悬崖下的山路被河水冲坏了，人马堵塞在山脚下。这时探马回报，萨尔湖城反叛了，界凡汇集了哲陈部五城八百多人马，既将出兵赫图阿拉。
有人听说敌兵比己方多，就胆怯了，努尔哈赤对大家说：“敌兵虽然人马多，但不是败军之将就是反叛之兵，这几个城池汇集的乌合之众，我们只须出四百兵，就足可以战胜他们，有啥怕的？”努尔哈赤令额亦都等人带领士兵们休息待命，自己领着二弟穆尔哈齐带护卫两名，以及铁甲兵三十人、棉甲兵五十人还有前哨两名后哨两名，前行探路，沿着河边走过好几个山头，仍然是狭窄的小路，河随山转，一行人马也随河道转过山崖，一过山崖，突然发现前面有大队敌兵，两军骤然相遇，前哨没有回报，失去踪影。
敌兵在狭窄的小路上一字排开，旌旗连天，盔明甲亮，望不到边际，小路下是奔流的江水，上面是立陡的峭壁，没有躲藏的地方，八十余人就摆在了八百敌兵的面前。这是五城人马集中在这里，最前面是巴尔达城的，紧跟着的是界凡城的，刚上任的小城主背哺脱是老城主的儿子，带领着队伍，气势汹汹地要报仇拼命，再后边是托漠河城与章甲城，慢慢腾腾地跟着，既想拣便宜又要保存实力，正动着心眼，最后是反叛的萨尔湖城人马，战战兢兢地磨蹭。
努尔哈赤身后八十余人，见敌兵众多，都有些恐惧，其中有努尔哈赤五叔的孙子扎亲和桑古里，更是吓破了胆，竟然出溜下马，慌里慌张地解掉身上的盔甲，放在马背上，准备攀登悬崖逃跑，他们俩这一带头，其他人也都不知所措，有人跟着下马，有的拨转马头，队伍先乱了套。努尔哈赤回头怒声对二人说：“你俩平时在家里，常对兄弟族人称雄，今天见了敌兵，咋怕到解掉盔甲？”所有人都被说得愣住不动，穆尔哈齐问：“我们跑不掉的，咋办？”努尔哈赤说：“如果跑，敌兵必定来追，骑快马能逃脱，骑劣马必被追杀。敌兵也是在窄路上，攻击不便，我们主动出击，斩杀他几个前锋，再边战边退，假装引他们进入埋伏，敌兵必不敢穷追，我们能逃脱。”说完，努尔哈赤率领二弟穆尔哈齐以及护卫颜布禄、兀凌噶，打马向敌兵冲去。
四骑扬尘飞奔，忽然乍起一股强劲的南风，吹起沙土，伴着奔马，向五城兵马扫去，四匹战马在疾驰涌动的风沙里一上一下地奔跑，如同四条出海的蛟龙漂浮在滔天巨浪之间。风沙打得敌兵睁不开眼睛，努尔哈赤也到了近前，四人弓箭齐发，顺风的箭又准又冲，煞时射倒二十多人，跟着是短兵相接，斩杀十余人。
前面的巴尔达兵招架不住，后面的上不到前来，前锋开始退缩了。在队伍中间巴尔达城主沙达木眯着眼睛，横着手臂，遮挡风沙，不说进也不说退，他的副将用手遮住脸说：“主子，我们进兵冲吧，赫图阿拉兵没几个。”城主说：“看见的好像还不到一百人，冲过来的看不清，反正是没几个人，探马报努尔哈赤出兵五百，这说明啥问题？”副将说：“没有啥问题啊。”城主说：“向我们八百兵马里，冲过来几个人做啥？为了送死吗？”副将说：“不知道。”城主说：“你动动脑袋，这不说明他们五百兵马已经埋伏好了，才派几个人来引诱我们上当吗？”副将说：“那咱们咋办？”城主说：“不能咱们进口袋，让别人看着，后退呀。”
最前面的巴尔达兵开始往回退了，努尔哈赤向前追杀。界凡兵在第二队，界凡城主看见前面开战了，带兵向前走，与退回的巴尔达兵就拥挤在一起乱了阵脚，界凡城主抻着脖子对巴尔达城主大喊：“咋回事？后退干啥？”巴尔达城主用手掩着鼻口喊：“有埋伏。”他这一喊，就不拥挤了，所有人马行动一致，后退。后三城的人马打头逃跑，从容多了，因为早留着心眼呢。努尔哈赤四人追杀敌兵四十五个。
