赛德为幸福所陶醉，他急匆匆地回家去了。可是到家后，他却碰了一鼻子灰。卡罗姆·贝克看到他迟迟不回来，起先感到生气，后来便担心起来，生怕会失去这块招徕人的店招牌。他见赛德回来，便大发雷霆，骂得他狗血喷头，像发了疯似的。可是赛德呢，他只朝钱包里看了一眼，发现里面全是金币，心里想道，现在他不要国王的赏赐也可以回家了，何况国王的赏赐一定不会比宰相的少，所以他针锋相对，不让半句。赛德明明白白地告诉卡罗姆·贝克，他在这里连一个小时也不愿意待下去了。卡罗姆·贝克起初吃了一惊，接着便嘲笑说：“你这个流氓，乡村无赖，你这个可怜虫，恶棍！如果没有我的帮助，看你能上哪儿去？你在哪儿能够得到一餐中饭，找到过宿的客店？”
“卡罗姆·贝克先生，这就用不着你操心了。”赛德倔强地回答，“告辞了，你再也见不到我了！”
说完，他便朝门口走去。卡罗姆·贝克十分惊讶，他一声不响地看着赛德的背影。第二天，他把一切考虑成熟后，又连忙派出伙计，到处寻找赛德。他们找了很久，都没有找到。最后，有一个伙计回来说，他看到赛德从一座清真寺出来，朝南队走去。赛德完全变了模样，他穿着漂亮的衣服，佩着匕首，挎着马刀，头上还扎着华丽的头巾。
卡罗姆·贝克听到这些话，边诅咒边大声叫嚷：“他偷了我的财产，然后给自己打扮起来。天哪，我是个可怜的人！”接着，他跑去找警察。人们知道他是麦苏尔的亲戚，麦苏尔是国王的侍卫长，因此他很方便地就让警方给他派了几名警察，去抓赛德。
赛德坐在一家商队客店的前面，他找到一个商人，和他从容地商谈回巴尔佐拉的事。突然，有几个人冲了过来，不顾他的竭力反抗，把他的双手反绑起来。他责问那些人凭什么如此粗暴地对待他。他们说，这是以警察和他的合法的店主卡罗姆·贝克的名义来抓他的。这时，那个又丑又矮的贝克走过来，对赛德讽刺和嘲笑了一通，然后把手伸进他的口袋，掏出一只装着金币的大钱包，他得意扬扬，围观的人大吃一惊。
“你们看！这就是他陆陆续续从我这儿偷去的钱，这个丧尽天良的人！”他大声说。人们不屑一顾地看着这个被抓起来的人，大声说：“怎么得了！这么年轻，这么漂亮，却这么恶劣！把他送上法庭，送上法庭，让他尝尝刑罚的滋味！”他们拖着他走了，后面跟着一大群人，有男有女，有老有少，有穷有富，他们说：“你们瞧，这就是市场里最漂亮的伙计——他偷了东家的钱逃走了——他偷了两百个金币！”
警察长对被抓来的人更加凶狠。赛德要分辩，警察长不许他开口，他只是询问那个矮个子商人。警察长问，这只钱包，是不是被偷掉的。卡罗姆·贝克发誓说是被偷掉的。他说了假话，虽然可以得到那些金币，却不可能领回漂亮的店伙计，对他来说，店伙计要值一千枚金币呢。警察长说：“根据我们伟大而又全能的国王几天前刚刚制定的法律，谁在市场上偷了一百枚以上的金币，就要送到荒岛上终身流放。这个小偷来得正是时候，刚好凑齐二十个小偷。明天，他们将被送上船运走。”
赛德绝望了，他哀求警察长听他申辩，让他跟国王说一句话，可是遭到了拒绝。卡罗姆·贝克后悔自己发了假誓，也替赛德求情，但警察长说：“你已经拿到金币，该满足了，回家去吧，安安静静地待着，否则，你争辩一句，我就罚你十个金币。”卡罗姆吓得不敢再说话。警察长做了个手势，不幸的赛德被押走了。
