路上行者见八戒只偷乐，道：“呆子笑什么，吃了笑婆婆的奶了？一路上背个大活人不累？歇歇吧！”八戒色迷迷道：“累？没恣死！你晓得那公主胸儿腿儿多绵多软多香！俺老猪脚下踩着云，心里也像腾着云！真真舍不得丢下。。”又泄气道：“只可惜俺不是师父！”行者道：“莫胡言！”八戒道：“俺胡扯是你儿子！你猜你上天追妖后，俺进洞府寻着公主她头一句话说的甚？——不问父母不问家，却道：‘那唐朝师父果真无恙？’俺道：
‘无恙，无恙！师父还让老猪代他向你问寒温哩！’那公主便长出一口气：
‘谢天谢地。’——岂不是有意于那老和尚！”八戒捏鼻子细嗓音学公主言语，喜得行者抚掌大笑。
车舆进宫，国王、王后与公主久别重逢，啼嘘不已。又连连向唐僧师徒致谢。满朝文武也来庆贺。国王即命赐宴拂云阁，一为公主接风，亦为犒劳三藏一行。华筵盛宴，自不必说，宾主皆尽欢而散。
时天色已晚，三藏师徒欲回馆驿休整，好明日赶路。一个小黄门趋步来，说公主有请唐长老后宫叙话。三藏闻言，心中歆动。不管几徒挤眉弄眼，随那黄门官去了。至坤宁宫内二门，一对宫女正挑灯候他，便引三藏沿曲廊行。
原有月光，沿途见花木扶疏、迂池泛亮，随后进一天井，入兰室见银烛明亮，陈设华丽，一绝色女子正仁立窗前，望着天上明月出神，正是公主。唐僧躬身施礼。公主回身还礼，道：“唐圣僧，你我野寺偶逢，虽素昧平生，却慨然相救——以致引火焚身，惨遭魔手祸害：抛头市井，多受诟辱。诚是妾身之过也！今宵请圣僧来此，聊表谢意！”便请三藏入座，几桌上已摆了几样精美肴撰。公主亲手给三藏酾酒，奉道：“我看席间圣僧点酒未沾，此乃‘三勒’素醒，是我一片 诚意谢你，万勿推却！” 唐僧只好接过。接杯时触到公主纤指，心头微颤，忙低头饮了；也斟一杯回奉公主：“得赖小徒之力，公主脱离无边苦海，可喜可贺！贫僧虽见识鄙陋，岂能坐视珠陷暗椟、荷没泥淖而无动于衷！虽遭磨折，何足挂齿！”
公主泪光闪闪，捧酒一饮而尽，移座琴前：“得遇圣憎，实乃三生有幸！今宵欢聚，明日恨别，就难说何年何月再相逢了！妾今为圣僧吟唱一曲，倾诉衷肠，亦表送别之意。”于是轻拨丝弦，婉转唱道：
古刹静殿初邂逅，便仿佛、旧相知。孤芳风雨三载，乍闻暖语襟湿。承君慷慨托血罗，即盼得、相聚无避。声声归鸟调，柔肠寸断时。
终将噩梦化烟云，见宫闭、色如故？
野山夙愿虽圆，椒房烛徒一芯。纵有千般风韵在，君却思、天涯云路。
明晓风起处，寂寞庭花舞。歌乐清丽动人，唐僧思付词语，一片真情昭然。
心绪若潮，亦吟唱道：
弱水茫茫大漠寂，月如轮、照孤独。萍踪幸遇佳丽，便见冰心玉壶。儿番风霜袭脂胭，终不改、蕙心兰质。人月皆团圆，金博莫辜负。
杜康难遣心底事，眉儿蹙、眼儿湿。
素手又抚瑶琴，丝短思长时时。惜玉怜香岂为狎，只堪作、遮雨菩提。
知心万里近，念念无隔离。公主闻听，离琴案走到唐僧面前，含情脉脉道：
“圣僧哥哥，那西方之路多凶多险，但愿你平平安安，早适灵山！若实在有过不去的险阻，就请回宝象国，我一生都会等着哥哥！”唐僧急道：“公主切莫这么说！实在折杀贫僧！这多灾多难西行路，若有过不去的关口，也就是死到临头了，公主何苦等我这荒魂野鬼！”公主忙用纤手捂住唐僧口，佯怒道：“圣僧哥哥吉人天相，一路自会有惊无险。若再胡说，我就奏明父王，好歹留下，不放你走了！”三藏闻言，亦情意缩结。公主挨唐僧坐下，低声倾诉：“自观音殿相逢圣僧，妾做梦都在想，倘若能让圣僧哥哥疼一回，死了也不亏了！”说着，不禁滴下泪来。
