一、总的意图
东线战局的最初计划仍然行之有效：即中央地段要保持原态势，北面夺取列宁格勒，并和芬兰人建立陆上联系，在战线的南翼要向高加索突进。
完成这些任务要分几个阶段，因而必须顾及冬季战局后的局势、现有兵力兵器以及运输能力。
因此，首先要集中现有全部兵力，实施南部地段的主要战役，歼灭顿河以西之敌，而后夺取高加索石油区，并穿越高加索山脉。
彻底包围列宁格勒和夺取英格曼兰省，待包围地域形势变化或抽出其他足够的兵力造成良好的条件后，才能实施。
二、战役的实施
A、 陆军和空军的任务是在道路泥泞季节过后，创造实施主要战役的条件。
为此，必须稳固和加强整个东线和后方地域，借此，要给主要战役抽出尽可能的兵力。同时在其他战线，要用较小的兵力击退敌人的进攻。
根据我的指示，在那些为此目的即将进行局部进攻战役的地方，在任何情况下，必须保障陆军和空军现有的一切进攻武器，以优势兵力取得迅速和彻底的胜利。只有这样，才能在今春的大规模战役开始助，加强我军的必胜信念，而使敌军确信，我们拥有绝对优势。
B、这些战役的后续任务是：肃清克里木、刻赤半岛的敌人，夺取塞瓦斯托波尔。空军以及海军舰队要封锁里海各港口和刻赤海峡，为此次战役创造条件。
在南方，要在顿涅茨河切断从伊久姆两侧楔入的敌军，并消灭之。
用以调整中央和北部地区前线的战役，只能在目前进行的战斗行动和道路泥泞期结束后，才能制定和实施。但是，一旦形势允许，就得从前线抽出战役所需的兵力。
C、东线的主要战役。其目的已经讲过，即击溃和歼灭位于沃罗涅日地域及其南面和顿河西北面的俄国军队。鉴于这次战役所需兵团只能逐渐抵达，战役分成几次连续的、但相互联系、而又互相补充的突击。这些突击按照时间划分应是从北向南，并使主要方向上每次突击集中的部队无论是陆军，还是空军，要尽可能多。
鉴于目前俄国人还没有完全明显地觉查出战役的包围性质，我们的注意力（同维塞济马、布良斯克地域的两次交战一样）应放在单独突破上，目的是紧紧包围敌军各集团。
必须刻止由于合围部队的过于迟到而造成敌军有摆脱这次合围的可能性。
绝不允许由坦克和机械化部队在大纵深地带的快速进军而造成同后随步兵失去联络的情况；也绝不允许出现坦克和机械化部队失去对边苦战边前进、并向被夹攻敌人后方突击的步兵支持的机会。
因而，可不顾主要战役的目的，随时给自己提出歼灭进攻之敌的任务，并且，这个目的要反映在组织进攻和使用部队之中。
在沃罗涅日方向上的实施围攻或从奥廖尔南等地域实施突破，就是整个这次战役的开始。用于实施包围机动的坦克和机械化部队的两个集团，北方集团要比南方集团强大。这次突破的目的是夺取沃罗涅日市。当部分步兵师在沃罗涅日方向上，从出发地域（奥廖尔）立即构筑强大的防御地区的同时，坦克和机械化兵团的左翼要从沃罗涅日沿顿河向南继续展开进攻，以同大致从哈尔科夫地域向东实施突破的部队协同作战。这里的主要任务不是迫使俄国人移动自己的战线，而是同沿顿河下游实施突击的机械化兵团协同作战，歼灭俄国人。
这次战役第三次进攻的组织，要使沿顿河下游实施打击的部队同从塔甘罗格、阿尔条莫夫斯克地域出发，于顿河下游和伏罗希洛夫格勒之间穿越顿涅茨河向东进攻的部队在斯大林格勒地域会合。然后，这些部队要向斯大林格勒进攻的坦克集团会合。
