述了大乘佛教的宗旨理论，批判了外道（佛教以外的宗教）的不经之谈，有说得婆罗门教徒低头红脸，哑口无言。
最后，婆罗门教徒离开座位，跪在地下，伸长了脖子说：
“我已经认输。请法师照前约执行吧。”
他说的“，前约”，就是指砍下脑袋。可是唐僧怎么会那样做呢，倒是笑着说：“算了吧！你也知道，我们佛门是不杀生的，赶快起来，别趴在地下了。”
婆罗门教徒对唐僧的宽宏大量十分感激，但他心里总过意不去，请求唐僧至少也得按照一般规矩办，把他放到驴背上浇一阵粪水，然后收为侍从。
唐僧想了想，说：“好吧，你既然对佛教已心悦诚服，暂且在我身边充做侍从也好。不过浇粪水什么的万万不可行。我方才已说过，佛教主张身体干净，清心寡欲，怎么可以拿污水浇人？你要真这么做，那股臭气谁受得了呀！”
戒贤法师等人方才见唐僧辩论获胜，都满心欢喜，这会儿听他这么一说，忍不住放声笑了起来。
婆罗门教徒也惭愧地笑了。他赶紧由刚才被他拧过耳朵的小和尚陪着，到寺门外河里洗了澡，换了干净衣服，回到唐僧身边，正式当了侍从。
唐僧先前曾听说，这婆罗门教徒来那烂陀寺前到过乌荼国，这时就问他：
“你在乌荼国时，听过般若毯多演讲《破大乘论》吗？”
“听是听过的，可是没怎么听懂。”
“你听过，总比我没听过强。是不是请你给我讲解一下？”
唐僧说得既虚心又诚恳，那婆罗门教徒十分感动。但他总有点不自在，回答说：“我现在是法师的侍从，怎么可以为法师讲解经文呢！”
“这是哪儿的话！”唐僧连忙摇头，“眼下你虽说暂时委屈当着侍从，我心里可是一直把你看做朋友。再说，你听过般若毯多讲《破大乘论》，不管懂多少，比我总强些吧。你不必多虑，请讲好了！”
婆罗门教徒见唐僧这样虚心、诚恳，只得点了点头，为他从头到尾把《破大乘论》讲了一遍。
唐僧听他讲过后，弄懂了许多疑难问题，井找到了《破大乘论》中不少漏洞和谬误。然后，他花了一番心血，写了一篇《制恶见论》一千六百颂。《制恶见论》不仅针锋相对地驳斥了《破大乘论》，而且对其他各教各派攻击非难大乘佛教的言论，也进行了有力的批驳。
《制恶见论》写成后，唐僧用印度文字工整地誊清，呈上请戒贤法师指正。戒贤法师看了后）十分满意，一个字都不改动，就命令一位三藏法师宣读给寺中僧人们听。大家听了后也都纷纷发出赞叹，表示无限钦佩。
在众人赞叹钦佩的当儿，唐僧又想起了那个婆罗门教徒，对他说：
“你已下决心诚意修行，这回又给了我不少帮助，用不着再坚持当什么侍从了。现在请你自由行动吧。”
那人见唐僧的话很是真挚，也就拜谢了一番，离开了那烂陀寺。
不久，他到了东印度的迹摩缕波国，向国王鸠摩罗王百般赞扬大唐高僧玄类怎么怎么道德高尚，怎么怎么学问渊博。鸠摩罗王虽然并不专信佛教，但十分敬重德高望重的学者。鸠摩罗王是个急性子，想到什么就要干什么，他当天就派了一名使者，送信到那烂陀寺，邀请唐僧到迹摩缕波国讲解佛经。
十四 曲女城大法会
唐僧自从写成了《制恶见论》后；又等了些日子，但始终没接到戒日王的信，估计戒日王对恭御陀国的战争一时间结束不了，而他自己对于祖国的思念却一天深似一天。为了早日回到长安，翻译佛经传给后世，并统一中国佛学界的各派学说，他决定回祖国去。
