尔时、世尊作是念∶此是恶魔，来作恼乱。即说偈言∶ 「常逼迫众生，受生极短寿，当勤修精进，犹如救头然，勿得须臾懈，令死魔忽至。知汝是恶魔，速於此灭去」！
天魔波旬作是念∶沙门瞿昙已知我心。惭愧忧戚，即没不现。
二（3）； 一一八八（一０八五）
如是我闻∶一时，佛住王舍城寒林中丘冢间。尔时、世尊告诸比丘∶「一切行无常，一切行不恒、不安、非稣息，变易之法。乃至当止一切有为行，厌离，不乐，解脱」。时魔波旬作是念 ＇P32＇ ∶今沙门瞿昙住王舍城寒林中，为诸声闻说如是法∶一切行无常，不恒、非稣息，变异之法，乃至当止一切有为，厌离，不乐，解脱。我当往彼，为作娆乱。即化作年少，往诣佛所，住於佛前而说偈言∶ 「寿命日夜流，无有穷尽时，寿命当来去，犹如车轮转」。
尔时、世尊作是念∶此是恶魔，欲作娆乱。即说偈言∶ 「日夜常迁流，寿亦随损减，人命渐消亡，犹如小河水。我知汝恶魔，便自消灭去」！
时魔波旬作是念∶沙门瞿昙已知我心。惭愧忧戚，即没不现。
三（4）； 一一八九（一０八六）
如是我闻∶一时，佛住王舍城迦兰陀竹园。尔时、世尊夜起经行，至於後夜，洗足入室，敛身正坐，专心系念。时魔波旬作是念∶今沙门瞿昙，於王舍城迦兰陀竹园，夜起经行，於後夜时，洗足入室，正身端坐，系念禅思。我今当往，为作娆乱，即化作年少，住於佛前而说偈言∶ 「我心於空中，执长绳！8统下，政欲缚沙门，不令汝得脱」。
尔时、世尊作是念∶恶魔波旬欲作娆乱。即说偈言∶ 「我说於世间，五欲意第六，於彼永已离，一切苦已断， ＇P33＇ 我已离彼欲，心意识亦灭。波旬我知汝，速於此灭去」！
时魔波旬作是念∶沙门已知我心。惭愧忧戚，即没不现。
四（5）； 一一九０（一０八七）
如是我闻∶一时，佛住王舍城迦兰陀竹园。尔时、世尊夜起经行，至後夜时，洗足入室，右胁卧息，系念明相，正念正智，作起觉想。时魔波旬作是念∶今沙门瞿昙住王舍城迦兰陀竹园，乃至作起觉想。我今当往，为作留难，即化作年少，往住佛前而说偈言∶ 「何眠何故眠？已灭何复眠？空舍何以眠？得出复何眠」？
尔时、世尊作是念∶恶魔波旬欲作娆乱。即说偈言∶ 「爱网故染著，无爱谁持去！一切有馀尽，唯佛得安眠。汝恶魔波旬，於此何所说」！
时魔波旬作是念∶沙门瞿昙已知我心。惭愧忧戚，即没不现。
五（6）； 一一九一（一０八八）
如是我闻∶一时，佛住王舍城耆 崛山中。尔时、世尊於夜暗时，天小微雨，电光 现，出房经行。时魔波旬作是念∶今沙门瞿昙住王舍城耆 崛山中，夜暗微雨，电光时现，出房经行。我今当往，为作留难。执大团石，两手调弄，到於佛前，碎成微尘。尔时、世尊作是念∶恶魔波 ＇P34＇ 旬，欲作娆乱。即说偈言∶ 「若耆 崛山，於我前令碎，於佛等解脱，不能动一毛。假令四海内，一切诸山地，放逸之亲族，令其碎成尘，亦不能倾动，如来一毛发」。
时魔波旬作是念∶沙门瞿昙已知我心。内怀忧戚，即没不现。
六（7）； 一一九二（一０八九）
如是我闻∶一时，佛住王舍城耆 崛山中。尔时、世尊夜起经行，至後夜时，洗足入房，正身端坐，系念在前。时魔波旬作是念∶今沙门瞿昙住王舍城耆 崛山中，夜起经行，後夜入房，正身端坐，系念在前。我今当往，为作留难，即化作大龙，绕佛身七匝，举头临佛顶上。身如大船，头如大帆，眼如铜炉，舌如曳电，出息、入息若雷雹声。尔时、世尊作是念∶恶魔波旬欲作娆乱。即说偈言∶ 「犹如空舍宅，牟尼心虚寂，於中而旋转，佛身亦如是。无量凶恶龙，蚊、虻、蝇、蚤等，普集食其身，不能动毛发。破裂於虚空，倾覆於大地，一切众生类，悉来作恐怖；刀矛枪利箭，悉来害佛身，如是诸暴害，不能伤一毛」。 ＇P35＇
