最后他碰见一条大海蛇，死了躺在地下。蛇身非常粗，连爬都爬不过，汤姆绕了大半英里路才算绕了过来，这使他走了不少冤枉路。等他兜过来时，他走到一处叫“止步”的地方。他无巧不巧就在这里停下。
原来他是站在海底一个大洞穴的边缘上。洞里呼呼喷出许多蒸汽，足可以把世界上所有的蒸汽机同时发动起来。海水非常清澈。汤姆往上望去，几几乎可以望见海面，往下望洞穴里面，简直望不见底。
可是当他低头向洞穴内张望时，鼻子就被卵石重重击了一下，吓得他赶快缩回去。原来洞中的蒸汽喷出来时，把洞壁也冲坏了，在海里激起多高的泥浆、沙石和灰尘。这些泥浆、沙石和灰尘向四面散开，重又落下来，很快就把那些死鱼虾掩盖起来。汤姆在那里不过五分钟，一层泥沙已经齐到他的脚踝。汤姆开始怕起来，怕自己要被活埋掉。
也许他真个要被活埋掉了。可是正当他转着念头时，他站的地方整个地拉了出来，朝上刮去，把汤姆在海里喷得有一英里高，真使他弄不清底下会碰上什么。
终于他停下来了。卜通一声，原来自己的腿被一个他从来没有见过的怪物紧紧缠住了。
这个怪物不知有多少翅膀，翅膀都有风磨叶子那样大，也像风磨叶子那样形成一个圆圈。怪物就靠这些翅膀在上喷的蒸汽上翱翔着，有如一只皮球在喷泉上面跳舞一般。每一只翅膀下面都长了一条腿和一只形状像梳子的爪子，在腿根上都有一个鼻孔。中间没有肚皮，只有一只独眼。没有嘴，只像海盘车那样长了许多瘤节，而且全在一边。这真是一个怪物，不过比你可能见到的几十种海生物也奇怪不了多少。
“你是什么意思？”怪物愤愤地叫，“这样挡着我的路？”它想要把汤姆扔掉，可是汤姆紧紧吊着它的爪子，觉得还是这样安全些。
汤姆当即告诉他自己是谁和来这里的使命。怪物的一只独眼睒了睒，就轻薄地说：
“我年纪也不小了，这种话骗不了我。你是来偷金子的。我知道你就是如此。”
“金子！金子是什么？”汤姆的确不知道。可是这个多疑的老怪物仍旧不肯相信。
可是过了一会，汤姆开始懂得了。原来蒸汽从洞里喷上来时，那怪物便用自己的鼻孔去嗅，同时用自己的爪子去梳扒。这样一来，那些蒸汽通过它的爪子碰上那些翅膀的时候，就化成一阵金属雨。一只翅膀落的是金雨，另一只翅膀落的是银雨，另一只翅膀落的是紫铜，另一只是锡，另一只是铅，由此类推。这些金属雨水全沉进泥浆里面，形成许多矿脉，再凝成固体。那些岩石里藏有许多金属就是这个来源。
可是突然间，下面有人把蒸汽关掉了，洞里有这么片刻空空如也，随即海水就灌了进去，形成一道洄漩，就把怪物带得团团转，像个陀螺。不过这是老早计算在内的，就像打猎从马上跌了一跤那样。所以它只是向汤姆说：
“小伙子，现在是你下去的时候了，如果你是诚心诚意的话。不过我不相信。”
“你等着看好了。”汤姆说，他立即起身，那种勇敢的派头就像是个古代侠客。他涌身投进那道奔湍的急流，就像瀑布里的一条鲑鱼。
到达洞底时，他泅了半天水，最后就被安安全全冲到天外天的岸上。跟许多人一样，汤姆发现这座天外天并不像他预料的那样，倒是很像那个原来的老世界。这使他诧异之至。
他首先走过废纸州。这里对了满山满谷的坏书，就像冬天树林里的落叶一样多。他看见许多人都在这里挖掘搜索，从这些坏书里面编出更坏的书来。他们打的是秕糠，而他们保存下来的则是尘土。可是他们的生意非常兴隆，尤其是在儿童中间。
