一天，毛泽东派人去交际处接来邓宝珊与续范亭，和朱德、周恩来一起与他们谈心。毛泽东在谈话中说，国共两党发生的许多历史事件，邓先生你我都是过来人，历史经验证明，内战的路走不通。蒋介石只有从根本上放弃独裁和内战政策，这才是国民党的出路。我们大家都必须为此而奋斗。之后，周恩来、朱德、续范亭也都围绕毛泽东的话题，谈了自己的看法。邓宝珊赞同制止内战，认为这是民心所向。
12月中旬，邓宝珊一行离开延安回榆林。邓宝珊此次在延安住了近二十天，西安和榆林的特务又以为有机可乘，造谣说“邓宝珊在延安被共产党扣留了。”邓宝珊回到榆林，西安方面竟有人打电报来“表示慰问”，说什么祝贺“脱险”云云，使邓宝珊一行既觉荒唐，又感可笑。
国民党顽固派掀起的第三次反共高潮，由于全国人民，包括许多爱国民主人士的反对，以及国际进步舆论的谴责，最后被完全制止了。邓宝珊也为此出了大力。所以第二年12月，毛泽东特写信再次向邓宝珊表示感谢，并对他抗战中支撑北线，保护了陕甘宁边区的功劳给予赞扬，原信全文如下：
宝珊先生吾兄左右：
去年时局转换，先生尽了大力，我们不会忘记。八年抗战，先生支撑北线，保护边区，为德之大，更不敢忘。去秋晤叙，又一年了，时局走得很快，整个国际国内形势都改变了。许多要说的话，均托绍庭兄专诚面达。总之只有人民的联合力量，才能战胜外寇，复兴中国，舍此再无他路。如果要对八年抗战作一简单总结，这几句话，鄙意以为似较适当，未知先生以为然否？何时获得晤叙机会，不胜企望之至。
专肃 敬祝
健康！
毛泽东上
十二月二十二日
榆林战役带来的苦恼
抗战胜利后，国共两党矛盾很快上升为中国社会的主要矛盾，由此展开了两种命运、两条道路的大搏斗。在这场决定中国前途的斗争中，每一个人都无一例外地面临着站在哪一边的选择，中间道路是没有的。由于种种复杂的历史原因。邓宝珊在解放战争初期没能及时地站到人民阵线一边来。
1947年夏，人民解放军由于战略需要，确定了“攻榆打援”的战役计划，不能不对驻守
榆林的邓宝珊部采取军事行动。
首先发生的是三岔湾前哨战。8月初，人民解放军向榆林作战略运动。邓宝珊决定把驻鱼河堡、米家园子、归德堡的徐保部82团向城内集中，除神木驻军外，其他外围据点一概放弃。8月6日清晨，邓部向榆林集中的部队有一部分被人民解放军在三岔湾公路上截获，即82团一个营和一批辎重；新11旅2团两个营则在人民解放军猛攻下退回三岔湾。此时三岔湾战斗打响，邓部未及行动的两个营：新11旅二团一个营和82团一个营，被人民解放军从正面包围了。战斗至下午3时，四个营全部被歼，新11旅2团团长周效武被俘。
三岔湾的战斗，给邓宝珊刺激很大，他决没有想到自己真与解放军打起来了，而且损失的是自己带出来参加抗战的甘肃子弟兵。此后，榆林便处在了人民解放军的包围之中。
8月7日晚10时，解放军开始对榆林发动攻势，国民党守军放弃了飞机场，主义庙、东岳宫和官井滩的部分阵地。但由于榆林三面沙漠，一面临水，人民解放军野战部队缺乏攻城利器，故连日攻城未克。接着几天，解放军向榆林发起进攻，战斗甚为激烈。至11日晨3时许，解放军用炸药将小西门炸开，少量部队猛扑进城。邓部守城部伤亡惨重。12日晚，胡宗南的整编36师师长钟松，率所部由靖边沿长城线星夜兼程援榆。人民解放军遂撤围榆林。
