李成：“哇塞！我就有这本书啊！——没错，就是这个作者，他写的这本书披露了日本关东军的一次特种作战行动，行动代号叫‘血色黎明’。”
肖阳：“血色黎明？”
（闪红）
10/日军野外训练场日
特攻队长多田端着上了刺刀的步枪狂叫着冲向镜头——
三个穿苏军服装的中国人匆忙拿起冲锋枪，还没来得及射击，就被多田用熟练的动作一个个杀死。
鲜血飞溅。
另外四个特攻队员列队站在一旁。观看的人有三个：关东军情报部副长松村少将、河池大佐和小林横山上尉。
多田刺杀完毕，面向三人立正。
松村满意地点了点头，对河池说：“很好，参加这次行动的人选，如果都能像他这样，我们的目的就达到了一半。”
河池：“请将军放心，‘血色黎明’是我们精心筹划的一次行动，每一个参加者都经过了专门的训练。我相信，他们一定会给苏联人留下深刻的印象。”
小林横山思索着。
松村：“那就好。大战已经不可避免，如果能通过这次行动，影响到敌人的作战心理，那怕是产生一些阴影，也是有益的。”
河池：“将军的估计未免太保守了吧？这次行动将有更大的收获，对这一点我坚信不疑。”
松村：“是啊，你是从国外回来的专家，对这次行动的方方面面考虑得比较周全，对成功的可能性也做了充分估计。不过我还是想提醒你，还是要把困难设想得更大一些，毕竟是在敌国境内行动，会有很多不可预料的事情发生。”
河池：“谢谢将军的提醒，我会充分考虑的。”
两个对话的过程中，小林横山不时观察四周，似乎察觉到什么。
附近树林中，一个人影悄然离去。
10/公路黄昏
一个穿日军风衣，带风镜的人骑着一辆摩托车飞驰而过。
11/小酒馆内黄昏
一双穿日本马靴的脚走进来。
堂倌：“太君，您来了。请这边坐。”
来人坐下了（看不见头部）：“来一碗烧锅，半斤狍子肉，要现烤的。”
堂倌：“好咧，马上就来。一碗烧锅，半斤狍子肉，现烤！”
来人的手伸到桌子下面，将一个纸条塞进桌子缝隙中。
12/江边黎明
一根原木漂到岸边。从原木下冒出一个中国人。他刚要上岸，两支冲锋枪对准了他：“不许动！”
这是两个苏联巡逻兵。
中国人：“别误会，我是来找瓦夏大叔的。”
两个巡逻兵互相看看。
（现实4）舒拉家外日
肖阳和李成拿着酒走出来。
李成：“瓦夏大叔是当时苏联远东军情报机关的代号，他们在东北边境地区建立了若干情报站，绝大部分情报员是中国人。有关日军即将实施‘血色黎明’计划的情报，就是他们送过去的。哎，我跟你说，有关这方面的——”
肖阳：“好了，今天是我结婚的日子，就别再说打仗的事了，行吗？”
李成：“啊，对，对，和平才是今天的主题。我去喝酒了。”
米沙已经醉了，晕晕乎乎地啃着一只鸡腿。
李成走过来，将一瓶酒放到他面前。
米沙伸出大拇指。
李成一边给他倒酒一边问：“米沙大叔，请问，舒拉的奶奶还活着吗？”
米沙摇了摇头。
李成：“对不起。我——我想知道，舒拉的奶奶，在卫国战争的时候，是不是参加了红军？”
米沙没听懂：“什么？”
李成：“哦，我是说，舒拉的奶奶，是不是打过仗？”
米沙立刻兴奋地点了点头，用手比画着开枪的动作。
李成若有所思。
舒拉和几个俄罗斯姑娘一起跳舞。
13/乡村土路日
一辆嘎斯车驶过泥泞的路面。
字幕：1945年5月苏联远东地区
卡车上坐着四个女兵：叶琳娜、卡佳、薇拉和张彩。
薇拉：“这里真安静呀。”
叶琳娜：“是啊，一点都不像要打仗的样子。”
张彩和卡佳昏昏欲睡。
