⊥尥蓿ū浠每烧婵煅剑琟O^），老酋长便收他为养子。这孩子长到十岁就能拉开五百斤的强弓，被大家选为乞伏部落的可汗，称为乞伏可汗托铎莫何，鲜卑语就是乞伏部落的神。
四世纪初，乞伏部落逐渐迁移到青海西部，后来前秦不断扩张，乞伏部落就向前秦投降，时任酋长乞伏国仁被前秦征召为前将军，参加了淝水之战这一盛事。淝水之战苻坚战败后，乞伏国仁也像慕容垂那样借口陇西鲜卑人不安分请求前去安抚，他到了陇西便就地造反，但不久病死，由弟弟乞伏乾归继任，并正式自称秦王，是为西秦。
西秦建国不久，镇守西域的前秦安西将军吕光带领十万大军挥师凉州，自称凉州刺史，建立后凉。吕光是苻坚的同乡，从小生就异相，因和后赵残部作战时单挑活捉后赵猛将张蚝而名声大噪。
吕光参与了前秦帝国的多次重要战争，深受苻坚的信任。苻坚统一北方后，任命吕光为大都督，带领十万军队征讨西域，先后招降焉耆、鄯善等国。龟兹王帛纯不愿意投降，吕光就把龟兹团团围住，四周插了许多大木棍，披上铠甲充当疑兵，吓得帛纯不敢出来迎战，派使者通知西域周边三十余国前来增援。要说这些国家还真同仇敌忾，竟然纠集了七十多万兵马来助战。援军里面最强大的是狯胡国的军队，有骑兵二十余万，以硬弓长矛为武器，人马都披挂着连锁重甲，前秦军的弓箭都无法射穿，还擅长使用皮索绳套，套人套马都是百发百中。前秦军无不害怕，纷纷向吕光建议据营死守。吕光就教士兵打造钩锁，专钩敌人骑兵的马腿，此招果然奏效，西域兵被打得大败。龟兹王帛纯只好收拾起金银财宝逃亡，其他三十余国尽降。
龟兹国和平日久，市镇又繁荣，民风非常奢侈，又崇尚养生之道，家家都用蒲桃（就是葡萄）酿酒，富有者多至千斛（一百升是一斛，一千斛可就是百多吨啊），数十年前的陈年佳酿多的是。前秦兵初来乍到真是开了眼界，喝醉酒的士兵满大街都是。吕光治理西域恩威并施，很有成效，大家都不想回中原了。
某一天，一位名叫鸠摩罗什的异域高僧突然造访吕光（苻坚推崇佛教，吕光进攻西域的一个目的就是动用军队“请”鸠摩罗什入中原。鸠摩罗什的故事后面还会提到），劝说他回中原会大吉。吕光就带着十万大军和两万头骆驼驮着的财宝浩浩荡荡地回国，赶走盘踞在凉州的前秦官员，建立后凉。
后凉和西秦一个在北一个在南，再加上东面的羌族姚兴后秦灭掉了前秦，于是凉州被三家瓜分，其中就数后凉控制的地盘最大。不过这种局面没几年就被打破了。由于后凉国主吕逐渐变得昏庸，在几次对外战争中均惨遭败绩，又无力镇压境内的反叛活动，随着国力的衰弱，后凉也一分为三。
鲜卑秃发部和拓跋部是一支（有人认为“秃发”就是“拓跋”的另一译法）。东汉末年，鲜卑秃发部由酋长匹孤带领从塞北迁移到河西走廊居住。匹孤死后，儿子寿阗继位。据说寿阗母亲分娩时正在睡觉，寿阗自己就从被子里钻出来了。鲜卑人把被子叫“秃发”，所以这个部落也就得名秃发部。这是“秃发”的另一来历。寿阗死后，由其孙子秃发树机能继位。秃发树机能继位时正逢邓艾灭蜀，因忌惮邓艾的威名，他宣布向魏国效忠，结果邓艾因内讧被杀，秃发树机能很快又宣布造反，并入侵魏国的秦州边境。秦州刺史胡烈是钟会手下的大将，有着长期对蜀国作战的经验，竟在万斛堆一战就全军覆没。接着秃发树机能攻陷金城，又歼灭了曾是邓艾手下大将、长期担任对姜维作战主力的凉州刺史牵弘。不久他又歼灭了牵弘的搭档，也是有着丰富作战经验的继任凉州刺史杨欣，占领了凉州全境。
