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拉山德跟赫米亚约定见面的树林子，就是那些叫做仙人的小东西时常出没的地方。
仙王奥布朗和仙后提泰妮娅带着他们所有的小随从，在这个树林子里举行夜宴。
这时候，小仙王和小仙后之间不幸闹翻了。每逢皎月当空的夜晚，他们在这个快乐的树林子里的阴凉小道上总是一见面就吵架，直吵到那些小仙子都害怕得爬到橡果壳儿里藏起来。
这次闹翻是由于提泰妮娅不肯把她偷偷换来的欧洲神话中，传说仙人常常在半夜把人家聪明美丽的孩子偷去，用愚蠢的妖童替换。小男孩送给奥布朗——这个小男孩的母亲是提泰妮娅的朋友，她死的时候，仙后就把孩子从奶妈那儿偷走，带到树林子里来。
这一对情人在树林子里相会的晚上，提泰妮娅正带着几个宫女散步，她遇见奥布朗，后边还跟着仙宫的侍臣。
“真不巧又在月光下面碰见了你，骄傲的提泰妮娅！”仙王说。仙后回答说：“怎么，好妒忌的奥布朗，是你吗？仙子们，快快走开吧，我已经发誓不跟他在一起啦！”“等一等，轻浮的仙女，”奥布朗说，“难道我不是你的丈夫吗？为什么提泰妮娅要违抗她的奥布朗呢？把你偷偷换来的小男孩给我作僮儿吧。”
“你死了心吧，”王后说，“拿你整个仙国也买不了我这个孩子。”然后她就气冲冲地离开了她丈夫。“好，去你的吧，”奥布朗说，“为了报复这次的侮辱，我要在天亮以前给你苦头吃。”于是，奥布朗把他最宠信的枢密大臣迫克叫来。
迫克（有时候他也称作“好人罗宾”）是个伶俐狡猾的精灵，他常在邻近的村子里玩些滑稽的鬼把戏：有时候跑到牛奶房去撇取奶皮，有时候他那轻巧灵便的身体钻进搅奶器里。当他在搅奶器里跳着奇妙的舞蹈的时候，挤奶的姑娘无论费多大事也不能把奶油做成黄油，村里的小伙子去做也不成。什么时候迫克高兴到酿酒器里去恶作剧，麦酒就一定给他弄坏。当几个要好的街坊聚在一起舒舒服服喝几杯麦酒的时候，迫克就变成一只烤螃蟹，跳进酒杯里去。趁老太婆要喝的当儿，他就蹦到她的嘴唇上，把麦酒洒遍了她那干瘪的下巴。过了一会儿，老太婆正要庄重地坐下来，讲个悲惨的故事给街坊们听，迫克又从她身底下抽出那只三脚凳，把那可怜的老太婆摔在地上。于是那些正在闲谈的人都捧腹大笑，赌誓说，他们从来也没有这么开心过。
第一部分仲夏夜之梦（2）
“迫克，到这儿来，”奥布朗对这个快乐的小夜游者说。“去替我采一朵姑娘们叫作‘爱懒花’的那种花。把那小紫花的汁液滴在睡着的人的眼皮上，就能叫他们醒来头一眼看见什么就爱上什么。在我的提泰妮娅睡着的时候，我要把这种花汁滴到她眼皮上去。她一睁开眼睛不管看见的是狮子、熊、好捣乱的猴子，还是忙手忙脚的无尾猿，她都会爱上的。我还知道另外一种魔法，可以替她解除眼睛上的这种魔法，可是她得先把那个孩子给我作僮儿。”
迫克打心坎上喜欢恶作剧，对主人要玩的这个把戏感到非常有兴趣，就跑去找花了。奥布朗等着迫克回来的当儿，看见狄米特律斯和海丽娜走进树林子里来，他偷听到狄米特律斯怪海丽娜不该跟着他。他说了许多无情的话，海丽娜温柔地劝他，叫他回想当初他怎样爱过她，并且向她表示过忠诚。他却把海丽娜（像他所说的）丢给野兽，海丽娜呢，仍旧拼命追他。