卡车驶向远处的小镇。
14/苏军远东情报部内日
中国籍少校罗中远走进来，向一位将军敬礼：“将军同志，方面军侦察处少校罗中远奉命来到。”
将军：“啊，你来的正是时候，罗。来看看这个。”他从一个葫芦旁拿起一张字条：“这是我们的8号情报员刚刚送来的，日本人正在准备实施一次特种作战行动，代号‘血色黎明’。”
罗中远看了看字条：“河池大佐？我怎么没听说过这个人？”
将军：“他是不久前从东京大本营调到关东军情报部的，战前曾在欧洲三个国家留过学，后来在日本陆军情报部工作。”
罗中远：“血色黎明，这代号很有点恐怖行动的味道。他们大概是想在边境地区制造事端。”
将军：“最近日本间谍在远东地区活动频繁，从我们得到的其它情报分析，这次行动，可能不仅仅是制造事端。”
罗中远思索着。
将军：“你们跟踪的那个日本皮货商，现在怎么样了？”
罗中远：“已经基本摸清了他的行动目标——是二十五集团军司令部的一个少校。”
将军：“想要策反他？”
罗中远：“是的。两个人已经接触过几次，本来今天是要抓捕他的，可不知为什么，这家伙像是有所察觉，突然消失了。我们的侦察队正在搜捕。”
15/公路日
一辆吉普车疾驰而来，上面坐着侦察队长伊戈尔中尉和四个战士。
16/农舍外日
嘎斯车远远开来。
五个女兵在车上打盹。
吉普车迎面开来。
伊戈尔望着农舍，对司机说：“慢点开！”
吉普车接近农舍。
突然，从农舍里跑出一个少校，向摩托车挥手：“同志！”
摩托车停下，伊戈尔下车。
突然一声枪响，少校后背中弹倒了下去。
伊戈尔急忙对战士们喊：“隐蔽！”
四个战士迅速下车。
嘎斯车猛地停住了。
车上，卡佳和张彩惊醒。
费多尔中校下车，掏出手枪，观察四周。
叶琳娜和薇拉在车上问：“中校同志，出了什么事？”
费多尔中校：“快下车！”
伊戈尔迅速跑到被打死的少校身旁。
费多尔中校望着农舍，忽然意识到什么，大喊一声：“伊戈尔，趴下！”
农舍的窗户里伸出一支冲锋枪，开始猛烈的扫射。
伊戈尔急忙卧倒。
费多尔中校举枪向窗口射击。
四个苏军士兵也开始射击。
窗口四周一片炸点。
卡车上，叶琳娜和张彩趴在一起。
叶琳娜：“见鬼，这里怎么会有德国人？”（小说下载网｜。）
张彩：“不，应该是日本人才对。”
卡佳掏出子弹装进狙击步枪。
17/农舍内日
一个穿俄罗斯服装的日本男人向外张望，他的腿受伤了，裤脚淌着血，一只手提着苏式冲锋枪。
他的主观镜头：伊戈尔和一个战士将被打死的少校拖到卡车后面。
18/农舍外日
伊戈尔：“中校同志，我们正在搜捕一个日本间谍。刚才接到报告，说在这一带发现可疑分子，就立刻赶了过来。”
费多尔：“检查他的口袋。”
伊戈尔翻了翻少校的上衣，从里面掏出一本证件，交给费多尔：“就是他，那个日本间谍要策反的就是这个少校。”
费多尔看了看农舍，对伊戈尔说：“包围这座房子，要捉活的。”
伊戈尔：“明白！”对两个侦察兵喊：“瓦西里耶夫、别科夫！”
两个兵跑过来。
伊戈尔：“你们两个绕到房子后面去！”
两个兵立刻开始行动。
费多尔看了看车上：“叶琳娜，卡佳，你们怎么还在车上？快下来！”说完对伊：“跟我来！”
伊戈尔向另外两个战士挥了一下手，跟着费多尔隐蔽接近农舍。
叶琳娜下车，卡佳却没动。
张彩：“卡佳！”
卡佳没理她，望着农舍，打开瞄准镜的盖子。
伊戈尔指挥三个兵向农舍靠近。
窗口内开始射击。
扎伊采夫急忙隐蔽。
卡佳举起枪瞄准窗口——
