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中国代表团提交巴黎和会最高会议的说帖共分甲乙丙丁四项。甲项述德国租借权暨其他关于山东省权利之缘起及范围，乙项述日本在山东军事占领之缘起及范围，丙项说明中国要求归还胶澳之理由：丁项说明胶澳应直接归还中国之理由。
顾维钧在和会上说道：“仅关数百万人的太率洋属岛问题各位即如此尽力，至于青岛问题关系四万万人民的大问题，本全权之责任亦极重日本为中国逐出德国势力于山东，英国不顾欧战之危急，竭力援助以及其他与德对峙，使德无力派兵东援之各联合国，共为中国所当竭诚申谢。然割让中国人民天赋之权利为报酬，而留下将来纷争的种子，为本全权所不得不力争者也。此不独为对中国的诚意尊重中国政治独立，领土完整之根本权利，且相信中国，有和平之诚意。”牧野当即说道：“日本之提案理由，昨日业已详述日本占领胶州湾后，逸至今日，事实上已为领属。然而中日两国间，已有交换胶州湾交还之约，并关于铁路，亦有成约。此等之公文，对于四国间牟认为有注意之价值。”威尔逊调解道：“日本代表将前项公文，于会议时有无提出之意向？”牧野不暇思索：“日本政府对于此事，决不至于反对，惟须待请训。”顾维钧立刻接口：“中国政府极愿提出。”随后顾维钧说道：“中国对于胶济铁路事，与牧野男爵之看法不尽相同。本全权陈说中国当时并未谓日本从德国取得山东租借土地及他项权利后不肯归还中国，日本曾向中国及世界剀切声明，不欲据为己有，我中国已深信不疑。。
且中国对德宣战之文，业已显然声明中德间一切约章，全数因宣战地位而消灭约章既消灭，则中国本为领土之主，德国在山东所享胶州租借地暨他项权利于法律上已经早归中国矣。设曰租借之约，不因中国对德宣战而废止然该约内既有不准转交他国之明文，则德国本无转交他国之权也！”巴黎和会席上，日本没有料到中国对青岛问题如此强硬，日本处心积虑计划吞吃青岛，想不到却遭受极大的阻力，因此非常懊恼。而中国代表一点也没有因日本的强横态度而畏缩。
中国代表王正廷在和会外对新闻记者扬言：“关于1918年9月间中日密约，中国代表随时可以予以公开。”王正廷所指的中日密约是在民国7年9月24日中国驻日公使章宗祥答复日本外务大臣后藤新平的照会，日本的照会是日本政府认为山东权利应归日本，这所谓的权利还超出了二十一条，规定胶济铁路应由中日合办，沿路警察要聘用日本人，济南、青岛均住日兵。日本要求中国政府“欣然同意”中国政府由章宗祥依照日本的照会“欣然同意”。
所以日本出席和会代表牧野在和会席上要求最高议会应注意此一换文。
外人不知此项换文内容，新闻记者当然追询内容，王正廷代表遂如此回答记者。
王正廷的谈话触怒了日本政府，2月2日日本驻北京公使小幡遂代表日本政府向中国代理外长陈篆面交日本政府的抗议，北京政府在四面八方压力下，公布了这次谈话的内容，可是公布内容掩盖了事实的真相，否认日本曾作恫吓。
全国朝野对日本的蛮横一致愤慨，美、英、法三国也谴责北京政府对日本外交的庸懦无能。
北京外交部在小幡提出抗议后，曾电令中国代表不可发表中日密约，后来受到国内外压力后，又补发一个电令，指示中国代表，对于密约发表与否？何时发表？可以斟酌客观情势就近决定。
1919年2月12日，中国代表在巴黎和会上公布了中日密约。
