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奥德修斯一下子被惊醒，从他藏身的树丛里跳了出来，盯着眼前的情景。他像只蠕虫那么赤裸着身体，看起来很难看。由于他这时感到不安，他的目光明亮而且狠毒。见到他，姑娘们都像受惊的小鸟一样四散而逃。只有一个人例外，那就是瑙西卡，她在她们当中最高大、最美丽，正像阿耳忒弥斯（Art巑is）在她的女仆们中间一样，总比别人高出一个档次。阿耳忒弥斯没有惊慌失措，她一动不动地站在那里。奥德修斯望着她，她盯着奥德修斯，心想这个丑男人、这个怪物是谁，但是她一直没有动。她是国王的女儿。这时，奥德修斯样子很难看，可是说的话倒蛮动听，因为他是一个很有口才的人。他问她：“你是谁？你是一个和女仆在一起的女神吗？我是个遇险者，被可怜地抛到了这里。我对你说，当我看到您的时候，我想起在一次旅行中我曾经在多洛斯见到的一株小棕榈树，那棵小棕榈树长得细而且高，直插云端。看到它时我觉得美妙无比，在它面前我就感到心醉神迷，你也一样，姑娘，你和它完全一样，看见你，看着你，我也觉得无比美妙。”她回答说：“你的话和你的外表不符，看起来你不像坏人。”她喊来女仆，让她们照料一下这个男人。“给他洗澡的东西和穿的衣服。”奥德修斯跳进小河，搓掉身上的所有肮脏和皮肤上的污垢，洗完澡，穿上衣服。雅典娜赐予奥德修斯优雅和美丽。她使他变得更加英俊、更加年轻、更加强壮，并且增添了他身上的优美、光辉和魅力。因此，奥德修斯浑身透出英俊和吸引力。瑙西卡看着他，信任了他，她对女仆们说：“刚才，这个人看起来似乎不大得体，很丑陋，现在他和住在天上的神灵相似了。”
从这一刻起，瑙西卡的头脑里产生了特别的想法，这个被神派来的异乡人令她可能实现找到她的梦中郎君和丈夫的愿望。当奥德修斯问她他应该怎么做时，她告诉他去她父亲阿尔客诺俄斯和母亲阿瑞忒的宫殿里。“你去那里时要多加注意；我这就返回宫殿，我要把衣服装上驴车，和我的女仆们一起回去，可是你知道，不能让人看到我们在一起。首先，我们这里见不到外国人，大家都互相认识，要是有人看到一个陌生人，就会问这是谁呀，要是有人看到你陪在我身边，那么你就可以想像他们会怎样猜测。你先跟着我走，一直跟到某个地方，然后你就自己走进一座漂亮的宫殿，那宫殿的四周是一座美丽的花园，花园里生长着四季不谢的鲜花和水果。旁边的港口里停靠着很多威武的舰船。你走进大厅，径直拜倒在我母亲阿瑞忒的脚下，你亲吻她的膝盖，请求她给予接待。在达到王宫之前，你不要在路上停留，也不要和任何人说话。”
瑙西卡走开了，这时奥德修斯看到面前有一个小姑娘。这是雅典娜变成的。她对他说：“你就按照国王女儿的话去做，但同时我要把你隐形，好使你在路上不会发生任何意外。但是在你不能被人看到的时候，你也不能看其他任何人。你的目光不要与任何人相遇，因为要想自己不可见，首先自己不要看别人。”
