哈比人觉得疲惫不堪。他们只能缓缓的步行，因为这里根本没有明显的道路；众人只能小心翼翼的避开岩石和断落的树干，一边祈祷自己走的是正确的方向。他们考虑到佛罗多的状况，尽可能的避免攀爬任何的斜坡；事实上他们也找不到任何好走的路离开这山谷。在天候变潮湿时，他们已经在这山谷中待了两天。风向开始转变，从西方吹来，将大海的湿气化成倾盆大雨降落在山顶上。到了晚上，他们都已经全身湿透，士气低落，连营火都生不起来。第二天，山势依旧陡峭的往上升，众人被迫往北方走，离开原先计划的路径。神行客开始紧张了；一行人已经离开风云顶十天了，干粮已经快要不够了。大雨依旧不停的落下。
那天夜晚，他们靠着岩壁的一座窄浅洞穴扎营。佛罗多翻来覆去的睡不着。这湿气和寒意让他的伤口比之前更疼痛，要命的寒气更夺去了他仅有的睡意。他痛苦的躺着，无奈的听着夜间各种各样的声响：强风吹过岩隙的声音、水滴掉落的滴答声、岩石滚落的巨响。他觉得黑影又开始不停的进逼，夺去他的呼吸；但当他转过头去时，又只能看见神行客驼着背，抽着烟斗注意着周遭的一举一动。他再度躺了下来，开始做起让人不安的恶梦来。在梦中，他又回到了夏尔的花园中，但那一草一木都不及围篱边的黑影来得清晰。
他早晨醒过来时发现雨势已经停了下来。云层依旧很厚，但已经开始慢慢散去，蓝色的天空开始慢慢出现在云朵之间。风向又再度开始改变。他们并没有马上出发。在吃完简便的早餐之后，神行客孤身离开，命令众人躲在崖洞中静候他回来。如果可行的话，他说他准备要爬上山去，看看四周的环境。
当他回来的时候，脸上露出担忧的神情。“我们太偏北了，”他说，“这几天一定得找个方法回头往南走。如果我们继续往这个方向走，最后会来到瑞文戴尔北边极远的伊顿河谷。那是食人妖的领地，我对那边所知甚少。也许我们还可以从北边转回瑞文戴尔，但那必须花上更久的时间，我也不知道确实的道路，而且，我们的食物也快不够了。总之，我们得赶快找到方法赶到布鲁南渡口才行。”
众人当天剩下的时间都花在试图横越这崎岖的地形上。他们在山谷中找到了一条通往另一个河谷的道路，那方向正好是朝着东南方，是他们计划中的方向。但到了傍晚时，他们的前程又再度被一块高地所阻挡。高地上有许多参差不齐的巨岩，如同锯齿一样的不留空隙。他们被迫面临了两个选择，一是回头，一是爬过去。
他们决定爬过去；但这并不容易。不久之后，佛罗多就被迫下马，挣扎着步行前进。即使是这样，他们也经常必须费尽心力才能替自己或是小马找到往上的道路。天色几乎已经完全变暗，最后好不容易才到达山顶时，每个人都精疲力尽。他们现在位于两座山之间的平缓鞍部，不远处地势又开始急遽下落。佛罗多倒了下来，躺在地上不停颤抖。他的右臂完全失去了感觉，而整个肩膀和右侧的身体都觉得彷佛被冰冷的爪子抓过一般。四周的树木和岩石在他眼中都变得鬼影幢幢。
“我们不能再走了，”梅里对神行客说。“我担心佛罗多会撑不下去。我非常担心他的状况。我们该怎么办？就算我们能赶到瑞文戴尔，你认为他们可以治好他吗？”
“我们到时候就知道了，”神行客说，“在这荒郊野外我什么也没办法做。我赶路的原因就是因为他身上的伤。不过，我也同意今天晚上无法继续赶路了。”
“我的主人怎么搞的？”山姆压低声音，可怜兮兮的看着神行客。“他的伤口很小，而且也已经愈合了。唯一的痕迹就只剩下他肩膀上的一小块白点。”