他把自己的想法跟戒贤法师等人说了。他们起先舍不得他走，但唐僧再三说明，自己回国是为了传播佛经，光大佛法，大家这才同意了。至于戒日王那边，就由戒贤法师出面，写封信去解释一下，好在《制恶见论》足可以把《破大乘论》驳得体无完肤，玄奘法师的东归，想来戒日王也能谅解的。
谁知，戒贤法师还没把给戒日王的信写好，鸠摩罗王的使者就到了那烂陀寺。
戒贤法师展读了鸠摩罗王的信，召集寺内僧人商议这件事。唐僧因为这封信是写给戒贤法师的，自己不便拒绝，只是低头不语。戒贤法师明白唐僧归国心切，于是说：
“依我看，这件事还是婉言谢绝的好。一来玄奘法师准备回国，不宜再耽搁日子；二来戒日王比鸠摩罗王邀请在先，假如让玄奘法师到迎摩缕波国去，戒日王那里不好交代。你们的意思怎么样？”
戒贤法师既然已经这么说了，大家自然没有异议。
戒贤法师于是唤送信的使者进来，请他回去告诉鸠摩罗王，就说玄类法师准备回国去了，望原谅他不能应邀前往。
可是，使者回国对鸠摩罗王这么说了后，鸠摩罗王很不高兴。他叫使者再一次去那烂陀寺，说：“就算玄樊法师要回国去，请他先到我这儿来讲几天经再走难道不行吗？”
戒贤法师经过再三考虑，还是让使者回去了。
两次邀请唐僧都遭到了拒绝，鸠摩罗王这一回大大地发火了。、他提起笔，“沙沙”地写了封信，叫使者骑上快马，日夜兼程送到那烂陀寺，面交戒贤法师。
戒贤法师一打开鸠摩罗王的信，眉头立时皱起了疙瘩，原来，这封信上说：“我学识浅薄，所以再三邀请玄奘法师驾临敝国开导。可是你戒贤法师却不让他来，那等于说我是个恶人，不值得赐教）既然我横竖是恶人，索性率领象军前来，踏于那烂陀寺，把它碎成尘土。我说得到做得到，你们等着瞧好了！
戒贤法师急忙把唐僧请来，用商量的口气说：“鸠摩罗王性子暴躁，这件事咱们得认真对待，我想，他几次来邀请你，确实是诚心诚意的。你是不是考虑一下，如果能到他那儿去讲些日子佛经，不但可以使本寺避免遭难，还能趁机在迹摩缕波国宣扬我大乘佛教，你看怎么样？”
唐僧想想，也只有如此，就回答说，“正法藏说得有理。既然如此，弟子即刻前往就是了。”
戒贤法师打发使者先回去报告鸠摩罗王，然后，派人护送唐僧往迦摩缕波国而去。
玄奘到迎摩缕波国后，受到了鸠摩罗王的热烈欢迎。他抓紧时间为当地僧人和百姓讲开了大乘佛教的经文。鸠摩罗王听得出神，渐渐萌发了信奉大乘佛教的念头。
日子过得很快，唐僧在迹摩缕波国讲了一个多月的佛经。这时，戒日王已经结束了对恭御陀国的军事行动，班师回到曲女城。他派使者到那烂陀寺请唐僧。找贤法师只好向使者说明，鸠摩罗王以武力威胁，不寻已已经让唐僧到迹摩缕波国去了，戒日王信仰佛教，听说鸠摩罗王这么无礼，气上心头，马上派使者到迦摩缕波国，向鸠摩罗王传言：
“我与玄奘法师有约在先，没想到你倒抢在前头了。你赶快把法师送到曲女城来广
鸠摩罗王没想到戒日王突然派来使者要唐僧赶快去曲女城，说话的口气又那么大，伊然是发布命令。
鸠摩罗王想：“我好歹也是一国之主，就听你这么颐指气使？”他心里一火，话就冲口出来了：
“赶快送去？哪有这么便当的事！你回去对戒日王说：我的头可以给你，要我立刻把法师送去，办不到！”
