当U…2侦察机间歇性地给苏联导弹试验基地拍照时，美国在土耳其的秘密监听机构已经搜集到苏联导弹试验的数据。这些数据，或者说是遥测信息，由无线电从导弹传递到苏联的地面。这对任何试图了解苏联人在导弹技术方面进展有多迅速的人来说，都是一个潜在的信息金矿。卫星照片可以显示导弹在何时何地被派上用场，但是却不知道它们是如何行动的，而遥测则可以提供这方面的信息。
情报专家们在比较两种信息资源时，喜欢争辩到底是“一张照片值1000个信号”还是“一个信号值1000张照片”。在理想状态下，这些信息也可以协调合作。60年代初，中情局就从苏联情报机构的陆军上校欧莱格·朋科夫斯基手里得到过那种帮助。他在1962年底暴露并被处以死刑前，为美国提供了大量的苏联导弹的情报。
在50年代后期出现的问题是华盛顿得到的遥测数据堆积如山，因为没有人试图将来自48种不同渠道的信息分开，并找出它们所显示的有用的东西。再次受到施里弗将军鼓励的华伦的新任务是解读遥测术。如果他成功的话，华盛顿对苏联导弹的了解就会像克里姆林宫所了解的那样清楚了。
在斯洛文尼亚电子防御实验室技术专家们的帮助下，国家安全局在50年代中期已经在土耳其北部的海边小镇西诺普外，建立监听站并启动了窃听项目。这个站点提供了一条穿过黑海到卡普斯丁亚尔导弹试验基地的清晰的视线。设在乌克兰的卡普斯丁亚尔导弹试验基地是负责试验中程导弹的。
起初，这种尝试失败了。因为它依赖于美国导弹常用的FM频率接收器。当时，一位来自斯坦福和宾州州立大学的年轻聪明的斯洛文尼亚数学家和系统工程师想起，苏联已经采用了德国的火箭技术。于是他建议使用德国人在其火箭项目中所使用的AM频率接收器。在这一改变作出后不久，苏联的信号就清晰地传来了。另一个监听点很快就由中情局高层建立了，它建在伊朗西北部的山区，鸟瞰试验洲际弹道导弹的图拉坦基地。
这个斯洛文尼亚工程师就是威廉·佩里，而监听站正是佩里对国家安全所作出的第一个重大贡献。他和华伦后来合作过另外几个项目，包括开发一种先进的卫星系统。这种卫星系统是用来搜集苏联导弹的。作为卡特政府研究和管理防务的副部长，佩里启动了另一种F…117隐形战斗机，和美国在1991年的海湾战争中、1999年的科索沃空战以及在最近的2001…2002年阿富汗战争中所使用的激光导航式导弹。他在比尔·克林顿的第一任期内担任国防部长。尽管佩里在政府里作为新技术之冠的角色是众所周知的，但他对国家情报所作出的贡献却没有得到公众应有的认可。
国家安全局招募非政府科学家和工程师来研究遥测数据，其中就包括华伦和佩里。这个小组叫做遥测术和信号分析委员会简称“特巴克”。 “没有人知道如何利用这些数据，”华伦回忆说。很难根据这些信号，辨别出导弹行动的不同要素。比如说火箭助推、发动机的启动、导航系统的活动、引擎的暂时关闭以及弹头的分离等。
在1958～1959年，破解遥测术花了这个小组18个月的时间，而其回报却对此后的工作极有价值。正如华伦所说：“我们不仅找出了所有的渠道，而且发现了测量口径，这意味着在几乎20年的时间里，我们可以读到苏联每发炮弹的飞行数据，这是一个了解另一位牌手能力的机会。”
1962年6月，华伦被引介入中情局负责技术情报办公室。他很快就发现中情局的科技活动，包括新型间谍技术的开发在内，都缺少资金，并且分散在许多不同的部门。这些部门常常因为受到保密规则的约束而不能共享情报。