奥德修斯遵循这些叮嘱，走进王宫，拜倒在王后的脚下。在他穿过大厅的时候，那里聚集着费阿客亚所有的贵族，他们都看不见他。他靠近王座，国王阿尔客诺俄斯（Alcinoos）和王后阿瑞忒并肩坐在上面。直到那时，雅典娜才解除笼罩在他身上的光云；那些费阿客亚人都大惊失色，他们忽然看到这个外国人抓着王后的膝盖。最后，阿瑞忒和阿尔客诺俄斯决定以客人之礼接待他。他们举行了一个宏大的节日竞赛，奥德修斯表现出无人能及的田径本领。国王的一个儿子好像要找他的茬儿，但是奥德修斯一直保持了冷静。他比那王子扔铁饼扔得更远，证明他是一个有本事的人，是位英雄。一个行吟诗人被请来唱歌助兴。奥德修斯坐在国王的身边，那位行吟诗人开始歌唱特洛伊战争。他讲述了轰轰烈烈的事迹，以及奥德修斯的某些同伴的死亡。这时，奥德修斯再也不能自抑，他低下头，为了不让别人看到自己在哭泣，他把衣服拉在双眼上，但是，阿尔客诺俄斯看到此景；他明白，坐在自己身边的这个人应该是阿开亚人 ①。他打断诗人的歌唱，让奥德修斯说话；于是，他吐露了自己的身份：“我是奥德修斯。”接着像行吟诗人那样，讲述了他的一大部分事迹。
国王决定把奥德修斯送回伊塔卡岛，因为他必须那样做，他不无悲伤，因为他和女儿抱有相同的想法。他委婉地让奥德修斯知道，如果他留在费阿客亚人这里，和瑙西卡一起睡觉，他会成为他理想的女婿。他还会继承费阿客亚国的王位。奥德修斯解释说，他的世界、他的生命在伊塔卡岛，因此，要帮助他重新找回它们。黄昏来临的时候，他们把各种礼物收集起来，装在费阿客亚人的一条船上。奥德修斯登上那只船，他和大家告辞，向国王、王后、和瑙西卡，就像他曾与卡吕普索和客耳刻告别一样。船在大海上乘风破浪而行，即将重新踏上人类的水域。从人类的边界上、从阳光和生活的边缘出发，航船载着奥德修斯向他的祖国驶去，驶向他的家园，驶向他的伊塔卡岛。
五、奥德修斯或人类的奇遇令人起疑的乞丐
一登上船，他就昏昏入睡，船独自向前疾行。费阿客亚的水手门到达伊塔卡岛，停在一个沙滩上，他们看到一棵展开的橄榄树，那是海洋女神们的一个山洞的入口，是高耸的山峰。这是一个天然港口，有两道对峙的高大石壁。费阿客亚人把熟睡的奥德修斯放在海岸上，就在那棵橄榄树下，然后他们就开始向来处返回了，但是波塞冬在天上看到事情的经过。他又一次被涮了：奥德修斯回来了。这位神决定报复费阿客亚人。当船到达费阿客亚时，他用三叉戟向那只船打去，船就变成了石头，然后，滑到海里，变成一个石头小岛。费阿客亚人从此将再也不能做世间的艄公了。奥德修斯进入世界所通过的那道门，也就是他刚刚穿过的那道门，在他身后永远地关闭了。人类世界成为一个整体，奥德修斯也成为这世界的一部分。
天刚蒙蒙亮的时候，他从梦中醒来，睁开眼就看到这个实在太亲切的景象，在这里他曾度过青少年时代，可他什么都认不出了。实际上，在我们的英雄回家之前，雅典娜已经决定把他从头到尾彻底改变。为什么？因为在他离家的期间，尤其在最后的十年里，许多人认为奥德修斯已经死去或者至少永远消失了，于是住在他家里向他妻子求婚的人竟然达到了一百多个。他们在那里生活，在那里度日，在那里吃喝玩乐，糟蹋掉所有的牲群，耗空储备的葡萄酒和小麦，等着佩内洛佩决定嫁给他们中间的一个。然而，她不愿意那样做。她使用了无数的计谋，并且宣称，在她得到丈夫已经死去的确切消息之前，她不会再婚；而且，在为她的公公准备好裹尸布之前，她不会再婚的。她躲在闺房里，那些求婚者就在大厅内大吃大喝，吃完还在那里睡觉。他们和一些背叛主人的女仆们狼狈为奸，在那里做出了无数的荒唐事。
