对日本帝国主义。中共中央又于11月28日发表了《抗日救国宣言》，提出组成中华民族抗日联军，共同抗日等主张。
12月，在中国共产党领导下，北平爆发了“一二。九”运动，提出“打倒日本帝国主义！”“反对冀察政务委员会成立！”“停止内战、一致抗日！”等口号，它标志着中国人民抗日民主运动新高潮的到来。
国民党当局原计划于12月在北平成立“冀察政务委员会”，作为适应日本提出的“华北自治”的妥协办法，以国民党察哈尔省政府主席宋哲元为委员长。“一二。九”运动打乱了蒋介石的计划。
1935年12月25日。瓦窑堡。
毛泽东主持召开中共中央政委治局会议。确定了党的抗日民族统一战线的总政策，明确指出；经坚决的民族战争反对日本帝国主义进攻的总任务下，必须把国内战争同民族战争结合起来，准备直接对日作战的力量，猛烈扩大红军；还提出：红一斋的行动部署应放在打通抗日路线与巩固扩大现有苏区两个任务的基础上，向山西发展。
遵义会议解决了中国共产党的组织和军事路线问题，实际也解决了政治路线问题。瓦窑堡会议进一步完满地确立了中国共产党的政治路线，同时指明了线军事家运动的方向，是中国共产党继遵义会议以后，又一次极其重要的会议。
1936年1 月19日，中央军委发出《东进抗日和讨伐卖国贼阎锡山命令》，并以红一方面军组成中国人民红军抗日先锋军，总司令彭德怀，政治委员毛泽东（兼），徐海东任右路纵队总指挥，挥师东征。
2 月22日，徐海东指挥红十五军团夜渡黄河，直捣义牒镇，乘胜向隰县挺进，进逼同蒲铁路，与左纵队配合，打了几个胜仗，所到之处，开展群众工作，打土豪，分财物，宣传抗日救国主张，扩大红军队伍。
1936年2 月27日。太原阎锡山官邸。
红军的所向披靡，长驱直入，吓坏了山西“土皇帝”阎锡山。他急忙把围攻陕甘的孙楚四个旅和晋中杨效欧第六十六师调过来，堵截红军东进北上。
阎锡山在他的官邸设宴款待这两位将要替他出征的将领。
阎锡山向来视财如命。他自己挥霍无度，只要有第二个人参与，就像个吝啬鬼，铁公鸡。
餐桌摆着四个又浅又小的盘子，炒了几道山西最普通的小菜，像个馒头放到盘子中间。
孙楚和杨效欧，你看看我，我看看你，想笑又不敢笑，也不敢大口吃菜。
“现在是党国最困难的时期，我们都要厉行节约呀！”阎锡山舞动着筷子，不断地往嘴里送菜，还冠冕堂皇地说，“我平时，连这样的好菜还吃不上呢！”说着，拿起了酒壶，给自己斟满，举起酒杯说，“来！喝！祝你们马到成功！”
酒，也只有一壶，阎锡山自己就喝了半壶，孙楚和杨效欧，每次端起酒杯都是抿一抿嘴唇就放下。
“老头子（指蒋介石）已经答应，派十个师的兵力入晋，帮助我们剿匪！”阎锡山的黑胡子动着，“等你们剿灭共匪后，我要加两道菜来给你们庆功！”
在这顿“丰盛”的晚宴中，孙楚和杨效欧强作欢颜，不知说什么，只是一味地“是！是！”
红一方面军突破敌人十多个团在阳泉曲南北的防线后，红十五军团在徐海东指挥下挺进晋西北，分散调动敌人。3 月25日，军团骑兵连进至距太原仅十多公里的晋祠、威逼太原。随后，继续北上，与刘志丹率领的红二十八军会合，击溃沿路之敌，发动群众，开仓济民。4 月14日，徐海东率红十五军团进至大麦郊，进行为期一周的休整。
同日。红二十八军在围攻三交的战斗中，军长刘志丹侦察敌情，指挥战斗，不幸壮烈牺牲。
