见伊苏穆德号受伤严重，船体严重倾斜，天龙号转向撤出战斗。俄国军舰紧追不舍，天龙号以速度的优势和俄舰保持距离向东撤退，双方偶有炮击，但都没有给对方造成伤害。
倒霉的伊苏穆德号却在长崎港外发生连续爆炸，舰长下令弃舰，不久伊苏穆德号沉没。
首战告捷，丁汝昌对这次远途作战信心大增。
俄军舰一直追击天龙号直至天色渐暗，见没有可能赶上天龙号，这才放弃返航。
丁汝昌这次对俄海军舰队的攻击，给俄国舰队一个错误的信息，俄舰队将注意力完全放在了长崎以东。李健得以顺利的在江户补给，从容的离开日本前往美洲。
红军舰队在江户受到小松宫以及德川庆喜的欢迎。李健并没有出面，所以日本方面并不知道李健到达日本的情况。不过小松宫对中国舰队突然到来依然感到非常惊讶，他没有想到自己才回到日本几天，中国舰队竟然紧随而至。当然他对红军的作战行动并不清楚，见中国人对到达江户港口很低调，大批舰只并未进港，只是让补给舰船进港快速补给。岩苍具视作为运送日本物资的押送人在江户登陆复命。他自在中国登船后就没有再见到土方岁三，因为土方岁三在中国即表示愿意跟随李健不再回日本。所以岩苍具视一直认为土方岁三仍然留在了中国，并不知道其实土方岁三一直和他呆在同一个舰队里。
半日后，土方岁三立在威龙号船尾，目视久别的家乡渐渐消失在海面，跟随李健前往北美。
2天后，俄国舰队得知消息赶到江户，但是毫无中国舰队的踪迹。日本人对中国人舰队的去向说法很多，不能有肯定准确的情报。虽然他们判断大多数情况中国人应该去了北美，可是俄国人决定不予追赶。俄国人将在日本发现中国运输舰队的消息向英法作了通报。英法决定联合俄国对日本施压，要求日本对中国宣战，对联军提供军事情报以及港口补给，不然将对日本进行报复。日本方面表示反对。
2月4日，意大利和奥地利首先开仗。
意军主力部队10万人，名义上由国王统率，实际上归参谋长拉马尔莫拉将军指挥，从曼图亚地域向前开进，准备对奥军的翼侧和后方实施突击。而奥地利在意大利境内只有阿尔布雷希特大公指挥的7。8万人的南线军队。从兵力上看，意大利占据明显优势。
在战争还没有爆发之前，玛丽安妮曾问过薛福成，哪一方会胜利？薛福成说他认为意大利很有可能胜利，因为奥地利人的大部分兵力必须用于对付普鲁士，而且意大利有比奥地利强大的多的海军。可是他又说，李健曾对他说过，意大利人内战内行外战外行，他不可能单独打赢任何一场对外战争。鉴于李健的话从未落空过，他对意大利人的胜利持悲观态度。玛丽安妮是个有主见的人，她自然不会相信薛福成的话，她认为那只是李健的一个笑话，不过她不明白为何李健要如此贬低意大利人。为此在都灵她还询问了加里波第的意见，加里波第证实李健曾经开过这样的玩笑。不过他仍然认为意大利可以胜利。当然他不愿意看见李健的预言成真，在意大利境内他再次组织了志愿军，准备进入意大利北部作战。
2月15日，意大利陆军果然在维罗纳东南的库斯托扎意外失利，被迫撤退
到克雷莫纳出海，向利萨岛发起进攻。18、19日两天，意大利舰队对利萨岛进行炮击，守岛的奥地利军队有3000多人，作战非常顽强，用火炮击伤了意大利一艘铁甲舰。但是形势对奥地利不利，利萨岛岌岌可危。
