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第四卷：撒但如今望见了伊甸园，本该设法实现他独自承担的反上帝、反人类的壮举，如今临近了，自己反疑虑丛生，激情汹涌——一既恐惧，又妒嫉，还绝望；但是最后自己终于满怀恶意，继续来到乐园，越过重重障碍，鸬鹚般站在伊甸园最高处生命树的顶上环顾四周。撒但初见亚当和夏娃时，对他们超群绝伦的形态和幸福的景象诧异万分，但终于决心要千方百计促使他们堕落。偷听到他们的谈话，他推断出他们不能吃知识树长的果子、否则就要受死亡的惩罚，他就想找办法引诱他们触犯禁令。鸟烈儿发现有坏蛋潜入乐园，也驾阳光而来，提醒看守大门的加百列，加百列答应天亮前找出坏蛋来。夜晚降临，亚当和夏娃就进内寝休息。值夜班四处巡逻的天使发现坏蛋蹲在夏娃耳跟前象个癞蛤蟆，引诱着梦中的夏娃，便不由他不愿意带他去见加百列。受盘问时，他蛮不讲理，准备抵抗，但为天象所阻，逃出了乐园。
第五卷：曙色来临，夏娃向亚当诉说噩梦。后者虽然觉得不高兴，但为她圆梦，活象个心理学家，并仍然安慰她，起出去进行白天的修剪工作。上帝为了使人无可辩解，派遣拉斐尔劝告人有遵守禁令的义务。他莅临乐园，亚当出来迎接，拿夏娃采来的最鲜美的果子飨客。拉斐尔提醒亚当注意他的处境和他的敌人；应亚当的要求，述说敌人是谁，又如何成了他的敌人，话从敌人在天国进行叛乱开始，也谈了叛乱的原因，敌人怎样拉队伍到大北方，说服随从的天使，只押比叠是例外。押比叠据理劝阻，反对他，于是离他而去。
第六卷：拉斐尔继续叙述天国之战，迈克尔和加百列怎样被派去跟撒但的一伙作战。撒但第一仗受创，在夜幕的掩护下撤出，召开了一个会议，并发明了穷凶极恶的排炮，第二天战斗中搞得迈克尔和他的天使们相当狼狈，迫使他们急中生智，拔起群山从空中掷去才击溃撒但。但战斗并未就此结束。上帝把胜利的光荣专门留给圣子弥赛亚，第三天上帝派圣子借助神力，乘战车用雷霆长驱直入敌阵之中，使敌人无法抵御，把他们一直驱逐到天门的墙边，天门张口，他们全惊恐中纷纷落入深渊，去地狱受惩罚。弥赛亚凯旋而归。
第七卷：诗由天国转到地球上来了，因而又祈求神助。拉斐尔应亚当的请求叙述世界最初是怎样，又为什么而创造出来的。上帝派圣子用六天时间创造了另一个世界，和居住其中的别的动物。
第八卷：亚当询问天体运行的事，得到模糊不清的答复，还受劝告要去寻求更为值得知道的事情。亚当留住拉斐尔，谈了自己被创造出来后的情况；他在乐园所处的地位，他和上帝的谈话，表示感到孤独，希望有适当的社交，以及他和夏娃第一次见面和婚礼的情况。天使重新告诫一番就离开了。
第九卷：部署定当高潮到来，宇宙卷起风云，诗调转向悲怆，又唱起祈求神助之歌。撒但环绕地球之后，经过深思熟虑，乔装成一阵雾气，夜间回到乐园，钻进睡着的蛇身里。亚当和夏娃早上出去劳动，夏娃建议分别到不同地方各干各的，亚当不同意，生怕夏娃单独时会受敌人的袭击。夏娃很愿意考验一下自已的力量，坚持分道扬镳，亚当终于让步。那条蛇发现夏娃是一个人，巧妙地接近她，起先凝视。继而说话，百般阿谀奉承，把她捧得比其他动物都更高。夏娃听蛇说话，诧异万分，问蛇怎么学会说人话，获得理解能力。蛇说是因为吃了某一树上长的果子。夏娃要蛇带她找那棵树，发现原来那是被禁止，不让吃的果了。蛇如今更大胆了，千方百计用诡计和狡辩引诱她终于吃了。她吃得津津有味，慎重考虑要不要把这告诉亚当，结果还是把果子带给了他。亚当自然惊得目瞪口呆，但是由于强烈的爱情，决心和她有福同享，有祸同当，也吃了那果子。他们两人身上于是产生了效验，知道羞耻，想方设法遮掩他们赤裸裸原来无遮掩的身体。两人从此以后便开始产生龃龉，相互指责。