19/农舍内日
日本人正寻找目标，突然看到卡车上瞄准镜的闪光，立刻打出一个点射——
20/农舍外日
子弹扫过卡车，险些打中卡佳。
费多尔立刻起身射击，然后回头喊：“你们找死吗？快隐蔽！”
张彩：“好了，卡佳，快下来吧！这是命令！”
卡佳懊恼地下车。
伊戈尔又向农舍靠近了一些，喊道：“里面的人听着，你已经被我们包围了，再抵抗也没有意义，赶快投降吧！”
21/农舍内日
日本人冷冷一笑，又打了一梭子。他的表情说明他决心抵抗到底了。
22/农舍后面日
两个兵绕过来，慢慢向农舍接近。
19/农舍内日
日本人走到后窗看了看。
23/农舍后门外日
两个兵到了后门，一个踹开门冲进去。
24/农舍内日
日本人开枪——
冲进来的兵中弹倒下。另一个兵从门外射击。
日本人隐蔽，射击。
25/农舍后门外日
另一个兵胳膊受伤，惨叫一声。
26/农舍外日
枪声停了，费多尔听了一会儿，明白行动失败了，骂了一句：“见鬼！”
27/路边树林里日
四个女兵望着农舍议论纷纷。
卡佳：“难道我们就这么看着吗？”
叶琳娜：“是啊，我们也是战士，而且手里还有枪，可为什么要躲起来？为什么，同志们？”
薇拉：“因为这是命令，叶琳娜。”
叶琳娜：“见鬼，难道我们不是来打仗的吗？”
卡佳问张彩：“张，你说这是为什么？”
张彩思索着。
（现实5）舒拉家地窖内日
李成坐在一个木箱子上，阅读那本日记。
叶琳娜旁白：“张彩是一个中国革命者的女儿，父母牺牲后被送到了苏联，可能因为她是学心理学的，所以在战斗中常常能猜透敌人的心思，据说至少有二十个德国狙击手中了她的圈套。”
李成慢慢抬起头来——
肖阳站在他面前：“你这家伙，到底是来这里参加婚礼的，还是来搜集创作素材的？”
李成举起日记本：“你说对了，这可能真是非常好的素材。”
肖阳接过日记本翻开，看了看照片：“是舒拉的奶奶留下的。”
李成：“你见过她吗？”
肖阳摇摇头：“只是听说过。我认识舒拉的时候，她就已经去世了。”指日记本：“你在哪儿找到的？”
李成：“柜子下面。那张报纸和这本日记放在一起，我想，这肯定不是一个巧合。”
肖阳翻开日记。
叶琳娜旁白：“或许是命运故意捉弄人吧，来到远东的第一天，和我第一次上前线的情景几乎完全一样——”
28/路边树林日
叶琳娜望着树林（内心独白）：“——我手里虽然拿着枪，可是却成了战斗的旁观者。”
29/农舍外日
伊戈尔掏出手榴弹：“日本狗特务，你听着，我最后说一次，赶快投降，要不然让你粉身碎骨！”
30/农舍内日
日本人望着窗外——
那辆卡车。
窗外，伊戈尔突然探出身来：“喂，你他妈的，听到没有？”
日本人开枪。
31/农舍外日
伊戈尔急忙隐蔽，等枪声一停，一扬手将手榴弹扔向窗外。
爆炸。
伊戈尔向窗口冲去，另外两名战士也靠近农舍。
32/路边树林里日
女兵们紧张地望着农舍。
33/农舍外日
窗口的硝烟逐渐散开。伊戈尔小心翼翼地观察里面。
另外两个战士冲到门口，看了看伊戈尔。
伊戈尔打了个手势，下令进去。
房门突然开了，两个战士急忙举起枪——
日本人用枪顶着一个农妇的头走出来。
伊戈尔一惊。
日本人对两个战士：“把枪放下。”
两个战士不知如何是好。
日本人：“怎么？我说的俄语不够标准吗？把枪——放下！”
伊戈尔看了看费多尔。
费多尔点点头。
伊戈尔：“放下吧。”他和两个战士把枪放到地上。
日本人对费多尔：“你也一样。”