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且说文命跨上龙背，径向西北而进，一路上个个丧气。伯益笑道：“这个真叫作‘天下本无事，庸人自扰之’了。”文命叹道：“世间之事为好反成怨，大都如此。局外人不谅局中人不得已的苦衷，亦大都如此。吾尽吾心，求其所安而已。”
正说时，只见下面已是一座大山，自东向西横约千里，而广不过百里。文命等降下一看，只见各处都是松树，葱葱郁郁，弥望不荆各处周历一转，不见居民，大家都觉诧异。
到了次日，再向西北进。到了一国，只见这来往人民个个都含秀气，而且言动有礼，衣冠颇像中华。文命看得稀奇，遇到一个少年，文命便过去招呼，问他国名。那少年很谦和的答道：“敝国名叫淑士。请问诸位从何处来，贵国何地？”文命答道：“某等从中华来，是中华人。”那少年听到“中华”二字，更恭敬的向大众施礼道：“原来是中华大贤，失敬失敬，敝国君亦出自中华，现在某等所受之教化政治都是取法于中华的。某等间接能够受到中华的德泽，真是感幸不荆”文命听他说君主是中华人，便问他道：“贵君主何姓？”
那少年道：“姓高阳氏。”文命一想：“高阳氏，莫非就是颛顼帝的子孙吗？果然如此，是与我同宗了。当初颛顼帝的儿子很多，后来有许多不知流落何地。现在此国君主不要是颛颈帝的子孙吗？”想罢，便问那少年道：“贵国京城在何处？离此有多少远？某等想见见贵君主，可以吗？”那少年道：“敝国京城离此地很远。不过诸位要见敝国君却亦容易，因为敝国君这几日内就要巡守到此，已见命令了。诸位如能小住几日，就可以相见。”说完，又问文命道：“诸位远来，寓居何处？寒舍即在左近，不嫌简亵，请赏光惠临，何如？”
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文命要想考察他们的一切，亦不推辞，便吩咐天地十四将及真窥等在原处守候，自己就和伯益随着那少年到他家里来。
只见房屋并不宽大，而陈设极其精雅，书籍之外，乐器尤多，当中一块匾额，大书“成｜人室”三字，旁边悬着一副对联，叫作“高山流水得天趣，六律八音思古人。”文命看了，知道这国的人大约是偏重音乐的。
坐定之后，就问那少年道：“贵国教育重音乐吗？”那少年道：“是敝国君教育的宗旨，以为礼乐二事，都是做人极重要的事件。但是乐比礼还要重要，因为礼是呆的，乐是活的；礼是机械的，乐是天趣的。一个人不习礼，固然不能自立，但专习礼，而不用乐去调和它，不但渣滓不能消融，就是连性情亦不能涵养，流弊甚大。所以敝国君教育之法，于礼之外，尤注意于乐。以为礼明之后，不过如一种陶器，仅具模型而已。
加之以光泽，施之以文彩，使之美观，非乐不可。故当初敝国先君立国之初，即定国名为‘淑士’二字，推十合一谓之‘士’。要使某等人民个个读书，明于古今，无论为商贾，为农工，都不愧为士人。‘淑’字的意思就是礼陶乐淑的意思，一国之人，个个能淑，这是敝先君所期望的。”
文命道：“贵国的乐歌一切都是贵国君创造了、颁布民间的吗？”那少年道：“是的。当初敝先君从中华带来一种音乐。
叫作承云之乐。听说当日中华天子叫什么飞龙氏，会八风之音，为圭水之曲，以召气而生物。适值遇到地不爱宝，水中浮出许多金子来，那金子如萍藻一般的轻，拿来铸成一钟。用羽毛一拂，那声音就达到百里之遥，取名叫浮金之钟。又拿那浮金做成一磬，不加磨琢，天然可用，取名叫沈明之磐。拿这两项钟磬作成了五基六英之乐，所以敝国所教的音乐都以此为根本，可谓尽善尽美了。”