第十卷：守卫乐园的天使知道人触犯禁令，便回天国报告去了。上帝宣示说撒但的入侵不是他们所能防止的。上帝派圣子去人间审判违犯禁令的人，圣子照本宣科作了宣判，出于怜悯，给了他们衣服穿，便回天国。把守地狱大门的罪恶与死亡由于不可思议的心灵感应，觉得他们的父亲在新世界已经得逞，人已犯了罪，决定在混沌之上从地狱到这个世界铺筑一条大道或一座大桥以便往来走动去人的住处。准备去地球时，他们碰上撒但沾沾自喜地回来了。他回到万魔宫，在全体大会上夸耀他的功劳。他没听到喝采声，接待他的是一片嘶嘶声，原来他的听众连同他自己都突然变成了蛇。接着，迷惑于眼前，那禁树的幻影，他们一涌而上，贪婪地想吃果子，却大嚼起苦灰来。罪恶与死亡猖獗肆虐。上帝预言圣子最后能战胜他们，万物要获得新生；但是暂时先命令他的天使在天空和元素中作出某些改变。亚当越来越觉察到他堕落后的遭遇，沉痛地哀悼，拒绝夏娃的安慰。她再三再四安慰他，终于使他感到慰藉。接着她劝亚当采取剧烈措施以免灾殃落到他们子孙的头上。他不同意，但是怀着更好的希望，提醒她最近给他们许下的诺言，即她的子女将向蛇报复，劝她跟他一起忏悔，祈求神赐予和平。
第十一卷：圣子向父亲陈述如今忏悔着的我们始祖双亲的祈求祝祷，并为他们说情。上帝接受了，但是说他们不应该再住在乐园里了，派大天使迈克尔带一群天使去驱逐他们，可先得把将来的事情启示给亚当看。迈克尔来到乐园。亚当告诉夏娃一些不祥之兆。他见迈克尔来到了，便出去迎接。这位天使宣布要他们离开乐园。夏娃恸哭，亚当哀求，但是服从。为了展示未来，迈克尔领他登上一座高山，在他眼前展现出将要发生的情况，直到洪水泛滥。
第十二卷：天使迈克尔接着洪水继续叙述将继而发生的事情；然后在提到亚伯拉罕时逐渐说明谁将是“女人之子”，那是亚当和夏娃堕落之后他们所得到的诺言，说明他的化身降世、死亡、复活和升天，说明教会的情况直到他第二次降临。亚当听了这些叙述和诺言，大为欣慰，和迈克尔一起下山，叫醒夏娃。她一直睡着做好梦，心境平静而谦逊。迈克尔一手搀一个，领他们出了乐园，那把炽燃的剑在他们后边舞动着，有天使站岗保卫这地方。
中心突破
《失乐园》主题的中心环节是人食禁果而违令堕落，但是几百年来评论家们对堕落原因还未得出一个令人满意的解释。格林劳（E。Greenlaw）和骚拉（D。Saurat）错误地认为好色是人堕落的原因，因为亚当和夏娃是已经结为伴侣的。蒂利亚德 （E。M。W。Tillyard）找出了一个相当好的答案，说头脑简单是夏娃堕落的原因，爱群居是亚当堕落的原因，好色是堕落的结果。这个解释似有道理，但是作为一个全面的解释，却忽视了弥尔顿原诗的大部分。刘易斯（C。S。Lewis）在他影响颇大的《〈失乐园〉序言》一书中断言“夏娃是出于自尊心而堕落的”，“亚当是因为宠爱妻子而堕落的”。这既肤浅又错误，他没有抓住主要因素，也否定了婚姻的爱情。堕落的原因其实是人求得更为幸福的光景，或求知的愿望。这也许是个使人震惊的观点。但是原诗是清清楚楚这样提示的。请看：上帝在天国第一次与圣子的谈话中就预言：
