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文明世界经了积年累月的努力，缔造了国际公法，认为万一战争不可避免，就有这些法律来节制战争，减少惨祸，可是日本军阀却发明在不宣而战的方式之下，她可以使国际公认的节制战争的文明结晶品，完全失了效用。不仅如此，同时还轻蔑地破坏她与中国或列强所亲自签订的各种条约。在草昧初开的原始时代，野蛮的惨杀是很平常的，可是那时用的是棍石戈矛，充其极也不过刀枪弓矢而已，如今可不同了，科学进步，发明了十分精利的杀人武器，力量之大，惨杀之速，完全非当时野蛮人类所能想像。一架飞机轻轻闪过，投下炸弹来，可以把千百人民炸得粉碎，把一连几座建筑物炸成废墟。肆意应用飞机的轰炸与扫射，可以把一个广袤的国家迅速地毫无问题地加以毁灭。
中国境内，凡是敌机飞得到的地方，都受着这种自天而降的死亡与摧残。从北方到南方，从东边到西边，到处都如此。数百万与战事完全无关的男女老幼，或死或伤，或家业荡然，流离失所。人口稠密的地方，因死亡和流散的结果，变成数千里倏无人烟，也是别国所从未有过的悲惨景象。中国历来水旱灾荒，牺牲了不少生灵，然而这些还只限于若干区域，至于日军惨酷的屠杀，就广及全国，漫无限制的了。全国的人民尽可能地往安全地带整批流徙。自上海至芜湖，襟湖带江，是世上有数的富庶繁茂之区，如今原有的人民已很少残遗的了，成群结队的轰炸机，得以毫无阻碍地任意飞行，从容散布死亡。他们所未及屠杀或未能毁灭的，再由海陆军来完成他们的使命。
未经屠杀或不及逃避的不幸人民，就遭到了更可怕的命运。各地女性，受到日军兽性的污辱，许多还被残杀，同时凡有作战能力的男子也给用枪弹或刺刀来结果了生命。除了被日军用作夫役者外，所有的青年都一批一批地加以杀戮。南京和杭州，日军到达之后，惊人的暴行就这样开始了。这种大城市中所有的情况，其他凡日军占领的村镇市集，莫不皆然。
而且华北华中完全没有两样，全都遭遇了这种打破历史记录的杀人放火，奸淫劫掠的暴行。
日本近卫首相夸言欲击中国至屈膝。这威胁的来源，完全由于中国不再向他们暴戾压迫屈服的缘故。中国不愿做日本军阀的奴隶，所以受到了这蛮横的凌辱。她为正义，为光荣，为条约的尊严，尤其为维护文化而抗战，所以正受着这样凶暴的打击。然而奇怪的是，各民主国家目睹了这种种暴行，却能够若无其事的仍然跟犯罪的国家，保持着友谊关系。若使有人焚毁了你的屋子，杀害了你的家属，污辱了你的妻女姊妹，还有法律来处分那罪人。可是一个国家犯了如许的罪恶，似乎就没有法律来干预她了。日本军阀就是如此，他们证明了人类所努力缔造以保障妇孺免受残暴的法律，完全失败了。这失败的意义，明示着：当侵略国武装起来，自问力量足以侵略贵国或其他国家的时候，中国今日的遭遇，就有在贵国或别国发生的可能。
当日本军阀还没有毁弃条约和公法的时候，他们虽有野心，毕竟感到束缚，还有若干顾虑，但一九三一年他们突然试探这些机构究有多少力量时，结果发现国际公约公法的脆弱，一如秋风里的败叶残枝。他们占领东三省，国际除了耸一耸肩头之外，别无举动。他们就大胆再向南推进，侵入华北，建立了傀儡政权，希图统治自长城以南黄河以北的整个中国本土。仅是若干日本军阀的暴戾跋扈，就燃起了侵略的烽火，使军备如此简陋的中国，不得不起而抵抗这为国际所纵容的暴力压迫。近年来日本军阀以为不一定需要战争就可并吞中国。中国人不是怯懦的吗？在严重的威胁之下，不就要恐惧逃逸吗？为了求生，不是会屈膝求和，签认任何条款吗？因为日本军阀没有认识中国所发展的新精神，和卫国卫家的决心和能力，所以存此妄想。