“佛罗多是被魔王的武器所伤，”神行客说。“他的体内有某种毒素或是邪恶的力量是我无法驱逐的。山姆，我只能劝你不要放弃希望！”
※※※
夜色渐渐降临在高地上。他们在一株老松树的树根底下点燃了小小的营火，躲在岩石上的一个小凹槽内。这凹槽似乎经过人工的挖掘。一行人互相依偎着取暖，强风毫不留情的吹过这隘口，他们可以听见树木弯下身去发出哀嚎。佛罗多半睡半醒的幻想着有一双黑色的翅膀降临，上面就是在上山下海不停追捕他的黑骑士。
到了早晨，天气变得比较温暖，昨天的雨势似乎洗去了天空中的尘埃，让一切都变得更为清朗。众人都觉得受到莫大的鼓舞，但还是希望能有太阳来温暖他们僵硬冰冷的四肢百骸。等到天全亮之后，神行客就带着梅里一起，前去高地的东边窥探附近的地形。当他们带着好消息回来时，太阳也开始发出温暖的光芒。他们已经开始走上正确的方向，如果他们继续往下走，山脉就会一直在他们左边，而这和他们原订计划十分相符。神行客还在不远处看到了喧水河的踪影；虽然目前还看不到，但他知道，在喧水河最靠近他们的地方就是大道和渡口交会之处。
“我们必须赶快再回到大道上，”他说。“在这个山区不管走再久，都不可能找到其它的路了。不管路上有什么危险，它都是唯一通往渡口的路径。”
一吃完早餐，他们就立刻出发。一行人缓缓的沿着高地的陡坡往南走。幸好这条路比他们所想的要好走多了，因为这一边的坡度没有另外一边那么陡。比尔的可怜小马现在也十分聪明的挑着平稳的路走，尽可能不让主人摇晃或不舒服。大家都觉得放下了心头的重担。在这美好的晨光下，连佛罗多都觉得好多了；但他偶尔还会觉得眼前有白雾飘过，不由自主的揉着眼睛。
皮聘就走在众人之前带路。他突然间转回头大喊。“前面有条小路！”
当他们跟上时，一行人发现他并没有搞错：这的确是条小径的起点，它一路绕过许多地形的起伏，蜿蜒进远方的山丘间。小径上偶尔有些地方会被茂密的植物或是落石所遮档，但看起来曾经一度是交通十分频繁的道路。这是条由强壮的手臂和双脚所造出的道路。一行人继续往前行，不时可以看见有人将岩石搬开或是树枝折断的痕迹。
这条路让他们省了很多功夫，但众人还是不敢掉以轻心。尤其是当这条小径越进森林里面，显得越宽阔时，更让人有种不好的预感。这条小路突然间沿着斜坡往下降，往左猛然绕过一个长满树木的山丘。当他们绕过这个弯道之后，众人注意到这条小径一路通往一个树木拱卫的悬崖。在岩壁上有一个巨大的石门歪歪倒倒的挂着。
众人在门口停下脚步。门后是个巨大的洞穴或是房间，但在这光线幽暗的森林中什么也看不清楚。神行客、梅里和皮聘使尽浑身力气才勉强把门推开了些。神行客带着梅里走进门内。他们没走多远，因为里面满地都是白骨，而在微光照耀之下只能在门口附近看到几个破碎的瓶罐。
“这以前一定是个食人妖的洞穴！”皮聘说。“你们两个快出来，赶快走吧。我们已经知道这小路是谁弄出来的，最好赶快走完它！”
“我想没必要这么提心吊胆，”神行客走出来说。“这的确是个食人妖的洞穴，但已经被废弃很久了。我想我们应该不需要担心才对。不过，还是小心点比较好，到时我们就会知道了。”
