2若停夏、洮是否能立稳脚跟？
3若向东非停夏、洮不可，再无南返之机。背靠黄河，能不受阻碍否？
上三项诸兄熟思明告。
4川敌弱，不善守碉，山地隘路战为我特长。懋、丹、绥一带地形少岩，不如通、南、巴地形险。南言粮不缺。弟亲详问二十五、九十三等师级干部，均言之甚确。阿坝沿大金川河东到松岗，约六天行程，沿途有2000户人家，每日堵阴房宿营。河西四大坝、卓木碉粮、房较多，绥、察有6000户人，苞谷已熟。据可靠向导称：丹巴、甘孜、道孚、天芦均优于洮、夏、邛、大更好。北进，则阿坝以南彩病号均需抛弃；南打，尽能照顾。若不图战胜敌人，空言鄙弃少数民族区，亦甚无益。
5现宜以一部向东佯动，诱敌北进，我则乘势南下。如此对二、六军团为绝好配合。我看蒋与川敌间矛盾极多，南打又为真正进攻，绝不会做瓮中之鳖。
6左右两路绝不可分开行动，弟忠诚为党，为革命，自信不会胡说。为何？立候示遵。
张国焘拟完电报，又反复阅读了几遍，颇为满意，既摊了牌，又客气，不过他还是不放心，便把电报稿置于桌上，反剪着手，在屋里踱起步来。他要思考一下行文有无破绽，会不会被毛泽东等人抓去大做文章。因为他想到他一人要对付好几个人，还是谨慎一点为妙。毛泽东是老谋深算，而张闻天、博古也是厉害的角色，动不动就拿大帽子压人。这回我倒要看谁压过谁。
张国焘推敲了一下电报稿，觉得没有什么问题了，才交给了黄超，要他尽快发出去。
就在毛泽东等七人致电张国焘的第二天，陈昌浩、徐向前收到了张国焘的电报。
陈昌浩阅完电报，看出张国焘南下的意志很坚定，于是他也就坚定了跟随张国焘的意念。但他还摸不清徐向前的态度，便找徐向前并试探地问道：“老徐，国焘同志要我们南下，你看怎么办？”
“你说呢？”徐向前感到问题很棘手，不好表态，就反问道。
“我们不行动不好啊！”陈昌浩表明了自己的态度。
“中央肯定不会同意。”徐向前颇为忧虑。
“那我们只好和他们分开喽。”陈昌浩双手一摊，果断的说道。
“这个……”徐向前不好再说下去了。
“现在到了关键时刻，你我都不能犹豫了。”陈昌浩见徐向前摇摆不定，促催着。
“我当然不愿意四方面军分开，要走最好一道走。不过，你最好赶快跑一趟巴西，去中央反映一下我们的意见，最好说服他们。”徐向前又一次把陈昌浩支到中央那里去了，他只能这样做，让中央来处理这个问题。
陈昌浩策马向巴西奔去。
张闻天接到陈昌浩送来的张国焘的电报，立即去找毛泽东。
毛泽东一看电报，大失所望。
“张国焘这块顽石，什么时候才开口哩！”毛泽东心事重重，“目前，我们的处境有点不妙，老五（红五军）和老九（红三十二军）留在张国焘那里，林彪的部队虽然北进到了甘南，但没有落好脚。现在，我们身边，只有彭德怀的一点部队，不过三四千人，张国焘知道我们的力量，才这么放肆，三令五申要我们跟着他南下，不和我们一条心，我真有点担心啊！”
随即，毛泽东和张闻天来到周恩来的住处，商量了一下对策，立即以中央的名义给张国焘发了一份电报，严令他北上：
国焘同志：
陈谈右路军南下电令，中央认为是不适宜的。中央恳切指出，目前方针，只有向北才是出路，向南则敌情、地形、居民、给养，都对我极不利，将要使红军陷于空前未有之环境。中央认为：北上方针绝对不应改变，左路军应速即北上，在东出不利时，可以西渡黄河占领甘、青、新地区，再行向东发展。