在1963年斯科维尔离开后，正当华伦考虑是否要继续待在中情局时，克雷恩和兰德正在迫使肯尼迪总统和麦考恩加强中情局对科学的重视，因为他们感到受到了排挤。另外，比塞尔在秘密行动中利用U…2侦察机也给他们带来了很大的困扰，他们不希望U…2项目这样的高级技术系统应用到猪湾入侵之类的冒险行动中去。
正如兰德九年前严肃地促使艾伦·杜勒斯投资科技、并支持U…2项目的发展时的做法，克雷恩的白宫情报顾问委员会建议麦考恩在中情局建立“一个管理性机构，由此使得整个现代科技都能引入中情局的大项目和大工程”。这个专家小组抱怨说：“目前中情局内研发的分散和分隔严重地阻碍了这种引进工作。”
在专家小组的建立和华伦的要求下，麦考恩重组了中情局，让华伦全权负责科技工作。这个新机构叫做科学与情报董事会。在华伦负责管理它时，它还是一个很不稳定的机构。
令他头疼的事情之一就是凯利·约翰逊的超音速间谍飞机。这一工程曾是令约翰逊和“臭鼬工厂”绞尽脑汁的难题。“在长途飞行中要达到并保持在3。2马赫速度的想法，是‘臭鼬工厂’所遇到的最艰难的工作，也是我在工作中遇到过的最困难的一个。”约翰逊说。
即使只是一名见习飞机制造者，也能很快地估算出一个物体以3。2马赫或是2373英里/小时的速度移动时摩擦是多么大。在这种情况下，飞机的铅制边缘的表面温度能够升至500华氏度，而在引擎周围某些热点则可高达1 000华氏度。这对高速飞行来说，几分钟的时间还是可以接受的，但是时间再长一点就无法承受了。用于机体制造的常用材料铝承受不了这样的高温，普通的润滑剂也会失效。最先进的航天燃料，包括用于U…2侦察机的特种掺合剂也会沸腾。而飞机驾驶舱则会变得像感恩节时的家用烤箱一样热。
第五部分第十五章 各司其职精益求精（3）
约翰逊和他的同事们不得不重新发明建造飞机的方法以克服这一挑战。他后来逐项列出障碍：“以该速度和高度运行的飞机要求的特种燃料，结构性材料，制造工具和技艺，液压流体，燃料箱的密封胶，油漆，塑料，线路以及引擎的基本设计都要得到改进。所有和这种飞机有关的事物都要被重新制造，所有的事情都要从头做起。”
这种飞机是如此的新奇，以至于理查德·比塞尔说：“它实际上创造了自己的工业基地。”
“臭鼬工厂”的工作人员做了一个又一个的模型，试图寻找到可行的设计方案。尽管要达到速度和高度的规范是很困难的，但是它们还不是最主要的设计难题。最大的挑战在于，既能保持超音速飞机外形又能减小雷达可探测到的区域。
在那个时候，大多数超音速飞机都是子弹形的，有着像针尖一样细而长的鼻子。这就是约翰逊最初设计的A…1的主要特点。他的其他设计都有这一特点。然而圆柱形的机身对雷达系统来说却是一个笨重的、易被发现的目标。在试验了11种不同设计后，约翰逊仍被雷达问题所困扰。
当时，约翰逊设计小组中的一个人想到了一个天才般的主意——为什么不在机身两侧添上倾斜的边缘或一个山脊以改变其形状呢？这样的表面将从后机翼一直延伸到鼻子，使得飞机变得像眼镜蛇一样。这个增加的山脊使得飞机呈现出细长的、流线形的外观，这种外形会减少90％的雷达通过区。被中情局讽刺为“牛车”的A…12间谍飞机就这样诞生了。
