断独行的老先生一向只吩咐他儿子做这做那，从来也不跟他讲道理，所以他也没告诉普洛丢斯为什么突然做出这个决定来。他只说：“我的意思跟凡伦丁希望的一样。”他看到他儿子吃惊的神情，就又说：“我这么突然决定让你到米兰公爵的宫廷里去过些日子，你可不要觉得奇怪。我怎样决定的，事情就怎样办了，没什么可商量的。明天你就准备动身，不用推托什么，我说话就算话。”
普洛丢斯知道反对他父亲也没用，因为他父亲从来不许他违背他的意思。他只有怪自己没老老实实告诉他父亲那是朱利亚来的信，所以才造成他必须跟她离别的悲惨后果。
朱利亚知道要跟普洛丢斯分手很长一段时候，她也就不再假装着冷淡了。他们难过地告了别，发誓要彼此相爱，永不变心。普洛丢斯跟朱利亚交换了戒指，相互发誓永远留着作纪念。这样伤心地告别以后，普洛丢斯就动身到米兰——他的朋友凡伦丁住的地方去。
实际上凡伦丁的确受着米兰公爵的宠爱，正像普洛丢斯假报给他父亲听的那样。另外还发生一件事，这是普洛丢斯做梦也没想到的：凡伦丁已经抛弃了他平常满口夸说的无牵无挂，他也跟普洛丢斯一样成为一个痴情郎了。
使凡伦丁发生这个奇妙变化的是一位西尔维亚小姐。她是米兰公爵的女儿，她也爱上了凡伦丁。可他们是瞒住公爵讲的恋爱，因为尽管公爵对凡伦丁很好，每天都邀他到宫里去，不过公爵想把女儿嫁给一个年轻的朝臣，名叫修里奥。西尔维亚看不起这个修里奥，因为他丝毫也没有凡伦丁的那种高尚的情趣和非凡的品格。
有一天，修里奥和凡伦丁这两个情敌同时拜访西尔维亚去了。凡伦丁把修里奥的每一句话都抓来作笑柄，逗得西尔维亚十分开心。这时候，公爵走进来，告诉凡伦丁一个好消息：他的朋友普洛丢斯到了。
凡伦丁说：“要是问我顶大的愿望是什么，那就是在这儿见到他。”然后，他对公爵满口夸奖起普洛丢斯来，说：“殿下，我当初虽然很不知道爱惜光阴，可是我这位朋友却不曾白白度过岁月。他品貌才学，样样都好。上流人应有的美德，他都具备了。”
“他既然这样好，咱们就热烈欢迎他吧，”公爵说。“我这话是对你说的，西尔维亚；也是对你说的，修里奥先生；至于凡伦丁，就用不着我嘱咐了。”
说到这里，普洛丢斯来了。凡伦丁就把他介绍给西尔维亚，说：“可爱的小姐，请接待他，让他跟我一样作您的仆从。”
凡伦丁和普洛丢斯拜访完了，两个人单独在一起的时候，凡伦丁就说：“现在对我说说家乡里的情况吧。你的小姐好吗？你们的恋爱顺利吗？”
普洛丢斯回答说：“从前你一听到我的恋爱就腻烦。我知道你不喜欢谈这种恋爱的事儿。”
“啊，普洛丢斯，”凡伦丁接过去说，“可是我的生活现在变了。由于从前不把爱情看在眼里，我已经受到了处罚。爱情为了报复我对它的侮辱，叫我总睁了眼睛发呆，睡不着觉。啊，好普洛丢斯，爱情是一个非常有权力的君王，我在它面前甘拜下风了。我承认天底下再没有比爱情的责罚更痛苦的，也没有比服侍它更快乐的事了。如今只要单单提起爱情这个字眼儿，我就能够三顿饭都吃不下，也不想睡觉了。”