当日本军阀以大量支出，竭力扩充军备的时候，中国正在作统一全国的努力。我们铲除了足以召致内战的各种因素……，在那时候，日本军阀常常挑拨离间，唆使地方反抗中央，使中国的内战永不停止，意在使我们崩溃瓦解。日本军阀永远希望世界各国厌弃中国，不过问中国的事情，让日本军阀毫无牵制地做他们所谓“维持东亚和平”的工作。
这样为中国复兴而努力的领袖，他们所得的收获，超出了原有希望，因为不仅全国臻于统一，同时使人民生活也渐渐满足起来了。并且一向所没有的，或者一向所不曾显现过的爱国热忱也鼓舞了起来。这种新精神的兴起不曾引起日本军阀注意，或者他们根本就轻视了这种精神。
当日本军阀，准备发动侵略之前，在华北预先造成“意外事件”以淆惑国际视听的时候，他们认为只要一二次飞机重炮的集中轰击，就可以使中国当局惊恐失措，接受条件。他们做梦也不曾想到，整个中国会发出抵抗的呼声，更没有想到这种呼声一起，会一致坚持，决心抗战到底。
中国军备非常简陋，可以说只有血肉之躯和落后的军器以抵抗日本军阀新式机械的集中威力，可是在淞沪战线，敌人弹火的猛烈，超过了欧洲大战，中国军队仍能支持了三个多月。当我们使敌人偿付了相当代价之后，阵线有移动必要时，自然是要移动的。在北方，他们机械化的精劲部队，沿着若干交通线冲开了几条血路。但不能因为他们能够沿着长江用猛厉的火力造成一条途径，就算日本军阀胜利，或中国战败了。倘使我们不能获得精良的军火以配备我们的军队，失败或许是可能的。然而这失败，将不是日本军阀独立所造成的结果，列强在中国必要时，中国努力护卫避免战祸的协定及公法的时候，原有帮助中国的条约义务，他们不能履行这种义务，也就负了大部分的责任。
这种可怕的牺牲，我们不知道要继续多久，可是我们决心奋斗下去，希望总有一天，世界会觉醒他们应负的职责，而若干国家会采取积极行动，保卫被日本军阀所肆意摧残的人类文明。
我们至少希望世界列强，将不容许像日本军阀这样犯罪的行为，而加以相当制裁。否则文化今已破产，在最近的将来就得完全消灭了。
第三部分复美国魏斯里某博士信
1938年2月25日于武昌
在中国抗战正酣的时候，接到了你十二月四日的来信。
我们的经历写下来实在太可怕了。一切记载倘不是出自负责的外籍观察者，简直使人不能相信。
国际间想把战争行为仅限于参战人员而保护非战斗员的一切努力，似乎已完全失去效用。条约与公法惊人地被人片片撕碎。民主各国在侵略者公然蔑视的面前，变得瘫痪无能。过去的几年，人人以为世界和平，正向人类相亲相爱的大同理想沉着迈进，人人以为这种进步的趋势，会造成世界上光明安乐的景象。谁都时常在希望，不久的将来，国际问题无须再用武力来解决，人类的智慧和能力，将完全用以发展人类精神和物质两方面的幸福，不必再浪费在杀人武器的发明与制造了。
可是实际却完全相反，各国急剧地退化了。世界分成了两个显著的壁垒。一边是信仰武力万能，并且以实际行动表示了出来。另一边是民主各国，目睹了侵略者的暴行，惶惑得无所措手，甚至目瞪口呆，疲软乏力，并且忘记了互相合作的责任，忘记了他们应该对践踏公法，实行恐怖野蛮主义的罪人，加以实际的谴责与惩戒。