胡烈、牵弘、杨欣都是长期在西北边境作战的老将（不信翻翻《三国演义》），竟然都一战败死，秃发树机能遂成为晋国（已经改朝换代了）西部边境的劲敌，把晋武帝司马炎闹腾得都吃不下饭睡不好觉。秃发树机能折腾了十几年之后，才被晋国的一个叫做马隆的不出名的武将所发明的秘密武器挂斗战车给灭了。
秃发树机能这一闹腾，使得秃发部一直被晋朝当作重点防范对象看管，近百年的时间都藉藉无名。直到前秦帝国垮台，后凉独霸大半个凉州，四处压制其他部落，秃发部才重现于史册。
秃发部酋长秃发乌孤的兄长曾在与后凉的作战中被杀。其时后凉四面起火，不得不对势力较大的秃发部加以安抚。秃发乌孤也趁着后凉向自己示好之机进攻其他部落，逐渐强大起来，不久秃发乌孤就和后凉决裂，宣布：“帝王之起，岂有常哉！无道则灭，有德则昌，吾将顺天人之望，为天下主。”（这几句话说的好有野心，却也道出了诸路枭雄的共同心声，要不是因为秃发乌孤意外身亡，凉州大混战的局面将会更加精彩。）
秃发乌孤继承了自己的祖先的勃勃野心，他率领本族人击败了后凉的讨伐军，不久他在乐都称帝，建立了南凉。不料有一天秃发乌孤骑马时不慎坠马摔成重伤，他知道自己活不久了，便平静地任命弟弟秃发利鹿孤接替自己的位置，然后洒脱地对大家长笑一声道：“几使吕光父子大喜。”言罢而死。
秃发利鹿孤和他哥哥秃发乌孤一样能干，后凉局势愈发不妙。但真正在后凉的版图中彻底挖去一大块的却是北凉的沮渠蒙逊。
沮渠蒙逊所属的卢水胡人是匈奴的一支，祖先曾是匈奴的左沮渠（一种官职），于是子孙都姓沮渠。沮渠蒙逊从小就聪明过人，阴险狡诈，他博览群书，上知天文下知地理（《五胡录》里他就多次依靠天气预报来取胜），吕光对他非常忌惮。沮渠蒙逊的伯父沮渠罗仇和沮渠麹粥都是吕光的部将，结果无故被杀。在他们的追悼会上，沮渠蒙逊乘势站出来鼓动同族的人造反。他联合兄长沮渠男成进攻后凉重镇酒泉，并共同拥立酒泉太守段业为领袖建立了北凉政权。
《五胡录》 后记凉州后期 战神赫连勃勃（2）
段业为人非常猥琐，众将都不听他的指挥。不久，北凉的敦煌太守汉人李暠叛变独立，建立了西凉。这样一来，凉州同时出现了六个国家。
李暠是汉将李广的后代。顺便说一句，在《晋书》中李暠的传记和十六国时期的其他人物都不在一块，而是放在了所谓的忠臣名单里，并被尊称为“凉武昭王”（在《晋书》列传第五十七，一开始我找了半天没找到）。实际上李暠从头到尾都和晋朝没有一星半点的联系，而且李暠的西凉是五胡十六国里面最最弱小的国家。李暠的西凉国从建国到灭亡都只和北凉打仗，还屡战屡败最后李暠本人也被赶到西域流浪去了。李暠之所以能在《晋书》中享受如此的待遇，仅仅是由于他是唐高祖李渊的祖宗（据陈寅恪先生考证说李暠只是李渊名义上的祖宗，换句话说就是冒认的，因为北魏经过改革后也开始搞起了门阀世族制度，有个好祖宗就更容易加官晋爵）。《晋书》的作者们只不过是为了自己的乌纱帽戴的更高些罢了。
李暠的叛变使段业对朝中重臣都产生了疑心，搞得人人自危，段业的乖张促使沮渠蒙逊准备下手除掉他。沮渠蒙逊先和哥哥沮渠男成通了一下气，发现哥哥不愿造反，沮渠蒙逊干脆跑到段业面前诬告哥哥密谋造反，鼓动段业杀死沮渠男成，段业当真就把沮渠男成杀掉了。沮渠蒙逊见自己的计谋得逞，便对宗族宣布“男成忠于段公，枉见屠害，诸君能为报仇乎？”，捎带手地就把段业除掉了。
