当你把一片阴影
削成三万片阴影时，
他们知道你已炼好，
于是他们称你为魔法神刀。
可是小刀，你干了什么？
你打开血的大门，任它敞开！
小刀，你的母亲在召唤你，
从大地的腹中，
从她深深的矿藏中，
从她隐秘的铁腹中。
听着！”
塞拉芬娜再次和其他女巫一起跺脚、拍手，她们扯着嗓子，发出尖叫，那声音仿佛利爪一般要撕裂空气。威尔坐在她们中间，感到寒彻脊髓。
这时塞拉芬娜·佩卡拉转身朝向威尔，双手握住他那只受伤的手。这次她再唱起来的时候，她的嗓音是那么高亢尖厉，她的眼睛闪闪发光，威尔几乎要退缩了，但他还是坐着一动不动，让咒语继续进行。
“血！服从我！转过身，
成为湖泊，别做河流。
当你遇到空气时，
停下！凝成一堵墙，
牢牢地凝住，挡住鲜血。
鲜血，头颅是你的天空，
明眸是你的太阳，
肺中的呼吸是你的风，
鲜血，你的世界具有边界。留在那儿！”
威尔觉得他身体的每一个原子都在响应她的命令，于是他也加入其中，敦促自己正在流淌的鲜血聆听和服从。
她放下他的手，转向火上的那只铁罐，罐子里升起一股带着苦味的热气，威尔听见里面的液体猛烈地冒着泡泡。
塞拉芬娜唱道：
“橡皮树，蜘蛛丝，
地上的苔藓，盐草的种子——
抓紧，粘牢，
握住，关上，
拦住门口，锁上大门，
鲜血的墙壁要凝固，
伤口的鲜血要干涸。”
女巫拿起自己的刀，把一棵桤树苗从上到下劈成两半，裂开的白色树身在月光下闪着光。她在裂开处涂了些冒着热气的液体，然后合上小树，从下到上抚摸了一遍，那棵小树又完整如初了。威尔听见莱拉吸了一口冷气，他转过身，看见另一个女巫有力的双手拎着一只扭动着身体正在挣扎的兔子。兔子喘着粗气，眼神发狂，暴躁地蹬踢着腿，但女巫的手毫不留情。她一手握住它的前腿，另一只手抓住它的后腿，这只恐慌的兔子被紧紧地拽住，肚皮朝上，不停地起伏着。
塞拉芬娜举刀划了下去，威尔感到一阵头晕，莱拉阻止着潘特莱蒙，他自己也变成了兔子形状，在莱拉的怀里扑跃着，他对那只兔子感到很同情。真正的兔子一动不动地倒下了，眼睛凸出，胸膛起伏着，内脏闪着亮光。
但塞拉芬娜又倒了更多的药汁，滴进张开的伤口，然后用手指合上伤口，抚摸着湿漉漉的毛，直到伤口完全消失。
抓住兔子的女巫松开手，轻轻把它放到地上。兔子摇摇身体，舔了舔自己的腰，晃晃耳朵，旁若无人地啃起了草叶。它仿佛突然意识到周围的女巫，箭一般地跑远了，很快消失在黑暗中。
莱拉正在哄潘特莱蒙，她扫了一眼威尔，知道他明白那是什么意思：药已经煎好了。他伸出手，塞拉芬娜把热气腾腾的药汁涂在他流血的手上，他望着别处，好几次大口喘着气，但他丝毫没有退缩。
当他伤口裸露的肌肉都被药汁浸透时，女巫把一些菟丝子草按在伤口上，用一条绸布紧紧地包扎好。
就这样，咒语结束了。
剩下的夜晚，威尔沉沉地睡着了。天很冷，但女巫们把树叶堆在他的身上，莱拉则挤靠在他的身后。早晨塞拉芬娜又给他的伤口上了一次药，他试图从她的表情判断伤口是否在愈合，但她的脸却平静而冷漠。
他们吃完早饭，塞拉芬娜告诉两个孩子，女巫们已经达成一致意见，既然她们来到这个世界是为了找到莱拉并当她的守护者，他们要帮助莱拉完成她的任务，那就是引导威尔找到父亲。
