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尚未有对付敌人夜间轰炸机的防卫设施，这个令人忧虑的新认识，给希特勒带来一大堆新的问题。如果只有一架飞机飞近柏林，应该用警报器让全城奔向防空洞吗？多长时间后才能解除警报？10月14日夜里，一次典型的插曲震怒了希特勒：先是在没右发现任何兆头的情况下，飞来一架敌人轰炸机，然后解除警报，接着又发出新警报，因为侦察出更多的敌人轰炸机向马格德堡上空飞去。柏林医院中的伤员和病号两次被拖上担架——这根本不是他打算加给德国人民身上的负担。次日他召回米尔契，命令他搞清这件事。令希特勒高兴的是，他那天夜里要离开柏林到柏格霍夫去躲清静了。
在伯希特斯加登，他仅有的重要约会是，拜访王储翁伯托风雅的妻子、比利时国王利奥波德的妹妹。意大利女王储玛丽亚—乔丝。希特勒于17日在“鹰巢”山顶请她吃午后茶点。茶会开得不错——希特勒的大管家阿瑟·坎南伯格照例把茶点搞得很精美：
（希特勒从未听到过人们对这位身躯肥大善于阿谀奉承的坎南伯格说过一句坏话，不论是当元首和爱娃·勃劳恩坐在哗哗剥剥木头火焰前的沙发上取暖，他在后边轻柔拉着手风琴的时候，还是他把大型国宴组织得顺顺当当，无可挑剔的时候。坎南伯格成了不可缺少的人物了。）希特勒一些非常漂亮的女眷，也应邀前来见女王储——有亨里埃特·冯·席腊赫和罗伯特·莱伊的令人目眩的迷人夫人。当身着白衣的仆人侍候他们时，这位女王储犹豫再三后，向希特勒请求要和她的兄弟秘密会面。她向希特勒保证利奥波德是忠诚的，尽管他面临着由于比利时粮衣缺乏，及希特勒不愿意释放其余的比利时俘虏所产生的民主麻烦。当希特勒拒绝时。她坚决重复她的要求，接着请求至少释放病重的俘虏。她和当今欧洲最有权势的人周旋的胆量，给希特勒留下了深刻印象。当这位女王储离开山岭时，希特勒稍带幽默地对手下人说：“她是萨沃伊大厦里唯一真正的人！”
1940年10月20日近午夜时，希特勒乘“亚美利加”专列离开巴伐利亚，开始了下周四千英里旅行的第一阶段旅程。铁轨两侧，每隔百码左右就有一个卫兵巡逻，德国空军也进行了特别的空中掩护。法国领导人仍不知道希特勒的到来。
希特勒终于放弃了再一次会见法国前任大使弗朗索瓦·庞赛的想法。对这位法国人，他本来一直很热情，相信他已被拉了过来，可是最近里宾特洛甫挥舞着缴获的大量法国外交文件，其中就有前任大使的秘密表态，其见解比调查局所破译的以及法国开战后出版的还确凿，更丰富多彩，使希特勒受了一次再教育，弗朋索瓦·庞赛对国家社会主义本没什么真正的同情，因为他看出了凡尔赛的不公正以及元首刚愎自用的本性，这位大使提醒人们注意，希特勒只是一心一意地确保德国在中欧的霸权。可是“他
（弗朗索瓦·庞赛）偶然流露出对元首和其他德国领导人物的评论常常是如此尖锐，而且怀有恶意，甚至连中庸的忠诚态度也算不上。他在1937年7月写道，“就我而言，这种不信任从未离开过。我对第三帝国领导人的伪善、谎言、阴险太了解了，无论我表面上怎样微笑，怎样和蔼，我一刻都不会放弃这种不信任。”