他被送进一间阴暗、潮湿的牢房。十九个可怜的人躺在稻草铺上，他们粗野地笑着，迎接这位难友，并且咒骂警察长和国王。虽然他面临可怕的命运，一想起要流放荒岛便浑身颤栗，但他还是找到了一点安慰，因为他在第二天就可以离开这座阴森可怕的监狱了。他满以为到了船上要比现在好一些，可是他又错了。二十名罪犯被扔进底舱，连身子都站不直，为了争一个好位子，互相推推挤挤，吵吵闹闹。
船启锚了。赛德放声痛哭，因为这条船将把他们带到远离祖国的地方去。每天，他们只能分到一点面包水果和淡水。船舱里一片漆黑，囚徒们每次用餐时都得点着灯。几乎每隔两三天就会有一个囚徒死掉，在这座水上监狱里，空气浑浊，有害身体。赛德只是因为年纪轻，身体棒，才活了下来。
他们在海上航行了两星期。一天，海面上波涛汹涌，船上发生了异乎寻常的碰撞。
赛德知道海上一定刮起了风暴，可是他却感到高兴，因为他希望一死了之。
船激烈地颠来颠去。突然，随着一声巨响，它不再动弹了。甲板上传来呼喊和哭叫声，混杂着狂风的怒号声，最后又静了下来。可是，一名囚徒突然发现，船开始漏水了。他们向上敲打着通向上层的舱门，可是没有人理睬他们。水漏得越来越厉害了，囚徒们奋力顶门，门终于被冲开了。
他们走上扶梯，可是在上面一个人也没有。全体船员都乘着小船跑掉了。暴风越来越猛烈，船体发出破裂声，慢慢开始下沉。大部分囚徒绝望了。他们在甲板上坐了几个小时，又从船舱里找到一些食物，吃了最后一餐。突然，风又猛烈地刮起来，搁在暗礁上的船被狂风卷入大海，砸得粉碎。
赛德抱住了桅杆，当船被砸碎时，他抱得更紧了。海浪把他冲来冲去，他用脚划着水，不让身体沉没。他胆战心惊地划了半个小时。这时，带银笛的金链又从衣服里滑出来，他想再次试试能不能把笛子吹响。他用一只手抱住桅杆，用另一个手把银笛放到嘴边吹了吹，一阵清晰而响亮的笛音响了起来。顿时风浪平息了，海面平滑如镜，仿佛有人在上面浇了一层油似的。他松了一口气，向四周张望，看能不能找到一块陆地，不料身下的桅杆奇怪地变粗了，而且开始活动。他大吃一惊，发现自己不是骑在一根木头上，而是骑在一条巨大的海豚背上。不一会儿，他又镇定下来，因为他看到海豚游得又快，又平稳，叫人放心。他把这次获救归功于神奇的小银笛，归功于善良的仙女。赛德仰望苍天，大声而又热烈地表示着感激之情。
海豚像神马一样载着他，乘风破浪，像飞箭一般地前进。天还没有完全黑下来，他就看到了前面的陆地和一条宽阔的河流，海豚立即拐了进去，慢慢地逆流而上。为了不使自己饿坏身体，赛德又掏出了银笛，他想起了古老的魔法故事，知道一个人如何施魔法取食物。他这次希望得到丰盛的食物，于是大声而又尽情地吹响了银笛。刹那间，海豚停住不动了，水面上浮起了一张桌子，桌面没有水迹，倒好像在太阳下晒了一星期似的，桌上摆着美味佳肴，十分丰富。赛德立即动手，大吃了一顿。因为他在囚禁期间伙食又差又少，他已经饿得皮包骨头了。他吃饱喝足后，说了声谢谢，桌子突然沉下水去。他用双腿一夹海豚，它又在河里游动起来。
太阳开始下山了，赛德看到黑糊糊的远方有一座大城市，城里清真寺的塔尖跟巴格达城里的十分相像。想到巴格达时，他的心里很不自在，不过他坚信善良的仙女不会再让他落到卑鄙的卡罗姆·贝克的手里。大约在离城一英里处，在河流的一边，他看到一幢豪华的乡村别墅。令他大吃一惊的是，海豚却径直朝别墅游了过去。
