远在京都的尊氏闻之大怒，再次派遣斯波高经为总帅、高师泰为大将的六万大军前来征讨。金崎城中的义贞等人非常紧张，金崎政权建立不久，他们手上并没有多少可以使用的部队，粮食储备也不多，这场战争公方完全处于被动状态。就在这时，一个自称后醍醐使者的人前来禀报，说后醍醐已经在吉野建立了政权，并且召集了一定数目的部队，很快会派兵前来支援。金崎城中的武士们大喜，顿时士气高涨。
不过希望很快就落空了，后醍醐向来惯于“梢空”，吉野的空头政权存在虽说不假，但该政权从财政到部队同样都是空头的。部队番号下仅有的一点军饷早被皇族吃了空额，后醍醐自己尚要仰人鼻息，哪来军队支援金崎？最后，问题还是要靠金崎人自己解决。
倒是远在汕山城的义助比较迅速地尽起几千汕山军前来支援，不幸在途中遭到高师泰狙击。大战一天后，义助战败，瓜生保兄弟为保护义助逃进金崎而战死，部队全军覆没。
从此，金崎再也没有了外援。在后来的三个多月中，城外的敌军一直没有停止过攻击，城里的武士们表现出极大的勇气，斯波高经的部队一直没能得手。但是，在苦苦等待援兵一百多天后，守城的武士们终于被饥饿打垮了。义贞、义助等数人保护着皇太子乘小船逃走，义显、十三岁的尊良亲王以及气比一族、城兵三百人留下坚守到了最后一刻，城破自杀。但是，最后皇太子还是于途中被捕，并被押送到京都鸩杀。义贞、义助逃到汕山城，集结热血武士三千余人，屡次出击，连败尊氏军。尊氏气得连连催逼进剿，连累得斯波高经、高师泰那对现世宝进又不能，退又不敢，蹲在越前这坐大冰窟里好生为难。
【显家奋迅】
尊氏全神对付北陆猛虎义贞，却忘记了另一只奥州猛虎。
延元二年（1337年）九月，北畠显家在接到义贞的求援书和后醍醐从吉野发来诏书后，和结城宗广、伊达行朝等奥州豪族共同拥戴义良亲王为统帅，领着十余万大军从岩城的灵山城出发，大举侵入关东地区，连战连胜，势如破竹。在镰仓留守的足利义诠派遣八万部队出利根川迎击，全军尽没。奉父命在上野搞煽动活动的义贞之子义兴举兵响应，上野一国皆反，镰仓方面的部队顿时阵脚大乱。此时，曾经发动“中先代之乱”的北条时行突然冒了出来，带着他的那班党羽在伊豆举兵，宣布加入显家军，给予义诠致命的一击。十二月，显家、义兴、时行三面围攻镰仓，义诠弃城而逃。不甘失败的义诠又组织了八万部队，尾追显家部队求战，在美浓的青野原同显家进行一场遭遇战后，再度遭到全歼的命运。整个关东全部控制在了公方手中，后醍醐的吉野朝廷总算有了安身立命之所。
延元三年（1338年）正月，会师成功的显家、义兴、时行，兵合一处西征上洛。
然而，由于得不到关东地方豪族的支持，经过几次大战，显家有限的兵力已经耗尽。这时，得知消息的尊氏调遣高师泰、高师冬等部队依托畿内组成几道攻击波，层层递进地冲击显家军。在这种波浪式的消耗攻击面前，显家终于抵挡不住了，只得绕过京都，屯兵奈良。
二月下旬，兵力得到恢复的显家再度攻击京都，同闻讯而来的尊氏军在奈良的般若坂发生战斗。兵力的不足使显家又一次落败，率残部遁入河内。
连遭挫败的显家始终没有离开畿内。三月八日，身处数十万敌军环绕下，粮草断绝的显家对摄津天王寺的细川显氏军发起攻击，并凭着孤注一掷之精神奇迹般地在河内的石川河原打败了显氏部队，显家之弟显信更攻取了山城的男山城，威胁京都。