巴黎和会转入低潮，因为美国总统威尔逊返美，而法国的老虎总理克里孟棱又遇刺，所以最高会议暂告停顿。
不过中国代表仍作各种努力，2月15日提出废止民国4年中日密约的说帖和关于山东问题说帖。3月上旬继续提出关于对德和约的说帖。4月中旬又提出废止各国在华特权的说帖，包括放弃各国在华势力范围，撤退外国军警，裁撤外国邮电机关，撤消领事裁判权，归还租界和租借地，修正关税协定等。
两巨头的忽然离会，让中国失去了支持，各国都在忙于起草对德和约，谁也没有空来管到中国，因此中国代表的努力，毫无结果。
中国代表虽经苦斗，却在“条约神圣”的题目下黯然失败，退出会场。
民国8年美国总统威尔逊在巴黎参加了巴黎和会后返国，他是充满理想而来，却带着无限失望而返，当时美国国内也是一片反对巴黎和会的声浪，果然，后来美国国会否决批准巴黎和瓶同时也拒绝加入国际联盟，因此美国便退出了国际事务的过问。
在这次会议上，中国有胜有败。
由于是战胜国，在随后全数的《凡尔赛和约》中规定了一些有利于中国的条款，如废除德国在华领事裁判权，取消中国向德国的辛丑赔款，归还山东以外的租界地等：对奥和约，又使中国加入国联并被选入国联行政院。
但是失败的地方在于，中国要求索回德国强占的山东半岛主权，但英、法、意主张将德国的利益转送给日本，美国提出暂交英法意美日五国井管，遭日本拒绝。
中国代表团向和会提出两项提案：取消帝国主义在华特权：取消日本强迫中国承认的《二十一条》，收回山东权益：但提案被否决。
民国8年4月川日中国驻日公使章宗祥请假回国，偕眷陈氏，在东京中央新桥车站登车，留日学生数1GC人手持“卖国贼”旗帜前往送行，把章公使包围，学生们气愤填膺，质问章氏，订立多少卖国密约？
经手若干借款？情势严重！
不久日警闻讯赶至，护送章宗祥夫夫上车。人丛中有人大呼：“章公使，章宗祥，你既然卖国，何不先卖妻！”
留日学生因身在日本，更体味到日本欺侮中国种种，所以反日的情绪尤为高涨，巴黎和会中国失败消息传来后，留日学生是首先发难的，他们发出一通声讨卖国贼电。
而这一切，对于一个在南方的大总统来说，北伐武力统一的时机已经成熟。
他一直等待着的，就是这样一个政治上的机会。
王恒岳！！。
正文 第三百六十二章 北伐，北伐！
巴黎和会上山东问题上的失败，让北洋政府之前出兵俄国，收复门g古的功绩被全部抹杀，随之而来的就是北洋威望跌到了一个谷底。
机会到了！
对于南责国民政府的王恒岳来说，一直在苦苦等待着的机会到了：北伐！
军事上南方国民政府已经完成了准备，经济上南方政府也完成了准备，现在，王恒岳只等待着一个政治上的机会，或者更加准确的说，是借。！
而北洋终于把这个借口送到了王恒岳的面前！
北伐！
在巴黎和会展开时，王恒岳已在广州发表声明”。声明里，王恒岳强烈谴责北洋在巴黎和会上的失败，并且严正申明，由于政治谈判上的一系列拙劣表现，北洋政府已经完全不能代表现在的中国！
而这一份声明”措词极其严厉，丝毫没有给北洋政府留下任何颜面。而在这一份声明之中，所有的人也都似乎隐隐约约的感觉到了什么。
在声明”发表后，国民政府陆军总长蒋百里忽然下令，国民革命军划分为数大军团：武穆军团，总司令王铭章，参谋长白崇禧：骠骑军团，总司令杨森，参谋长杨杰：孙武军团，总司令刘昭承，参谋长李宗仁！