在此之前，吕光病死，后凉经过多次激烈的政变，吕光的侄子吕隆被拥立登基，后凉进一步衰落。而与此对应的是东方羌族姚兴的后秦国力的增强。后秦拥有征战多年的精锐部队（想想看，连苻登那样的牛人都被姚兴给活活整死了），相比之下凉州诸国由部落民兵改编而成的军队简直近似原始人。后秦首先对乞伏乾归的西秦下手，乞伏乾归拼凑起了六万骑兵，这看起来是个不小的数目，结果这帮人还没看见后秦军队就逃了个精光。乞伏乾归一看没辙，只好逃亡到了南凉。后来他觉得老这样逃来逃去的也不是办法，就跑到长安向姚兴请罪，姚兴宽恕了他，并将他安排回故都苑川镇守，西秦成为凉州诸国中第一个被灭的国家。
后秦不费吹灰之力就吞并了西秦，内乱不止的昔日大国后凉就成为了后秦的下一个猎物。后凉的吕隆地盘才巴掌大却整天忙着称帝，正好成为后秦讨伐他的理由（姚兴自己也称帝了，此所谓“天无二日、凉无二帝”也）。
凉州的其他三国都看出后秦此次是来者不善，在吕隆的鼓动下，后凉吕隆、西凉李暠、北凉沮渠蒙逊和南凉秃发利鹿孤四方结成联盟来抵抗后秦的进攻（几乎是凉州诸国惟一的一次携手）。但大家都想让别人出头去当炮灰而自己渔利，谁也不愿当冤大头，这个松散的四方联盟很快就在后秦军队兵临城下的时候解体了。
吕隆没见过世面，不知道后秦军队的厉害，他手下那些所谓的精兵强将和后秦军一交手就被打得找不着北，只好据城固守。周围观战的三国也见风使舵，一齐向后秦称臣，然后调转枪口向后凉趁火打劫。长期的围困使后凉的姑臧城里饿死了数十万人，城里的鸟儿在数百里内都找不到吃的东西，也跟着饿死了数万。吕隆只好向后秦投降，后凉灭亡了。
凉州后期 战神赫连勃勃
（下）
后秦先后灭亡了西秦和后凉，并征服了其他割据势力，下一步姚兴便打算向东发展，结果他遭到了新兴的强大帝国北魏的有力挑战。姚兴派出的四万东征先头部队在汾河谷一战全军覆没，姚兴的自信心也被一撸到底，这样一来后秦对凉州的控制就弱化了很多。不知道是因为心情太好还是一时发昏，姚兴竟然把凉州州城姑臧赠送给了南凉，代价是南凉向其进贡三千匹马和三万只羊（比美国人从俄罗斯手里买走阿拉斯加还便宜）。
后凉灭亡前夕，坐镇后方的南凉王秃发利鹿孤病死，由弟弟秃发傉檀继位。秃发傉檀从小聪明过人，能断大事，整个国家都把他当作圣人转世，希望他将来能领导南凉出人头地。秃发傉檀果然不负众望，没费一兵一卒就从姚兴手里得到了姑臧，这是前秦解体后姑臧城的第二次易手。
姚兴的以土地换和平的思想在崇尚强权的五胡十六国简直是痴人说梦，他先后主动割让土地给北魏、东晋和南凉，结果却并没有换来什么好处，倒是招来了个活灾星赫连勃勃。赫连勃勃的崛起促使后秦彻底衰落，同时赫连勃勃建立的胡夏政权也取代后秦成为凉州最强大的国家。
赫连勃勃本姓刘，是刘渊的亲戚（都还记得刘渊是谁吧？），他出身的铁弗族也是匈奴的一支。铁弗是对匈奴父亲与鲜卑母亲所生的混血后代的称呼。匈奴铁弗部与鲜卑拓跋部是世仇，刘勃勃（就是赫连勃勃）的父亲刘卫辰是铁弗大酋长，前秦扩张时刘卫辰受到前秦的支持进攻鲜卑代国取得了胜利，结果前秦一解