时魔波旬作是念∶沙门瞿昙已知我心。内怀忧戚，即没不现。
七（8）； 一一九三（一０九０）
如是我闻∶一时，佛住王舍城、毗婆罗山、七叶树林石室中。尔时、世尊夜起露地，或坐或经行，至後夜时，洗足入室，安身卧息，右胁著地，足足相累，系念明相，正念、正智，作起觉想。时魔波旬作是念∶沙门瞿昙住王舍城、毗婆罗山、七叶树林石室中，夜起露地，若坐若行，至後夜时，洗足入室而坐（9），右胁卧息，足足相累，系念明相，正念、正智，作起觉想。我今当往为作留难，化作年少，往住佛前，而说偈言∶ 「为因我故眠，为是後边故？多有钱财宝，何故守空闲？独一无等侣，而著於睡眠」？
尔时、世尊作是念∶恶魔波旬，欲作娆乱。即说偈言∶ 「不因汝故眠，非为最後边，亦无多钱财，唯集无忧宝，哀愍世间故，右胁而卧息。觉亦不疑惑，眠亦不恐怖，若昼若复夜，无增亦无损，为哀众生眠，故无有损减。正复以百枪，贯身常摇动，犹得安隐眠，已离内枪故」。
时魔波旬作是念∶沙门瞿昙已知我心。内怀忧戚，即没不现。 ＇P36＇
八（10）； 一一九四（一０九一）
如是我闻∶一时，佛住王舍城、毗婆罗山、七叶树林石室中。时有尊者瞿低迦，住王舍城、仙人山侧黑石室中，独一思惟，不放逸行，修自饶益。时受意解脱身作证，数数退转，一二三四五六反退，还复得时受意解脱身作证，寻复退转。彼尊者瞿低迦作是念∶我独一静处思惟，不放逸行，精勤修习，以自饶益，时受意解脱身作证，而复数数退转，乃至六反犹复退转。我今当以刀自杀，莫令第七退转。时魔波旬作是念∶沙门瞿昙住王舍城、毗婆罗山侧、七叶树林石窟中，有弟子瞿低迦，住王舍城、仙人山侧黑石室中，独一静处，专精思惟，得时受意解脱身作证，六反退转而复还得。彼作是念∶我已六反退而复还得，莫令我第七退转，我宁以刀自杀，莫令第七退砖。若彼比丘以刀自杀者，莫令自杀，出我境界去，我今当往告彼大师。尔时、波旬执琉璃柄琵琶，诣世尊所，鼓弦说偈∶ 「大智大方便，自在大神力，得炽然弟子，而今欲取死。大牟尼当制，勿令其自杀。何闻佛世尊，正法律声闻，学其所不得，而取於命终」！
时魔说此偈已，世尊说偈答言∶ 「波旬放逸种，以自事故来。坚固具足士，常住妙禅定， ＇P37＇ 昼夜勤精进，不顾於性命。见三有可畏，断除彼爱欲，已摧伏魔军，瞿低般涅盘」。波旬心忧恼，琵琶落於地，内怀忧戚已，即没而不现。
尔时、世尊告诸比丘∶「汝等当来共至仙人山侧黑石室所，观瞿低迦比丘以刀自杀」。尔时、世尊与众多比丘，往至仙人山侧黑石室中，见瞿低迦比丘杀身在地。告诸比丘∶「汝等见此瞿低迦比丘杀身在地不」？诸比丘白佛∶「唯然已见，世尊」！佛告比丘∶「汝等见瞿低迦比丘，周匝绕身黑暗烟起，充满四方不」？比丘白佛∶「已见，世尊」！佛告比丘∶「此是恶魔波旬，於瞿低迦善男子身侧，周匝求其识神。然比丘瞿低迦，以不住心执刀自杀」。尔时、世尊为瞿低迦比丘，受第一记。尔时、波旬而说偈言∶ 「上下及诸方，遍求彼识神，都不见其处，瞿低何所之」？