倘若在战役过程中，特别是由于占领了完好的桥梁，有可能在顿河东面和南面建立登陆场的话，那么一定要利用这个机会。在任何情况下，必须设法夺取斯大林格勒，或者至少要对该城实施重武器杀伤，以使其失去军事工业中心和交通枢纽的作用。
为继续进行下一阶段的战役，最理想的战役是在罗斯托夫城夺取完好的桥梁，或者牢固地控制顿河以南的登陆场。
为了不使盘踞在顿河北面的大部分俄国军队获得向南渡过顿河的机会，重要的是要使从塔甘罗格地域向东推进的军队集团的右翼得到加强兵力——坦克和机械化部队；有必要时，用这些兵力组建快速部队。
进行这些战役时，不仅要考虑保障进攻部队东北翼侧的必要性，而且要在顿河区立即动工构筑阵地。特别重要的是建立强大的反坦克防御。构筑阵地时要考虑到冬季的需要和保障备有适合冬季使用的各种设备。
为了在顿河战线上占领阵地（这条战线将随着战役的展开逐渐扩大），首先要抽调盟军的一些兵团，目的是利用德军在奥廖尔和顿河间、以及在斯大林格勒地腰建立强大的屏障，单独抽调出几个德国师集结在顿河战线的后方，作为快速预备队使用。
盟军在我阵地的部署应该是最北地区为匈牙利人，接着是意大利人最后的东南段为罗马尼亚人。
D、 鉴于最佳季节的时间不长，所以必须保障部队速向南渡过过顿河，以保证达到战役的目的。
三、航空兵
航空兵在直接支援陆军的同时，还担负从空中对“南方”集团军群展开的地域加强防御的任务，特别要对第聂伯河上的铁路桥加强掩护。
—旦已发现敌人集结兵力准备进攻，就必须摧毁其通往作战地域的交通线和铁路。为此，首要的是炸坏顿河上的铁路桥。
战役开始前，要以集中突击消灭进攻战役区域的敌航空兵及其机场。
但要估计到航空兵有可能很快转场到战线中段和北段；为此要尽可能保住现有的一些机场。
四、海军
海军舰队在黑海的主要任务是，为陆、空军运输部分供应物资。根据现有战舰和卫护舰的数量以及货船的吨位来看这是可以办到的。
鉴于俄国黑海舰队仍保持着自己的战斗力，所以调到黑海的轻型战舰立即进入战斗准备状态，就是特别重要的。
为了保障波罗的海的航行安全，应当将俄国海军封锁在芬兰湾内。
五、我下达的关于保密问题的原则性命令，应重新成为所有参与准备工作的单位必须履行的义务。至于对盟国应采取什么态度，将根据本指令作出专门的规定。
六、三军拟定的战役准备计划及其实施过程，经武装力量最高统帅部向我报告。
阿道夫·希特勒
２００天大血战
附录9：德国武装力量最高统帅部第45号训令
元首－元首大本营
和武装力量最高统帅－１９４２年７月２３日
印数６份
（作战指挥部司令部）－第３份
作战处－绝密
No·551288／42
发至指挥部
由军官转送
关于继续实施“不伦瑞克”战役的第45号训令
在历时三周多的战局中，我向东线南翼部队下达的大部分任务己基本上完成。唯有铁木辛哥指挥的部分兵力得以突围，抵达顿河南岸。应当看到他们将得到驻扎在高加索的部队的加强。
在斯大林格勒地域，仍有一个敌军集团在集结。看来，敌人在准备防御。
二、今后战役的任务
A、 陆军
1、“A”集团军群的当前任务是在罗斯托夫南部和东南部地域包围并歼灭退过顿河的敌军。
