攻缅北的第二期作战便由索尔登直接指挥，并听命于东南亚盟军统帅蒙巴顿。蒙巴顿此时已将英印第３６师调来替代远程突击队，受索尔登的指挥。新１军即以新３８师为攻击兵团，向密支那南方１１０公里处的丹邦阳集结，然后以主力沿密支那至八莫公路前进，攻占八莫，以有力之一部自公路东侧山地向八莫的背后迂回，策应主力作战；以新３０师为机动兵团，即向宛貌集结，保持机动。
１０月２１日，新３８师以第１１４团为右纵队，沿公路向八莫攻击前进；以第１１３团为左纵队，自公路东侧向南攻击前进；以第１１２团为机动部队，随第１１４团之后跟进。右纵队先头部队于２７日进抵太平江右（北）岸的大利，２９日攻占庙堤，将太平江右岸的日军完全肃清。左纵队于２７日进抵太平江右岸亚鲁本后，即攀越标高１２００余米的高山，经太平江上的铁索桥渡河，到达不兰丹，于１１月３日兵分两路，进占柏杭和森隆格巴。由于庙堤附近的江宽水急，对岸日军设防严密，渡河困难，新３８师调整部署：以第１１４团一部在庙堤实行佯攻、佯渡，牵制日军；令第１１２团向左旋回，由铁索桥渡过太平江，在第１１３团掩护下，沿不兰丹、森隆格巴向八莫东南方的曼西进击，切断八莫日军的后路；同时令第１１３团由柏杭进攻莫马克，策应第１１４团在太平江正面的战斗。第１１３团激战至１４日完全占领莫马克，与由苗港渡江南下的第１１４团会师。第１１４团遂乘第１１３团与日军激战之机，于１１月８日由苗港一举渡过太平江，先后攻占南劳、毛浜、马朴；于１４日攻占莫平及八莫东侧３公里的奈纳，切断了八莫东方的对外交通。第１１２团则于１７日袭占曼西，切断了八莫至南坎的最后一条退路。１６日，第１１４团对八莫日军主阵地全线进攻，激战终日，尽克外围据点。
此时，中央纵队新６军的新２２师亦已攻占曼大，其第６５团一部进占了八莫南郊的康马哈，１７日与第１１３团会师，并肩围攻八莫。
担任进攻莫多、杰沙的右纵队英印第３６师先后夺取莫多和杰沙。新６军令第５０师接替新２２师铁道走廊及瑞古防务，令新２２师以全力向瑞丽江进攻，尽快夺取芒米特。该师于２１日攻占西于、当瓜，２９日渡过瑞丽江，攻占拉西及芒市卡多要点。当日，新６军受命进攻新维编者注：新维即兴威，一名登尼。，切断腊戍至南坎、畹町的交通。该军即令第５０师推进到西于、拉西地区，掩护新２２师向东进击。因国内黔南战况急转直下，新６军奉命率第１４师、新２２师于１２月中旬空运回国。
新３８师师长李鸿为求攻克八莫后能立即移兵攻取南坎，建议孙立人不待八莫攻克即以新３０师向南坎前进，并于１８日令第１１２团于曼西整顿态势，掩护师左翼，同时准备协同新３０师进击南坎；令第１１３团以主力置于西影地区，准备移至机场东北角，由该处进攻城区；令第１１４团由城东南方面攻城，新２２师第６５团２个营（此时尚未空运回国）由城南哈马康方面突入。各部队到达既定位置完成准备后，于２１日展开攻城战斗。激战至１２月１５日，完全占领八莫，日军残部突围逃往南坎。
新３８师令第１１２团协同新３０师向南坎进攻，令第１１３团以一部清扫战场，师主力即向八莫以南的曼西集结，整备态势，待命行动。新２２师第６５团的２个营则令其归建。
南坎北距八莫１１４公里，南距腊戍２１６公里，是计划中的中印公路必经之地，战略地位相当重要。