佩内洛佩终日在她的卧房里织布，但是每到晚上，她又会把一天所有的劳动成果毁坏掉。就这样，几乎在两年的时间里，她都以活计没有做完为借口，欺骗那些求婚者。但是，最后，一个女仆竟然把真相透漏给求婚者，这就需要佩内洛佩做出决定。自然，雅典娜不想让奥德修斯重蹈阿伽门农的覆辙，这就是说，后者大摇大摆地回来而中了别人设好的圈套。这就要求他必须隐姓埋名，不以真面目出现。要想达到这个目的，要想不被别人识别出来，就需要他自己都认不出熟悉的祖国。奥德修斯被人从船上放到沙滩上之后，雅典娜就在那里现身，她向他解释了当时的处境：有许多求婚者，你要把他们杀死，但是只有得到你的儿子忒勒马科斯—他刚回到家里—以及牧猪人欧迈厄斯（Eum巈）和放牛人菲拉厄提俄斯（Philaetios）的帮助，你才有可能打败他们。我将会帮助你，但是我要先把你的外貌完全改变掉。”他接受了她的建议，她这才让他看见天空下的真实的伊塔卡，它的真实面貌。
云消雾散后，他认出了自己的祖国。正如她曾在他与瑙西卡相见的时候赐予他优雅和美丽一样，这次她在他身上撒下了衰老和丑陋。他头发脱落，变成一个秃子，皮肤上布满皱纹，双眼沾满了眼屎，成了罗锅，衣衫褴褛，浑身酸臭，成为一个模样令人恶心的地地道道的罗锅乞丐。奥德修斯的计划是，他去他的宫殿里，装成可怜的要饭花子，并忍受一切侮辱，目的是把握形势、为自己找到帮手并接触到自己的那把弓。只有他一个人能拉开那把弓，他将尽力一有机会就把它拿在手中，好用它去杀死求婚者。
他到宫殿的门口，遇到他的牧猪人老欧迈厄斯。他问后者是谁，住在这所宅院里的又是谁。欧迈厄斯回答说：“我的主人奥德修斯离开二十年，我们现在不知道他的下落，这真是可怕的灾难，从此一切全完了：求婚者们住在家里，房子都给他们弄破败了，他们糟蹋掉食物和畜群，而且我每天都要拿来许多猪崽让他们吃，这实在太过分了。”他们一起走进王宫大门，这时，奥德修斯看到，在门口堆放院子里的脏东西的地方，卧着一条狗，阿耳戈斯（Argos）。它二十岁了，和奥德修斯的扮相相似，可以说是他在狗身上的影子，也就是说，同样地令人恶心、同样地丑陋不堪、同样地衰弱老朽，都已几乎不能动弹。奥德修斯问欧迈厄斯：“这条狗，它在年轻的时候怎么样？”“哦，它那时可十分了得。它是条猎狗，它能追得上所有的野兔，一只都跑不掉，还把猎物衔回来……”“哦，好！”奥德修斯说着话，可脚步并没有停下来。老阿耳戈斯微微地抬起狗鼻子，认出了主人，但是它连挪动的力气都没有了。它只是摇动尾巴，竖起了耳朵。
奥德修斯看到这只老狗尽管衰老无比，还是把他认出来了。狗辨认人的方法是：直接的闻嗅。而人类呢，经过多年阔别、几许沧桑，要想认出奥德修斯，就需要靠标记、特征作为依据；他们需要对这些标记进行思考才能确定奥德修斯的身份。狗根本不需要这个：它一下子就知道这是奥德修斯，因为它闻到了。看见老狗，奥德修斯完全被震动了，眼泪在他的眼眶里直打转，但是他很快就走开了。狗随即死去，奥德修斯却没有发觉。他们向前走着。在王宫的门槛上，他遇到另一个乞丐，伊罗斯（Iros），比装扮后的奥德修