刘志丹，和其他红军高级将领一样，也有许多传奇的经历。这个农民的儿子诞生于陕北保安。1926年黄埔军校第四期毕业，随北伐军到达武汉，“四。一二”反革政变后，返回陕南。
1928年领导了著名的“渭华起义”，陕北红军的核心由此产生。他率领的小分队几次被消灭，只身潜回老家保安，当了民团团长。因他利用职权逮捕地主老财并将其处决，被撤职查办；他带领三个部下在一次国民党军官的宴会上，趁酒酣耳热之际，夺了二十支枪，又拉起了三百人的部队。
当这支小小的部队遭到重重的包围，面临灭顶之灾时，刘志丹提出议和，担任国民党军队的上校长官。他又打土豪、分财物，再次被围剿、逮捕；在哥老会朋友的帮助，又死里逃生，所辖军队被改编为一个运输旅，旅长的头衔又加在他的头上。
但令人难以置信的事是他第三次故态复萌。他专向享有免税优待的豪绅征税，第三次遭撤职围剿。最后在悬赏缉拿他首级的情况下，被迫退到保安，于1931年举起一面独立的“镰刀斧头”红旗，攻占保安和中阳两座县城，进行土地革命，发展和壮大陕北红军，扩大和巩固革命根据地，奠定了陕甘革命根据地的坚实基础。
刘志丹的大胆勇敢、智勇双全很快在整个西北闻名遐迩，传开了“刀枪不入”的神话。美国著名进步记者斯诺在他的《西行漫记》中这样赞道：刘志丹是个现代侠盗罗宾汉，对有钱人怀有山区人民的一惯仇恨。在穷人中间，他的名字带来了希望，可是，在地主和老财中间，他成了惩奸除恶的天鞭。（见斯诺著《西行漫记》三联书店1979年版，第182 页。）
刘志丹的牺牲，是中国民主革命的一大损失，全体红一方面军战员极度悲伤。毛泽东为刘志丹题词：“群众领袖，民族英雄。”周恩来也题词：“上下五千年，英雄万万千；人民的英雄，要数刘志丹。”
4 月的山西，时而被寒流袭击，偶尔的早霜，暂时压制了萌动的春意。但，冬天已经过去，春天不会太远。
蒋介石调集近十个师的兵力先后入晋。同时，蒋介石又令东北军、第十七路军等共十几个师向陕甘革命根据地进犯。阎锡山以五个师又两个旅向南推进，企图将红军聚歼于晋西地区。
红十五军团按方面军的指示，进行了调整。调出第八十一师编制；以第七十五师二二三团为基础扩编为第七十三师；第七十五、七十八师番号不变。
晋西大麦郊。红十五军团指挥部。
阳光明媚，气候温和。远处柳林已呈现一片绿意。封冻的河水，开始一点点融化。
毛泽东用他的“五齿梳子”梳着自己的长发，穿着肥大的棉衣，在和徐海东交谈。
徐海东呷了一口茶后欲言又止。
毛泽东却谈笑风生。当他发现徐海东的表情时问道：“海东同志，有什么话要说吧！”
“哦……哦……”徐海东吱吱唔唔。
“说哟！”毛泽东点着一支用菜叶子做成的烟卷，吸了一口说，“说错话，也不会打屁股的！”
徐海东试探着，怯怯地说：“国民党十七、八个师，大兵压境，我们地形不熟；陕北老根据地又面临危险。款、粮也筹得差不多了，打通山西阎锡山这条通道，进入华北抗日前线，目前看，牺牲太大，几乎不可能。我看是不是……”
徐海东说到这里不敢轻易说下去了，因为此时的毛泽东咳嗽一声，把菜叶烟扔到地上不吸了，并站了起来，向窗前走去：“说下去，说下去嘛！谈谈你的看法！”
徐海东鼓足了勇气说：“依我看，不如红军先打回陕甘革命根据地，积蓄力量；迎接北上的朱德、贺龙两支红军主力；向四周巩固扩大根据地……”
