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经此一战，慕容会更加骄横，慕容隆免不得从旁边训导，慕容会自然更加反感，又觉得一旦回到龙城，慕容农和慕容隆必定位高权重，自己必定失势，太子的位置也肯定保不住，就准备阴谋作乱。慕容会的手下也不喜欢昏庸的慕容宝，感觉野心勃勃的慕容会更投脾气，纷纷鼓噪慕容会抓紧动手。
《五胡录》 第三部分第七章 英雄折腰（11）
慕容宝的左右侍从也非常憎恶跋扈无礼的慕容会一帮人。对慕容宝说：“慕容会因为没当上太子，心理一直不平衡，而且他文武过人，恐怕将来必有后患。”慕容宝则担心会引发兵变，就请教慕容农和慕容隆，两人都说：“如今强敌在旁，社稷危难，慕容会一直镇守旧都，威名赫赫，如果反迹未露就擅自处死，不只是伤及父子关系，还大损燕国威望。”
慕容宝长叹一声：“慕容会反心已定，诸位心怀仁恕，不忍先下手，到时候他一旦反叛，必定先杀诸位，然后杀我，诸位到时候别后悔啊。”
十
慕容宝密谋收拾慕容会的消息不胫而走，一个名叫仇尼归的大臣觉得慕容会这小子有前途，就暗地通知他说：“将军的父亲已有异心，正和二王密谋免除您的兵权。不如诛杀二王，自立为太子才是上策。”慕容会一听就派仇尼归带人去杀慕容隆和慕容农。慕容隆被杀，慕容农身受重伤，但仍抓住仇尼归当人质，逃到山里去了。
慕容会听说仇尼归被抓，害怕当面对质，就恶人先告状，跑到慕容宝那里说：“慕容农和慕容隆阴谋造反，微臣已经除掉他们了！”慕容宝也知道慕容会不怀好意，假意安慰说：“我也很怀疑二王，杀的好！杀的好！”
第二天，慕容会下令全军撤离蓟城前往龙城，把慕容隆的尸体装上大车，严加看管，慕容宝被半拉半软禁地裹胁而去，半路上碰到慕容农押着仇尼归前来归案。慕容宝假装大怒，下令把慕容农捆起来，开始审问。
大帐中，慕容会得意洋洋地呵斥着慕容农，慕容宝看见慕容会走近，急忙给身边部将慕舆腾使眼色，慕舆腾会意，突然拔出佩刀用力向慕容会脑袋上砍去。当的一声，慕容会的头盔被砍成两半，救了他一命。慕容会也机灵，知道老爹翻脸，转脸往后就跑。慕舆腾知道不妙，赶紧解开慕容农的绳索，扶着慕容宝和慕容农就跑，一口气跑到龙城关门死守。惊魂未定的慕容会一看老爹往龙城跑了，赶紧带兵在后面追。跑到龙城外叫慕容宝出来，要求杀死慕容农，立自己为太子。慕容宝当然不同意，慕容会就命令手下向城上大喊大叫吓唬他爹。龙城守军见慕容会如此无礼，各个摩拳擦掌要打仗，慕容宝就下令开门出战，慕容会虽然人多，但顶不过对方正在火头上，顿时被杀得大败。慕容宝的大臣高云带着一百名死士突击慕容会的中军，慕容会全军溃散，只好带领十几名骑兵往中山逃跑，被愤怒的中山守军杀死。慕容宝认为高云有胆量，就收他为义子，改名为慕容云。
被拓跋珪团团包围的中山守军拥立留守的慕容宗室慕容祥为太守，慕容祥只是个很普通的皇族。在拓跋珪大军包围下，中山守军抵死不降，拓跋珪也拿他没办法。时间一长军粮就成了问题，拓跋珪只好下令在冀州作战的魏军都暂时撤退到常山一带，缩短漫长的补给线。