五城兵马跑出很远，在平坦宽阔的地方稳住队伍。界凡城主很不高兴，说：“没有着面厮杀一场，就回兵，也太窝囊了。”托漠河城主说：“如果中埋伏就惨了，咋个厮杀？”界凡城主说：“巴尔达的兵马也没看见伏兵吧？”巴尔达城主说：“大家不信有埋伏？那么努尔哈赤的五百兵马在那里？咋只有几个人冲杀？”几个城主都说：“毕竟没有看见。”巴尔达城主说：“有个办法可以试一试，就知道有没有埋伏，如果没有，我们再追杀也不晚。”大家问：“咋个试法？”巴尔达城主说：“派出一队哨兵去查看一下，如果刚才那些人都逃跑了，说明他们害怕，就是没有埋伏。如果那百十个人还在那里，不怕我们八百大军而故意引诱，就说明有伏兵。咋样？”大家说行，于是，派出十五人的探马，返回原路查看。
努尔哈赤四人一阵冲杀，各个累得满身是汗，见敌兵退走，下马坐地休息，伸手脱了盔甲里面的棉马甲。马甲是一种特别的衣服，它穿在盔甲里面，早晨寒冷穿上它，当中午或者战场上热的时候，可以不脱外面的盔甲，直接把里面马甲脱出来，是很快的脱掉，一把就能摘下。战场上是没有工夫脱穿盔甲的，但是热的满身汗也十分难受，脱一件棉的衣服，立刻会清爽有精神。所以马甲是铁甲兵极实用的装备。
努尔哈赤刚坐下没有多一会儿，就听见敌军那面传来马蹄声，四人背靠在悬崖边，往有声音的方向张望，看见十几个骑兵，一边东张西望一边小心翼翼地向前走，就要走到跟前，努尔哈赤用全力发出一箭，把领头的将官射落马，那个将官落地后，刚扭动一下，就滚落路下的大河里去了。穆尔哈齐跟着也发了一箭，把第二个人也射落马下，余下十多人拨马回跑，又有连人带马，出溜河里的。努尔哈赤没有追杀，扎亲等人走过来，问：“追他们不？”努尔哈赤一脸怒气，不说话，上马往回走，大家跟在后面。
这一仗，得马二十匹，盔甲三十多副，刀枪弓箭三捆。走不远，遇见安费扬古带领五十人，接应来了，两队人马合在一起撤回去了。
路上，安费扬古问：“前面有路没有？”努尔哈赤说：“只有小路，已经被敌兵把守住了。”安费扬古吃惊地问：“看见敌兵了？”护卫颜布禄回答：“我们与五城兵马走了个顶头碰，我俩和两位主子四人杀退了八百兵马。”护卫兀凌噶向安费扬古简单地说了冲杀的经过，安费扬古说：“八十人与八百兵马遭遇在狭路上，实在是有灭顶的危险，一般人难逃厄运，幸亏我们城主神勇，不败反胜。”努尔哈赤说：“今日之战，以四人之力打败八百之众，是天助我取胜。”怎么助法，没说。
因为界凡五城已经有准备，而且路坏难行，这次讨伐又没成功，只好收兵。回到赫图阿拉城后，免去了怯战的扎亲和桑古里的牛录职务，扎亲家有马八匹、牛羊各一群，桑古里家有马七匹、牛羊各一群，又各罚二人马五匹，牛两只，两人留军中效力。护卫颜布禄、兀凌噶两人都是努尔哈赤五祖包朗阿的孙子，作战勇猛，护卫堂兄有功，升为牛录，并且将缴获的二十匹马分赏给两人。
奖惩完毕，令众将加紧操练兵马，整治装束盔甲，又分出人马行围打猎，储备干肉当粮食，这时，有瓜尔佳城十多户的人家来投靠，努尔哈赤奖赏了他们一些财物，安排五十多人住进赫图阿拉城里。没过几日，瓜尔佳城派来使者，要努尔哈赤交出瓜尔佳的叛民，并且要赔四百匹马、八百头牛来谢罪，否则就要马踏赫图阿拉。瓜尔佳是一个小城，兵马远没有努尔哈赤的多，不知道为什么突然蛮横起来。
