公脱身，反而活捉了晋君。当初，
缪公丢失了骏马，岐山下的农民把马抓住吃掉，一块共有三百多人，官吏追 捕到他们，要依法处置。缪公说：“君子不会因为畜牲而害人。我听说吃过 骏马肉如果不喝酒，是会伤人的。”于是全部赐酒，赦免了他们。这三百个 人听说秦要迎击晋军，都争着要随军前往，去了正好碰上缪公处于困境，个 个手持兵器拼死力战，以报答偷吃骏马肉而被赦免的恩德。缪公俘获晋君而 归，下令国中说：“大家斋戒，我将用晋君来祭祀上帝。”周天子听说了， 说“晋是我的同姓”，请求赦免晋君。夷吾的姐姐是缪公的夫人。夫人听说 了，也穿上丧服光着脚，对缪公说：“我竟然连自己的兄弟也不能相救，唯 恐有辱于您的命令。”缪公说：“我把俘获晋君当作一件值得庆贺的大事， 不料现在天子为之求情，夫人也为之忧伤。”便与晋君盟誓，同意放他回去， 换了高级的客舍供他住，并用七牢的规格来宴飨他。十一月，送晋君夷吾回 国，夷吾献上晋国的河西之地，让太子圉到秦国为质。秦把宗女嫁给子圉为 妻。当时秦的领土已东抵黄河。
十八年，齐桓公死。二十年，秦灭梁、芮。 二十二年，晋国的公子圉听说晋君病了，说：“梁国，是我的外祖母家，
而秦灭亡了它。我兄弟很多，一旦晋君去世，秦必定扣留我，晋国看不起我， 也会另立他人。”子圉因此逃回晋国。二十三年，晋惠公死，子圉立为国君。 秦怨恨公子圉私自逃归，就从楚国迎来公子重耳，并把子圉过去的妻子嫁给 他为妻。重耳一开始拒绝，后来才接受下来。缪公优礼有加，格外款待他。 二十四年春，秦派人告诉晋国的大臣，要送重耳回国。晋国表示同意，于是 派人送重耳回国。二月，重耳被立为晋君，就是文公。文公派人杀子圉。子 圉就是怀公。
当年秋天，周襄王的弟弟王子带勾结翟人伐周襄王，周襄王逃出，住在
郑国。二十五年，周襄王派人向晋国、秦国告急求救，秦缪公率兵帮助晋文 公送周襄王回国，杀周襄王的弟弟王子带。二十八年，晋文公在城濮击败楚 军。三十年，缪公帮助晋文公包围郑国。郑国派人告诉缪公说：“灭亡郑国 是帮晋国的忙，对晋当然有好处，但对秦未必有利。晋国的强大，正是秦国 所担忧的呀。”缪公于是罢兵而归，晋也罢兵。三十二年冬，晋文公死。
郑国有人向秦出卖郑国说：“我掌守郑国的城门，郑国可以偷袭。”缪
公征求蹇叔、百里傒的意见，他们回答说：“穿过好几个国家千里迢迢去偷 袭别人，很少能占到什么便宜。况且郑国有人出卖郑国，焉知我国就不会有 人把我国的情况也告给郑国呢？不行呀。”缪公说：“你们不知道，我已决 定了。”遂发兵，派百里傒之子孟明视、蹇叔之子西乞术和白乙丙率兵。出 兵的那天，百里傒、蹇叔二人哭送他们。缪公听见了，大怒说：“我发兵的 时候你们这样哭哭啼啼沮丧我军，这是为什么？”二位老人说：“我们决不 敢沮丧您的军队。只是因为军队出发，我们的孩子将随军前往，我们年已老 迈，一旦回来晚了恐怕就再也见不到了，所以才哭。”二位老人退下，对他 们的孩子说：“你们的军队如果打败，必定是在殽山险隘之处。”三十三年 春，秦军终于东进，经晋地，路过周的北门。周王孙满说：“秦军无礼，不 败才怪呢？”军队开到滑，郑国商人弦高，正带了十二头牛到周地去卖，碰 上秦军，怕被杀或俘虏，所以献上他的牛说：“听说大国将要征讨我郑国， 郑君正恭谨地加强守备，派我用这十二头牛来犒赏士兵。”秦国的三位将军 相互商量说：“原打算偷袭郑国，但郑国现已觉察，去也来不及了。”便灭 了滑。滑是晋国的边邑。
