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苏军装甲部队尽管数量庞大，但其机械设备的质量与人员素质极其低下，而且缺乏有效的训练。1940年1月，苏军兵种中的坦克军被废除，全部被分散来执行步兵支援任务。德军对法国战争的胜利在苏联引起极大恐慌，苏联开始对坦克师进行调整。1940年7月，红军组建机械化军。这只笨拙的部队由2个坦克师和1个摩托化步兵师组成，兵力3。7万人，根本无法与德军装甲师和装甲军相提并论。截至1941年6月，苏军并没有组建一支数量虽少但装备精良、训练有素的机械化部队，而是建成了21个缺乏充足准备的机械化军。他们缺乏无线电设备、现代化坦克、摩托化步兵所需要的运输卡车以及有效的空中支援。在红军1。4万辆坦克中，仅有1861辆属于现代的ＫＶ－1和T－34型坦克，其余全部属于20世纪20年代和30年代采购的老式坦克。在苏联空军内部，形势同样不容乐观，虽然他们有9500架飞机部署在俄罗斯欧洲部分，但根本不能与德国空军相抗衡。苏联空军的飞机极其落后，一些飞行员还在驾驶双翼机，内部组织相当混乱。提到领导层的指挥能力，苏联空军甚至比陆军更差，连续三届领导层都在20世纪30年代被“清洗”了。相对于战争后期来说，1941年苏联红军最强大而且也许是惟一的力量就是庞大的数量以及军人顽强不屈的斗志。在动员预备役部队之前，红军在欧洲战场的兵力大约350万，总兵力多达500万，正是这些巨大的人力资源储备，才使得苏联能在1941年得以生存下来。也正是由于苏军士兵顽强不屈的战斗意志，才能够不断消耗德军的战斗力。
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“巴巴罗萨”（6）
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据苏联叛逃者维克多·苏沃洛夫透露，苏联在1941年春季曾计划对德国发动先发制人的进攻，具体证据是1941年5月朱可夫将军准备的一份文件，探讨了对德国发动进攻的可能性，这份文件曾经引发了激烈的历史论战（特别是在德国）。毫无疑问，苏联当时已经提出了有关主张，但它并非是一项明确的战略进攻决定，而是苏联最高统帅部在战争迫在眉睫的情况下准备的诸多建议之一。1941年春季，苏军沿着边境部署并非要发起进攻，而是要保卫苏联领土。包括规划“巴巴罗萨”行动的马尔克斯、哈尔德、科斯特林等人在内的德国高级官员，尽管已经察觉到苏军的部署行动，但并没有发现红军发动进攻的迹象。事实上，直到1941年4月9日，科斯特林的副手汉斯·克瑞柏斯上校都没有发现苏军进行战备的迹象。此外，斯大林生性谨慎，很显然并不希望激怒德国，而是希望能够避免战争。同样，即使斯大林企图发起先发制人的进攻，但1941年的苏军也还不具备这种能力。斯大林比任何人都清楚红军的弱点，因为在红军的建设上，没有人比他做得更多。
1941年6月22日，德国空军的大规模空袭拉开了进攻的序幕，总共空袭了苏军66个机场，摧毁了停在地面的1200架飞机，即使一小部分飞机成功升空，也被轻易地击落。德军获得了绝对的空中优势。在德国空军的猛烈打击下，苏军四散奔逃，方寸大乱。通信被破坏，行动被中断，供应出现混乱，各种物资储备遭到扫射或轰炸，实施有序、连贯的指挥事实上已经不可能。面对德军中央集团军群的突然袭击，德米特里·戈里耶维奇·巴甫洛夫大将指挥的苏联西方面军惊慌失措。人们经常错误地将德国集团军群与苏联方面军相提并论，但事实上，苏联的方面军只是苏联红军的基本作战编成，与德国集团军群相比，它的规模更易发生变化，而且具有任务倾向性，这使得它更像一个大型的德国集团军，30万人左右的规模，与即将进攻斯大林格勒的德军精锐第6集团军类似。
在西方面军的左侧，第2装甲集团军越过布列斯特—立托夫斯克一线的布格河，与此同时，在中央集团军群的另一侧，第3装甲集团军跨过涅曼河，于6月24日抵达维尔纽斯。6月28日，为了在明斯克附近形成两面包抄的态势，两个装甲集群转而向苏联腹地挺进，同时由南部的第4集团军与北部的第9集团军在比亚韦斯托克将包围圈进一步向西拓展。截至7月1日，苏军在西线部署的4个集团军（第3、10、4和13集团军）已经被德军消灭，损失了41。7万人。1941年7月22日，不幸的巴甫洛夫大将因为自己的“罪行”被传唤到斯大林面前，随即被撤职。然而，随着第3装甲集群被迫放弃第12装甲师，前去援助在比亚韦斯托克的第9集团军，成千上万的苏联人向东逃亡。显然，在战争早期阶段，德国“两种”集团军群的问题已经凸显出来。7月1日，中央集团军群所属的装甲集群继续向前推进，他们渡过第聂伯河和杜维纳河，向着斯摩棱斯克方向继续推进，其目的是再次展开“大规模歼灭战”。德军认为，为了保卫奥尔沙与维捷布斯克之间的陆桥，第9和第4集团军将消灭该地的苏军。哈尔德将军认为，这将进一步促使希特勒提出将莫斯科作为战役的目标，他本人也希望如此。这样，为了保卫自己国家的心脏，苏军将被迫与德军展开殊死搏斗。