10月22日下午6点30分，希特勒的专列开进了在“被占领的法国某地”的蒙都瓦小火车站。里宾特洛甫的火车海因里希号已经停在那儿。车站里重新用碎石铺过，并且铺上了厚厚的红地毯。周围山坡上已经布置了高射炮群。7点钟，矮小粗壮的法国副外长皮埃尔·赖伐尔乘车来到，他炫耀地留着胡髭，系着白领带。几分钟前，他才知道自己要迎接的是元首。在餐车里，希特勒简要地口述了他愿意就法国将来同德国合作可能采取的路线，亲自同贝当谈谈。他预言击败英国是必然的，而月．赖伐尔诚恳地向他保证，他也希望能击败英国，每个充满活力的法国人也必然这样。赖伐尔说，英国背弃了法国，把法国拖入多余的战争，后来在米尔斯克比尔最近又在达卡尔玷辱了这个国家的荣誉，法国人不想打仗，这一点从两百万士兵自动被俘就可以看出来。（事实上，在德国手中的法国俘虏，最多达一百五十三万八千人。）希特勒强调，他决心动员一切所需要的力量击败英国。“大概不久将来就会证明这决不是一句空话”——他暗示打算把苏联拉入三国公约。赖伐尔在会谈中草草地作了记录，他答应两天后和贝当一起来。
上午4时，希特勒的专列向西班牙边界出发了。希特勒要根据佛朗哥将军是否愿意参战，以及由此而引起的佛朗哥反对法国占有殖民地的要求，来确定和贝当打交道的原则。下午4时到达边境的汉达伊城。阅台上排好了仪仗队。佛朗哥的火车晚到半小时，4点30分从另一个站台进站，那是西班牙铁路的终点。希特勒邀请这位西班牙首领检阅仪仗队。然后在希特勒专车中的客厅里，这天的艰苦生意就开始了。
接下来进行的争论，希特勒将终生不忘。后来他告诉墨索里尼，“我宁愿拔掉三，四颗牙齿．也不愿再来一次那样的争论。”他 妄图说服那个圆胖黝黑的西班牙独裁者立刻加入联盟，并且允计德国部队夺取直布罗陀。夏天，卡纳里斯海军上将就这个问题曾两次访问西班牙，而且山区部队已在法国科特达祖尔峭壁上和山洞里进行了试验——试制各种弹头、爆炸物，以及种种训练技术。可是，佛朗哥不上希特勒的钩，显然他怀疑轴心国胜利的可能性。争论几小时，也没使希特勒向目的地靠近一步。好几次佛朗哥的外长不得体地打断谈话一一通常在希特勒认为弗朗哥恰好要接受德国条件的关键时刻。希特勒几乎按捺不住心中火气，里宾特洛甫当然从来不敢这样对待他的元首。
有一次希特勒突然站起来说，再谈也没什么用了，可是他还是接着谈下去，一直谈到餐车开饭。按规定，西班牙领导人饭后即离开，可是希特勒又同佛朗哥谈起来，讨论西班牙需求的枪炮，汽油及食品，直谈到深夜。午夜后2点15分，这位西班牙领袖的专车在国歌的乐曲声中开出边界的小站时，佛朗哥将军对于加入轴心国，也没走近一步。在希特勒颠簸着返回蒙都瓦的几小时旅途中，见到他的人都清楚地看出，他怒不可遏。他嘴里说“阴险的猪猡”——指的是西班牙外长塞雷纳·苏纳——西班牙人“把自豪感用错了地方。”在其后的几周中，他把被冷淡的恼怒变成了轻蔑。“佛朗哥如果在我手下，连个党的小官也当不上，”他对约德尔的手下人嘲弄地说。他对于佛朗哥这样的人，竟然走红运当上了国家元首，也持冷嘲热讽的态度。（另一位将军于1936年发动起义，结果在飞机失事中丧生。）然而历史会证明，佛朗哥将军很聪明，他比现在劝诱他的轴心国多活了二十年。
次日——10月24日下午3点30分，希特勒回到蒙都瓦。里宾特洛甫其一行，仍留在那里和西班牙人又进行一轮会谈，然后乘飞机返回——这位外交部长为那天早晨新的冷遇而大发雷霆。
塞雷纳·苏纳没有象事先安排的那样出席会议，仅派——名下级官员代替他。会上草拟一份三国协议书——仅仅希特勒、墨索里尼和这位外交部长知道，这是汉达伊之行唯一可见的成果。可是佛朗哥完全猜出关于提供领土只不过是含糊其词的敷衍而已。在其后的几个月中，随着希特勒提出要求的调门越来越高，他的疑心也就越来越大了。
