口号，驱逐北洋军阀张敬尧，后来进一步，提倡制定省宪法，不受外力干涉，并提出以“联省自治”为全国统一的最高目标。
自治运动在南方也受到国民党的反对。孙中山恢复军政府后，其目的在于出兵北伐，打倒北洋军阀，而西南各省军阀宣布“自治”，成为北伐的严重阻力，孙中山颇不谓然。在此以前，章太炎曾致函粤军总司令陈炯明，劝其另组联省自治政府，而勿恢复军政府。陈炯明在驱逐桂系军阀后，本想做“广东王”而不愿意出兵北伐，更不愿在广东省政府之上有一个军政府。但他不敢露骨地反对孙中山，却一面下令筹备广东“自治”，一面派员与赵恒惕、唐继尧联系，进行“联省自治”活动，这个活动显然是与孙中山的北伐计划背道而驰的。
粤军回粤逐走桂系军阀后，陈炯明恃功而骄，视粤军为其政治资本，企图割据广东一省，无意出兵北伐。但孙中山认为粤军是以警卫军20营为基础建立起来的，这支军队，当年国民党向桂系军阀力争得来，所以粤军是国民党的武力，个人不应居功，而革命事业不能偏安一隅，应当继续北伐。由于他们的目的不同，感情距离日远，于是双方在军事实力上首先展开了争夺战。粤军共有两个军，陈炯明以广东总司令兼任第一军军长，许崇智为第二军军长。陈以前属于以黄兴为首的国民党右翼集团，并未加入中华革命党，而许则为中华革命党党员，因此许被称为孙的嫡系将领。军政府改组后，孙改任许为国防第一军军长，另委黄大伟为国防第二军军长，这两个军都由军政府直辖，不受广东总司令的节制。粤军第一师师长邓坚，第二师师长洪兆麟两师，陈又收编地方派军人魏邦平为第三师长，所以第一军实力远在第二军之上。为了扩充实力，孙中山设立不少的招兵机构，这些机构经常被陈派兵力以解散。
孙中山不仅受着自己培养起来的军阀的气，同时还受着帝国主义的气。以前外交团与中国南北两政府成立协定，提出关税余款18％付与军政府，而孙接收军政府后，外交团竟借口军政府权力只及广东一省，不能代表西南，停止了这笔拨款。美国政府调令驻华公使克兰，必须坚持勿以关税余款付与军政府。在美国的策动下，外交团又将代为保管应当付与军政府的关税余款二百五十余万两划为北京政府。军政府财政总长伍廷芳对此曾屡向驻粤领事团提出抗议，最后一次声称，如果不履行协定，军政府将派人接收海关以资报复，而帝国主义又竟出动大批炮舰驶入白鹅潭示威。帝国主义这一敌视军政府的行为，使孙###无可###，认为南方必须成立一个名正言顺的政府，公告全世界，才能不再受帝国主义的欺负。
随后孙洪伊在非常国会首先动议选举总统。陈炯明听到这个消息，除唆使魏邦平、洪兆麟表示反对外，自己也出面反对。
1921年元旦，孙中山在军政府演说，表示“护法”不能解决问题，希望国会在广东组织正式政府。这个消息发布出来，海外华侨国民党支部纷纷电请速选总统。陈炯明却禁止广州各报登载有关总统问题的报道。4月7日，非常国会召开两院联合会，由参议院议长林森主持，首先通过非常会议的动议，在非常会议中讨论周震麟所提的“###政府组织大纲”，接着丁蹇动议续开二读会，照组织大纲原案七条通过。最后，非常国会采取“开快车”的办法选举总统，除废票一张和投陈炯明的3票外，孙中山在222票中以218票当选为总统。
孙中山于5月5日就总统职，当天除电劝北京总统徐世昌自行引退外，另有宣言指出：“今欲解决中央与地方永久之纠纷，惟有使各省人民完成自治，自订省宪法，自选省长。中央分权于各省，各省分权于各县，庶几既分离之民国，得以自治主义相结合，以归于统一”。