凡伦丁承认恋爱使他的性情起了这样的变化，在他的朋友普洛丢斯听来是很大的胜利。可是普洛丢斯已经不能称作是个朋友了，因为他们一起谈着的爱情——那个万能的主宰（甚至正当他们谈着爱情怎样使凡伦丁发生变化的时候），也在普洛丢斯的心里活动起来。直到那时候，普洛丢斯一向是个真挚的情人和忠实的朋友的典范，然而见了西尔维亚短短一面以后，他竟变成一个不讲信义的朋友和不忠实的情人了。一见到西尔维亚，他对朱利亚所有的爱情就像一场梦幻似的消失了，他跟凡伦丁多年的友谊也没能制止他夺取西尔维亚的爱情的念头。普洛丢斯在决定遗弃朱利亚而跟凡伦丁成为情敌的时候，心里倒也是踌躇再三的，正如许多天性善良的人做起不义的事来都会那样；可是他终于压倒了他的道义感，几乎毫不难过地让自己陷进这个新的不幸的情网里去了。
第二部分维洛那二绅士（3）
凡伦丁把他跟西尔维亚的恋爱经过悄悄地都告诉了普洛丢斯，谈到他们怎样谨慎地瞒住她的父亲（公爵），并且说，因为看情形公爵永远也不会同意他们的恋爱，他已经劝西尔维亚当天晚上从她父亲的宫里逃出来，跟他到曼多亚意大利曼多亚省的首府，在维洛那的西南二十五英里。去。然后他又给普洛丢斯看一个用绳子作成的梯子，他想天黑以后利用这个梯子帮助西尔维亚从宫里的一个窗口逃出来。
事情是难以相信的，然而确实是这样：普洛丢斯听了他的朋友老老实实叙述完这个最宝贵的秘密，就决定跑到公爵那里，把一切都泄露给他。
这个不讲信义的朋友先对公爵油嘴滑舌地说了一大套，比方说：照朋友间的惯例，他本应当把他要透露的事隐瞒起来，可是公爵这样款待他，他对公爵真是感恩不尽，要不是这样，随便什么世俗的好处都不能叫他把实情吐露出来。然后他就把凡伦丁告诉他的话一五一十地讲给公爵听，包括那个绳梯——凡伦丁是想把那个梯子藏在长袍下面的。
公爵觉得普洛丢斯诚实得不得了——他宁可把他朋友想做的事说出来，也不肯替他隐瞒这个不正当的行为——就大大夸奖了他一番，并且答应一定不让凡伦丁晓得是从哪里得到的底细，他公爵要使个巧计让凡伦丁自己把秘密泄露出来。为了达到这个目的，晚上就去等着凡伦丁到来。不久，果然看到凡伦丁匆匆忙忙地向宫里走来，长袍底下像是藏着什么。他想那一定就是绳梯了。
公爵看了就拦住他，说：“凡伦丁，你走得这么匆忙，到哪儿去呀？”
“殿下，”凡伦丁说，“我给朋友写了封信，有个信差在外面等着把信捎走呢，我正要交给他去。”
凡伦丁撒的这个谎也跟普洛丢斯对他父亲撒的谎同样失败了。
“是很重要的信吗？”公爵问。
“不怎么重要，殿下，”凡伦丁说，“只不过是告诉家父，我在殿下这儿很平安，很快乐。”
“那没什么要紧，”公爵说，“来陪我谈一会儿吧。我有些家事想请教你。”然后作为开场白，他就编了个故事来套出凡伦丁的秘密。他说凡伦丁一定晓得他想把他女儿嫁给修里奥，可是她十分倔强，不肯听话。他说：“她不想想自己是我的女儿，也不把我当作父亲敬畏。不瞒你说，她这样目无长上，我也不疼她了。我本来想让她尽尽作儿女的孝心，来安慰我的晚年。我现在决定续弦了。至于这个女儿，我决定把她赶出去，谁愿意要谁就把她娶去吧。就让她的美貌当她的嫁妆吧；她既然瞧不起我，当然也不会把我的财产放在眼里。”
凡伦丁不晓得公爵的用意是什么，就回答说：“关于这件事，殿下吩咐我做些什么呢？”
“我想娶的这位姑娘很秀气，很害羞，”公爵说，“我这老头子的话打不动她的心。而且，眼下讲恋爱的方式跟我年轻的时候也不一样了。所以我现在想请你教一教我怎样求婚。”