新３０师（缺第８９团，该团置于曼西为新１军总预备队）主力分３路，于１１月杪越过曼西，沿八莫至南坎公路及两侧山地直趋南坎。１２月３日，其先头部队行抵南于（距离南坎约７０多公里）附近，与由南坎北驰、企图增援八莫的日军山崎支队遭遇，发生激战。新３０师第９０团第３营迅速抢占了５３３８高地，多次击退日军的猛烈冲锋，但日军争夺５３３８高地的进攻并未停止。这个山崎支队是由第１８师团第５５联队的两个半大队及联队炮中队、第５６师团步兵１个大队与炮兵１个大队、第４９师团步兵１个小队组成，总兵力约３２５０人。
１２月１４日，日军集中２６门火炮对５３３８高地第９０团第３营阵地猛轰，一日之间发射３０００多发炮弹，其步兵则是一波接一波地向山上猛冲，一昼夜竟连冲１５次，但始终未能得逞。其时孙立人、李鸿又采取“正面牵制，两翼迂回，包围歼敌”的惯用战术，仍以王礼宏（在１４日战斗中阵亡）营坚守５３３８高地牵制日军，以第８９团向日军左翼迂回，以第１１２团为左侧支队，向南坎方面深远迂回，分别切断日军后路，再以第８８团从日军右翼向其背后迂回。１９日攻占了卡的克和卡龙两个敌后据点，完全切断了日军的后路。第１１２团也在年底占领了垒允机场和中国飞机厂旧址，南坎已经在望。日军山崎支队在南于、５３３８高地前遭到惨败，抛下了１２６３具尸体（日军统计战死１５０人，伤３００人），残部退守南坎。新３０师即以第１１４团和第８９团居右、第１１２团及第８８团在左、第９０团居中，以三面围攻的态势向南坎突击，于１９４５年１月１５日攻克南坎，日军大部被歼，残部退向腊戍。新１军即令新３０师超越新３８师正面，向老龙山攻击，而以新３８师主力向芒友攻击前进。
１９４５年１月２１日，新３８师连克滇缅路上日军的残余据点，并与滇西远征军第５３军第１１６师的第３４８团取得联系。迄２３日，新３８师已连克芒友西南外围各据点，迫近城郊；滇西远征军亦已推进至芒友东南地区。２４日，新３８师主力开始攻城，激战两昼夜，于２７日完全占领芒友，并与远征军会师。中印公路至此全部打通。
（五） 新维、腊戍战斗
由于中、英两国对缅甸作战的战略构想与目的始终存在着分歧，所以中国政府在打通中印公路后不愿再令中国军队深入至缅南作战。早在１９４４年１２月３１日，军事委员会就准备在中国驻印军与远征军会师之后，令“驻印军继续推进至马宾、新维之线停止整训，改取守势”；而令“远征军以第１１集团军留驻国境线内，实施补训，并构筑坚固防线，掩护中印公路，其余调回”。当时决定这样做的理由是：“（１） 远征军、驻印军会师后，中印公路打通，已达到国军在缅北作战之目的。（２） 缅敌总兵力共有１１个师团之多，其目的在坚守战略要地，对盟军实施持久消耗战。在盟军对缅实施全面攻势前，国军单独深入，将适中敌消耗战略之阴谋，故应适可而止。（３） 国军深入缅境作战，英方疑忌甚多，勉强行之，在政略、战略上均属害多利少”等。〔１９〕后经与美、英有关方面反复协商，最终决定：协力英军进攻曼德勒，中国驻印军继续南进，在攻占腊戍、昔卜后返国。
驻印军攻占芒友与远征军会师之日，新３０师攻占老龙山，击歼日军山崎支队。与此同时，新３８师的第１１４团亦将日军第５６师团残部包围于康梭附近。１月２８日，日军以第２师团的第４联队来援，与被围日军夹击第１１４团。激战至２９日，新３８师主力从芒友南进，协同第１１４团猛攻日军，战斗至２月２日，日军第５６师团残部被歼，师团长松山皊三仅带少数人员逃脱。