尊氏怎么也没有料到竟会后院失火，马上调遣高师直以下畿内所有的部队向男山城进行反扑。高师直的大军在对显信坚守的男山城攻打受挫后改变战术，除留下部分部队围城外，主力从各个方向朝一马平川的天王寺合围。十五日，高师直的部队在天王寺附近和显家的部队遭遇，拉开了阿部野战役的序幕。十六日晨，从两翼进行包抄作战的细川显氏、高师冬加入战团，遭到夹击的显家军一败涂地，本阵天王寺陷落。
然而，那个不懂得“识时务者为俊杰”的显家又一次顽固地从失败中爬了起来。五月，显家带着不知从哪里变出来的军队，从和泉的堺冒了出来。五月二十二日，石津，真正的大战在显家军同闻讯而至的高师直等军相遇后展开。
二十一岁的显家再也没能从石津战场的死尸堆中站起来。
显家战死后的七月，坚守达四个月的男山城终于被攻破，显信在城破后遁走河内。
【栋梁尽失】
得益于显家的围魏救赵战术，汕山城的义贞得到了喘息的机会。在这珍贵的几个月时间里，义贞得到了越后、加贺等地僧兵部队的有力支援，势力象团雪球一样越滚越大，突破汕山城的包围，屡败斯波高经，几乎占领了整个越前。
失去进攻实力的高经，只得集中残兵，在足羽城附近构筑藤岛等寨七座，变攻为守。
延元三年（1338年）七月，得知显家战死，男山形势危急的义贞抽调大部兵力，命义助为大将，支援男山，进军京都。刚到半路，就传来了男山落城的消息，再进势必会同优势的高师直军遭遇，义助只得引兵返回北陆。义贞、义助审时度势，决定放下上洛之事，先攻打高经，稳定后方。
闰七月二日，在义贞、义助的领导下，北国的公方大军象潮水一样排向足羽城。
然而，意外发生了，一队隶属于平泉寺的僧兵，听说足羽城附近的藤岛寨兵少，贪功心切，在没有得到命令的情况下，擅自前去攻击。正在指挥攻打足羽城主城的义贞得知后，即率五十骑追赶。行至半途，猝遇一支为数三百人的敌军。混战中，一支流箭射中了义贞的眉心，叱咤天下的名将义贞，就这样莫名其妙地战死了，年仅三十八岁。
接手指挥工作的义助抑制悲痛，消灭了北陆的最后一支敌军，并且继承兄长遗志，进军京都，攻陷美浓、尾张，直达伊势，和从再次西征的北畠亲房奥州友军达成会师。这时，后醍醐已经因病不治崩掉了，义助在拜见了继位的后村上天皇后，被任命为西国、四国总大将。他即于南朝兴国三年（1342年）四月一日挥师从纪伊走海路挺进四国，在小豆岛建立基地，四国豪族纷纷响应，进而控制了大半个四国，同吉野朝廷及在九州奋战的菊池党同志遥相呼应。就在义助准备统一四国的关键时刻，一场突如其来的疾病夺去了他的生命，四国地区的分裂形势一直保持到南北朝结束。
指挥南朝部队作战的重任落到了北畠亲房的肩上。
亲房不愧是显家的父亲，拥有比儿子更加远大的目光。在权衡对比了双方的力量后，他提出了“东国经营”的方略，转战于常陆、房总等地，致力消灭附近的北朝势力，使南朝控制区连成了一片。
至此，历史开始进入了谁也吃不掉谁的蹊跷时代。
●课外参考·；室町时代的守护：
国名守护（担当人数）
山城（一度不设置）山名4、赤松2、畠山5、结城1、佐佐木京极4、高1、一色2、大内1、伊势1、细川3
最后守护：细川晴元
大和（兴福寺领）
河内细川2、高3、畠山9
最后守护：畠山晴熙
和泉畠山1、细川2、高1、大内1、仁木1、奥1
最后守护：细川元常
摄津（各郡分领）