后来他沿着污水海走，到了龌龊山和糖果省。这儿的地都是粘的，原来是劣等牛奶糖做的。地上到处都是很深的裂缝和洞穴，里面装满了落在地上的果实，以及半生不熟的野生醋栗、酸山楂、野棠果、刺莓等等。还有一切小孩子们只要能够到手就吃下去的不好的东西。这些不好的东西被这一带的仙人一看见就来不及地藏起来。工作得很辛苦，可是无济于事。你藏得快，人家做得更快。你把旧垃圾藏起来，那些愚蠢歹恶的人又做出新垃圾来，里面全是石灰和有毒的颜料，甚至敢于从科学老太太的大书里面偷了药方来，发明许多毒害儿童的毒物，在闹市、花市和茶食店里出售。也罢，让他们去做，可是那位手里持有戒尺的罚恶仙人迟早将会捉住他们，叫他们从自己店里的这一头吃起，吃到那一头为止。到了那时候，他们就会一个个都害胃病，这正好医治他们那种毒害儿童的毛病。
汤姆接着到了一处，叫波罗普拉格磨新岛。
在这里，汤姆看见许许多多颠倒的事情，例如车子拉马，钉子敲锤，鸟巢爬孩子，书写作者，猴子给猫修面，死狗教活狮子操演，瞎了眼的旅长退休做大学校长，时髦演员改行去做时髦的牧师……总之，人人都是做自己不会做的事，原因是他们在自己会做的事情，或者自命以为会做的事情上面，已经失败了。
汤姆走到城中心时，那些人立刻全拥上来，要指点他的路，或者说，要指出他不认识路，原因是谁也没有想到问汤姆打算上哪里去。
可是这些人里面，这一个拉他到这边去，那一个推他到那边去，第三个叫道：
“你不能上西方，我跟你说，上西方是条死路。”
“可是我并不是上西方去。你可以看出来。”汤姆说。
另一个叫：“东方在这一边，乖乖，你尽管放心去吧。”
“可是我并不要上东方去。”汤姆说。
“那么，反正是一样，不管你走哪一条路，你总是错的。”那些人异口同声叫出来（这大约是他们唯一能够取得一致的意见），几十只指头同时指着指南针上面三十二条线，弄得汤姆当作全英国的路标跑到一起来了，而且相互搏斗着。
汤姆这时能否逃出重围，实在很难说。幸而那只小狗忽然发起狂来，认为这些人要把它的主人撕得粉碎，就猛然上去咬着他们的小腿肚子，这才使他们稍稍想到自己的事情。当他们都揉着自己被咬伤的小腿时，汤姆和小狗就安然逃走了。
在这座岛的边缘上，汤姆找到一处叫哥坦姆①。这是有名的智人城。传说他们看见月亮掉在池子里面，就在水里捞月亮；在布谷鸟四周筑了一圈篱笆，企图终年保持春天。汤姆发现这儿的人正在把城门用砖头砌起，因为城门太阔了，矮小的人走不进来。汤姆问他们为什么这样，他们告诉汤姆，这时扩大祈祷仪式。这反正不关汤姆的事，所以他起身走了，可是禁不住自己咕哝着，说在他的国家里，如果一只小猫不能跟大猫进洞的话，那么小猫只好待在外面咪呜去了。
①哥坦姆是英国古老传说中的愚人城，作者这里借用。——译者注
接着汤姆到了一处大地方。他发现所有的居民，不论贵贱、男女、老少，都在日夜不停地逃命，求人家不要把那些他们不知道的事情告诉他们。
在这些人后面日夜追随着的是一个年老的巨人。看他那种可怜相，人又瘦，穿得又破，操作得筋疲力尽的样子，实在早就应该收容下来，请他吃一顿好饭，给他找一个好老婆，派他跟小孩子玩耍。那样的话，他就不失为一个很体面的老头儿。本来他的心是善良的，不过有点用心过度罢了。