１９４５年２月８日，新３０师攻占南帕卡，日军退守贵街、新维。新１军以新３０师的第８９团及新３８师的第１１２团分别沿公路两侧南下，而以新３０师主力沿公路攻击前进，于２月１４日攻占贵街，１８日迫近新维。
新维位于南渡河北岸，是滇缅公路上缅甸境内一个军事要地、腊戍北面的屏障，东至滚弄８８公里，南至腊戍５２公里，东北距畹町１３６公里，西北距南坎１７６公里。其四周高山林立，公路从中穿过，形成一条狭长的隘路，地势险阻。日军阵地便构筑在这崇山峻岭之中。日军第３３军参谋长山本清卫指挥第５６师团由畹町退下来的残部及由南帕卡撤到的第２师团第４联队、第４９师团第１６８联队、第１８师团第５５联队３支部队的残部共６０００余人分别据守新维及沿南渡河谷北岸的高地。新３０师于１９日开始攻击，当天即突破日军主阵地，激战至２０日，完全占领新维及其南面的孟班和东面的色玉等外围据点。日军退守腊戍，新维到芒友间的１１２公里滇缅公路全被打通。
新１军攻占新维后，即以新３８师附新３０师第８８团和战车营向腊戍进攻；另派第１１４团为左侧支队先取孟洋，然后向腊戍以南迂回，夺取南泡、曼平、南窑，确实遮断日军向南和向西退却的道路。主力则以第１１２团沿公路南下，直攻腊戍，以第１１３团和第８８团自两侧山地向腊戍突进，以收分进合击之效。
腊戍是缅甸铁路的终点、滇缅公路的运转中心，南姚河流经城北。有新、老两城区。老腊戍在南姚河谷的南岸。新腊戍在老腊戍之南，建于山坡上，可俯瞰全区。腊戍四周高山环抱，形势险峻，系缅北重要战略基地，故日军“缅甸方面军”命第３３军必须竭力固守。但此时在腊戍的日军全是各部队的战败残余，不仅兵力对比上已处于劣势，更重要的是士气低落，战斗力已严重下降。
２月２４日，新１军以新３８师超越新３０师分３路南下，于３月２日进抵南姚河北岸。５日，正面的第１１２团偷渡南姚河，秘密西进，６日晨攻占老腊戍。此时公路两侧的部队亦已渡过南姚河，占领了腊戍南面和西面各要点，完成了包围态势。７日，攻占火车站。８日，第１１２团突破日军第１４６联队阵地，冲入市区。当日完全占领新腊戍。
新１军占领腊戍后，新３８师沿滇缅公路向西攻击前进。此时日军已呈瓦解之势，稍一接触，即行撤逃。新３８师于２３日攻占康沙，与第５０师会师。第５０师原在瑞古，是在新６军返国后于１９４４年１２月２８日进至西口、西于间地区，１９４５年１月１日超越美军第５３３２混成旅向南进攻的。该师于１４日攻占万好，肃清瑞丽河北岸日军后分两路南下，沿途排除日军轻微抵抗，于３月５日进占南渡，尔后直趋印爱，再右旋西进，于３月１６日攻占昔卜。此时在左翼南进的英印军已于３月２０日攻占曼德勒。迄３０日，第５０师遂以两路向东、西分进，２３日在康沙与新３８师会合，３０日在皎梅与英军第３６师的１个旅会师。至此，中国驻印军反攻缅北的任务胜利完成。新１军暂驻缅北各要点，等候英军接防，后于１９４５年６、７月间先后返国。
五、 中国远征军反攻滇西作战
（一） 强渡怒江战斗
１９４４年４月中旬初，中国驻印军突破坚布山隘正向孟拱及密支那进攻中，此时日军第１５军亦已完成