文命听到这番话，知道这个君主一定是颛顼帝之后了。便又问道：“贵国君近日到此地来何事？”那少年道：“敝国君宵旰勤民，不遑暇逸，时常到各处巡守省方，问民疾苦。前月早有官长晓谕，说君主就要来临幸，所以知道。并非有特别之事。”
正说到此，只见外面走进几个人来，匆匆向那少年说道：“君主大驾已到，我们应去迎接了。”那少年连声应道：“是是。”立即起身，向文命道歉道：“某本应奉陪，奈敝君主已到，礼须往迎，改日奉教吧。”文命、伯益亦站起来，谢过了骚扰，一同出门。那少年人和各人匆匆而去。
文命向伯益道：“我们无事，也过去看看吧。”遂和伯益缓步而行。只见街上百姓纷纷向前，文命等亦跟踪而进。须臾，到得一片广场之上，只听得万众欢呼君主万岁，那种热烈的情形都是出于至诚，并无一毫之勉强。接着，里面振铎一声，大众顿然默默，一声不响，不知何故。
隔了好一会，忽然众人纷纷移动，中间让出一条路来。只见刚才那个少年匆匆走出，举头见了文命、伯益二人，不禁大喜，就向文命说道：“某刚才已将二位到此之事奏明敝君主。
敝君主立刻就要来奉访。叫某先出来先容，不想二位恰在此地，真是巧极了。务请稍待，容某再去奏知。”说罢，又匆匆从人丛中钻了进去。
这时万众睽睽，都属眼于文命二人。不多时，众人又复移动，当中让出一条路径。只见那少年侧身前行，后面跟着一个衣冠整肃、气宇轩昂的人，徐徐过来。那少年先抢前数步，向文命道：“敝君主奉访。”又回身鞠躬奏知那君主道：“这二位就是中华大贤。”那君主一听，就过来行礼，说道：“未知大贤莅止，有失迎迓，甚歉甚歉。请到敝庐中坐坐吧，此地立谈不便。”文命、伯益一面还礼，一面细看那国君：年约五旬左右，衣冠朴素，既无车舆，又少扈从。若非那少年指明，在稠人之中哪里辨得出他是个君主。窃叹其道德之高，遂谦谢道：“观光贵国，极愿晋谒。乃蒙先施，何以克当！”当下谦逊了一会，即跟了那国君向左而行。众百姓尽散，那少年亦自去了。
文命等走不到几百步，只见路旁有三间向南的平屋，简陋之至。当中开着正门，门外站着两个赳赳武士。看见国君走到，一齐举手致敬。那国君就让文命等进去，说道：“这是某的行馆，请小坐吧，可以请教。”文命等再三谦谢，然后入内，分宾主坐下。那国君先说道：“某本是中华人，自从先祖流寓于此，已经三世了，回首故乡，不胜眷念。闻说二位从中华来，某如归故乡，倍切欢迎，一切都要请教。敢问现在中华圣天子是哪一位？国中太平吗？二位大贤到敝地来有何贵干？”
文命就详详细细的告诉了他一番。那国君听了，重复起身行礼道：“原来是二位天使辱临小国，简慢之至，罪甚罪甚！
”后来又谈到文命的履历世系，原来同是一家。文命是颛顼帝之孙，那国君是颛顼帝的玄孙，比文命辈行为小，是在从孙之列。那国君尤其大喜。文命便问他开国情形，那国君道：“先曾祖老童，自颛顼帝崩逝之后，即浪游西方，生子多人，又复散居各地。先曾祖后来居于騩山，成为神仙。先祖又到处远游，偶然游到此地，觉得民风美茂，就用中华的礼乐去教导他们，颇蒙国人之推戴，遂做了此地之君主。百年以来，礼陶乐淑，颇有成效，传到某已经三代。某谨守成法，尚无陨越，这是差堪告慰的。”