尔时、世尊复说偈言∶ 「如是坚固士，一切无所求，拔恩爱根本，瞿低般涅盘」。
佛说此经已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行。
九（11）； 一一九五（一０九二）
如是我闻∶一时，佛住！4钴 罗聚落尼连禅河侧，於菩提树下，成佛未久。时魔波旬作是念∶ ＇P38＇ 今沙门瞿昙，住！4钴 罗聚落，尼连禅河侧，於菩提树下成佛未久，我当往彼为作留难。即化作年少，往住佛前而说偈言∶ 「独入一空处，禅思静思惟，已舍国财宝，於此复何求？若求聚落利，何不习近人？既不习近人，终竟何所得」！
尔时、世尊作是念∶恶魔波旬欲作娆乱。即说偈言∶ 「已得大财利，志足安寂灭，摧伏诸魔军，不著於色欲。独一而禅思，服食禅妙乐，是故不与人，周旋相习近」。
魔复说偈言∶ 「瞿昙若自知，安隐涅盘道，独善无为乐，何为强化人」？
佛复说偈答言∶ 「非魔所制处，来问度彼岸，我则以正答，令彼得涅盘；时得不放逸，不随魔自在」。
魔复说偈言∶ 「有石似凝膏，飞乌欲来食，竟不得其味，损觜还归空，我今亦如彼，徒劳归天宫」。 ＇P39＇
魔说是已，内怀忧戚，心生变悔，低头伏地，以指画地。
魔有三女∶一名爱欲，二名爱念，三名爱乐。来至波旬所而说偈言∶ 「父今何愁戚，士夫何足忧？我以爱欲绳，缚彼如调象，牵来至父前，令随父自在」。
魔答女言∶ 「彼已离恩爱，非欲所能招，已出於魔境，是故我忧愁」。
时魔三女身放光 ，炽如云中电，来诣佛所，稽首礼足，退住一面。白佛言∶「我今归世尊足下，给侍使令」！尔时、世尊都不顾视，知如来离诸爱欲，心善解脱。如是第二、第三说。时三魔女自相谓言∶「士夫有种种随形爱欲，今当各各变化，作百种童女色，作百种初嫁色，作百种未产色，作百种已产色，作百种中年色，作百种宿年色。作此种种形类，诣沙门瞿昙所，作是言∶今悉归尊足下，供给使令」。作此议已，即作种种变化，如上所说。诣世尊所，稽首礼足，退住一面。白佛言∶「世尊！我等今日归尊足下，供给使令」。尔时、世尊都不顾念，如来法离诸爱欲。如是再三说已，时三魔女自相谓言∶若未离欲士夫，见我等种种妙体，心则迷乱，欲气冲击，胸臆破裂，热血熏面，然今沙门瞿昙，於我等所都不顾眄。如其如来离欲、解脱，得善解脱想，我等今日，当复各各说偈而问。复到佛前，稽首礼足，退住一面。爱欲天女即说偈言∶ ＇P40＇ 「独一禅寂默，舍俗钱财宝，既舍於世利，今复何所求？若求聚落利，何不习近人？竟不习近人，终竟何所得」？
佛说偈答言∶ 「已得大财利，志足安寂灭，摧伏诸魔军，不著於色欲，是故不与人，周旋相习近」。
爱念天女复说偈言∶ 「多修何妙禅，而度五欲流？复以何方便，度於第六海？云何修妙禅，於诸深广欲，得度於彼岸，不为爱所持」？
尔时、世尊说偈答言∶ 「身得止息乐，心得善解脱，无为无所作，正念不倾动。了知一切法，不起诸乱觉，爱、恚、睡眠覆，斯等皆已离。如是多修习，得度於五欲，亦於第六海，悉得度彼岸。如是修习禅，於诸深广欲，悉得度彼岸，不为彼所持」。
时爱乐天女复说偈言∶ 「已断除恩爱，淳厚积集欲，多生人净信，得度於欲流， ＇P41＇ 开发明智慧，超逾�
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