这和之前制定的三路出兵计畿…人选完全一样。
这三路军团六大指挥中，年纪最大的为杨森，时年三十五岁；年龄最轻的为王铭章和白崇禧，时年皆仅二十六岁。
到昭承：二十七岁：李宗仁：二十八岁：杨杰：三十岁。
如此年轻的组合，让人惊讶之余，也感觉到了担心。尽管之前刘昭承、杨森、王铭章都有过出色的战绩，但独立指挥一个军团能否同样出色，所有的人心里都没有底。
北洋方面，也很快感受到了国民革命军北伐的气息，紧急调兵遣将，以应局势。
只是北洋方面怎么也都想不到，王恒岳要么不打，要打就是三路同时出兵，一举克定天下！
1919年5月3日，广州。
所有的市民在这一天都聚集到了广州的街头，大喇叭里静悄悄的，但每一个人的目光，都落在了喇叭之上。
很快，就将有重要宣言摇出！
上午10点，南方国民政府大总统王恒岳的声音终于在喇叭中响起：“巴黎和会的失败，是北洋政府的失败，更是中国的失败，这让苦难中的中国，更加的走想苦难、贫穷、落后！
中国人民的困苦到了今天，已经进入了一个极至。农人辛苦血汗一年，尽供兵匪之掠夺，苛捐杂税，不堪重负，一年辛苦，不得一顿饱饭，卖田卖牛，勉强存活，侥幸度日。至于直鲁豫京兆等省区之农人，兵匪所过，村为废墟，老弱死于沟壑，壮年多被俘掳，男为牛马，女被奸吟，其或能逃出虎口，幸保余生，亦不过惶惶如丧家之犬，不操下贱之业，耶作他乡之鬼而已……
以言工人，则终日劳作所获，仅能芶延性命，既无余资，又鲜保障。平时日日有失工之虑，灾患一至，不免沦为流氓之列以言商民，则外被洋商售卖洋货、贩运土货之压迫，内受大小军阀土匪、苛捐重税及明抢暗索之录削。鲜能获什一之利，而频门g亏本之灾以言知识界，则教者恒以薪金久欠，徒忧哺啜，而不能传其智能：学者每以匪患兵灾，断绝资斧，而无以进其学业……
各地军阀，不用以靖国难、救人民，乃徒以受军阀誊养之故，反用以屠杀人民，为军阀争功名、求富贵，世间惨事，孰有过于此耶？至于经营工业企业家，在从前固为社会上之富裕者，然至今日，则销场不佳，利益全无，工厂停闭，成本呆滞，耶或勉强开工营业，而困于苛税勒捐，无法支持，耶不投降于军阀，耶乞灵于洋商，不但事业已非我有，资本则丧失大半矣。
总而言之，居今日之中国，除少数军阀、官僚、买办、财阀之外，全国人民入则有老弱待哺之忧，出则无立业谋生之地，行则逢掳身丧命之变，居则罹举家冻馁之祸，灾害深于水火，困苦甚于倒悬，凡此皆帝国主义之侵略及实国军阀之窃权之所致也。帝国主义经济上之侵略，其录削之巨，岁辄万万，数十年来未尝或息也。
逸中国之人民膏血已尽，仅存皮骨，彼为债主，我为债户：彼不劳而坐获，我终日充牛马：彼为经济的主人，而操命令指挥之全权：我为经济的奴隶，而居被驱使之地位。帝国主义在经济上录削中国之不足，更在政治上利用万恶之卖国军阀，造成笔难尽述之罪恶。
帝国主义者即使军阀窃取政权，又使军阀咨卖国家：既使军阀永演阅*之争，令吾民受尽兵刀之苦，更嗾使军阀压迫革命运动，欲吾民永无自决之日：既使军阀式的政治发生土匪，更使土匪变成军阀，军阀生生不已，人民困苦无穷。以军阀为刀俎，以吾民为鱼肉，如此则无怪乎中国农民不能安于乡，工人不能安于市，商民不能安于行旅，知识界不能安于校舍，军阀下之军人恒辗转惨死于连年之内战，甚至经营工业之企业家亦惴惴不能一日安其生也。
帝