伪装毫无作用，以为这样就能改变一个人的秉性，那是痴人说梦！只要机会适宜，他们会立刻故态复萌，一切照旧！
第一部分第4则 蚂蚁和蝉
认为自己是一个天生的歌唱家的蝉，整个夏天都在歌唱中度过。时间在不知不觉中向前推移，慢慢地进入了北风呼啸的冬天。蝉猛一回神，发现曾经拥有的阳光、花朵，还有树阴都没有了，最可怕的是连一丁点食物都找不到。它非常非常的饥饿，于是来到了蚂蚁家。
蚂蚁正忙着把潮湿的谷子晒干，蝉流着泪水说：“小蚂蚁，求求你，给我点食物吧！”
蚂蚁便问它：“你夏天干什么去了？为什么不积存一点吃的呢？”
蝉回答说：“那时我一点时间都没有，每天要忙着唱美妙动听的歌。”
蚂蚁便嘲笑它说：“哦，是吗？那很好呀！既然你夏季要唱歌，那么冬天不妨跳跳舞吧！”
第一部分第5则 猫和鼠
从前，有一户人家，家里有许多老鼠，它们十分猖狂，不仅将家里许多东西都咬坏了，而且还大摇大摆地从家人眼前穿过，更别说它们是如何糟蹋粮仓里的粮食了。
全家人想尽一切办法也没能将老鼠的猖狂打压下去。后来他们听说城里有一只猫特别善于捉老鼠，便专程赶到城里花大价钱将那只猫买了回来。
这的确是一只不错的猫，它动作敏捷，反应迅速，一见到老鼠就拼命地扑过去，哪怕前面隔着障碍物。所以，自从猫来了以后，老鼠在一只只地减少，剩下的几只老鼠每天都胆战心惊，躲在洞里不敢出来，总担心一出来便成了猫口中的肉了。
虽然老鼠越来越少了，但是猫仍然尽职尽责地守在洞口，并用胡子量着洞口的距离，以便随时钻进去将它们一举歼灭。老鼠们战战兢兢地躲在洞里不敢轻举妄动，每天只是派一只小老鼠出来侦察，确信猫出去散步了或者睡着了才敢偷偷地溜出来找点吃的，但在外面停留的时间不敢太长，以免发生意外。
猫有一段时间没有捉到老鼠了，非常着急，猜想可能是老鼠们已经掌握了它的作息规律，所以决定改变策略。好几天它都没有守在老鼠的洞口了，而是躲在一个非常隐蔽的角落里暗自观察。出来侦察的小老鼠没有发现猫，非常兴奋地回去报告这个消息，它边跑边说：“太好了，那该死的猫出去了，我们大家可以出去透透气了。”
众老鼠一听，立即站出来响应，准备趁着这工夫出去找点吃的。突然，一只年长的老鼠跳了出来挡住了大家，它沉思片刻说：“我觉得没有那么简单，那只猫太滑头了，大家一定要小心，别中了它的圈套。我认为还是先派个代表出去看看，确定猫不在，再回来给大家报信。”
大家都认为年长的老鼠说得有道理，便派小老鼠再度外出侦察。小老鼠出了洞口，发现没有什么动静，心里只怪年长的老鼠太胆小了。它在厨房里转了一圈，偷吃了点东西，正准备回去招呼大家出来时，猫猛地扑了过去，它还没来得及叫出声，便进了猫的肚子。
小老鼠一去不复返，大家便对猫更加惧怕了，一连好几天连侦察兵都不敢派了，它们不知道猫还会玩出什么花样来。
这几天猫一直躲在暗处不见老鼠有什么动静，它知道老鼠会越来越谨慎，没事绝不会随便在外面游荡。如果要想大获全胜，一定要采取策略，以谋制胜。于是一个重大的计谋在它的心里酝酿开来。
再说老鼠一直躲在洞里，几天都没吃东西，开始觉得吃不消了。于是，那些胆大的老鼠开始蠢蠢欲动，准备外出觅食。