孙中山就职后，任命伍廷芳为外交总长，陈炯明为内务总长，李烈钧为参谋总长，马君武为总统秘书长。5月9日孙又任命川湘滇黔四省总司令和省长，这些人都是原来台上的人物，而各省军阀也都置之不理。
孙中山、陈炯明在###桂系问题上意见是一致的。6月20日陈出发到肇庆，26日孙发表命令派他为“援桂军总司令”。就在26日，陈炳焜部将刘震寰响应粤军宣布独立，陈炳焜逃往 浔州；粤军占领梧州。孙任命刘震寰为桂军第一师师长。
陸荣廷并不重视梧州的陷落，他叫沈鸿英进攻英德、三水，又叫林俊廷等迅速由高雷一带北进，这个双管齐下的军事计划不但可以直接威胁广州，而且可以截断梧州粤军的后路。但是此时沈鸿英看见形势不利，就不肯接受陸的调度了，他曾通过赵恒惕转达陈炯明，愿意宣布自治，履行以前的条约。但陈炯明不肯相信他了，北江粤军一路由英德、韶关向西进攻，从7月3日到8日，信都、阳山、连县、连山都被粤军收复。9月退往贺富大山的沈军司令黄自高、沈荣光等推举沈鸿英为“救桂军总司令”宣布广西“自治”，脱离陸荣廷关系，与广东采取一致的态度。
与此同时，桂北和桂西也起了变化：黔军谷正伦、胡瑛两旅沿盆江南下，唐继尧旧部胡若愚、李友勋两旅由迤南开进，李烈钧所属朱培德、杨益谦两旅由湘西开到，都集中在桂西北一带。为了统一指挥，唐继尧、卢焘把他们的部队拨归李烈钧指挥，因此李号称为“滇黔赣讨陸联军总司令”，准备向桂林、柳州两面进攻。赵恒惕也因陈炯明的一再请求，派谢国光、罗先辏Я铰谩昂推秸剂臁惫鹆帧�
7月中旬，由梧州西进的粤军以破竹之势占领藤县、容县、北流、平南、浔州、贵县，活动于高雷钦廉一带的桂军也失败了。
沈军宣布“自治”后，各地桂军纷纷响应，7月12日旅长贲克昭在柳州自称柳庆救桂军总司令，14日统领秦少衢逐走陈炳焜、李祥禄（桂北镇守使）自称桂林救桂军总司令，韦荣昌、刘达庆、韩采凤在贵县陷落后也都宣布“自治”。 陸荣廷鉴于大势已去，16日通电下野，将政权交与沈鸿英，并令龙州镇守使黄培桂移驻南宁代理督军、省长两职，他自己偕同谭浩明由南宁逃往龙州。
北路粤军认为沈军宣布“自治”是诈降计，仍然继续进攻，7月24日沈军退出贺县、富川。这时湘军已开进桂林，滇军李友勋、黔军谷正伦两部也进攻入怀远、庆远，桂军韦荣昌、林俊廷、刘达庆、刘炳宇、李祥禄等退到柳州来。8月3日湘军由桂林撤去，沈军一度占领桂林，13日又被滇军胡若遇部逐走，逃往全州。
柳州桂军表示愿意停止战斗，接受改编，即向南宁退走。陈炯明派韦荣昌、黄培桂主持改编桂军事宜，8月5日韦荣昌等迎接粤军和平开进南宁。但是陸荣廷还在龙州收集残兵败将，幻想北方直系派兵由湖南南下援助他们，因此粤军又发动攻势，于10月1日占领龙州，陸、谭等才取道越南河内逃走了。
粤桂战争结束后，孙中山任命陈炯明为广西善后督办，并请打算派他兼任广西总司令，陈炯明认为这是“调虎离山计”，拒不接受。
十二、陈炯明叛变 炮击总统府
十二、陈炯明叛变 炮击总统府
孙中山领导的革命军，在短短的三个月时间，打败了广西军阀陸荣廷、沈鸿英，攻克陸的老巢龙州，平定广西。1921年
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