小径又再度从门外继续延伸，接着它往右一转，上了另一个斜坡。皮聘不让神行客看出他还是不太放心，于是刻意跑到梅里身边去。山姆和神行客走在后面，一人一边护着佛罗多；因为这条路现在宽的可以容忍四五名哈比人并肩而行。不过，他们没走多远，皮聘就和梅里一起跑了回来。两个人看起来都很害怕。
“前面有食人妖！”皮聘喘息道。“就在不远的一块空地上。我们从树林的空隙间看到了他们。他们好高大啊！”
“让我们去看看，”神行客拿起一根树枝，走上前。佛罗多一言不发，但山姆看来十分的害怕。
现在已经日正当中，烈日穿透森林的空隙，斑驳的照在地面上。一行人在树林边缘停了下来，屏住呼吸小心的往内窥探。三个高大的食人妖就站在那边。一个弯着腰，另两名则是看着他。
神行客蛮不在乎的走上前。“快起来，老石像！”他用力一挥，将手中的树枝打成两半。
什么都没发生。哈比人们都吃了一惊，连佛罗多都笑了。“哈哈！”他说。“我们连自己家的故事都忘记了！这一定就是被甘道夫给陷害的那三只食人妖，他们当时还正在争吵要如何烹煮十三名矮人和一名哈比人。”
“我们怎么会跑到这边来了？”皮聘说。他对这个故事知道的很清楚。比尔博和佛罗多对这个故事津津乐道。但事实上，他一直以为对方在吹牛。即使到现在，他还是用怀疑的眼光看着这些食人妖，担心会不会有什么魔法让他们突然醒过来。
“你不只忘记了自己家的故事，更忘记了有关食人妖的生活方式了，”神行客，“这是日正当中的大白天，你还敢跑回来告诉我有食人妖坐在草地上晒太阳！而且，你也没注意到有个食人妖的脑袋后头还有个鸟巢。对于活生生的食人妖来说，这种装饰品也为免太独特了吧！”
他们都开怀大笑了。佛罗多觉得心情好多了：比尔博冒险的证据让他安心许多。太阳照在身上暖洋洋的，他眼前的白雾似乎也消散了些。他们在这块草原上休息了片刻，更在食人妖大脚的阴影下用了午餐。
“有没有人愿意趁着日正当中的时候给我们来首歌啊？”当众人吃完之后，梅里高兴的问。“我们已经好几天没说故事或是听歌了。”
“从风云顶之后就没有了，”佛罗多说。其他人不安的看着他。“别担心我！”他补充道。“我觉得好多了，但还是没有好到能够唱歌。或许山姆可以想出些歌来唱。”
“来嘛，山姆！”梅里说。“你脑袋里有很多好东西没跟我们分享喔。”
“我可不知道这件事情，”山姆说。“不知道这个怎么样？我可不会把这个叫做诗歌，因为它大部分是瞎掰的。但比尔博先生的故事又让我想起了这首歌。”他站了起来，双手背在后面，彷佛在学校背书一般的唱起了一首古老的旋律。
食人妖孤单的坐在石座上，不停的啃着块老骨架；他已经啃了好多年，因为实在很难找到新鲜肉！
吃到新鲜肉！尝到新鲜肉！
他孤单的住在山中的洞穴没事忙，因为很难找到新鲜肉。
汤姆穿着大靴子跑了来，他对食人妖说：“老大，那是啥？”
看起来很像是我舅舅提姆的小腿骨，应该收在那大坟场。
灵骨塔！大坟场！
提姆已经挂了这么久，我还一直以为他还在墓穴躺。
“小子，”食人妖说，“这骨头是偷来的。
因为，洞里的骨头有啥用？
你舅舅早就死透透，我才会拿他的骨来用。
骨来啃！骨来用！
他全身骨头少根又不会痛，就让我这食人妖爽爽啃。”
汤姆说：“你这家伙实在怪，没人同意硬抢去，管它是腿是屁股，他还是我爸的好兄弟；快把老骨头交出去！
赔给我！交出去！
就算他挂了又怎样，照样还是他的大屁屁；快把老骨头交出去！”
“