中国做了侈谈条约价值信仰集体行动的牺牲者。日本军阀蛮横地破坏了若干条约，夺得东三省。意大利跟着也宰割了阿比西尼亚。他们毫不顾忌保障非战斗员的国际公法。如今日本军阀再度发动侵略战争，尽量在中国轰炸，屠杀和摧残，事实证明了不宣而战的战争，可以使无辜平民受到笔难尽述的惨酷遭遇，采用这方式的军队，可以肆意妄为，无所忌惮。
日本军阀不惜威胁利诱，针对着西洋各国的国际政策，作冒险的挑战。
她占领东三省以后，就潜行输入大批鸦片毒物，使我国人民消沉堕落。她希望这种行为，可以涣散中国人的精神，不再有自卫作战的体力。这可怕的毒计，同样推行到了华北，天津有几百具被毒物戕害的浮尸，在河里发现，即为明证。
后来日本军阀在北平附近制造了所谓“意外事件”，自以为可以名正言顺地发动计划已久的武装行动，他们就发现了残杀中国人民更容易的途径。于是肆意轰炸城市村镇，以及扫射中国逃难的民众。
日本军阀占领东三省的时候，声言需要一块领土，以安插他们国内的过剩人口，这也是他们自圆其说的一种侵略理由。但占领后的几年以来，东三省似乎仍没有满足他们所谓安插过剩民众的企图。实际上他们在朝鲜台湾也没有法子作满意的移民。中国人口十分稠密，丝毫没有可供垦殖的余地了，所以他们给过剩人口找寻出路，不能作为侵袭中国的理由。中国每一寸生产的土地都已利用，甚至穷山深谷，略可垦殖的处所，也划成了梯形的山田。中国繁茂的人口，自身就十分需要土地，因此近年来不得不向内蒙的游牧地带找寻出路。可是当日本军阀用高力爆炸物惨杀大批中国人民而发现世界毫不予以制裁的时候，他们就认清了一个把中国日本化的绝好机会，觉得可以遣派日本农民到我国最富饶的区域来强占民田。现在日本的军阀首领，公然声言，战争结束之后，将把日军的家属移居中国。那些足供移殖的富饶区域，早给他们用大规模的屠杀与恐怖的威胁肃清了原有的居民。由此可以知道，我们这巨大的民族，正给敌人逐步消灭，逐步剥夺生存的基础。
日本军阀居心毁灭中国，不仅扫除我们的人民，凡是日军足迹所及的工厂与学校，也都给摧残了。中国一切有价值的东西完全给收集起来装运到日本去。工厂的机件，家用的铁器，渔船上的废炮，甚至铁锚等等东西，只要劫掠得到，都运回三岛，熔铸成了军器，再来屠杀中国人民。这是超乎世界一般想像的惊人野蛮现象。我们不明白民主各国为什么不个别或集体地遣派调查团，到中国来看看我们这里的真相。
民主各国显著的冷漠，与日本军阀可怕的暴行，同样足以惊人。这种世情转变，比了历史所记录的，黑暗时代的野蛮惨酷，更加厉害，将来只有使世界产生一种结果，这种结果，看了中国的恐怖情形，明达的你们，当然能像我一样，正确地估量得到的。谁都非常怀疑，文化的本身以及许多国家所信守的基督教义，结果将怎样呢？我们知道民主国家的人民，不顾政府冷漠，正在尽其所能，对中国的国难表示同情。我们从世界的各方面收到许多信件，还有许多人为我们举行祷告，但是各国的政府，似乎已吓得一无办法了。我们中国，深知日本情状，因而不明白西方各国政府，为什么要害怕，即使表示了他们的维护正义，也未见得一定会引起战争。日本的惯技，是欺凌弱者，欺凌弱者的人，必是懦夫。日本军阀想并吞中国