伯益道：“用中华礼乐改变外邦，固是可喜，但贵国君究系中华人，桑梓之邦，岂可忘却。况现在圣天子功德震古烁今，贵国君何不入朝修礼，兼省颛顼帝庐墓呢？”那国君道：“某何尝不想入朝？无奈路程遥远，约计往返，恐非四五年不办。
前数年，某曾遣人乘船探测路程，据所报告，仅仅前面一座方山绕过去，遇着顺风已须半年，倘遇逆风更难克期。绕过方山之后，到中华还有多少路，须行几日，更难预算，所以因此作罢了。请问二位到此走了几年？坐的是什么船？”伯益一一的说了。那国君不胜骇异，益发钦佩。
文命道：“贵国对于中华固然交通不便，但是对于邻邦亦通聘问吗？”那国君道：“对于邻邦都相往来，有两处亦是本家，往来尤熟。”文命便问是哪两处，那国君道：“一处在敝国西南，上有三山：一名芒山，一名桂山，一名摇山。摇山上所居住的就是先曾祖老童的次孙，名叫长琴。先曾祖老童本来是精于音乐的，发音常如钟声。所以这位渊源家学，亦精于音乐，尤长于琴，所以取名叫长琴。敝处最重音乐，有时前往请教，颇得其益。一处在敝国正西，名叫大荒之山，居住在上面的是先曾祖老童之子。此人已经得道，变更了他本来的状貌，三面一臂，怪不可言。”
伯益一听，便问道：“三面一臂，那两面是如何生的呢？
少去的是哪臂呢？”那国君道：“少去的是左臂。三面的位置，恰成三角形，所以见了他，任在哪一方，都可以和他谈话。”
文命道：“离此地有多远？”那国君道：“并不甚远。”
这时天色已不早，那国君就殷勤的将文命等留下住宿，又遣人去招呼真窥等加以款待。等到晚间，国王有事他去，伯益向文命道：“某看前面那座方山既无居人，又阻塞海道，何妨将中央直辟一条海路，便利西东往来之船，岂不甚妙。”文命道：“我刚才亦如此想，此番到海外来，各国差不多要走遍了，对于治水工作一点未做，如能将此山凿开，使西方各国由海道到中华的减省不少路程，亦是一种成绩，留个纪念，岂不其妙。
”当下二人议定了。
到了次日，就和那国君说知。国君听了，赞成之至，益加佩服。文命就率领大众乘龙再到方山，拿出伏羲氏所赐的玉尺，测准了高低，勘定了路线。工作之人，除由淑士国选派多人外，又叫了祝良、勾太丘来和他商议。请他派了龙宫精锐之士，无论虾兵蟹将，凡有能胜工作的，都来帮助。一面由天地十四将指挥合作，务须于最短期间使其成功。自此之后，方山之上，丁丁啄啄之声响彻云宵，日夜不绝。文命与伯益等则乘龙来往于淑士国、方山之间，指督一切。
闲暇的时候，又和伯益等到摇山去访长琴，与长琴叙起来，是同堂兄弟。那长琴对于文命、伯益亦非常亲热。文命见他室中四壁都挂的乐器，长长短短的琴尤其多。文命本来是闻乐不听的人，在此无事，又兼为联络亲谊起见，就请长琴弹奏一阕，长琴亦欣然答应，取了琴，盘着膝，安弦操缦，慢慢的弹起来。
倏见有五彩之鸟三只飞翔集于庭中，伯益认识一只是凰鸟，一只是凤鸟。弹到后来，那三鸟亦展翅而舞，引吭而鸣，与琴声如相应和。长琴曲终，那三鸟亦停止。文命等看了不胜稀奇，当下齐劝长琴回归中华。长琴仰天笑道：“二兄是建功立业之人，弟是世外之人，久已无志于富贵。一归故乡，不但尘俗之气不可耐，而且难免于富贵逼人，那时再逃避，真是何苦！还不如在此空山之中，较为清净。”文命等听了，深叹其高尚，后来又谈了一会，文命等告辞，长琴直送到海边。
路上遇到一只异兽，其状如兔，又如猿，自胸以下颜色纯青，不能见其裸露之处。伯益便问此兽之名，长琴道：“此山异兽甚多，某亦不能尽识，不知