张返汉后，邓演达、恽代英等劝张反蒋，否则辞职。张说：我可以劝蒋，但不能反蒋。我是坚决主张联共，反对两党分裂的，既不愿站在国民党立场来反共，也不愿站在共产党立场来反蒋。当时国共两党关系日趋恶化，无法挽救，内心十分痛苦。
同月，陈赓突然到武汉见张治中，说需要旅费去上海。张帮解决后问周恩来现在何处。陈言已去上海。张叮嘱到沪后转告周，务必注意行动安全。张当时已意识到政局将有变化。
4月初，蒋介石在上海策划反共大屠杀，12日发动反革命政变，15日广州反动势力响应，大批共产党人和革命者被杀害。一时白色恐怖笼罩全国。17日，武汉国民政府开会，斥责蒋介石叛变革命，宣布开除其党籍，免去本兼各职，并下令讨伐。18日，蒋介石在南京另组国民政府，通过清党决议。
4月中旬，张治中被迫由武汉去上海见蒋介石，请求考虑出洋。蒋不许，还派他到南京筹办大本营军事训练处（即军训部的前身）。
4月下旬，国共两党斗争十分激烈，重大事件不断发生。4月底，李大钊等共产党员二十人在北平被杀，5月，夏斗寅叛变进攻武汉，湖南马日事变，许克祥大肆杀戮，6月，蒋介石、冯玉祥举行徐州会议，实行合作，共同反共，8月，中共在南昌举行轰轰烈烈的起义……在这一段时间，张治中的心情十分沉重和复杂。
7月9日为北伐誓师一周年纪念，南京国民革命军总司令部举行纪念仪式，蒋介石亲临主持。当时参谋长是朱绍良，总政治部主任是吴稚晖，副主任是陈绍枢，而蒋独指定军训处处长张治中在会上作报告，引人注意。当时还是反共高潮，而张在长篇报告中，只谈一年来的军事发展与成就，只字不提两党分裂，亦无一语涉及中共，在场者议论纷纷。
8月13日，蒋介石被迫下野，先回奉化再赴日本。张治中趁此机会获准出国考察，行前赴溪口见蒋，住了一周，详细谈谈个人的意见，对蒋在领导上的种种缺陷，特别是对两党问题的处理，提出了不同的意见。
为了充分做好准备，张直到年底才出国。
1928年（民国十七年，戊辰）三十八岁
张治中在出国考察期间，目睹欧、美、日各国国势强大，中国人在外备受凌辱。在途经新加坡海上，船上举行晚会，一英国人化装清朝官僚，戴雁翎帽，拖猪尾巴长辫，丑态百出，张向船主强烈抗议无效。归途到美加交界处的大瀑布，张向美国官员要求过加拿大国境。美国官员说：可惜你是中国人，如果是日本人就可以了。张受此刺激，一股富国强兵的思想油然而生。
7月，张由海外归国，被派为军事委员会军政厅厅长。不久，请求调任中央陆军军官学校工作，先任教育处长，张当时动机有二：一是对军事教育颇有兴趣，军事富国强兵的思想在起作用；二是看到国共两党斗争日趋激烈，他以军校做避风港，从而避免了正面冲突，一生从未参与反共战争。他任教育长，继续十年之久，桃李遍全国，但张从不利用此搞派系，以深得蒋信赖。
1929年（民国十八年，巳巳）三十九岁
年初，国民革命军第二集团军总司令冯玉祥反对蒋介石编遣军队的计划，同时又由于其他因素，爆发平汉路之役。10月，张出任武汉行营主任，支持蒋的军事行动。12月战事结束，张返军校原职。
1930年（民国十九年，庚午）四十岁
是年春，第三集团军阎锡山联合冯玉祥反蒋，爆发陇海路战争。张奉令率教导第二师并指挥第五师、第二十一师参加。11月战事结束，张仍回军校。
1931年（民国二十年，辛未）四十一岁