一只年长一些的老鼠带了三只小老鼠战战兢兢地在厨房里找了起来。突然，一只小老鼠发现那只可恶的猫脚被绑着，倒吊在厨房的横梁上。老鼠们吓了一大跳，不知道发生了什么事情。
开始它们也心存戒备，担心这又是猫设的圈套。可是，它们躲在暗处观察了好一会儿，发现猫仍然保持原样地倒吊着，除了好像很难受似的动动身体，但是看来它越扭动就越难受，偶尔也会把头拼命地向上抬，向四周望望，像是在找援助似的，那样子怎么看也不像是在做戏。
老鼠们的戒心逐渐松懈，它们远远地望着倒吊的猫，围成一圈，小范围地针对现状展开议论。有的说那是圈套，有的则认为不可能有自己虐待自己的圈套，大家你一言我一语地争论起来。
不管猫的现状如何，它总是猫，老鼠们似乎忘了它的存在，不停地在猜测猫为什么会被绑起来。而倒吊着的猫正强忍着，默默地聆听老鼠们的猜测。其实猫并没有被绑住脚，它只是设了一个圈套，将绳子绕在脚上，而自己紧紧地握住绳端倒吊着而已。所以它只要松开绳端，绳子就会解开了，这就是它的计谋。
猫倒吊着肯定是很难受的，但当它想像自己一下子就可以逮住几十只老鼠，特别是当它看到蠢笨的老鼠们陆陆续续从洞里面出来，成群仰望着它时，它从心底里乐开了花，这点痛苦也算不了什么。它现在要做的是使老鼠们越来越没有戒心，那它的目的才算真正达到了。
渐渐胆大的老鼠跑到它的正下方昂首望着它。不一会儿它们觉得已经没有危险了，竟然全部的老鼠都跑到猫的下方聚集，一起猜测着猫为什么会这么惨。
有的说：“这家伙肯定是偷吃了主人家的东西，才被绑起来的。”
众多老鼠齐声附和道：“肯定是，肯定是。”
慢慢地，老鼠们完全没有了戒心，于是它们一起责骂猫，诅咒它，有的甚至朝上面吐唾沫。就在老鼠们的发泄达到高潮，猫的痛苦与愤怒也达到了顶峰时，它纵身飞下，落在群鼠身上。在这次灾难中老鼠死亡多达二三十只。这是老鼠家族伤亡最惨重的一次。
猫从此感到更骄傲了，经常变着手法和策略来折磨老鼠。
一天，它竟然躲进了大米袋子里捉老鼠。为了使自己不被老鼠发现，它变着法儿使自己整个身子都埋在大米里。结果老鼠没有等来，倒是被前来取米的女主人发现了。这是一袋十分贵重的大米，她准备用来送人，结果被猫弄脏了。她非常气愤地把它痛打一顿扔出门外。
据说猫此次伤得不轻。
第一部分第6则 燕子和夜莺
在一个古老的小镇上，住着一对漂亮的姐妹，她们不但人长得漂亮，而且心地善良，对每个人都很好，深受大家的喜爱。更重要的是妹妹擅长唱歌，姐姐善于讲故事。妹妹唱的歌，时而快乐，时而悲凄，而姐姐讲的故事也是时而感伤，时而滑稽可笑。
诸神听说了她们俩，就偷偷地观察。果然如大家所说的那样，两个姐妹既善良又多才多艺，于是诸神也经常邀请她们去唱歌、讲故事。时间久了，诸神也越发地宠爱姐妹俩。
有一天，诸神又邀请姐妹俩去为他们唱歌、讲故事，姐妹俩欣然前往。当妹妹的歌刚唱完时，有一个人走过来说：“请你们到我们那里去好吗？”姐姐讲完了故事，准备要到人类那里时，神不悦地说道：“难道你们不能在我们这里多停留一些时间吗？”
“可是那边也有人在等着我们去唱歌、讲故事啊！”妹妹说。诸神有些不高兴了，异口同声地说：“我们今天也是难得聚在一起，本想尽情地听你们俩唱歌，为什么要让我们失望呢？”姐妹俩不得已，便又继续唱歌、讲故事。