于是他们都出发了，路上大部分时候大家都很安静。一开始，莱拉小心翼翼地询问了真理仪，她得知他们要向海湾那边隐约可见的大山前进。如果不是来到这个城市的最高处的话，他们不会意识到海岸线是多么曲折蜿蜒，大山曾经在地平线以下。但现在，当树林稀疏时，或是当他们翻过山坡时，他们可以看见远方蓝色无垠的大海和海那边高耸的青山，那里就是他们的目的地。看起来似乎还有很长的路要走。
他们很少说话。莱拉忙着看森林里的各种动物，从啄木鸟和小松鼠到后背上有方块图案的小青蛇，威尔则需要集中全部精力向前走，莱拉和潘特莱蒙不停地议论着他。
“我们可以看看真理仪。”他们在一条小路上闲逛，想看看他们能够离一只正在吃草的小鹿多近而不让小鹿发现，潘特莱蒙说道，“我们从没答应不问真理仪。我们可以帮他查到各种各样的事，我们这么做是为了他，而不是为我们。”
“别傻了，”莱拉说，“这么做是为了我们，因为他并没有提出要求。你真是又贪婪又爱管闲事，潘。”
“那刚好换一换。贪婪和爱管闲事的通常是你，经常警告你的是我。就像在乔丹学院的休息室时，我从来没想进那儿。”
“如果我们没有的话，潘，你认为这一切会发生吗？”
“不，因为院长会毒死阿斯里尔勋爵，要是那样可就完了。”
“是啊，我想是这样……可你觉得谁会是威尔的父亲呢？他为什么那么重要呢？”
“这正是我的意思！一会儿我们就会知道！”
她看上去若有所思。“我曾经差点就问了，”她说，“但我想我变了，潘。”
“不，你没有变。”
“可能你没变……嗨，潘，当我改变的时候，你却不想改变。你想变成什么？”
“我希望变成一只跳蚤。”
“不，难道你对要变成什么东西没有一点感觉吗？”
“没有。而且我也不想变化。”
“你生气了，因为我不让你做你想做的事情。”
他变成一只猪，打着呼噜，尖叫着，喷着响鼻，直到莱拉开始笑话他，于是他又变成一只松鼠，钻进了她身边的灌木丛。
“你觉得他的父亲会是谁？”潘特莱蒙问，“你觉得他会是我们遇见过的某个人吗？”
“有可能。但他肯定是个重要的人，几乎像阿斯里尔勋爵那么重要，肯定是。总之，我们知道正在做的事情很重要。”
“我们不知道，”潘特莱蒙指出，“我们以为很重要，但我们并不知道。我们来找尘埃只是因为罗杰死了。”
“我们知道它很重要！”莱拉热切地说道，她几乎要跺起脚来，“女巫也这么认为。她们千里迢迢来这儿找我们就是为了当我的守护者，帮助我！我们得帮威尔找到他父亲，那很重要。你也知道那很重要，否则他受伤的时候，你也不会去舔他。你那么做究竟是为什么？你从没问过我你能不能那么做。当你那么做的时候，我几乎不敢相信。”
“我那么做是因为他没有精灵，他需要一个精灵。如果你了解事情的能力有你自认的一半好的话，你就会知道。”
“我的确知道，真的。”她说。
他们站住了，因为他们看到了威尔，他就坐在路边的一块石头上。潘特莱蒙变成了一只霸鸽，飞进了树丛。莱拉问道：“威尔，你认为那些小孩现在会干什么？”
“他们不会跟着我们，他们害怕女巫。也许他们回去接着到处游荡。”
“是啊，也许吧。虽然他们可能想用这把刀。他们可能会因此跟着我们。”
“那就让他们来吧。他们手中没有那把刀，现在还没有。一开始我也不想要这把刀，但如果它可以杀死妖怪……”
“我从来没有相信过安吉莉卡，一开始就没有。”莱拉直率地说。