这巨人的身体主要是鱼骨头和羊皮做的，再用铁丝和加拿大香胶缚牢，闻上去酒精气特别浓，虽则他从来不饮一滴酒。他鼻子上架一副大眼睛，一只手拿一只捕蝶网，另一只手拿一柄研究地质用的人用的锤子。身上到处都是口袋，装的是标本盒、瓶子、显微镜、望远镜、风雨表、军用地图。解实、夹钳、照相仪器和一切用来探索一切事务的一切，以至于一切其他的用具。
那些好人全都逃避他，只有汤姆不逃。他坚守着阵地，就藏在老人的大腿中间。老人走过时，向下一看，好像非常开心似的，叫道：
“怎么？你是谁？你跟其余的人不同，居然不想逃走吗？”这时汤姆看见他把眼睛取下来，想把汤姆看个清楚。
可是汤姆人多么机灵，哪会容这个巨人收集？他一头钻进巨人的大腿中间，到了他的后面。这样巨人就看不见他了。
“别来，别来，别来！”汤姆说，“我汤姆走了世界一圈，而且通过世界的中心，到了护持婆婆的归宿港，难道是给你这种老鬼拿网子兜住，替我起个海参、乌贼之类的名字，装在瓶子里的吗？”
巨人听说汤姆原来是个大游历家，立刻就跟他讲和。他非常高兴有人能够跟他谈些他不知道的事情，很想留下汤姆把他肚子里的东西全掏出来，一直留到今天。
“啊，你这个幸运的小狗头！”他终于说，派头非常单纯，因为他在古今那些巨人中间本来是最单纯、最讨人喜欢、最诚实、最仁慈的一个。“啊，你这个幸运的小狗头！要是我能够到过你到的地方，见识到你见识的东西，那要多妙啊！”
“好吧，”汤姆说，“既然你这样想，你顶好把头放在水里浸上几个小时，像我做的那样，变做个水孩子，或者别的孩子。那样你也许有个机会。”
“变做个孩子，呃！假如我能变做个孩子，领略一下做孩子的滋味（便是一个小时也好），死也甘心了。可是我变不了。我不能返老还童。我想即使能够，也没有用处，因为那样的话，我就没法领会我遭遇的一切。啊，你这个幸运的小狗头！”可怜的老巨人说。
“可是为什么你要追赶这些可怜的人呢？”汤姆问，他很喜欢这巨人了。
“亲爱的，是他们赶我呀。他们父父子子、世世代代追了我几千百年，拿石头扔我，把我的眼镜扔掉了总有十几次。他们骂我是恶毒的缠头巾的土耳其人，把我赶来赶去。其实我只想跟他们友好，只想告诉他们一点对他们有好处的事情。可是不知道什么道理，他们总是怪害怕听见。我想我大约是个不通世故的人，不会耍手腕。①”
①这是讽刺当时某些人害怕科学与真理。——译者注
“可是为什么你不能停一下呢？”
“什么，亲爱的，你想想看。我如果停下来，所有的蝴蝶和雀儿都会飞过去，那样我捉不到新种类，我就会变得没精打采、倒霉瞌睡，终于死掉。我不想死，亲爱的。他们说，我有我的使命呢。到底是什么使命，我可不知道，也懒得知道。”
“懒得知道？”汤姆问。
“懒得知道。我的格言是：尽你当前的责任，捉着你碰到的第一只甲虫。这几百年来，我就是靠这句话事事顺利。现在我得走了，亲爱的。就在我跟你谈话的这段短短的时间内，至少有九种新品种逃过去了。”
巨人起身走了，他碰上一座神庙的钟楼（这一带的人当然都是偶像崇拜者，否则决不会害怕巨人），钟楼的上半截被他整个撞倒了，他把腰撞得生痛。
可是巨人一点儿不怕。那半截钟楼的残骸才一落在他两腿之间，他就在砖石中间捣来捣去，仔细检查，时时移动着眼镜，并且从口袋中取出放大镜来叫道：
“一种全新的海