别墅的屋顶上站着几个衣着漂亮的男子。赛德看到岸边有一群仆人，大家都看着他，惊奇地合起了手掌。海豚在连接河水和别墅的大理石石阶旁停了下来。赛德刚把一只脚踩到石阶上，海豚便消失得无影无踪。几个仆人走下台阶，以他们主人的名义邀请他上岸，还递给他干衣服。他迅速地换了衣服，跟着仆人走上屋顶，看到那里有三个人，那个个儿最高、衣着最漂亮的人亲切地朝他走了过来。
“你是谁，神奇的陌生人，”他说，“你驯服了海豚，随心所欲地叫它向右向左，像一名最好的骑士驾驭他的战马一样，把它引到这儿。你是一位魔法师，还是像我们一样的普通人？”
“先生！”赛德回答说，“近几个星期以来，我的境遇一直很差。如果你感兴趣，我可以讲给你听听。”说完，他开始给三位男子讲了自己的经历，从他离开父亲的故居讲起，一直讲到他获得神奇的救援为止。他的故事常常被他们的惊讶声和赞叹声所打断。他讲完后，热情接待他的别墅的主人说：“我相信你的话，赛德！不过，你对我们说，你在比武时赢得一条金链，国王还送给你一枚戒指。你能不能把这两样东西拿给我们看看？”
“这两样东西我都把它们藏在胸口。”年轻人说，“这样贵重的东西，我宁愿丢掉生命也不会放弃它们，我把国王从凶手手里救了出来，我把这件事看做是最光荣的事。”说着，他掏出金链和戒指，递给那些人看。
“凭着先知的胡须起誓，我敢说这正是我的戒指！”那个高个儿美男子大声说，“宰相，让我们拥抱他吧，因为他就是我们的救命恩人。”
两个人和赛德拥抱时，他感到如同在梦中一样。但他马上跪在地上说：“请原谅，我们信徒的主宰，我刚才如此简单地谈到你，因为你不可能是别人，一定是哈隆·阿尔·拉希德，巴格达的伟大的君主。”
“对，我就是哈隆，是你的朋友！”哈隆回答说，“从现在起，你的一切悲惨的遭遇都该结束了。跟我到巴格达去，留在我的身边，当我的一名最可靠的官员吧。那天夜里，你的表现证明了对我最真诚的关切，我的仆人不是每个人都经得起如此考验的。”
赛德对国王表示感谢。他说，如果能先回去看望一下日夜牵挂自己的父亲，那么以后将永远留下来侍候国王。国王觉得他的要求合情合理，立即同意了。他们骑着马，赶在太阳下山前回到了巴格达。国王指定宫里一长排装饰豪华的房子让赛德住，还答应另给他造一幢专用的府第。
赛德在比武场上的伙伴，即国王的弟弟和宰相的儿子，听到消息后急忙跑来了。他们把赛德看做国王和宰相的救命恩人，拥抱了他，恳请他做他们的朋友。“我早就是你们的朋友了！”说着他掏出了比武时获得的奖品——金链给他们看，并且讲起这样或者那样的往事。两人一听，惊得目瞪口呆。从前，他们看到他时，他的面孔黝黑，还蓄着长胡须。赛德告诉他们，自己为什么化装以及怎样化装的，还拿出那把剑挥舞给他们看，证明自己就是那个勇士阿尔曼苏尔。两个人欢呼起来，再次拥抱赛德，庆幸交了这样出色的朋友。
第二天，赛德和宰相坐在国王的身边时，侍卫长麦苏尔走进来说：“信徒的主宰，如果你允许的话，我想请你开恩一次。”
“你说吧。”哈隆说。
“我的亲表弟卡罗姆·贝克在外面，他是市场上有名的商人，”侍卫长说，“他跟来自巴尔佐拉的一个人发生了一件特殊的纠纷，那人的儿子在贝克那儿当伙计，后来偷了他的钱逃走了，谁也不知道他逃到哪里去了。现在这位父亲来向卡罗姆·贝克要儿子，卡罗姆·贝克交不出