一向对忠实的爱人有好感的仙王，深深同情海丽娜。拉山德说，他们在月亮底下常到这个愉快的树林子里来散步，也许在狄米特律斯爱着海丽娜的快乐日子里，奥布朗还看见过她呢。不管怎样，等迫克带着小紫花回来，奥布朗就对他的宠儿说：“拿一点儿花去，树林子里有个可爱的雅典姑娘，她爱上了一个傲慢的小伙子。你要是看见那个小伙子在睡觉，就滴一些爱汁在他眼睛里，可是要等姑娘离他很近的时候再去滴，那么他醒来头一眼看见的就会是这个受他轻视的姑娘。你可以从那个小伙子穿的雅典式长袍上认出他来。”迫克答应把这件事办得很巧妙，然后奥布朗就趁提泰妮娅不在意，到她的卧室去，这时候她正预备睡觉。她的仙室是个花坛，长着野麝香草、莲香花和芬芳的紫罗兰，上面盖着金银花、麝香蔷薇和野玫瑰。提泰妮娅每天晚上总要在这儿睡一阵，她盖的被子是砑光了的蛇皮，蛇皮虽然是很小的一块，却也足够果起一个仙人了。
他看见提泰妮娅正在吩咐她的仙人们在她睡着的时候都该做些什么。“你们当中，”仙后说，“有的去杀死麝香蔷薇嫩苞里的蛀虫子，有的去跟蝙蝠打仗，把它们的皮翅膀拿来给我的小仙子们做外衣，有的去监视那每天晚上都吵吵闹闹的猫头鹰，不要让它走近我的身边。不过，现在先把我唱睡了吧。”于是，她们就唱起这支歌来了：
双舌的花蛇，扎手的刺猬，
远远走开吧；
蝾螈和蜥蜴，不要捣乱，
也不要走近仙后的身边。
夜莺，用甜蜜的腔调，
给我们唱一支催眠曲吧。
睡呀，睡呀，睡觉吧！睡呀，睡呀，睡觉吧！
灾害、邪魔和符咒都走开，
永远不许挨近美丽仙后的身边。
好啦，催眠曲，再见吧！
仙人们用这支可爱的催眠曲把她们的仙后唱睡了以后，就走开了，去做她吩咐下的重要工作。这时候，奥布朗轻着脚步走近他的提泰妮娅身边，滴了些爱汁在她眼皮上，说：
你醒来睁开眼睛看到什么，
就把什么当做真正的情人。
第一部分仲夏夜之梦（3）
可是咱们再回来说说赫米亚吧。她为了逃避由于不肯嫁给狄米特律斯而注定的死罪，那天晚上就从她父亲家里逃了出来。她走进树林子，看见她心爱的拉山德已经在那儿等着她，好把她带到他姑妈家去。可是他俩还没走完半个树林子，赫米亚就已经累极了。拉山德对这位亲爱的姑娘照顾得十分周到；赫米亚为了他，也甚至不顾自己的性命，可见她对拉山德爱得有多么真挚。拉山德劝她在一片软草地上休息一下，等天亮再走，他自己在离她不多远的地上也躺了下去，他俩很快就睡着了。在这儿，他们给迫克发现了。迫克看见一个漂亮小伙子在睡觉，又见他的衣裳是雅典样式的，离他不远还睡着一个可爱的姑娘，就断定他们必然是奥布朗派他来找的那个雅典姑娘和她那个傲慢的情人。既然只有他们俩在一起，迫克很自然地估计男的醒来头一眼一定就会看到那个女的。于是，迫克不再犹豫，就动手往他眼睛里滴了一些小紫花的汁液。可是事情跟原来想的不一样，海丽娜刚好打这儿走，拉山德一睁开眼睛，第一个看见的不是赫米亚，却是海丽娜。说也奇怪，爱汁的魔力真大，拉山德对赫米亚的爱情居然全都消失了，他却爱上了海丽娜。
要是他醒来头一眼看见的是赫米亚，那么迫克的冒失就没什么关系了，因为他已经对那位忠实的姑娘十分痴情了。可是仙人的爱汁硬叫可怜的拉山德忘掉他自己的忠实的赫米亚，反而去追求另一位姑娘，深更半夜把赫米亚孤零零一个人丢在树林子里睡觉，这真是个悲惨的意外。