整编36师到榆林后，钟松连邓宝珊准备的一顿饭都不吃，便领军南下。邓宝珊说， “钟松急急忙忙去配合29军，想夹击米脂、佳县的解放军，把人家赶过黄河，我看他是钻到彭德怀的“口袋’里去了！”钟松部南下，果然在沙家店大败被歼。
人民解放军“攻榆打援”解决了胡宗南的两个整编旅，取得了消灭敌人有生力量的胜利。
经过几天思考，邓宝珊决定前往张家口去找傅作义，商谈共同的出路问题。这时已是10月下旬，傅作义将主持华北军事已有所风闻，邓感到傅作义接受新命在即，颇有扩展之意，所以原准备与傅一谈的满腹心事，一语未曾道出。
就在邓宝珊赴张家口的时候，11月初发生了人民解放军第二次进攻榆林的战役。2日，攻近城郊的解放军进攻凌霄塔和官井滩两个阵地。3日下午3时，加紧猛攻凌霄塔和南城；至夜12时，凌霄塔下阵地大部分被解放军占领。从8日起，进攻减少，每天早晚两次，重点是南城和北关。城内国民党军分析，一种可能是解放军采取“慢慢围困，粮尽自开”的办法；二是仍运用“围城打援”的战略。11日，人民解放军佯攻后开始撤走。13日，解放军在榆林西北之野茅滩、袁大滩重创援榆之宁夏兵团，马鸿逵派出部队的两千多人被俘。同日，榆林城外的解放军全部撤围。
人民解放军二次从榆林撤围后，南京国民党政府又是一阵渲染，以掩盖其队伍在西北战场的真正失败。面对南京送来的“青天白日勋章”，邓宝珊陷入了更深的内心苦闷：自己多年来一直不愿与共产党打仗，如今却卷入了内战漩涡……。在极度的思想矛盾中，他开始寻找出路。
尊重邓先生意（1）
1948年，是邓宝珊对国民党的统治逐渐绝望，并经历了徘徊和痛苦、下定起义决心的一年。 12月中旬，人民解放军入关大军与华北野战军包围了平津，在淮海战场上，国民党军也不断失利。邓宝珊对起义问题感到迫在眉睫，但他仍不愿单独行动，准备力争与傅作义共进退。
1948年12月22日，新保安的傅作义主力35军军部和两个师被围歼，军长郭景云自杀。24
日，张家口被攻克，傅作义的第11兵团一个军、七个师被歼，兵团司令孙兰峰在逃，去向不明。华北战局的急速发展使傅作义陷入了困境。傅感到局势已不可收拾，不得不更多的考虑走和平起义的道路。中共北平地下党组织对傅作义也开展了积极、细致的工作，其中包括通过他的女儿傅冬菊（中共地下党员）随时掌握其思想动态，有针对性地做了一些促使他走向起义的工作。
在已经开始的和人民解放军平津前线司令部的秘密和平谈判中，由于双方在如何实现和平解放的问题上距离较大，尚未达成协议。傅作义由于一些思想顾虑尚未解决，起义决心也未最后下定。在思想斗争十分激烈的情况下，他时而唉声叹气，时而发脾气，咬火柴头，甚至想自杀。正在他找不到出路之时，马占山一句话提醒了他：“现在是请宝珊来助你一臂之力的时候了”当时马占山在北平治病，但他受北平人民呼吁和平解放北平运动的影响，力促傅作义接受和平解放。傅、马均认为，邓宝珊虽说一直缺乏军事实力，但他的政治眼光在国民党北方将领中是少有的。
傅作义立电邓宝珊来北平。时邓宝珊已令228师回驻包头，自己带随员数名往住归绥，好与董其武商议军务。傅作义继派蒋介石为示“恩宠”调给他使用的总统座机“追云”号，到归绥接邓。在安排228师暂归董其武指挥后，邓宝珊于12月28日飞往北平。
北平的南苑、西苑机场均已为解放军控制，城内东单操场和天坛公园修了临时机场。 “追云”号降落在天坛机场后，邓宝珊对亲自来接的傅作义先说了一句：“宜生兄，我是和你共患难来了。”