“不，你相信过。”
“是的，我的确相信过……最后我恨它，恨那座城市。”
“我刚发现它的时候以为那里是天堂，我再也想像不出比那儿更好的地方。可那里一直都充满妖怪，我们却不知道……”
“哦，我再也不会相信小孩了，”莱拉说，“我回想起在伯尔凡加的时候，那些大人干各种各样的坏事，但小孩跟他们是不一样的，他们不会干那么残忍的事，可现在我却不敢肯定。我以前从没见过那样的小孩，事实就是这样。”
“我见过。”威尔说。
“什么时候？在你的世界吗？”
“是的，”他有点局促不安地说。莱拉一动不动地坐在那里等着，过了一会儿他继续说道：“那时我母亲正在经历她的一段糟糕时光，她和我，我们俩独自生活，这显然是因为我父亲不在。她时常去想虚幻的东西，还会做一些毫无道理的事——不过并不是针对我。我的意思是她不得不做这些事，否则她就会感到沮丧和害怕，于是我就帮助她。比如把公园里所有的栏杆都摸一遍，或是数一棵灌木上的叶子——就是那类事情，她一般过一会儿就会好的。但我害怕有人会发现她的状况，因为我想那样他们就会带走她，所以我照顾她并隐瞒着这件事，我从没告诉任何人。
“有一次她又害怕了，但我不在场，没法帮她。我上学去了。她没穿多少衣服就出去了，但她自己并不知道。和我一个学校的几个男孩发现了她，他们开始……”
威尔的脸涨得通红。他情不自禁地走来走去，不去看莱拉，因为他的声音在颤抖，眼中充满泪水。他继续说道：“他们折磨她，就像那座塔旁的那帮小孩折磨那只猫一样……他们以为她是个疯子，他们就想伤害她，也许想杀了她，我不会吃惊的。仅仅因为她与常人不同，他们就恨她。不管怎么说，后来我找到了她，把她带回了家。第二天我在学校里跟领头的男孩打了一架，我打断了他的胳臂，我想我还打掉了他的几颗牙——我不知道。我还准备跟剩下的那些人打架，但我有了麻烦，我认识到我最好到此为止，因为他们会发现的——我是说那些老师和管事的人。他们会向我的母亲告状，那样他们就会发现她的状况并把她带走。所以我就假装很抱歉，跟老师说我再也不会那么干了。他们因为我打架而惩罚了我，我还是什么都没有说。但我让她得到了安全，明白吗？没人从那些男孩那儿知道这些事，他们也知道，如果他们敢说什么我会怎么做，他们知道下次我会杀了他们，而不仅仅是伤害他们。过了一阵子，她又好了。从此再也没有人知道。
“但是，从那以后，我再也不相信小孩，就像不相信成年人一样。他们同样热衷于干坏事。所以喜鹊城的那些孩子干那件坏事的时候我一点也不吃惊。
“但我很高兴女巫来了。”
他又坐了下来，背对着莱拉，仍然不看她，他抬起手擦了擦眼睛，她假装没有看见。
“威尔，”她说道，“你讲的关于你母亲……和图利奥，当妖怪抓住他的时候……还有昨天你说的你认为妖怪来自你的世界……”
“是的，因为在她身上发生的事情不可思议，她并没疯。那些小孩也许以为她疯了，他们笑话她，想伤害她，但他们错了，她没有疯。她只是害怕某些我看不见的东西。她不得不做一些看起来不可思议的事。你不明白其中的道理，但她显然明白，比如她数那些叶子，或是昨天图利奥摸墙上的那些石块，也许那就是一种摆脱妖怪的办法。如果他们背对着什么可怕的东西，试图对石头如何砌在一起或是对