在意大利舰队准备组织再次进攻时，奥地利舰队于20日拂晓赶到。奥地利海军仅有7艘铁甲舰，其余均为木质军舰。舰队由海军上将特格特霍夫率领，从距离利萨165海里的波拉港赶来。到达利萨附近海域后，特格特霍夫将舰队也编为纵向排列的3个“V”字形的楔形阵。下午1时，佩尔萨诺将意大利舰队的铁甲舰编成纵队迎战奥地利舰队，其他的非铁甲舰均未参加战斗。在双方舰队相遇的紧急时刻，佩尔萨诺却突然把旗舰从“意大利”号转移到阵形之外的“铅锤”号上，致使意大利舰队的纵形阵出现了一个缺口。采用楔形横队的奥地利舰队则抓住这个机会，特格特霍夫率领全部由铁甲舰组成的第一个“V”队冲乱了意大利舰队的队形，接着双方开始了一场混战。
战斗中“铅锤”两次试图撞击奥地利“凯撒”号，但都未成功，反而被“凯撒”号逐出战斗。而奥地利舰队旗舰“斐迪南德”却在烟雾中撞上了“意大利”号的舷侧，“意大利”号随即失去控制，而其前方的航路又被另一艘奥地利军舰封住，在不得已后退时，“斐迪南德”又用全速撞上了它的右舷，造成舰身严重倾斜，大量的海水从破口处涌入，几分钟后，“意大利”号连同上面的400余名官兵一起沉入大海。意大利铁甲舰“巴勒斯特诺”号也在混战中中弹起火，于下午2时30分爆炸沉没。至此意大利舰队败局已定，佩尔萨诺被迫下令退却。而奥地利舰队由于也有数艘军舰负伤，因此未对意大利舰队进行追击。
这次海战意大利舰队遭受重创，损失了3艘铁甲舰，1000余名官兵。比陆战更加失败。
意军被打得惨败，以致达到无力再战的程度。意军的惨败使普军迫敌两线作战的战略计划不能实现。俾斯麦对自己的盟军如此缺乏战斗力感到十分恼火，但却无可奈何。
奥地利和普鲁士的战争形势变得微妙起来。普军西线兵团冯&；#183；法尔肯施泰因将军率领普军5万余人，在朗根萨尔察附近地区大败汉诺威军队，进而围困了汉诺威城。汉诺威王奥格尔格宣布投降。尔后法尔肯施泰因挥师南下，准备先占领法兰克福，随后向巴登和符腾堡进军。可是东线的普军形势不妙。2月20日，匈牙利决定出兵帮助奥地利对普鲁士作战。奥地利得以派遣预备队增援萨克森州德累斯顿一线的西线战场。奥地利的主力都在这一地区。贝奈德克率领的奥军主力，共6个军28万余人的北方军团，严阵以待。
普奥双方现在都想尽快决战。对于奥地利来说，普军在西线节节胜利，南部的巴登、符腾堡、巴伐利亚都受到威胁。加上背后意大利人很可能会重新发动进攻。对于普军来说，军事上外线作战必须速战速决。政治上也必须尽快决出胜负，以免法国后悔，放弃中立插手战争。其实如果奥军从战略上看清这一点的话，他们可以占据主动，可惜，奥军主帅不是一个高明的战略家。
奥军在意大利获胜后，并没有继续发展攻势，而是放弃了威尼斯，只留少量兵力驻防，将大部分兵力迅速调回多瑙河沿线，以支援形势紧迫的北战场作战。所以西线战场是完全可以得到稳定的。在东线战场，按照战场发展趋势，只要奥军利用北面克鲁什内山脉和西北面厄尔士山脉地形险要，普军行军困难之机，扼守山南各隘口，完全有把握将普军各个击破。至少可以拖延时间，等待有利时机。至于背后的意大利人，除了加里波第率领的志愿军在北部意大利山区小有胜利，其主力已经无力再战。在短时间内不会对奥地利构成威胁。
22日，普军东线第三军团易北河军团占领了德累斯顿，随后和第一军团会师。此时奥军正由摩拉维亚向西北方向边境开进，毛奇果断命令太子腓特烈率领的第二军团翻越苏台德山脉对奥军侧后进行突击。第一和第三军团正面迎敌。