中共中央
9月9日
电报发走后，毛泽东陷入了极度的沉默。他知道张国焘既然已经摊牌，他是不会改变主意的，下一步将怎么办呢？
要挟党中央南下
完全被野心支配的人，他什么事都干得出来。
9月9日整个上午，张国焘独自一人在屋里独步沉思，想到自会师以来与毛泽东等人讨价还价的结果，只解决了一个总政治委员的职位，还是一个虚职，我张国焘说话没有谁听！军队指挥不动，还是毛泽东独断一切，总司令部形同虚设。毛泽东经常径行核阅所有军事单位的文件，无论是情报、作战计划、军队行政，以至人事调动等，都要过问，径行批定办法，然后交我张国焘执行。我姓张的不就变成他的幕僚人员了吗？真是岂有此理！
张国焘越想越窝火。四方面军之所以有今天这个阵势，弄到七八万人，不是我张国焘一手搞起来的吗？不容易啊！时至今日，南下问题看来同毛泽东等人已经商量不通了，他们不会听我的，要一意孤行，以中央决定的名义来压我，使我屈服，办不到！北上！南下！谁对谁错，现在还不是作结论的时候。我就不相信我的南下主张就是错误的。
张国焘想来想去，突然想到今后怎么办的问题。现在，我与毛泽东已经势不两立了，是你走你的阳关道，我走我的独木桥？是想办法从毛泽东手中夺过军权，把一、四方面军都置于自己的指挥棒下面？是维持目前这种电报交驰，打笔墨官司的状况，等待毛泽东回心转意？他摇了摇头，这都不行。如果各奔东西，将来他还是要把我吃掉；如果从毛泽东手中夺权，现在都摊牌了，哪里还谈得上把他整下台；如果继续打笔墨官司，他们那么多中央要员，最终失败的还是我。
张国焘不愿再想下去了。其实，类似的事他已经干了不少。在肃反的时候，张国焘给当时的红军将领许继慎扣上了“反革命罪”的帽子，并捆绑起来用鞭子抽打，让他承认自己是“改组派”、“AB团”、“第三党”，但没有的事，他怎么能承认呢？于是，张国焘就叫喊着：“将许继慎绑到马上，拖！拖！拖死这个家伙。”曾经驮过红军指战员、红军将领的战马，而今又拖着一个曾经驰骋沙场、叫敌人闻风丧胆的“罪人”，在沙滩上喋血——许继慎就这样被活活拖死。
这已经是几年前的事情了，但张国焘心狠手辣的秉性并没有改变。就在沙窝会议以后，朱德来到左路军。张国焘率部来到卓克基后，为了灭口，就将四方面军曾经和他平分秋色、后来反对他的一个著名将领曾中生，用绳子将其活活勒死。过后，张国焘向部队说：“曾中生通敌，掉进河里淹死了。”
现在是你死我活的时候了，机不可失。张国焘暗自下了决心，并给陈昌浩发了密电。
那么，张国焘给陈昌浩密电的内容是什么？是挟持中央南下？是扣押中央领导人？时至今日，也无法考证。后来，毛泽东曾两次谈到此事。一次是在1937年3月召开的中央政治局扩大会议上，毛泽东说自己是从叶剑英的报告中得知了这一电报内容。他说：“这电报上说：‘南下，彻底开展党内斗争’。”另一次是在新中国成立以后。有一天，毛泽东摸着自己的脑袋，对人风趣地说：“叶剑英同志在关键的时候是立了大功的。如果没有他，就没有这个了。”
据前总作战科副科长吕黎平回忆，9月9日这一天，张国焘曾电令陈昌浩率右路军南下，企图分裂和危害党中央。吕黎平得知这一情况后，迅即报告前敌总指挥部叶剑英参谋长。叶剑英立即将这一重要情况报告了党中央和毛泽东。