凡伦丁就把年轻人打算向漂亮姑娘求爱的时候一般采取的办法讲给他听，如同赠送礼物，时常去拜访等。
公爵说他送过礼，可是那位姑娘不收。她父亲把她管得十分严，白天谁也不用想接近她。
“那么，”凡伦丁说，“殿下只好晚上去看她了。”
“可是到了晚上，”狡猾的公爵这时候扯到他想说的话上去了，就说，“她的门都上了锁。”
不幸，凡伦丁就提议公爵应当用一个绳梯爬到姑娘的绣房去，并且答应可以替他找一个合用的绳梯。最后，他还出主意叫公爵把绳梯藏在他现在穿的这种长袍下面。“把你的长袍借我用用吧，”公爵说，他故意编造了这么长一个故事，就是为了找个借口好把凡伦丁的长袍脱下来。因此，说完上面的话，他就一把抓住凡伦丁的长袍，往后一掀，不但露出那个绳梯，并且还有西尔维亚的一封情书。他马上打开看了，信里写着他们逃跑的全部计划。公爵责备凡伦丁不该这样忘恩负义，这样子款待他，他却还想诱拐他的女儿。然后把他从宫里和米兰城里赶出去，永远不许回来。凡伦丁连一眼也没能看到西尔维亚，当天晚上就给赶走了。
正当普洛丢斯在米兰这样陷害凡伦丁的时候，朱利亚在维洛那却为了普洛丢斯不在身边而苦恼着哪。她对普洛丢斯的怀念终于压倒了她对体面规矩的重视，她决定离开维洛那到米兰去找她的情人。为了确保路上不遇到危险，她的女仆露西塔和她自己都男装打扮。她们这样乔装起来出发了，在凡伦丁给普洛丢斯出卖、被赶出米兰以后不久，她们就到了那个城。
朱利亚中午进了米兰城，住在一家客栈里。她一心挂念的全是她那亲爱的普洛丢斯，于是就跟客栈的老板（或者说是店主人，他们是那么称呼他的）谈了一会儿，希望这样可以打听到普洛丢斯的一点消息。
店主人很高兴这位容貌俊秀的年轻绅士（他把她当作这样的人了）跟他很亲切地谈话，因为从外表看来，他断定年轻绅士的位分必然很高。他是个好心肠的人，他不忍得看到客人这样愁眉不展。为了使年轻的客人开开心，他说愿意陪他去听点美妙的音乐。他说，当天晚上有一位先生要用音乐向他的情人求爱。
第二部分维洛那二绅士（4）
朱利亚这样忧愁是因为她不晓得究竟普洛丢斯对她这种冒失行动会怎么想。她知道普洛丢斯爱她的正是她那高贵的、少女的傲气和她的端庄尊严，她很怕他会看不起她，因此她才那样愁眉苦脸，一肚子的心思。
她高高兴兴地接受了主人这个邀请，决定跟他去听听音乐，因为她心里希望路上能碰到普洛丢斯。
可是好心肠的店主人把她带到宫里以后，起的效果却跟她原来想的正相反。因为她在那儿痛心地看到她的情人（那个薄幸的普洛丢斯）正用音乐向西尔维亚小姐求爱哪，诉说着他对她的爱慕。朱利亚还偷偷听到西尔维亚从窗口对普洛丢斯说的话，责备他不该遗弃他自己忠实的情人，不该对他的朋友凡伦丁那样无情无义。然后，西尔维亚就离开了窗口，不屑去听他的音乐和那些漂亮话，因为西尔维亚是忠于她的被逐出去的凡伦丁的，她厌恶这个背信弃义的朋友普洛丢斯的卑鄙行为。
朱利亚看到这样的事，虽然十分沮丧，然而她心里依然爱着普洛丢斯这个荒唐鬼。她听说普洛丢斯的一个仆人新近走了，就靠了店主人（这位很和善的客栈老板）的帮助，想法当上了他的一名僮儿。普洛丢斯不知道她就是朱利亚，就派她送信和礼物给她的情敌西尔维亚，他甚至把朱利亚在维洛那分手的时候送给他作纪念的戒指也交给她送了去。
朱利亚带着戒