“好！好啊！”毛泽东转过身来，用一口浓重的湖南口音说道，“海东同志，我俩是英雄所见略同嘛！我也正在思考这个问题，并已和闻天同志、恩来同志、彭老总达成了初步共识，有你们几个大将军支持，就可以形成决议啦！”
“主席！我是瞎说胡想，别影响了中央的正确思路！”徐海东把吊在嗓子眼的一块石头放到了肚里，从容地说，“走时，我们再留下些小股部队，就地打游击，将来再次东征时，就有导航的了！”
5 月5 日。毛泽东、朱德以中华苏维埃人民共和国中央政府主席和中国人民红军革命军事委员会主席的名义，向国民党南京政府及海陆空各军队、各党派、各团体发出《停战议和一致抗日》通电：《通电》痛斥蒋介石、阎锡山阴拦红军抗日的罪行，申明抗日先锋军虽然能够打破反动军队的阴拦继续挺进，但是，为避免大规模内战及损耗国防力量，红军撤回河西。通电敦促南京政府，在中国亡国灭种的紧急关头，应当幡然悔改，在全国范围，首先在陕甘晋停止内战，互派代表磋商抗日救亡的具体办法，如果执迷不悟，甘为汉奸卖国贼，则必为全人民所唾弃、所倾覆。
红军的东征和回师，使全国人民清楚地认识到中国共产党“停止内战、一致抗日”的诚意和决心，在政治上大大孤立了蒋介石反动集团，扩大了抗日民族统一战线的影响。回师通电标志着中国共产党的政策，从“抗日反蒋”公开转变为“逼蒋伉日”（见《中国共产党历史》人民出版社1990年版，第507 页。）
东征的红军在毛泽东、彭德怀、徐海东等的率领下驰骋于晋西山区，打到哪里，哪里人民欢天喜地。贫苦农民纷纷组织起来、抗捐税、斗土豪，青年人纷纷报名参加红军。娃娃们唱起了新编的歌谣：共产党、红军天心顺，普天下的老百姓心随红军。
抗捐抗税当红军哟！
阎老西心上着了蒙……
徐海东率领红十五军团踏上了回返的征途。他以前只是听说，阎锡山爱财职命。这次东征，徐海东完全证实了这一点。
阎锡山花了“血本”——悬赏五万元买徐海东的脑袋。徐海东听说以后，摸着自己的头，笑呵呵地说：“娘卖匹的！阎老西就是比蒋介石小器，蒋介石出十万元的赏要我的脑袋，阎老西才挤出五万元！”徐海东骂阎锡山小器在红军指战员中传为佳话。
黄河东岸。铁罗关渡口。
天上大雨滂沱，地上水土泥泞。
河里浪涛汹涌，红军艰难徒涉。
徐海东率领红二十五军团完成掩护全军西渡的任务后，西撤渡河。队伍行走异常缓慢。徐海东心急如焚。他催马向前，想查个究竟：是渡口有敌人，须马上组织攻击；是路滑难走，得敦促队伍快行，以防敌关麟征第二十五师追上来，背水之战，后果不堪设想。
山路崎岖，陡坡窄道时而出现。老兵认识徐海东的大白马，纷纷让路；新兵不认识，也不会行军，在队伍里乱穿。
徐海东不让战士让路，总是抖动马缰绳，让马从路边泥水或没道的山坡上走。大白马表示抗议，走几步，只要队伍稀少，它就硬往路上挤。前边是山路，路两旁是大大小小的石头块，马踏着碎石，艰难地小跑。突然，一个小战士闪出队伍，正好跑到马头底下。徐海东猛一提缰绳，想从右边闪过战士，哪知，大白马也似乎意识到危险了，顺着马缰躺猛地一闪，徐海东便从马北上栽落下来……徐海东被摔得鼻青脸肿，鲜血立刻从头上流下来。当他从昏迷中醒来，感到满嘴血腥味，吐了一口，全是血，这才发现他的两颗门牙被石头磕掉了。‘“马……马……马踩伤……伤人了吗？”徐海东喃喃地问身边的卫生员。
“没有！马没踩着人！”警卫员抢过话回答说。徐海东感到头发木、嘴发麻，紧闭双眼，躺在担架上像是腾云驾雾，时