果然奥军没有能利用机会将普军阻截在山北，然后实施各个击破。25日，普军顺利地通过了山地，进入山南地区，奥军丧失了最好的机会。
贝奈德克率领奥军主力，企图在两路普军之间选其一路，集中兵力予以打击。26日，奥军主力一部阻击普军第二军团，结果被行军疲乏的普军意外打败。
普军两面钳形攻势渐渐形成。贝奈德克只能率奥军主力向东南退却，以逃避普军的钳形攻势。贝奈德克犹豫不决的指挥使普军占据了上风。
在北美，胡安偷袭萨克拉门托果然没有成功，美军有2万人驻守在那里，而且加强了城防共事，在伤亡了几百人之后，胡安决定放弃。他在萨克拉门托附近地区进行不断的外围骚扰，但是从美国东海岸开到的北方军队和南方军队依然源源不断，萨克拉门托的美军兵力不断扩大。胡安身陷敌后，没有后勤补给，随时会被包围歼灭。于是只能放弃萨克拉门托，沿铁路向北撤退。沿途他不断的破坏通向西雅图的铁路。这条铁路在不久前刚刚被汤姆破坏过，美国人刚修好它，胡安却再次将它破坏。格兰特对此很恼火，铁路的破坏大大延迟了美军的进军速度，胡安的存在令他如坐针毡，他立即组织了南北两路骑兵对胡安进行围剿。北路由已经行进到波特兰以南的北方军队组成，薛尔曼任总指挥。南路由行进至萨克拉门托南方军队组成，艾伯特&；#183；约翰斯顿任总指挥。一共2万多人。身陷敌后缺少情报的胡安对此全然不知。
格兰特的分兵使得进攻唐城的计划不得不停顿下来。汤姆在西雅图以南的波特兰得以喘息的机会。
冬天的寒冷使双方都面临艰难。特别是胡安，越向北行军越困难。长途的航行加上连续的作战和行军，很多战马和士兵患病。艾伯特&；#183；约翰斯顿的骑兵也追了上来，两军发生战斗，双方骑兵军团都有损失。在没有办法的情况下，胡安离开了铁路线向海岸线靠拢，并且呼叫呤唎舰队前来支援。约翰斯顿跟随而至，最后双方在加利福尼亚北端海岸线上的克拉马斯河入海口附近展开决战，薛尔曼的骑兵兵团也及时赶来助战，从胡安侧翼发动进攻。
当天气温大约在0度左右，太平洋吹来的海风强劲寒冷。美军除了兵力占优，在地形上也占据优势。而风向对胡安极为有利。面对强敌的包围，胡安背水一战。胡安的骑兵都是久经沙场的老兵，在不利的情况下爆发了顽强的斗志。战斗进行的激烈而残酷，大批士兵阵亡。胡安率部分主力竟然击穿了正面约翰斯顿兵团的进攻。正面的美军被打得溃不成军，四处逃窜。然而薛尔曼的骑兵兵团突破了胡安兵团的侧翼防线从侧后突入胡安兵团。胡安的阵线全面崩溃，部队被一切为二。幸亏呤唎舰队及时赶到，利用舰炮对胡安进行支援。美军在炮击之下损失惨重，不得不远离海岸线，胡安得以在海边重新组织部队。
当天夜里至第二天白天，胡安在海军的掩护下登舰撤离。美军惧怕舰炮的威力和胡安兵团彪悍的作战风格，没有展开追击，听任胡安离去。此战结束，胡安兵团损失了一半兵力。双方各阵亡5000。
2月底，胡安兵团从海路撤退到唐城接受休整。胡安在加利福尼亚的作战虽然没有改变唐城不利局面。但是有效的遏制了美军的进攻速度，最重要的是北美红军的士气得到振作，为接下来的城市保卫战赢取了宝贵的时间。
但是唐城的形势依然令人担忧。美军在波兰特以南已经集结了20万人，还在继续增兵。而波兰特的守军只有10万，身后的唐城已经没有更多的兵力可以支援。鉴于这种形势，刚到唐城的汉斯以军事顾问的身份建议汤姆继续向北撤退，撤退到西雅图重新布置防守。汤