于是，这件不幸的事就这样发生了。正如前面说过的，狄米特律斯粗暴地从海丽娜身边跑开以后，海丽娜竭力想赶上他，可是这场赛跑双方的力量差得很远，她跑了没多久就跑不动了，因为在长距离的赛跑上男人总要比女人强。过了一会儿，海丽娜就望不到狄米特律斯了，她又伤心又孤单地四下徘徊着，后来走着走着就走到拉山德正在睡觉的地方。“啊，”她说，“躺在地上的是拉山德，他是死了呢，还是在睡觉呢？”接着她轻轻碰了他一下说：“可敬的先生，你要是活着的话，就醒醒吧。”拉山德听到这话，睁开眼睛（爱汁开始发生效力了），他马上对她非常缠绵地说着爱慕和赞美的话，说她比赫米亚漂亮得多，就像鸽子比乌鸦漂亮一样，说他为了可爱的海丽娜情愿赴汤蹈火，还说了许多类似的痴情话。海丽娜知道拉山德是她朋友赫米亚的情人，也知道他已经跟她郑重其事地订了婚，所以听到拉山德对她说这样的话，生气极了；她以为（这也怪不得她）拉山德是在拿她开玩笑。“唉，”她说，“我凭什么生来要让大家嘲弄和轻视呢？年轻人，狄米特律斯永远不肯温柔地看我一眼，不肯对我说句亲热的话，难道这还不够吗，还不够吗？先生，你还要用这样讥笑的态度来假装向我表示爱情。拉山德，我本来以为你是个诚恳有教养的君子呢。”她气冲冲地说了这些话，就赶快走开了。拉山德紧跟在她后头，把他自己的那位还在睡觉的赫米亚忘得干干净净。
赫米亚醒来，发现她一个人在那儿，就又难过又害怕。她在树林子里到处徘徊，不知道拉山德出了什么事，也不知道该朝哪个方向去找他。这当儿，奥布朗看到狄米特律斯睡得正熟；他没找到赫米亚和他的情敌拉山德，同时，这场没有结果的搜寻也把他弄得很累了。奥布朗问了迫克一些话，知道他把爱汁滴错了人的眼睛。现在他找到了本来打算找的那个人，于是他用爱汁在睡着的狄米特律斯的眼皮上碰了一下，狄米特律斯马上就醒了。他头一眼看见的是海丽娜，他就像拉山德先前那样，也对她说起痴情话来。就在这时候拉山德出现了，后面跟着赫米亚（由于迫克无意中的失误，现在该轮到赫米亚来追踪她的情人了）。于是，拉山德和狄米特律斯同时开口向海丽娜表示爱情，因为他们都受着同一种强烈的迷药所支配。
海丽娜大吃一惊，以为狄米特律斯、拉山德和曾经跟她要好过的赫米亚全都串通起来跟她开玩笑呢。
赫米亚跟海丽娜一样吃惊，拉山德和狄米特律斯本来都爱她，她不知道究竟为什么现在他们却都成了海丽娜的情人。在赫米亚看来，这件事并不是开玩笑。
这两个姑娘一向是最知己的朋友，现在居然拌起嘴来了。
“残忍的赫米亚，”海丽娜说，“是你叫拉山德用虚伪的赞美来招我生气。你的另一个情人狄米特律斯，以前恨不得把我踩在脚底下，难道你没有让他管我叫什么女神、仙女、绝世美人、宝贝、天人吗？他恨我，要不是你唆使他来跟我开玩笑，他不会对我说这种话的。残忍的赫米亚，你居然跟男人联合起来嘲笑你的可怜的朋友啦。我们同学时候结下的友谊你就全都忘记了吗？赫米亚，有多少次咱们俩坐在同一个椅垫上，唱着同一支歌，绣着从一个花样描下来的花；像并蒂的樱桃一样一块儿长大，看起来就像是一个人。赫米亚，你这样跟男人联合起来嘲弄你可怜的朋友，这不是太不讲交情，太不合乎闺秀的身份了吗？”
第一部分仲夏夜之梦（4）