鉴定所作的假设是否成立。
□拟定所需资料研究问题与假设拟定之后，下一步就应决定应收集那些资料，
这当然应与研究或调查的目的有关，例如：（1 ）消费者对本公司牌子与其他牌
子的态度如何。
（2 ）消费者对本公司牌子及其他牌于的价格的看法如何。
（3 ）本公司牌子的电视广告与竞争牌子的广告，在消费者心目中的评价如
何。
（4 ）不同社会阶层对本公司牌子与竞争牌子的态度有无差别。
□决定收集资料的方式如果并无适用的现成资料，原始资料之收集乃为必需
步骤。问题是采取
何种方式收集资料而已。实验法？观察法？还是调查法？这与所需资料性质
有关。由于所需资料乃关于消费者的态度，因此该公司市场研究者决定采取调查
法收集资料。至于采取何种调查方法亦应谨慎考虑。个人访问？邮寄调查？还是
电话调查？市场研究者认为采用个人访问较为合适，因该公司所询问的一些态度
问题和态度量表，用邮寄或电话调查方式都有困难，而采个人访问方式较为适宜，
就算被调查者发现有不明白的地方时，调查员亦可加以详细解释，再者该公司尚
欲收集较多的资料。最后决定是采个人访问法，而用直接与结构性问卷询问。
□抽样设计市场调查是一抽样调查，在研究设计阶段便应决定抽查对象为谁，
例如抽样对象为家庭主妇，在中上收入家庭与中下收入家庭中各抽查200 个。跟
着的问题便是究竟应采何种抽样方法，采机率抽样法（probability sampling）
抑或非机率抽样法。这当然要视该研究所要求的准确程度而定。
机率抽样的估计准确性较高，且可估计抽样误差，从统计效率来说，自然以
机率抽样为是，不过从经济观点来看，则又不然。非机率抽样设计简单，可节省
时间与费用。另一个必需决定的问题是样本数目，而这又需考虑到统计与经济效
率，样本数目大，调查误差减少，但费用增高。如何利用公式计算出最佳样本数
目，在后列的抽样章节中有详细说明。
市场调查工作必需通过调查员，调查员的质素会影响到调查结果的正确性。
调查员自然以大学的市场学系、心理系或社会系的学生最为理想，因为他们已受
过调查技术与理论的训练，可降低调查误差。
□分析资料资料收集后，应检视所有答案，不完整的答案应考虑剔除，或者
再访问该应答者，要求补填。
研究者应将分析结果编成统计表或统计图，方便阅读者了解分析结果，并从
表中资料看出与研究假设之间的关系。研究者又应将分析结果计算各类资料之百
分率与平均数，使读者对分析结果有一清晰概念。不过各总资料的百分率与平均
数之间的差异是否真正具有统计意义，应使用适当的统计检定方法来鉴定，例如
两种收入家庭对某种家庭用品的每月消费支出，从表面上来看有差异，但是否真
有差异则应用平均数差异检定法来分析。
市场研究街尚可运用一些统计方法来作一些分析工作，例如相关分析、回归
分析及变异数分析等。
□准备研究报告市场研究的最后一阶段乃为编写一书面研究报告（re…search
report）。
一般而言，书面研究报告可分两类：1。专门性报告（technical ） report
专门性报告的读者对象乃对整个研究设计、分析方法、研究结果、及各类统计表
感到兴趣者，并对市场研究的技术已有所了解。而通俗性报告的读者主要兴趣在
听取市场研究专家的建议，例如某些公司的行政决定者。
专门性报告的纲要如下：（1 ）研究结果的摘要：将研究的主要发现予以摘
要说明。
（2 ）研究目的：该研究的目的及各种研究假设。
（3 ）研究方法：研究设计、资料收集方法与抽样方法。
（4 ）资料分析：为专门性报告的最主要一部分：研究结果、统计图表。
（5 ）结论与建议：研究结果的摘要，并说明其限制，从研究结果对研究问
题（例如销售下降）作一策略性的建议。
（6 ）附录：凡未列入研究报告主要部分的有关资料，例如一些附表（appendix），
可列于附录。此外，有关的统计公式、技术性的说明、测量方法的详细说明。以
至参考书籍、研究报告及论文等均可列入。
2。通俗性报告（popular ）report通俗性报告的纲要如下：（1 ）研究发现
与结果：主要在说明研究发现与结果。
（2 ）建议行动：根据研究结果作若干决策性的建议。
（3 ）研究目的：说明研究目的之所在。
（4 ）研究方法：非技术性的说明研究方法，避免用专家术语。
（5 ）研究结果：为报告的主要部分，报告需清楚，避免用技术性术语。
（6 ）附录：有关研究方法与研究结果的较详细资料，例如统计附表。
《运筹帷幄——市场营销研究与预测》市场研究方法（一）
——案头研究秀才不出门，遍知天下事。
一、案头研究
市场营销信息的来源或是第二手资料，即现成资料；或是第一手资料，即实
地调研资料。所谓第二手资料是指在某处已经存在并已为某种目的而收集起来的
信息。案头调研，就是指对第二手资料的调查活动。随着社会信息化的程度越来
越高，“秀才不出门，能知天不事”的谚语已成为现实。