是夜，傅、邓作了彻夜长谈，两人分析时局后一致认为，目前国共的战争，徐（州）、蚌（埠）是主战场，但是国民党军方面主帅非人，中枢摇控，取胜非易，华北是支战场，四面受敌，除非出现奇迹，势难支持下去。在长时间的交谈中，傅作义选定走“和局”这条路的思想更明朗了。但傅思想中还有个怕被一些人视为“降将”的问题，象一头小蛇啃噬着他的心头。邓宝珊体察到此，诚恳地说：“蒋介石孤意内战，几年来举措失当，才演变成国民党今天这个可悲局面，你、我弃民心、大义于不顾，有何意义？北平是举世闻名的文化古都，一旦毁于炮火，宜生你即使成了‘党国英烈’，也逃不脱‘千古罪人’的骂名啊！”邓宝珊一番肺腑之言，打消了傅作义这一思想顾虑。
在以后的十几天里，傅、邓等经过反复商议，进一步明确了面临的形势，分析了傅作义部下和北平其他国民党部队的情况，设想了和平解放北平过程中可能发生的各种事变的应变措施。在此期间，邓宝珊还与中共北平地下党组织的崔月犁等人秘密接了头。他对崔月犁说：“我是了解共产党的政策的？我有个女儿曾在延安学习。我见过毛润之、朱玉阶先生，陕北电台的广播我经常听。”
1949年元旦刚过，平津解放军前线司令部一再提出，希望派一位“有地位的能负责的代表”前往谈判，以达成协议。谁能当此重任，傅和他周围的重要人士均认为“非邓莫属”，理由是邓在北方国民党将领中有一定资望，且与共产党关系深，两次国共合作中交过不少共产党朋友。考虑到以上两个条件，解放军方面不会难为他。傅还认为，邓宝珊处事沉稳，大开大合，既不墨守陈规，又不失之法度，而且能言善辩，谈判一定能尽快取得结果。
1月13日上午，北平电告解放军方面，傅将派邓宝珊为其全权代表前来谈判。回电表示：“欢迎邓将军前来”。
11日至13日几天中，傅、邓有过几次深入谈话，邓帮助傅坚定了和平起义的决心。崔月犁的回忆说明了这一情况：当他第一次和邓宝珊见面时，邓说：“你能不能通知你们军队先不要打，给我个时间再与傅先生深一步谈谈。”他还写道：“第三次与邓宝珊见面，还是在王捷三家里。邓宝珊一见面就喜笑颜开说：“傅先生的问题算是解决了，他决定跟共产党合作。这个问题解决后，他的心情也很好，我把他的女儿冬菊叫到一起，亲近的人一块儿吃了顿饭。傅先生由犹豫到下了决心，这个决心是难下的。邓宝珊先生对促成傅作义起义是起了重要作用的。”
14日至16日，邓宝珊和解放军方面的林彪、罗荣桓、聂荣臻、刘亚楼就傅作义部队接受和平解放的具体条件进行了谈判。由于15日下午3时天津已获解放，谈判内容完全集中在北平问题的解决上了。
在会谈中，双方就北平傅作义部队的改编原则和具体办法，对傅的华北“剿总”和部队中团级以上人员的安排，以及对北平市的文教、邮政、行政等单位的接收办法等问题，整理归纳出了条款十余条。双方在大部分问题上取得一致，但仍有部分分歧。邓宝珊提议，将不同意见电呈毛泽东定夺。毛泽东当晚回电说；“尊重邓先生意见。”
尊重邓先生意（2）
这样就产生了《北平和平初步协议》，双方都在上面签了字。21日，傅作义在中南海召集高级军官会议，说明了起义决定，当场宣读了和平解放实施办法。
1949年1月22日，傅作义发出通电：正式宣布北平和平起义。31日，人民解放军举行了隆重的入城仪式，举世闻名的文化古都终于免