为此，要在西南，即在季霍烈茨克总方向上，调遣强大的坦克和摩托化部队从康斯坦丁诺夫斯卡亚、齐姆良斯卡亚地域的登陆场展开进攻。因而，我军必须予先占领这两个登陆场。而步兵师、猎骑兵师和山地师要在罗斯托夫地区强渡顿河。
同时，先遣部队控制季霍烈茨克——斯大林格勒铁路两侧的任务仍不变。
“A”集团军群的两个坦克兵团（其中包括坦克第23、24师）转隶“B”集团军，以扩大东南方向上的战役。
“伟大的德意志”步兵师作为陆军参谋总部的预备队，留在顿河以北地场做好调往西线的准备。
2、歼灭顿河南面的敌军集团之后，“A”集团军群最重要的任务是占领整个黑海东岸，这样，敌人就将丧失黑海的所有港口及其黑海舰队。
为此，一旦“A”集团军群的主力向前推进得以奏效，就派执行此项任务的第11集团军（罗马尼亚山地军）各兵团渡过刻赤海战然后沿着黑海海岸的东南面要道实施突击。
另一个集团（编成内将有其余所有山地和猎骑兵师）的任务是强渡库班河，占领迈科普和阿尔马维尔地域的高地。
在继续推进过程中，该集团应及时得到山地部队的加强，在高加索方向上和穿越高加索西部时，应利用在这里夺取的所有山隘。任务是同第11集团军部队协同作战，夺取黑海沿岸。
3、编成内主要为坦克和摩托化兵团的集团，在抽出部分兵力保障翼侧和这些兵力向东部方向推进的同队要夺取格罗兹内依地域，并用部分兵力在各山隘口尽量切断奥谢京军用公路和格鲁吉亚军用公路。最后，沿里海实施突击，夺取巴库地域。
意大林山地军将转隶“A”集团军群。“A”集团军群的这些战役定名为“鼠曲草”。密级系绝密，仅发至指挥部。
4、同上次下达的任务一样，“B”集团军群在顿河构筑彻阵地的同时，要对斯大林格勒实施突击，粉碎集结在那里的敌军集团。夺取该地域，并切断顿河和伏尔加河之间的地腰，破坏河上运输。
尔后，坦克和摩托化部队沿伏尔加河实施突击，前出至阿斯特拉罕，在那里要破坏伏尔加河主航道的航运。
“B”集团军群的这些战役代号为“苍鹭”。密级为绝密，仅发至指挥部。
B、 空军
空军的任务是，开始用强大兵力保障部队渡过顿河，然后支援沿通往季霍烈茨克铁路线实施进攻的东部集团。接着，空军主力要集中起来消灭铁木辛哥指挥的军队。同在，还要支援“B”集团军群进攻斯大林格勒和阿斯特拉罕。提前炸坏斯大林格勒城具有特别重大的意义。此外，要伺机袭击阿斯特拉罕，要投掷地雷，以瘫痪伏尔加河下游的航行。
在战役继续展开的过程中，空军的主要任务是同向黑海各港口推进的部队协同作战，同时，除直接支援陆军外，还要同我海军舰队协同动作，阻止敌军杀伤我进攻部队。
紧接着要抽调足够的兵力，与穿越格罗兹内依向巴库实施突击的部队协同作战。
由于高加索石油工业对于继续战争具有决定意义，只能在对陆军进行的战役有绝对必要的情况下，空军才能袭击油田和大型油库，以及黑海的转运港口。但是，为了在近期内使敌人失去从高加索获取石油的条件，必须破坏输送石油的铁路线，瘫痪里海的航运线。
E、 海军
海军的任务是以黑海现有兵力直接支援陆军渡过刻赤海峡，同时，不让敌人从海上袭击在黑海沿岸实施进攻的部队。
为了改善陆军的补给状况，要尽快调几艘渡船穿过刻赤海峡，抵达顿河。
除此之外，海军司令部必要采取必要措施，使用在里海的海军轻型舰艇，在敌海上交通线上进行活动（石油运输船和同伊兰的英国民