现在希特勒对于说服贝当元帅参加他组织的反英“欧洲大陆集团”，格外重视，而对西班牙的领土要求，完全不予理睬了。午饭后，希特勒心神不安地离开专车，去看欢迎法国领导人的仪仗队是否安排妥善。他让凯特尔陆军元帅站在仪仗队前面，向这位“凡尔登的胜利者”问候。快到午后六时，贝当的汽车开过来停下。贝当步出汽车，他身着法国军大衣，头戴红色将军帽，帽子下面银发闪亮，后面跟着赖伐尔。贝当对德国隆重的欢迎场面显然满意，但是他没有检阅仪仗队。希特勒陪同他们到了客厅，一再提起令人难忘的德国武器一览表，强调轴心国胜利的必然性。
希特勒要求贝当作出明碗回答，贝当推诿说，他必须征求政府的意见。这位元帅只是原则上肯定他们的国家愿意同德国合作。尽管如此，希特勒对于这种结果也很高兴。贝当的军人风度甚至沉默寡言，都增加了希特勒对他的敬重。希特勒后来说的话，夏勃听到了，“法国有这样的领袖，应该感到骄傲，他处处为自己的国家着想。”虽然希特勒担心贝当会遭到政府的反对，但是他还是认为蒙都瓦会议的预期目的全部达到。这在他给武装部队发出的指令的头一段中，有所体现：
“为了将来对付英国，尽可能地同法国进行有效的合作，是我对法国的政策，在目前法国将会扮演非交战国的角色，她不得不容忍德国战争指挥部在他们的国家采取的军事步骤，特别是在非洲殖民地中，不得不在需要的地方使用自己的防御力量，采取军事行动支持这些步骤。法国人最急迫的任务是保卫（即包括采用防御方法）他们在西非和赤道非洲的殖民地，与英国和戴高乐运动相对抗。这样就有可能促使法国全心全意参加反英之战。”
贝当同希特勒的会晤于10月24日星期四下午7点45分结束。希特勒陪同这位元帅回到汽车上时，仪仗队举枪敬礼，然后这位元帅的汽车开走了，再也见不到了。
希特勒的专列夜间仍然停在蒙都瓦车站。他本来计划返回柏林，为莫洛托夫的来访作准备（俄国前两天秘密接受了这一邀请）。可是这时发生一例：出乎预料的事情。赫维尔拿给他一封刚收到的妒意十足的长信，是墨索里尼通过最高统帅部密码电传打字电报发来的。信上的日期是五天前，信中，领袖向元首发出充满激情的呼吁，让元首放弃同法国的危险调情。墨索里尼提醒说，有情报透露维希政府通过里斯本正同伦敦秘密接触；法国一直憎恨轴心国，和战败时比，其憎恨程度没有什么减少，说到他自己的计划时，墨索里尼又提起，笼罩在希腊土地上的英国的威胁，可以同希特勒在挪威所造成的威胁相比拟。墨索里尼特别提到，“在希腊问题上，我决心毫不迟疑地采取行动——事实上，的确要迅速行动。”
希特勒看完信，吃了一惊，指示里宾特洛甫安排最近几天在意大利同墨索里尼会面。这说明，在元首心日中，领袖所说的进攻希腊和马上解除墨索里尼由于德国接近法国产生的恐惧相比，前者变得次要了。意大利现在肯定不能进攻希腊，秋雨和冬天的大风雪就要来临。他进攻，不就成了彻头彻尾的疯子了吗？——那等于向英国发出占领克里特及其他希腊岛屿的公开请柬，
这些岛屿是轰炸罗马尼亚油田的最好基地。里宾特洛甫在德国边界这一侧的第一个火车站上给意大利外长打了电话，星期五半夜两、三点钟，赫维尔从里宾特洛甫的海因里希号列车上给元首带来一个电传打字机打的短笺：“我刚刚同齐亚诺伯爵通了电话，