毛泽东听罢吃了一惊，脱口而出：“势头来得好快！好猛呀！”就在两个小时以前，彭德怀曾根据一些迹象判断，张国焘有可能胁迫红一方面军南下。
随即，毛泽东从兜里掏出一个纸烟盒，将张国焘电文很快记下来，然后对叶剑英说：“你干得好，回去后把电报交给陈昌浩，要见机行事，要加倍小心啊。另外，要设法把那张缴获胡宗南的地图带走。”
叶剑英走后，毛泽东此时像喝了一碗烈性酒一样，心跳加快，但很快镇静下来了，思考着如何应付这一险恶的局面。
晚饭后，毛泽东匆匆离开了他的住处。那么，他要到哪里去？
毛泽东要找陈昌浩试探一下他们的态度如何，如果能把他们争取过来，问题就还有解决的希望。
这不是往虎穴里走吗？
毛泽东就有这种性格，往往在关键时刻，他要按人们习惯思维方向的反面走去。他想，如果在这种时候，不去与陈昌浩谈谈，避而不见，反倒会使他产生怀疑。如果此时找他聊一聊，可以看看他的态度。
毛泽东来到前敌指挥部，找到了陈昌浩。
“昌浩同志，今天张总政委来电要我们南下，中央当即复电，恳切希望左路军一道北上，你的意见呢？”毛泽东平静地问道。
“总政委要坚持南下，我们就南下吧，反正南下也并不是死路一条，谁也不愿意把红军往火坑里送，何必在这个问题上纠来缠去没个完。”陈昌浩以疏导的口气回答道。
“是啊，一切问题都有商量的余地，上次以你和向前同志的名义给国焘的电报，就已经表达了这个意思，他怎么就不理解呢？”毛泽东顺着陈昌浩的话发问。
“其实，北上南下并不是什么大不了的问题，如果现在能给张总政委一点面子，两军南下会合后，召开一次会议，消除分歧，再团结向前嘛！”陈昌浩对毛泽东进行引导。
“好，我明天再跟恩来商量一下，要南下，政治局的几个同志也得碰碰头，统一一下思想。”毛泽东已经看出陈昌浩是铁了心要跟张国焘南下，也就不再多谈，便告辞了。
陈昌浩把毛泽东送到门口，目送着毛泽东消失在黑夜里。
毛泽东从陈昌浩那里直接来到了徐向前的住处，两人见面，一阵寒暄之后，毛泽东就把话题引到北上和南下的问题上来了。
“向前同志，张总政委要我们南下，你的意见怎么样？”毛泽东问。
徐向前觉得毛泽东又一次向他提出这个问题，预感到问题已经很严重了。但他也有他的原则，那就是红军会合后再不能分开，最起码四方面军不能分开，一分开，就有被蒋介石消灭的危险。
“两军既然已经会合，就不宜再分开，四方面军如分成两半，恐有不妥。”徐向前思考片刻，就这样回答了毛泽东。
“是啊，合总比分好，合则兴，分则伤。”毛泽东以一种伤感的语气说道。
“现在，我们的处境，应该是以合为前提。”徐向前的意思是只要能合，一起南下也是可以的。
毛泽东明白了徐向前的意思，就把话题又扯到别的上面去了。又谈了一阵子后，毛泽东才向徐向前告辞。
毛泽东探明了陈昌浩、徐向前二人的态度后，他想现在事不宜迟，便约张闻天、博古立即赶往三军团驻地牙弄，同周恩来、王稼祥商量如何处理张国焘的电报问题。
路上，毛泽东把张国焘发电陈昌浩的事告诉了张闻天和博古，他们二人感到震惊。
夜，死一般地沉静，似乎整个地球都停止了转动。他们三人只感觉着自己的心在跳动。
到了周恩来的住处已是午夜，王稼祥也被用担架抬来了，他从瑞金跟随部队到此处，就一直没有从担架上走下来过。由于医疗条件太差，他的伤口一直在