此时正碰上晋文公去世尚未埋葬。太子襄公大怒说：“秦欺我孤寡，竟 然趁我举丧攻破我滑邑。”于是穿上黑色丧服，发兵在殽山堵截秦军，出击， 把他们打得大败，没有一人逃脱。俘虏秦的三将军而归。晋文公夫人，是秦 国女子，为这三位在押的将军求情说：“缪公对这三个人恨之入骨，希望能 将这三人放归，让我们秦国的国君亲自烹之而后快。”晋文公答应了她，放 秦的三将军回去。三将军回到秦国，缪公穿戴凶服亲迎于郊，面向三人大哭 说：“都是我不听百里傒、蹇叔的话才让三位受了委屈，三位有什么罪呢？ 你们要想方设法报仇雪耻，不可懈怠。”于是恢复三人的官职如同以往，待 遇更好。
三十四年，楚太子商臣杀其父成王而代立。缪公又派孟明视等人率兵伐 晋，与晋军交战于彭衙。秦不利，撤兵返回。
戎王派由余出使于秦。由余，其祖先是晋人，逃亡到戎地，会说晋国话。 戎王听说缪公贤能，所以派由余到秦国考察。秦缪公向他炫耀宫殿建筑和物 资储备。由余说：“就是让鬼神来完成，也够烦累鬼神了；就是让人民来完 成，也够辛苦人民了。”缪公对他的话很奇怪，问他说：“中国靠诗书礼乐 和法度来治理，尚且经常出乱子，现在戎翟没有这些，那又靠什么来治理呢， 岂不是太困难了吗？”由余笑着说：“这恰恰是中国所以发生乱子的原因呀。 从至圣黄帝制定礼乐和法度，以身作则，率先奉行，才仅仅达到小治。到了 后世，统治者日益骄奢淫佚。依仗法度的威严，去苛求下民，下民疲劳到极 点就会埋怨责怪统治者不仁不义，上下互相责怪，篡夺杀戮，以至断子绝孙， 还不都是由于这类缘故。而戎夷却不是这样。统治者怀有淳厚的仁爱之心以 对待其下，下民也怀有忠贞不渝的信义以事奉其上，管理一国之政犹如管理 一个人一样，简直不知是凭什么来管理，这才是真正的圣人之治呀。”于是 缪公回来问内史廖说：“我听说邻国有圣人，是其敌国担心的事情。现在由 余这样贤能，也是我的心头之患，应该拿他怎么办呢？”内史廖说：“戎王 住在偏僻蔽塞的地方，没有听到过中国的音乐。您不妨试探给他送去一些歌 伎舞女，以削弱他的志气。并替由余请留，以疏远他们的关系；挽留不放， 以耽误他的归期。戎王感到奇怪，必然怀疑由余。君臣有了嫌隙，就能俘获 戎王。而且戎王喜欢歌舞，也一定会懈怠政事。”缪公说：“好。”于是和 由余连席而坐，传器而食，把该国的地形和军事情况打听得一清二楚，然后 命内史廖把八人一列的两列歌伎舞女送给戎王，戎王接受之后很喜欢，一年 到头也没有送还。这时秦才放回由余。由余屡次劝谏均不为采纳，缪公也不 断派人暗地邀请由余，由余终于弃戎降秦。缪公把他当贵客一样来招待，向 他请教如何伐戎。
三十六年，缪公更加优待孟明视等人，派他们率兵伐晋，渡黄河时，连 船都烧掉，终于大败晋人，占领王官和鄗，作为对殽之战役的报复。晋人皆 守在城里不敢出来。于是缪公就从茅津渡河，掩埋了殽山中（秦军死难者的） 尸骨，为他们发丧，哭了三天。缪公向全军发布誓辞说：“喂，士兵们！请 安静听着，不要喧哗，我要向你们宣告誓辞。古时候的人们都向白发苍苍的 老人请教，所以才不犯大错误，然而我却没有听取蹇叔、百里傒的劝告，为 了反省这一点，所以作此誓辞，让后代永远记住我的过错。”君子听说了， 无不为之流泪，说：“唉！秦缪公用人真是周到呀，所以到底还是靠孟明视 等人取得了很大成功。”三十七年，秦采用了由余的计策讨伐戎王，兼并了 十二个国家，开拓了方千里的土地，终于称霸西戎。天子派召公过赐给缪公