“九一八”事件发生，全国轰动，张力主抗日，表示愿往第一线指挥。10月，平津沪穗等地学生大规模集中南京请愿，众推张出面解围，张对学生作长篇讲话。首先叙述国家民族灾难深重。同情学生行动，然后指出日寇力量强大，我们需在政府统一领导下一致对外，方能有成，劝学生不要轻举妄动，最后誓言：治中本人守土有责，一旦战争爆发，定当身临第一线与敌周旋，马革裹尸誓不后退。侃侃而谈，慷慨激昂，声泪俱下，学生均为之动容。
1932年（民国二十一年，壬申）四十二岁
1月28日，日寇在上海挑起侵略战争，十九路军奋起抵抗，举国轰动，群情激愤，张面见蒋介石，力言非支援十九路军不可。蒋派张任第五军军长率八十七、八十八两师及军校教导总队参战。经庙行、浏河、葛隆镇诸役，战况惨烈，予日寇以沉重打击，第五军亦伤亡惨重。3月，蒋介石接受十三太保之一的刘健全建议，仿效意大利墨索里尼的法西斯组织，建立复兴社，即蓝衣社，以黄埔军校学生为骨干，商派张治中主持其事。张婉拒，但仍担任辅导委员。并在军校不断发表讲话，讲题为《领袖的一天生活》、《革命青年应皈依三宝》、《蒋先生的人格和修养》、《拥护领袖之真谛》、《开明专制》等，为蒋吹捧，甚至到抗日期间，在中央训练团仍反复重讲。
5月《淞沪停战协定》签订，张仍回军校。
1933年（民国二十二年，癸酉）四十三岁
是年冬，李济琛、陈绍枢、陈明仁、蒋光鼐、蔡廷锴等在闽组织人民政府，举旗反蒋。蒋派张任第四路军总指挥，轻取古田，进入福州。年底战事结束，仍回军校。
1934年（民国二十三年，甲戌）四十四岁
6月16日为军校成立十周年，在张主持下举行三天盛大庆祝，全国各方代表四千余人，进行多种活动。张发起编纂《中央军校校史》，从黄埔建军第四期开始，历时两年始编成。共约二百万字，计分十卷：本校创办，成立后环境艰难与奋斗，组织沿革，军事教育，军事工作，党务，政治训练与政治工作，本校先烈，校务行政，建设等，采用纪年本末体，保存了大量的文献资料，计二百余万字。但还未定稿，不久抗日军兴，故未能正式印行，试刊稿于1949年散失。现中国社会科学院近代史所仅存一套。
第七部分十四、张治中将军年谱话（3）
1935年（民国二十四年，乙亥）四十五岁
继续主持军校工作及《中央军校校史》编纂工作。秋季，率军校学生参加首都南京军事大演习，任东军司令官。
1936年（民国二十五年，丙戌）四十六岁
2月，南京政府鉴于“一二八”之役缺乏准备，损失惨重，特将全国划分为若干国防区，张被派为京沪军分区主任。蒋介石认为中共已龟缩陕北一隅之地，力量大大削弱，无能捣鬼，因而除加紧封锁外，对抗日方面只稍加顾及。制订了一份抗日纲要，并分发各军分区据此拟订实施计划，从军事、经济各方面作准备。张以苏州留园做机密策划据点，拟就该区作战计划，积极准备抗日战争。他反复对工作人员说：我们的工作只抗日，不反共，对两党事件、地方纠纷，一律不介入。7月，京沪军分区改为京沪警备区司令部，张任司令官。
12月，西安事变发生，蒋介石被张学良、杨虎城软禁，南京政府内部分裂。何应钦力主讨伐张、杨，当时张治中正在苏州研拟京沪抗日计划，何请张担任三路军之一的指挥，张不允，张力主用政治方式解决，坚决反对“讨伐”。12月25日，张学良随蒋介石返南京，被软禁于鸡鸣寺宋子文公馆，张治中往探视，婉言慰藉。