伊贺仁木3、千叶2、桃井1、高1、细川1、中条1、山名2
最后守护：仁木政长
伊势畠山1、高1、仁木2、石塔1、土岐1、细川1、山名1、土岐世保1、北畠11
最后守护：北畠具房
志摩（一度伊势守护兼任）仁木1、土岐世保1、一色2
最后守护：一色义春
尾张中条1、高1、土岐3、畠山2、今川1、斯波9
最后守护：斯波义统
三河高1、高南1、仁木1、一色5、细川2
最后守护：细川成之
远江今川8、仁木1、千叶1、斯波7
最后守护：今川氏真
骏河石塔1、今川11
最后守护：今川氏真
甲斐武田13
最后守护：武田胜赖
伊豆石塔1、上杉1、畠山1、高坂1、山内上杉8
最后守护：山内上杉显定
相模佐竹1、三浦1、武田2、川越1、三浦3、一色1、小山田上杉1、上条上杉1、扇谷上杉5
最后守护：扇谷上杉朝良
武藏（一度公方直辖）高3、上杉2、仁木1、畠山1、山内上杉7、犬悬上杉3、上条上杉1
最后守护：山内上杉显定
安房斯波1、高南1、鵤木1、上杉1、结城1、木户2、小山田上杉1
上总高1、京极佐佐木2、千叶2、岩松2、犬悬上杉2、宇都宫1、小山田上杉1
下总千叶6
常陆佐竹5、山入佐竹3
近江佐佐木六角8、佐佐木京极4、佐佐木山内2、青木1、结城1、细川1
最后守护：佐佐木六角定赖
美浓土岐11
最后守护：土岐赖艺
飞驒佐佐木京极10
最后守护：佐佐木京极某
信浓（一度幕府料国）小笠原9、村上1、诹方1、犬悬上杉1、斯波3、武田2
最后守护：武田胜赖
上野上杉2、宇都宫1、山内上杉10、上条上杉1
最后守护：山内上杉宪房
下野小山2、木户1、结城2
陆奥（一度不设置）伊达1
最后守护：伊达稙宗
出羽（不设置）
若狭（一度幕府直辖）斯波5、佐佐木京极1、桃井1、大高1、山名1、细川1、石桥1、一色4、武田7
最后守护：武田义统
越前斯波5、畠山2
加贺富樫9、斯波2、赤松1
最后守护：富樫恒泰
能登吉见4、桃井1、畠山9
最后守护：畠山义纲
越中吉见1、井上1、桃井2、细川1、斯波2、畠山8
最后守护：畠山尚庆
越后高1、上杉9、宇都宫1
最后守护：上杉定实
佐渡小椋1、畠山1、上野1、高1、斯波1
最后守护：斯波义宽
丹波仁木3、山名2、细川10
最后守护：细川氏纲
丹后今川1、荒川1、上杉1、山名4、上野1、仁木2、高1、涉川1、一色8、武田3
最后守护：一色义清
但马今川1、桃井1、吉良1、上杉1、上野1、高1、仁木1、长2、山名10
最后守护：山名祐丰
因幡细川1、吉良1、上总1、今川1、高1、山名12、尼子1
最后守护：尼子晴久
伯耆石桥1、山名10、尼子1
最后守护：尼子晴久
出云塩治1、山名3、佐佐木京极10、尼子1
最后守护：尼子晴久
石见上野1、高1、荒川1、大内5、佐佐木京极1、山名7
最后守护：大内义长
隐岐塩治1、山名4、佐佐木1、佐佐木京极8、尼子1
最后守护：尼子晴久
播磨赤松12、尼子1
最后守护：尼子晴久
美作富田1、赤松7、山名3、有马1、尼子1
最后守护：尼子晴久
备前松田2、细川1、赤松9、有马1、尼子1
最后守护：尼子晴久
备中高南1、秋庭2、细川7、宫1、涉川2、尼子1、毛利1
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