《中国企业在otcbb比较成功的部分案例研究与介绍》

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中国企业在otcbb比较成功的部分案例研究与介绍- 第14节


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2003年8月,向美国投资人增发,融资1;375万。 
2003年12月,又向美国投资人增发,再融资500万。 
2004年2月,转板AMEX。

中贸网

名称:中贸网
代码:IMOT
交易所:OTCBB

上市历程:
1998年底我国第一家在OTCBB通过并壳挂牌上市的网络公司。
从 1998 年 至 2003 年; 分期私募
1。 上市时以 0。77 融资 100 万美元 (1998)
2。 以每股 1。25 融资 100 万美元 (1999)
3。 以每股 3。00 融资 300 万美元 (2000)
4。 以每股 0。35 融资 30 万美元 (2001)
5。 以每股 0。02 融资 40 万美元 (2002)
6。 以每股 0。20 融资 100 万美元 (2003)
连第一期在内共发行约 30;000;000 股; 集资 670 万美元

一。 公司上市重组购架:
1998年1月,由两个自然人在英属群岛注册了一家叫“IML”的BVI公司。“IML”100%控股3家子公司。除了China E Information Technology Ltd之外,其它两家公司是没有营运活动的。IML整个集团的经营包括网页设计、虚拟主机、系统集成、软件开发、通过其主力网站China E实现网上广告、B2B业务等。这些业务虽然在现在看来平平无奇,司空见惯,但在1998年也算是比较时髦的,正符合当时美国证券市场的狂热的口味。
二。 寻找并壳公司:
和IML并购的美国壳公司,是一家纯粹的壳公司——没有资产,没有负债,没有业务,从它 成立的那一天始,它的任务就是找一家有业务 或者有概念的企业合并。和IML并购前,它的总 股本约为174万股普通股,每股面值0。001美元。
三。 并壳上市过程:
1998年10月23日,Utility 和IML正式合并。Utility先将每股面值调整为0。002美元,同天,Utility对其现有股份进行一劈二的分拆,分拆的结果是公司的总股本变成348万股,每股面值变为0。001美元。然后,Utility向IML的股东发行497万股每股面值为0。001美元的普通股,而IML的股东则放弃对IML的直接控制权,把他们在IML的所有股权转让给Utility。即是,IML的股东以IML的所有权益换取Utility新发行给他们的497万股普通股,成Utility的主要股东。并购后,Utility的总股本为845万股,其中,IML的原股东占了58。7%。之后,壳公司改名Intermost 
Corporation,股票的交易代码改为IMOT。
这单交易从表面上看,是Utility通过发放新股收购了IML;但实际上IML的原股东得到了Utility的多数股(58。7%),并获得对Utility董事会的控制权。这种并购方式就是反向并购。
四。 私募融资:
在完成并壳后; 1998 年12 月 16 日,IMOT通过私募,以每股 0。77美元的价格向投资者发行了约 130 万股普通股,获得 100 万美元的资金。
五。 历年融资情况:
从 1998 年 至 2003 年; 分期私募
1。 上市时以 0。77 融资 100 万美元 (1998)
2。 以每股 1。25 融资 100 万美元 (1999)
3。 以每股 3。00 融资 300 万美元 (2000)
4。 以每股 0。35 融资 30 万美元 (2001)
5。 以每股 0。02 融资 40 万美元 (2002)
6。 以每股 0。20 融资 100 万美元 (2003)
连第一期在内共发行约 30;000;000 股; 集资 670 万美元
六。 权益性收购:
先后发行4300万股收购数家企业,价值约1200万美元。占股25%51%不等。

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