…………人，不听话，不忠实败坏他的节操，触犯
那位天上至高无上的至尊，妄想当神明，于是丧失一切，撒但在乐园偷听到亚当和夏娃间的谈话，他在思忖着一系列的问题，那似乎不是没有道理的：
…………知识遭禁锢？
很可疑，没道理！何以他们的上帝
这也妒忌？难道是求知有罪？
难道这就是死亡？难道他们
只盲目遵守？难道那就是幸福，竟是他们顺从、信仰的明证？
撒但明智地往下想去，似乎有所醒悟：
哦，其中正伏有良机，可促成
他们的堕落！所以，我要怂恿
他们想更多企求知识，不理睬
那因妒忌而蓄意捏造了使他们屈居
神下的禁令，知识将会使他们
与神平起平坐。
这几行诗对弄明白撒但进行引诱时的言辞是很有作用的。同样，亚当和夏娃熟睡时，诗人高唱：
…………睡吧，幸福的伴侣！哦！最幸福是不要求
光景更幸福，知道不要再求知！
问题十分重要，所以弥尔顿在一行诗中取词语的双重意义连续用了两个“知”字，因为智慧是不同于见闻或甚至于经验的。这儿弥尔顿暗示，人们没有足够的智慧或理智，虽然他们具有求知或追求更为幸福的光景这一根本的愿望。
第五卷中，拉斐尔谈了些天国的太阳、月亮的情况以后，亚当一个接一个地问了许多问题。弥尔顿把亚当描绘成：
…………突然间亚当
心头闪进了：千万别错过这机会，这次难得的会见赐与的机会，来了解世外蓬莱的事物和形质，他见他们居住在天国，高洁
远胜过自己，他们灿烂的仪表——
神圣的光辉——以及高超的本领
比人类强万倍；一番谨慎的言辞
他就这样向天使巧妙地说出。“突然间”并不意味着是“毫无根据的”，也就是说“事先没有原因或缘故的”。亚当见到神仙，并羡慕他们高超的本领和光辉的形象。他想知道所有这些事物。机会来了，他突然间记起了这种愿望。为了避免重复累赘，弥尔顿让亚当只问了他们的饮食，他们的高洁和仪表的主要根源。拉斐尔答复的后半部分很可能在亚当内心激起了他后来为之犯罪的那些希望，当时拉斐尔说：
…………时间会来临，到时候
人，可以跟天使在一起，不用吃
不好消化，过于清淡的食物：
也许从这些有益身体的营养物中
你的身躯终将化一切为精神，随着时间而增益，插翅而腾空，同我们一样，可以随意选择
留居这儿或者进天上乐园，这些就是亚当羡慕不已、梦寐以求的本领。但是这些本领的获得却有一个条件：
只要发现你们顺从，并雷打
不动地全盘保持他的爱心，你们是他的后裔。此时此际
这种仙境福地所蕴含的幸福，你可以尽情享受，但不能增添。
亚当很容易懂得他所见到的具体的事物。抽象的东西对他来说是全然不可理解的，所以不管拉斐尔的忠告，他又问道：
…………但是请说明
何以要加上这告诫“只要发现
你们顺从”？
拉斐尔的答复变得更为抽象了：
…………你幸福，这要感谢上帝，你保持幸福，就要靠你自己，就是说，靠你顺从，这一点要坚持：
这就是那给你的告诫；要接受忠告。
神造的你完美无瑕，可并非不能改变；
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