人们等不到姐妹俩，就走过来看是怎么回事儿，一看是诸神留住了她们，就有些不高兴了。当人们渐渐地聚集起来，比众神还多时，就有人高喊：“把姐妹俩带到我们那里去！”于是，大家不顾诸神的反对，硬要把两姐妹带走。
诸神很生气，没想到这些人竟敢跟神对抗，必须要让他们知道这样做会有什么后果。于是光神为了呼叫闪电，水神为了呼叫大雨，风神为了呼叫台风，地神为了呼叫地震，纷纷握紧拳头，高高举起双臂。这时姐妹俩大声叫喊：“请住手！请不要为了我们吵架。”
但是，大家都没有理会她们。在没有办法的情况下，姐姐把自己创造出许多精彩故事的舌头切掉，但她还想要传达什么，于是变成了一只燕子。妹妹则为了让自己哪里都不能去，把脚砍断了，为了继续唱歌，她化身为一只夜莺。
诸神为她们所感动，终于住了手。
直至今天，夜莺仍在山与平原的交界处唱歌，燕子则往来于两个不同的世界。
第一部分第7则 与牛比大的青蛙
两只小青蛙在河边玩耍，其中一只被下来饮水的牛踩死了。青蛙妈妈发现丢了一只小青蛙，便问另外一只小青蛙。
小青蛙说：“妈妈，它被踩死了，是被一个长着四条腿的庞然大物踩死的，就是今天上午到河边来饮水的那个家伙。”
“它很大？有这么大吗？”青蛙妈妈把身体鼓起来比画着问道。
小青蛙回答说：“噢！亲爱的妈妈，要比这个大得多。”
青蛙妈妈把身体鼓得更大些问道：“它有这么大吗？”
“噢！妈妈，它还要大得多。”小青蛙说。
于是青蛙妈妈把身体鼓了又鼓，大得像个圆球似的，“它有这么大？……”青蛙妈妈的话还没有说完，身体便胀破了。
其实小青蛙看到的牛虽然身体很大，看上去很有分量，但实际上也只是一头普通的牛而已。相反，青蛙妈妈虽然鼓起来在同类中算是比较大的，但再怎么说也还是只青蛙，顶多一个鸡蛋大小。
需要声明一下，这件事情是青蛙妈妈自己要去做的，与牛和小青蛙都无关系。因为牛只是碰巧出现在那里，小青蛙更没有对青蛙妈妈说一些鼓噪的话。只怪青蛙妈妈想像着自己变得比牛大。
如果说这只青蛙是一个傻瓜，那么这个世界上可就充满了类似的傻瓜。
第一部分第8则 狼、马和狐狸
有只狐狸，虽年纪轻轻，却学得老奸巨猾。它生平第一次看到马。有一匹狼，也刚刚出道，狐狸赶紧走上前去对它说：“你去看看吧，有个动物在我们的草地上吃草呢！它高高的个子，长得英俊潇洒，看到它，现在我心里还美滋滋的呢。”
“难道它比我们还健壮？”狼笑着问道，“请你给我讲讲它到底是个啥模样。”
“假如我是个画家或大学生什么的，”狐狸说道，“我将先描绘出你见到它以后的喜悦之情。不过你还是赶紧跟我来吧，天知道，也许这份猎物命中注定是属于我们的呢！”于是它俩一起朝草地跑去。
这匹在草地上吃草的马对这两位不速之客可没有多大的兴趣，它想拔腿就走。这时狐狸赶忙走上前对马说：“老爷，您卑贱的仆人很想知道大家是如何称呼您的。”
这匹马可不是等闲之辈，它回答说：“先生们，你们可以看到我的名字，我的鞋匠把它打在了我的铁掌子上。”
狐狸赶紧推说自己文化低，还说：“我的父母没有让我受过一丁点儿教育，穷得丁当响，所有的家当就是一口土窑。而狼的父母则都是知名人士，它们让狼受到了良好的教育。”
狼听到这番恭维的话后马上走上前来，想看看打在马掌上的名字。它的虚荣心让它付出了