三藏睹公主泪容，如雨中百合、缀露芙蓉，顿生怜爱之意，亲用衣袂给公主拭泪。公主动情，伏到唐长老怀里不起。三藏如呆了似的，一动不动拥着公主。公主见唐僧痴呆不语，慌忙直身，含羞道：“圣僧莫非嫌妾孟浪，生气了？”三藏被唤醒，叹口气道：“好好地生什么气！贫僧只是在想，倘若我有功力多好！不用求别人，早就不惧生死的去救你了！何用拖至今日”
公主听了，复扑至三藏怀里，扭着身子，千言万语难诉，只唤：“圣僧哥哥。。”
三藏知她心思，但他不能。他只可做一株“遮雨菩提”树。但公主酥胸触贴，弄得唐僧心猿意马，忍不住轻轻呻唤一声。公主心疼道：“圣僧哪儿不适？”
唐僧喃喃道：“难得公主厚爱，只是。。怕人背后说贫僧闲话。”公主松了三藏，掩面泣道：“妾残花之躯，明知配不上圣僧，只想着天大的恩德无以为报，愿今宵以身相许，权表倾慕感激之情，却忘了流言蜚语会坏了圣僧的清白！”
唐僧忙道：“公主此言谬也！我虽释门中人，亦非无情之辈。公主实乃湖中芙蕖，出污泥而不染。贫僧有幸亲近公主，亦是前世修来的福惠，怎言会坏我的清白？贫僧意为：原只想救弱扶危，未曾想到公主会如此垂爱！虽心猿难持，又担心朝野会说贫憎为一己私欲才救公主。”公主颔首道：“妾明晓了。圣僧实乃高洁之士。”低首思付片刻道：“妾有一物欲送圣僧，万祈不要推辞！”唐僧道：“公主欲赠何物？但最好小巧点的，收藏方便。。”
公主偎近唐僧，耳语道：“自然小巧。。”遂两手扳住三藏脖颈，将温热香润的樱唇贴到他嘴上，先亲了一下，又窃窃道：“三年来，那怪得了我身，却从未得我口中之物——因第一次施暴时我咬了他一口，故此惧怕，再不亲我。今日我将它献与圣僧！”便又亲三藏。三藏被公主丹唇捂着，香津浸着，觉得舒美，不由自主绽开唇，便觉一香甜灵巧的妙物儿伸到他口中。
他惊惶起来，想避开公主，身子却动弹不得，便任公主亲他。忽地舌头叫公主樱唇吮住了！唐僧想抽，公主不舍，唐僧便不忍心了；两个舌尖缠到一起，端的美妙甘甜，难解难分。唐僧心想：“妙呀，先经了口舌之祸之灾之苦，后又尝了口舌之妙之香之美！”
两人偎倚着亲近良久，猛听夜半谯鼓响了！三藏轻轻推开公主：时辰不早，明晨还要赶路，他须索回馆驿了。但辞别公主时，看见掩面哭泣的佳人，唐僧心头又缠绵悱恻。他晓得前头还有极远极远的路，还有三灾九难、数不清的漫漫长夜。焉知世上还有哪个女子能像百花羞这样，苦苦爱恋着他这行路僧人！三藏真想多呆片时，再与公主说几句话。但门外侍候的宫女已点亮了送别的灯笼，他只好离了兰室。公主送唐僧至天井外，哽咽道：“圣僧珍重！”唐僧亦道：“公主珍重！”强忍着才没涌出泪来。唐僧随富女走了很远一段道，回首看，公主尚在夜色中仁立着。
唐僧回到馆驿，一进屋，见行者、八戒皆睡了；沙僧还在灯下候着。沙僧忙起身侍候师父净面烫足，又陪他去东厕方便。路上三藏“做贼心虚”，问沙僧那两人说甚没有，沙僧小声道：“二师兄牢骚满腹，说得难听——甚‘我们兄弟拼死拼活救了那小美人，却叫师父一个吃独食了’云云；大师兄倒未提师父事，只念叨南海观音。原来观音菩萨答应大师兄降妖后，亲临宝象国把‘松 箍咒’传与师父。。”三藏一着急，腰巾子拽成死结，道：“这是何意，莫非真要松那厮头上金箍儿？”