慕容祥一看魏军撤退了，认为自己以孤城和敌人全国对抗，功勋卓著，威望昭昭，就下令在中山称帝，把北魏的人质拓跋觚也杀了。慕容宝还没死，慕容祥就公然称帝，官员百姓自然不服。慕容祥就杀人立威，一月就杀了五百多官员皇族，大家立即就没意见了。
慕容祥凶暴好杀，中山城里人人自危。不久发生饥荒，百姓准备出城割麦子，慕容祥却认为百姓收粮有通敌之嫌，不准任何人出城，中山城里饿殍满地，大街上都是死尸。不久慕容祥也觉得过意不去，就派五千多军队出去找粮食。
一直在中山附近和丁零人打得火热的强盗头子慕容麟听说中山空虚，就带军来偷袭，中山城里的百姓正盼着有人来解救，别管来的是什么人一律当作救命稻草，赶紧开门迎接。慕容麟趁机改变一下形象以救世主的身份来到中山，将慕容祥处死，然后就地称帝。中山城里的百姓们现在只求一饱，谁当皇帝都在其次，赶紧出去收麦子。
在常山观望的拓跋珪听说中山又搞内讧，就派部将长孙肥带七千人去偷袭中山，慕容麟就出来和长孙肥交战，不料拓跋珪趁长孙肥和慕容麟开战时派遣拓跋遵带军把中山附近的麦子全部割光。这一来中山军民都没得粮食吃，慕容麟军心震动，只好带领两万多手下和拓跋珪决战。拓跋珪最不怕的就是这个慕容麟，双方一交手，慕容麟的两万乌合之众被杀九千多，还有一万多事先就逃跑了。慕容麟只带领几十骑兵投奔慕容德镇守的邺城，中山终于被北魏占领。
慕容麟跑到邺城后又建议慕容德放弃邺城到南方去发展，慕容德也知道邺城迟早会失守，就放弃邺城前往黄河南岸的滑台。慕容麟果然有先见，慕容德前脚一走后面拓跋仪的大军就跟了上来占领了邺城，并紧咬住慕容德的后军不放。慕容德凌晨到了黄河，刮了一夜风后的黄河全部封冻，慕容德一行赶紧通过，等北魏军追上来的时候已到中午，太阳又把冰河晒化，拓跋仪只好眼睁睁地看着慕容德一行人从嘴边溜走。到了滑台，慕容麟劝说慕容德称帝，慕容德就顺水推舟先当个燕王，史称南燕。
过不惯安定的生活慕容麟在慕容德这里又准备发动政变谋反，被慕容德发觉，轻松地就把这个无兵无势的家伙给杀掉了（这家伙如果早点死了后燕或许还有救）。
慕容宝早就和慕容德这边断绝了消息，听说拓跋珪在白登山打猎，就留长子慕容盛在龙城（还是没记取慕容会的教训），派慕舆腾领前军，慕容农为中军，自带后军共三万人准备偷袭拓跋珪。结果军队刚一出门，后军从前慕容隆的卫士长段速骨就纠集歹人拥立慕容隆的儿子为统帅，追杀慕容宝，慕容宝非常害怕，带十几人投奔慕容农。慕容农的中军听说后军造反了，干脆也就地造反，慕容农和慕容宝就投靠前军慕舆腾，不久三军尽反，慕舆腾、慕容农、慕容宝三人带着几十名亲信死命逃往龙城，后面就是三万叛军撒丫子猛追。好不容易才到龙城，慕容盛一看知道爹又惹事了，赶紧把他们请进来。
龙城部将慕容宝的舅舅兰汗私下结交段速骨，准备献城投降，第二天段速骨等叛军鼓噪攻城，慕容农一看叛军势大，就偷跑出城准备逃到慕容德那里，被段速骨活捉。段速骨就押着慕容农为人质进攻，守军一看慕容农被抓，都失去战心，慕容宝、慕容盛和慕舆腾等只好往蓟城逃跑。段速骨下令将慕容农斩首，立慕容隆的儿子为皇帝。兰汗为参谋。没两天兰汗就偷袭段速骨的府邸，把段速骨等一宗帮凶统统杀光，拥立小太子慕容策，派使者请慕容宝回来。