金鼓表示祝贺。三十九年，缪公死，葬于雍。陪葬者共一百七十七人，秦有 贤臣三人，属子舆氏，名叫奄息、仲行、鍼虎，也在陪殉者之列。秦人哀痛， 为之作《黄鸟》之诗。君子说：“秦缪公扩地并国，东面打败强晋，西面称 霸戎夷，然而不能作诸侯盟主，也是应该的。死后丢下人民，还要把自己的 贤臣也带去陪葬。先王去世，尚且要留下好的道德和制度，何况是夺走百姓 哀痛的好人和贤臣呢？由此可见秦不能东征了。”缪公有子四十人，他的太 子叫■代之而立，就是康公。
康公元年。前一年缪公去世，晋襄公也去世；襄公的弟弟叫雍，是秦国 的外甥，住在秦。晋国的赵盾打算立他为君，派随会来迎接。秦派兵护送到 令狐。晋立襄公之子为君，反过来攻打秦军，秦军败，随会逃奔到秦。二年， 秦伐晋，占领武城，用来报复令狐之役。四年，晋伐秦，占领少梁。六年， 秦伐晋，占领羁马。两军交战于河曲，大败晋军。晋人担心随会在秦国搞破 坏，便派魏雠余假装叛变，与随会合谋，用诈谋得到随会，随会因而回到晋 国。康公在位十二年死，其子共公即位。
共公二年，晋国的赵穿杀其国君灵公。三年，楚庄公强大，出兵北上攻 到洛水，问周鼎的轻重大小。共公在位五年死，其子桓公即位。
桓公三年，晋打败我军，俘虏将军一名。十年，楚庄王征服郑，北上打 败晋军于黄河边。当时，楚称霸，主持诸侯会盟。二十四年，晋厉公刚即位， 与秦桓公隔着黄河会盟。回来后秦违背盟约，与翟人合伙策划攻打晋国。二 十六年，晋率领诸侯伐秦，秦军败逃，晋军一直追到泾水才回去。桓公在位 二十七年死，其子景公即位。
景公四年，晋国的栾书杀其国君厉公。十五年，救援郑国，打败晋军于
栎。当时晋悼公为盟主。十八年，晋悼公强大，多次主持诸侯盟会，率诸侯 之兵伐秦，打败秦军。秦军败逃，晋军追击，渡过泾水，直到棫林才回去。 二十七年，景公前往晋国，与平公会盟。不久又违背盟约。三十六年，楚公 子围杀其国君丽自立，就是灵王。景公的胞弟后子鍼有宠于桓公，并且非常 富有，有人暗地中伤他，他害怕被杀，逃亡到晋，车子装着东西有上千辆之 多。晋平公说：“后子既然如此富有，为什么还要出走呢？”后子鍼回答说： “这是因为秦君无道，我害怕被杀，想等到他死了之后再回国。”三十九年， 楚灵王强大，与诸侯会盟于申，当上盟主，杀齐国的庆封。景公在位四十年 死，其子哀公即位。后子又回到秦国。哀公八年，楚公子弃疾杀灵王而自立， 就是平王。十一年，楚平王派人来求娶秦国女子作太子建的妻子。娶回国来， 见秦国女子漂亮便自己娶了过去。十五年，楚平王要处死太子建，太子建逃 亡；伍子胥逃奔到吴国。晋国公室衰落，六卿强大，考虑的主要是内部的兼 并，所以有很长时间秦、晋不再相互攻击。三十一年，吴王阖闾与伍子胥伐 楚，楚王逃奔到随国；吴乘势攻进郢。楚国的大夫申包胥来告急，七天不吃 饭，日夜哭泣。这样秦国才派兵车五百辆救援楚国，打败吴军。吴军撤回， 楚昭王才又回到郢。哀公在位三十六年死。太子为夷公，夷公早死，未能即 位，立夷公之子为君，就是惠公。惠公元年，孔子担任鲁君的傧相。五年， 晋卿中行氏、范氏反叛晋国，晋君派智氏和赵简子攻打他们，范氏和中行氏 逃亡到齐国。惠公在位十年死，其子悼公即位。悼公二年，齐国大臣田乞杀 其国君孺子，立他的哥哥