六。 取瓜尔佳城克完颜城
努尔哈赤两次出兵界凡城，都没有攻到城下，仅取得小胜，这时候，瓜尔佳城的城主希木连续对邻近的城寨出兵，都取得了较大的胜利。希木有兵马五百多人，虽然数量不多，但兵强马壮，能打硬仗，先是攻打播一混寨，斩杀三百人，寨主投降，献出全寨的大马、老马、马驹共四百匹，又献出牛羊二十群，寨中仅剩士兵几十人，而且没有一匹马。
之后希木又出兵攻打扎库木路城，城主撒隆率领全城五百兵马出城迎战，两家兵马相当，撒隆在队伍后面督军进攻，五百兵马一齐冲向希木的营帐。希木大开营门，亲自率领一百铁甲骑兵迎敌，希木骑着高大的骏马，手擎大刀冲在最前面，与一百骑兵一下就闯进撒隆的队伍中间，希木自己冲进包围圈里，撒隆的士兵还没有包围严的时候，希木营帐中冲出第二拨四百兵马，列开队伍平行进军攻击，希木率领兵马没在包围中停步，一直向前奔杀，不长时间，就冲开包围，奔到撒隆的跟前，撒隆的护卫不是对手，纷纷落马，撒隆带着几个护卫拨马逃跑，战场上撒隆的士兵被希木的兵马前后夹击，很快全部投降。希木将四百多降兵全都斩首，进城夺走所有的马匹牛羊，又掠走年轻女子百人，然后弃城而归。希木连战连胜，不禁得意起来，又听说努尔哈赤也是两次出征，却没有什么收获，觉得自己比努尔哈赤强多了。
完颜城的城主墨尔根见希木勇猛，派人给希木送去厚礼，希望结盟，共同阻挡赫图阿拉的兵马。希木收了礼物后，亲自到完颜城与墨尔根盟誓。祭祀了天地祖宗，喝完血酒，墨尔根请希木到正房就座，说：“希城主如今兵强马壮，理当收服四周城寨，做一部的大贝勒，现在只当一个小城主，实在是太屈才了。”希木说：“我手下将士确实能征贯战，只是兵马不多，难与大的城寨抗衡。”墨尔根说：“希城主，难道必须有一千五百兵马，才敢与努尔哈赤较量？”希木高傲地说：“努尔哈赤有一千五百兵马，我不须那么多，如果有一千，足够打败他的。”墨尔根故意激希木说：“希城主在说笑话，不当真吧？”希木神情激动地说：“你信不过我？”墨尔根站起身，正色说道：“既然这样，我借给希城主六百兵马，加上瓜尔佳城五百兵马，共一千多，你敢不敢去攻打努尔哈赤？”希木也站起身，大声说：“墨城主肯借给兵马，我即刻发兵赫图阿拉，打下城池，取得财物，与墨城主平分。”墨尔根说：“希城主攻打下来的城池，我怎好平分，如果得到牛羊，分我几只，就万分感激了。”希木说：“一言为定。”墨尔根说：“好，三日后，我便把兵马派到你城里，由希城主统一指挥。”希木神气地说：“墨城主是爽快人，我现在回城准备，告辞。”说完，希木带领护卫返回瓜尔佳城。
希木走后，墨尔根望着他的背影暗笑。墨尔根的副将在一旁说：“主子看希木能打过努尔哈赤么？”墨尔根说：“这小子胜了两阵，就自己觉得了不起，也不掂量掂量，再给他加两千兵，也打不过努尔哈赤。”“那主子为啥借给他兵马？”“我们兵马不足千人，离赫图阿拉、瓜尔佳都不远，他们两家都有可能攻打我们。希木自己不敢攻打努尔哈赤，现在我借给他兵马，让他去找努尔哈赤拼个两败俱伤，我们才能平安无事。”“主子高见。”“明儿你带兵去瓜尔佳城，战场上注意保存实力。”“喳。”墨尔根安排完副将，又派出一个探子，扮成采山货的人，去赫图阿拉，与努尔哈赤的堂叔龙敦联系联系，因为早听说龙敦对努尔哈赤不满，他的家兵一直没有出征，看看有没有啥内部消息。