沙僧忙与师父解带子，安慰道：“师父莫急，依弟子之见，菩萨未必会来；哄那猴子——大师兄干活罢了！若真把‘松箍咒’传与师父也不打紧，念与不念，还不全在师父！”三藏闻悟净说得有理，才放了心。。
翌日清晨，唐僧师徒辞别国王、王后、公主及文武百官，出西门投大路而行。八戒嘟嘟囔囔，道：“人家国王好意留咱多吃几日酒，非挣着命走不行。前头有甚香香引着？”三藏不语。他还在回味昨宵之事；只是那满腔的甜蜜业已化成苦涩。行者呢，忽止了步，向师父告假。三藏问他何事。行者道：“何事？去南海寻观世音算账去。”三藏劝道：“我已听悟净说了因缘。
菩萨既许了要来，必定会来。你去寻她，倘在路上错过了，反而不美。不如耐下性子再等等。”
行者只好依师父之言，一厢走一厢骂观音“口蜜腹剑”。沙僧暗道：“骂吧，骂吧，好歹叫菩萨听见！”唐僧劝道：“你不就是挂牵那金箍儿之事么？
——为师日后不念那劳什子，有便是无！”行者道：“虽则如此，那心还是悬悬着——多说无益，若菩萨午时三刻不至，俺便走人！”唐僧赔笑道：“高徒说甚哩！既来之，则安之。好歹有点名堂再走不迟。半途而废，一事无成，岂不令他人笑话？再说为师也舍不得你走。你一走，咱们便成了三条腿的板凳，立不住了！况你才来便走，倒叫人家觉得我忒不能容人似的！”
行者见师父苦口婆心地劝慰，且也说得不无道理，便也不好再言返花果山之事。闷头走了一程，发狠道：“等见了观音那婆娘，先撕她的小嘴，问她还哄老孙不哄！”才说完，便听半空一女了声音：“孙猴，你好大胆子！
贫僧不过昨日受施主供养时多贪了两杯，今晨略略晚起了一阵，你就背后嚼我，该当何罪！”众僧见正是观音菩萨，皆慌得参叩。独行者洋洋不睬，仍立在那厢，争辩道：“菩萨，你因醉酒来迟了便是你的不是，反抓俺一半句牢骚话要治罪，没理的成有理的了！——罢，罢，俺争不过你，给你赔不是行那？快将那‘松箍咒’传下吧！”
观音被行者数说得脸儿飞红，又难以驳他，只好拿唐僧出气：“唐三藏，你教的好徒弟！没上没下，一点儿规矩不懂！”吓得唐僧磕头如捣蒜，连声忏悔。观音倒也是个慈悲人儿，叹口气道：“罢了，也不能全怪你——我本打算来传你‘松箍咒’的，好解释猴儿。但这猴头顽性未混，也只好再等些时了。”言毕，狠狠盯了行者一眼，纵详云回南海了。
观音走后，几众皆埋怨行者。唐僧道：“悟空，你惹下祸灾，为师倒替你挨训受罚！”八戒、沙僧皆道：“心急喝不了热粥，若再老老实实等一阵，菩萨来时一看大师兄正服侍师父来，又伶俐又能干，还不喜上心头，立马在云头上就念咒语把那箍子给你松了！”行者不争不辩，呵呵冷笑道：“诸位言之有理，言之有理！——只怪俺小和尚道行浅，耍心计斗心眼胜不过救苦救难大菩萨！”
唐僧喝道：“我的小祖宗，你就少说两句吧！提防菩萨杀个问马枪！”
行者亦冷笑道：“放心，放心，老孙便是骂塌半个天，她也不理俺了！——
俺道那金箍是少有的宝贝儿，既迭了老孙，岂肯轻易收了去！俺戴着这箍儿，菩萨放心，师父也放心，两全齐美，松它做甚！”噎得唐僧一时说不出话来。
沙僧道：“其实不干师父事！”行者道：“俺何处说干师父事了？俺只恼菩萨哄俺，说两句泄泄火而已。她又不在此间，权当没说！”
一时众皆缄默，闷头走路。