由于国难深重，人民渴望有一个领袖人物领导全国，同时部分人对蒋介石的被扣产生盲目同情，使蒋介石在国统区的声望、地位有所提高。张治中认为蒋不但应成为国民党的领袖，而且应成为抗战领袖、全国领袖。蒋得知张探访张学良，甚为恼火，当面把张骂了一顿。张对于蒋对张学良和杨虎城、东北军、西北军的处理，内心十分不满，请假往青岛疗养，不回苏州。
1937年（民国二十六年，丁丑）四十七岁
张拟订对日“先发制人”的战略经蒋介石批准，各项准备工作正积极进行，一声枪响，“七七”芦沟桥事变揭开了抗日战争的序幕，上海附近日军蠢蠢欲动，张先被派为京沪警备区司令官，后任第三战区第九集团军总司令，率部于8月12日凌晨进驻上海，正拟向日军先发制人。忽接蒋介石电话：不得进攻。事后方知是上海各国外交使团建议南京政府划上海为不设防城市，因此延误战机。战争爆发后，蒋又于14、15两日两次下停止进攻令，使日寇得以从容增兵遣将，蒋既推翻自己批准的“先发制人”战略于先，又不许部队按计划转移到苏州一线预定阵地于后，置部队于不利之地。张的二弟文衷于南口之战运兵的途中不幸牺牲。蒋左右摇摆，无意抗战，尤为明显。在蒋的攘外必先安内的路线下，上海、南京先后沦陷，国民政府逃至武汉。
9月22日，张被调后方任大本营管理部部长，11月又被任命为湖南省主席，于25日到任。张目睹湖南的混乱、残破、落后、涣散，与抗战需要极不相符，下大决心予以整顿改造，首先标出“军事第一”与“风气为先”两项目标，并以“廉正勇勤”作为行动准则。
到任后首先处理三件大事，即伤兵、役政与土匪。张一到任，即提出具体方案，集中全省人力、物力、经费，对伤兵的管理、生活、医疗逐一加以解决。然后建立和健全军管区，规定每月征兵数额，由军区统一办理，严禁一切机关、部队擅自征兵。至于土匪，张认为根本问题在政治腐败，是官逼民反，所以除了适当收抚外，不断从政治上、社会风气上采取措施。主要是制订了两大方案，即《湖南省政府施政纲要》和《湖南省组训民众改进政治加强抗日自卫力量方案》。
12月中旬，延聘省内专家学者和国内知名人士成立战时设计委员会。
1938年四十八岁
为了组训民众，改进政治，1月中旬成立行政干部学校，晏安阳初任校长，集训第一批四千名高中生分发至基层，取代一部分保甲长，并计划继续培训五万名学生分发至全省七十五县去。其中仅第一批就包括督导员五百人、技术辅导员四百五十人、政治训练员一千人、乡镇长两千人、妇女训练员五百人。县长也重新甄别派用。
2月初，为了对基层作实地调查，轻车简从，便服出访衡山、衡阳、耒阳、安仁、攸县、醴陵和浏阳等县。
为了整顿政治风气和社会风气，2月下旬的农历除夕，将劣迹昭著、后台很硬的周神仙（仲评）以“邪术诈财、贪污极恶”的罪状审讯处决。3月中旬，又将侵吞巨款、枉法贪污的新化县税务局赋税主任车衡处死。6月，将办理征工事务中收贿舞弊、陷害善良的监工员唐立成枪决。7月，将贪污巨款、拒不交代的华容县财政局长张作典处死。省公路局长周凤九在工程界素负名望，但由于经营管理不善，修建公路时监督不严，偷工减料，二三月间又迭出事故，死伤群众多人，以渎职罪撤查。
5月上旬，在省一级建立抗日统一委员会，成员包括共产党人士如徐特立。在县市