1959年7月，当艾森豪威尔政府给洛克希德下达制造间谍飞机的命令时，约翰逊不得不解决难以应对的有关生产的难题。“在发展的初期，”约翰逊后来说，“我曾承诺如果谁发现有事可做的话，我就给他50美元。现在我也许可以给他提供1 000美元，因为我这钱仍然没有人能拿得走。”
巴德·华伦的父亲曾研究过钛的应用，就是一个相关的案例。铝因为灼热的高温而不在飞机制造材料的考虑之列。约翰逊可以使用不锈钢或者钛作为制造飞机的主要金属。不锈钢是一种良好的耐高温材料，但是在参观了洛克希德在乔治亚的工厂（这家工厂负责制造B…70超音速轰炸机专用的金属）后，他得出结论，生产时所需要的无菌环境不适合于“臭鼬工厂”。“越是复杂，越容易出问题。”他说。
钛看起来很吸引人，因为它质量轻并且不受A…12所经受的高温的影响，然而它的技术要求并不低。仅仅是得到足够的稀有合金来制造这种金属就是一个挑战。中情局通过秘密进口苏联的钛合金来帮助约翰逊。而苏联并没有意识到，它的金属最终将被运往伯班克约翰逊的飞机厂。
处理钛对飞机制造者来说是一场噩梦。这种金属的硬度使得切割和铸造零件极其困难。切割铝的钻头在切割钛的时候被弄得粉碎。钛还对污染物高度敏感。比如说就不能使用镀上镉的工具，因为微量的镉会和钛反应并削弱钛。约翰逊发现了这种联系，在高温时原本与镉固定在一起的钛螺钉会突然分离。氯是另一种威胁。本·里奇在描述这一难题时说：“当板材上的焊接点在六七个星期内开始失效时，我们都震惊了。这些板材是在七八月份焊接的，而此时，伯班克的供水系统为了防止藻类的繁衍都将水漂白了，而水中的氯就成了最糟糕的敌人，但这些板材在进行酸疗后必须被冲洗，所以我们使用蒸馏水了。”
到1963年夏天，华伦取得对该项目的领导权时，约翰逊已经克服了许多设计和制造方面的难题。试飞也即将在中情局设在内华达州的格伦湖的秘密机场进行。为了接纳这种新型的飞机以及它所需要的大量的劳动力，这个机场已经被大规模地扩建了。
然而，要使A…12安全可靠地以高速飞行却是另一回事。“我们已经到达了2。5马赫，飞行高度达7万英尺。但是我们在2马赫就遇到了麻烦。”约翰逊在1963年3月20日的日志中报告说。华伦发现这项工程就像他回忆的那样：“陷入了困境，陷入了根本性的困境。”
约翰逊在1962年2月制造了第一个原型，几乎是在原定时间表后整整一年。像U…2侦察机一样，这种飞机是如此的机密，以至于它不能飞出伯班克，因为担心被人发现。与U…2不同的是，A…12太大了，因而它不能被装箱也不能被装载到货机上。因此，在1962年2月26日那个最黑暗的夜晚，一辆巨大的拖车从“臭鼬工厂”里上开出，朝着高速公路前进。与此同时，分解下来的飞机被谨慎地藏在了一个硕大的盒子里。洛克希德的历史事实表明早先对这一路线的调查决定：“一些妨碍性的路标不得不被拆除，那些精选的树木也不得不被剪掉。”深夜里的驾驶者如果遇到一个奇形怪状的敞篷车穿过加利福尼亚沙漠向东前进，肯定会怀疑自己产生了幻觉。一位公共汽车司机碰巧看到了这辆拖车，中情局的安全官员们给了他3 500美元现金以解决这件事情，并防止了一起事故报告。
A…12两个月后首次试飞。就像七年前的U…2一样，首航对飞行员和在格伦湖的地面工作人员来说，都是十分可怕的。试航飞行员卢·肖克在飞机离开地面后，好不容易才使飞机得到控制。随后它又偏离了跑道，降落在沙漠里。随着飞机