□案头研究的任务案头调研基本上以收集分析第二手资料为主，这些资料有
本公司现成的、已出版的或已印刷的等等。对一个市场营销调研员来说，案头调
研与实地调查一样，同样需要专业知识、实践经验和营销技巧，它常常是一个辛
苦的过程，而且可能要经历一个长时间才能做好。因此，它需要耐心、创造力和
毅力。
当所需的一个市场的资料有限而且己有可靠的文字资料时，案头调研往往是
比较有效的调研方法。但是，当需要更深入地了解一个市场情况时，实地调研仍
是必不可少的。因此，案头调研往往是实地调研的基础和前道工序。
除非第二手资料已充分利用，否则，不要轻易地搞重复调查。
案头调研的任务有：（1 ）为实地调研提供背景材料。实地调研前需要对整
个形势有充分认识，这在很大程度上依靠统计资料来提供。
（2 ）在某些情况下，案头调研可以代替实地调研。例如在新产品开发调查
中，用第二手统计数据和新、旧产品技术性能数据进行对比分析后，有时也能写
出调查报告。
（3 ）如果考虑到许多细分市场，在通过代价很高的实地调研去调查这些市
场以前，案头调研可以提供足够的资料，来确定最有希望的市场。
（4 ）可用以市场趋势分析和对总体参数的估算。因为实地调研通常用抽样
调查的方法进行，而用这种方法对了解总体参数是有困难的。例如，要了解市场
总的潜力是多少，这就要用市场统计资料来提供情况，然后用趋势分析的方法来
推算总体。
（5 ）可以为企业的内部改革提供依据。在许多情况下，现成资料比实地调
研的作用大得多，企业的内部改革需要了解企业概况，如历史沿革、财务结构、
生产技术、职工现状以及市场情况，它们主要通过企业的统计资料来反映的。实
地调研虽然可以增加一些新内容，但不能反映企业的总貌。
□案头研究的程序一个熟练的市场营销调研人员的标志之一是，他知道从哪
里开始他的案头调研工作，以及怎样制定他的调查计划和组织他的工作。尽管每
个调研课题都有它特殊的一面，而且需要有它自己的解决方法，但是有一些基本
的程序是调研人员所必需共同遵循的。
1。评价现成资料现成资料是指从其他人或其他单位所取得的，已经积累起来
的第二手资料。在信息爆炸的时代，案头放着的资料可能很多，但关键的问题是，
调研人员应根据它的特殊需要对眼前的现成资料作出评价。评价现成资料的标准
大致如下：（1 ）内容，资料是否可靠全面和精确地包括课题的要求。
（2 ）水平，资料的专门程度够不够格。
（3 ）重点，资料是否针对与课题最有关的各个方面。
（4 ）时间，资料所涉及的时期是否适当，有没有事过境迁。
（5 ）准确，资料是否可信，与第一手资料的接近度如何。
（6 ）方便，资料能否既迅速又花钱不多地获得。
2。搜集情报的途径从一般线索到特殊线索，这是每个调研人员搜集情报的必
由之路。当着手一个正式调研项目时，调研人员寻找的第一类资料是向他提供总
体市场概况的那类资料，包括基本特征、一般结构、发展趋势和交易情况等。他
可能会从报纸或杂志的调查文章开始工作。随着调研的深入，资料的选择性和详
细程度会越来越细。
这个原则也适用于寻找具体事实的调研活动。例如，一个调研人员需要调查
某一地区的广告情况。他从一般的资料来源开始，到图书馆请教一名工作人员，
该工作人员帮助他从行业名录书目中找到该地区报刊手册的名称，然后他借到这
本手册，查出这个地区的适当的出版社的名称和地址，再写信给他们询问广告情
况。
3。资料筛选资料收集后，调研人员应根据课题的需要，剔除与课题无关的资
料及不完整的情报。例如，当调研人员在分析进入哪些市场的报告中，他可以分
析下列因素去掉一些对公司市场潜量很小的市场：产品的可接受性、分配渠道、
价格、权力障碍、竞争情况等。
4。案头报告的撰写报告是所有调查工作的过程和调查的成果赖以表达的工具。
撰写这类报告应注意以下几点：（1 ）简单明了，将资料编成统计图表，方便阅
读者了解分析结果和看出与研究假设的关系。
（2 ）吸引力强，用新闻标题的方式书写惹人注目的题目，以提高阅读人的
注意和兴趣。
（3 ）结论明确，如果没有明确的结论和建议事项，该调研报告就失去其意
义和价值。
□第二手资料收集的步骤第二手资料包括企业内部资料和企业外部资料。内
部资料主要是企业内部的市场营销信息系统所经常收集的资料；外部资料是企业
外部的单位所持有的资料。
第二手资料的内容很多。这么多的信息常使研究者感到无从下手，因此有必
要遵循一个正规的查找步骤。信息的查找可分为四步：辨别所需的信息；寻找这
些信息的可能来源；收集这些第二手资料；以及分析已收集信息与所
需信息的差别。
1。辨别所需的信息任何资料收集过程的第一步都是辨加紧能达到研究目的的
信息类型。这些信息可以是一般性质的（如照相机行业的年销售量），也可能是
相当具体的（如武汉市照相机的年销售金额和数量）。当研究者对研究的主题不
太熟悉时，初始辨别的信息可能