使者碰了钉子，回去把经过一说，戒日王勃然大怒：“好个大胆的鸠摩罗王！你先是扬言要踏平那烂陀寺，已是对佛法的大不尊敬；现在又敢违抗我的命令，分明是不把我全印度的领袖戒日王放在眼里！”说着，他把佩刀交给使者：
“你再去，传我的话：‘既然你说头可以给，送法师来办不到，那就割下你的头，交使者带来给我！’”
使者接过佩刀，立即出发，赶到迦摩缕波国，一字不漏地把戒日王的原话作了转告。
鸠摩罗王上回在火头上对戒日王的使者说过那过分的气话以后，心里也很懊悔，如今戒日王真的要头颅来了！他思前付后，只好向使者赔笑，说：
“你回去禀告大王，就说我将亲自把玄奘法师送去。”
戒日王的使者走了，鸠摩罗王心中还忐忑不安，他恐怕戒日工到那时再翻脸，就调集了象军二万乘战船三万艘，名义上是为欢送唐僧壮行色，暗中也为万一戒日玉要大动干戈做好准备。
鸠摩罗王率领着象军船队，到了兢伽河北岸驻下。他请唐僧先休息休息，自己渡过河去见戒日王。
戒日王先前听了使者的回报，现在又见鸠摩罗王亲自护送唐僧来到，气儿全消了，就问他。
“玄奘法师怎么不和你一一同过河来呢？”
鸠摩罗王听对方的口气已经不再怪罪，心上的石头也就落了地。他想挽回一点前来赔罪的面子，于是借唐僧的威望说：
“玄奘法师现在河北岸。但是，大工既然仰慕玄奘法师，理当亲自过河去，恭恭敬敬地迎接法师。怎么可以拿大国之王的架子，要法师来见大王呢？”
“对，对！”戒日王听了这话，连连点头，“这么吧，你先回去，禀告玄奘法师，就说我明天一早就亲自渡过河去，恭迎法师。”
鸠摩罗王回到北岸，对唐僧说：“戒日王不生气了。他虽然说自己明天过河来迎接法师，但我瞧他那副心急的样子，说不定今天夜里就等不及要过河来呢！”
唐僧听了这话，高兴地说：“那咱们就别睡觉了，省得他突然到来时措手不及。”
“那倒不必。戒日王的仪杖有一点与众不同：他行动的时候，总是带着几百面金鼓；每走一步，几百名鼓手就一齐击一下鼓，叫做节步鼓。这个仪仗是戒日王独占的，别的国王都不许用。只要听到节步鼓声，就知道戒日王来了。”
说完，鸠摩罗王吩咐卫队长注意动静，自己和唐僧等人各自安息去了。
当天半夜一更多， 伽河南岸出现了一片辉煌灯火，庄严的节步鼓声由远渐近。鸠摩罗王得到报告，连忙和唐僧等人穿好衣服，点燃灯煜，前往河岸边迎接戒日王。
戒日王一见到唐僧，就向他献上鲜花，恭敬地行礼致意，并问起了关于中国的情况。唐僧根据自己叫知道的，向戒日王介绍了中国的悠久历史，以及唐朝文化、经济、政治等方面的情况，戒日王听了，非常满意。
天亮以后，唐僧和鸠摩罗王随着戒日王，又渡过 伽河，来到戒日王的行宫。唐僧将自己写的《制恶见论》呈上，并为戒日王讲了一会儿佛经。戒日王听了，十分赞赏，说：“太阳出来了，萤火灯煜就不再明亮了；天雷轰鸣了，锤凿敲击的声音就听不见了。”意思说大乘佛教是太阳、天雷，小乘佛教是萤火、灯煜、锤凿，两者是无法相比的，更不要说佛教以外的“外道”了。
戒日王请唐僧来，本来是要他和乌荼国的小乘佛教徒辩论的；现在读了他写的《制恶见论》，听了他讲解的佛经，就想把辩论的范围扩大到全印度。他对唐僧说：
“法师讲的道理好极了。弟子听了不胜钦佩，并且认为，这些道理应该让各地的小乘教徒和‘外道’都知道，否则他们是不肯信服的。我想在曲女城召开一次大法会，邀请五印度的和尚、婆罗门教徒，以