慕容宝傻愣愣地就要去赴任，慕容盛说：“兰汗是否忠诚现在还不好说，万一有异心就麻烦了。不如走小路投靠丞相（指慕容德）。”慕容宝一帮人就偷偷地去投奔慕容德，到了邺城一打听才知道慕容德早就放弃邺城跑到滑台去了，没办法大家只好接着往滑台跑。到了黎阳，一帮人趴到河堤下面，派个卫兵找到个砍柴的一问，哇，原来他们投靠的丞相已经当皇帝了。慕容宝一行只好又往回跑，半路上慕舆腾和慕容盛还发生争吵，慕容盛一气之下把慕舆腾给杀了，慕容宝也不敢怪罪，这一小队人马就这样在河北大地上如丧家之犬一样无目的的走着，总算又回到了龙城。
《五胡录》 第三部分第七章 英雄折腰（12）
兰汗听说慕容宝又回来了，先派使者欢迎慕容宝的归来，同时和弟弟加难商量对策，加难就建议除掉他。慕容宝觉得这么长时间兰汗还这么欢迎自己，果然是个大大的忠臣，就坦然地跟着使者回龙城，一进城慕容宝和慕容策等就被加难等人杀死，兰汗就自称大将军兼大单于，当上后燕的皇帝。
兰汗兄弟本来还想杀慕容盛，慕容盛的老婆是兰汗的女儿。他就央求妻子去兰汗那里苦苦求情。兰汗就放了慕容盛一马，放弃了杀慕容盛的计划，加难则认为慕容盛将来必是后患，就和兰汗反复争吵，慕容盛趁机挑唆，兰汗兄弟的关系逐渐恶劣。
这年龙城半年没下雨。兰汗心里有鬼，认为是慕容宝作祟，就跑到慕容宝坟前拜祭，说陛下受难都是我兄弟之过，应当受此天谴。加难听说后怒不可遏。就带领部下出城造反，被兰汗击败仓皇逃跑。
兰汗打跑了弟弟后感觉心情不错，就下令大摆宴席，慕容盛听说后急忙召集旧部，把兰汗等一伙人全部杀死。不久，历尽坎坷的慕容盛即位。后燕经过这数场内斗，再也无力争锋中原。
……
在中国活跃一时的慕容家族自此基本谢幕，把舞台让给了同族的拓跋家族。慕容家族的奋斗史是五胡十六国时期的精华之一，网络上有篇叫做《参合陂•；慕容垂》的文章精彩地再现了这段历史，大家可以找找。
《五胡录》 第三部分英雄折腰大事记
公元385年
1月，西燕慕容冲在阿房称帝。西燕和前秦在长安交战，西燕战败，损失三万余人。后燕慕容麟慕容农进攻丁零人翟真于中山，翟真兵败被杀。
3月，前秦苻晖被迫自杀。前秦苟池与西燕慕容永在骊山交战，苟池战死。前秦吕光启程回国。
4月，东晋刘牢之北府兵进攻后燕，在五桥泽中慕容垂埋伏，东晋战败。后秦姚苌占领新平。屠城，活埋一万五千平民。
5月，苻坚离开长安，逃至五将山。
6月，西燕慕容冲占领长安，前秦太子苻宏投奔东晋。文武官员投奔后秦。慕容冲屠城，平民死者不详。
7月，后秦姚苌俘虏苻坚。
8月，苻坚被杀。东晋权臣谢安病死。苻丕撤离邺城，前往晋阳。后燕占领邺城。后燕收复龙城。
9月，苻丕在晋阳称帝。乞伏国仁修建勇士堡，自称大单于，建立西秦（建国十一）。吕光进攻姑臧。
10月，西燕五万军队进攻后秦，战败。
12月，后燕定都中山。
公元386年
1月，拓跋珪自称代王，北魏建立。后燕慕容垂称帝。
2月，西燕内乱慕容冲被杀，西燕宗室互相残杀。
3月，西燕东迁至长子。慕容永称帝。
5月，姚苌占领长安，称帝。
10月，西燕进攻前秦，占领并州。苻丕被东晋杀死。前秦苻登进攻后秦。
11月，前秦苻登称帝。西燕和后燕翻脸，成为仇敌。
12月，吕光自称大都督兼大将军，建立后凉（建国十二）。
公元387年