然而，当北方集团军群对库兹涅佐夫上将指挥的苏联西北方面军发动猛烈进攻时，希特勒并不希望改变自己的主意。苏军第8与第11集团军根本无法应对德军强大的进攻与速度。在瑞哈德特将军第41装甲军的引导下，霍普纳将军的第4装甲集团军在72小时之内横扫立陶宛。同时，在6月26日，冯·曼施泰因将军率领的第56装甲军在陶格夫匹尔斯渡过杜维纳河。事实上，正是由于他们的推进速度太快，为了使第18和第16集团军能够跟得上大部队，前方部队不得不暂停下来。由于地形的影响，德军进行“大规模歼灭战”的原定计划受到影响，但只需数日，德军就能够摧毁苏军的防线，向列宁格勒推进。
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“巴巴罗萨”（7）
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但是，一旦最初的突袭效果逐渐减弱后，南方集团军群将面临着苏军越来越猛烈的抵抗。由于苏联最高统帅部错误地认为德军的主攻目标是乌克兰，因此一部分红军精锐部队被划给米哈伊尔·彼得洛维奇·基尔波诺斯上将的西南方面军，导致苏联在前线的实力大打折扣。好在德军没有取得突破。早在6月27日，南方集团军群已经进行了调整，德军的作战构想已经从最初野心勃勃的包围圈降低了一个层次。第1装甲集群的推进目标已经不再远至基辅，现在转向南部，目标指向基辅市西部161公里处。7月中旬，尽管不断遭受波塔波夫将军率领的第5集团军的骚扰，德军第1装甲集群最后还是突入了西南方面军北翼，随后适时掉转方向，向南部推进。斯大林拒绝苏军向乌克兰中部地区撤退。1941年8月初，在第11集团军和第17集团军的通力协作下，德军第1装甲集群在乌曼发动了大规模歼灭战。此次行动摧毁了苏军第6、第12集团军全部以及第18集团军的一部分，俘虏了10。3万苏军，在西南方面军的防线上撕开了一个缺口。截至1941年8月，龙德施泰特所辖南方集团军群的阵地形势得到大幅度改善，但他们并没有渡过第聂伯河。此外，希特勒对北翼的担心也将对战役的发展产生重大影响。
至1941年7月底，苏军阵地已经岌岌可危。8月1日，在斯摩棱斯克包围圈中坚持了两周的抵抗行动已经结束。德军距离莫斯科仅仅402公里，苏军伤亡或被俘人数已经突破了200万。仅通过一次战役击败苏联的目标似乎指日可待，只是时间早晚的问题，地理条件、距离以及时间方面的困难已被完全克服。哈尔德将军认为，经过短暂停留并接受补给之后，德军的主攻目标应该集中于莫斯科，大多数陆军司令官都支持他的观点。哈尔德将军还认为，莫斯科的重要性将迫使苏军奋力保卫莫斯科，根本无暇顾及其他地区的形势。在哈尔德看来，只需通过一次包围与歼灭战，就可全部歼灭苏军。事实上，莫斯科本身并非德军的目标，但进攻莫斯科却是德军取得战略胜利的方法。然而，7月19日，希特勒下达“第33号元首指令”，调拨第3装甲集群前往北部支援北方集团军群，对列宁格勒发动进攻，同时调动第2装甲集群支援南方集团军群。这样，只留下中央集团军群的步兵向莫斯科推进，中央集团军群的战斗力大大削弱，严重影响了中央集团军群为了避免阵地战所必需的推进速度与作战频率。实际上，希特勒已经拒绝了哈尔德的观点，即通过对莫斯科的速战速决，进一步促成德军“通过一场战役取得战略性军事胜利”。7月30日，希特勒下达“第34号元首指令”，正式拒绝对莫斯科发动进攻。在苏军内部出现混乱之际，希特勒的这些决定在德军最高统帅部引发了激烈的争论。由于德军从一开始就没有制定详细的对苏作战计划，因此在战役期间出现这种争论不足为奇。无论德军在战斗中取得何种胜利，他们并没有在全线同时持续实施“大规模歼灭战”的方法。为了在一次战役中取得胜利，为后来的大决战保存实力，“大规模歼灭战”在选择时间和攻击目标时必须小心谨慎，但希特勒却在消灭苏军与攻占列宁格勒或乌克兰两个问题之间摇摆不定。显而易见，后者是一种能够使德军突破经济障碍的重要资源，而不是取得胜利的催化剂。在制定长期战争目标的同时，希特勒使德军丧失了取得一次决定性战役的胜利的机会。时间是关键的问题：毫无疑问，如果德军在1941年8月晚些时候稍作停留，随后向莫斯科发动进攻，无论苏军如何英勇顽强，也无法击败他们。这个在发动战争之前就应该解决的问题所引发的争论帮助了苏联人，使其避免通过一次战役就被击败的可怕命运。
希特勒开始独断专横，一意孤行。“第33号元首指令”下达一个月后，第2装甲集群在8月21日调往南部。9月初，苏军指挥官们恳求斯大林同意撤离基辅，遭到严辞拒绝。9月16日，向北进发的第1装甲集群与南下的第2装甲集群在基辅东部的洛赫维察会师，形成了外围包围圈。与此同时，第17集团军与第2集团军在内层将苏军分割包围。在这个危急关头，斯大林仍然拒绝苏军立即突围。经过惨烈的战斗，基尔波诺斯上将阵亡，苏军65万人向德军投降。就在德军向南部推进的同时，希特勒9月6日下达“第35号元首指令”，命