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瓦窑堡会议的召开，解决了党的政治路线问题，并决定主力红军东征，奔赴抗日前线。
陕甘省委军事部接到报告，宜川以北有夏老么红枪会匪帮，趁红军主力集结准备东征之机，对根据地边境进行大规模骚扰。
肖劲光命令，红二十九军南下，消灭这股土匪。
这是二十九军成立后，第一次单独的军事行动。
二十九军对外虽号称一个军的编制，实际上只有四个连，总共五百多人。
肖劲光这个军长，也只是徒有其名而已。
但，周恩来找肖劲光谈话，对这支部队寄予厚望。3 月10日在鄜县正式成立的时候，肖劲光可是说了大话的。他说，一个年后的二十九军，一定要名符其实。
侦察得知，红枪会虽在宜川一带猖狂，但仍然以紧靠山丘的店头为落脚点。
肖劲光通过反复思考，决定来个守株待兔。他认为，土匪部队出没无常，行止难定。如果跟着屁股追，往往徒劳无益。
于是，红二十九军第一、第二、第三连，分三面在店头周围住下。派侦察员严密注意匪帮行踪。一旦进入可伏击范围，部队立即合围，以求全部歼灭。
这一夜，时至子时，圆月高悬。红枪会匪帮二百来人，满载着近一个星期抢到的“战利品”，在月光下大摇大摆地回到店头。
肖劲光立即命令部队迅速展开，猛虎扑食。
战斗很快就结束了。当早晨的太阳在东面山上升起的时候，战士们已经带上缴获的大量战利品走在凯旋的道路上。
红二十九军一开始就找到了自己发展的方式。
随着瓦窑堡会议精神的贯彻，西北边区的形势很快发生了变化。
驻守西北的国民党东北军。西北军不是蒋介石的嫡系。他们深遭蒋介石的歧视和排挤，近年来又被蒋介石利用作为进攻陕甘红军的前锋。对此，他们深为不满。张学良过去盲目执行蒋介石的不抵抗政策，弃守东北，先调鄂豫皖，后调西北“剿共”，均遭到惨重损失。全军上下在共产党统一战线政的影响下，强烈要求抗日，收复东北故土。
毛泽东、周恩来等人从民族大义出发，采取多种渠道，利用书信方式和张学良、杨虎成建立联系，推动他们走向抗日。
同时，加强领导全国范围内的抗日宣传，全国人民抗日救亡运动高潮被推向一个崭新的阶段。
陇东环县。中共陕甘宁省委所在地。
李富春、肖劲光正在和两位尊贵的客人谈话。这两位客人一个是斯诺，一个是马海德。
他们是通过宋庆龄介绍，在张学良的帮助下，怀着突破蒋介石新闻封锁，探索红军存在、发展的真正奥秘的目的来到陕甘宁边区的。
不到30岁的斯诺大胆、率直，喜欢追根求源。
“肖劲光将军，你们陕甘宁根据地能守得住吗？”斯诺一面问，一面摆好笔记本准备记录。
肖劲光答道：“斯诺先生，陕北是块好地方哇。它是十年内战以来我党我军得以保存的唯一根据地。十年内战都守住了，何况现在它是党中央的所在地，是党和红军抗日反蒋的总后方。”
斯诺一面点头记录，一边又说：“守不住，也没关系，你们还可以往苏联撤退。你说是不是？肖将军！”
“我们没有准备向苏联撤退，因为我们的军事形势很好。”
李富春接过话：“我们讲军事形势好，主要有如下三点，第一，我们的军队发展了，我们的军事实力增强了；第二，我们主张建立抗日民族统一战线，全国人民也主张停止内战，一致抗日。到时候，蒋介石个人想打，也打不起来。另外还有第三点，我们有毛泽东等人的正确领导，是什么样的困难都能克服的。”
一提到毛泽东，斯诺表示出极大的兴趣，“许多人说，毛泽东会打仗，他有什么办法打败日本人吗？”
“毛泽东的战略战术，连蒋介石都承认了的。在江西的时候，蒋介石在毛泽东的战略战术面前吃尽了苦头。后来是因为李德的错误指挥，才有了第五次反‘围剿’的失败，红军被迫北上。”肖劲光一面发挥毛泽东的军事思想，一面告诉斯诺和马海德，中国共产党和中国人民一定要把日本强盗赶出去。
会谈进行了整整一个下午，斯诺和马海德依然不减谈兴，并提出想看看肖劲光的红二十九军。因为肖劲光是以二十九军军长身份接待他们的。
该吃饭了。
李富春站起来：“斯诺先生、马海德先生，你们来了，不要急。慢慢你们就什么都明白了。现在，请你们尝尝西北的小米吧。西北的小米养人啦！”
斯诺听了，也开玩笑地说：“看得出来，肖将军的身体就是一流的。再过几天，我想，我也会壮起来。”
大家都笑起来。
吃饭的时候，斯诺还不时露出对陕甘宁根据地是否能站住，蒋介石能否休兵罢战以建立共产党所说的统一战线的疑问。
李富春则反复告诉他，中国的事情，由不得蒋介石。
1936年12月12日。西安事变。
张学良、杨虎城从民族大义出发，兵谏蒋介石。
在周恩来等人的帮助下，“西安事变”得到了较圆满的解决。
蒋介石被迫走上抗日道路。
1937年2 月底，肖劲光调任中央军委参谋长。
延安。军委作战室。
肖劲光久久站在地图前，思考河西部队（后称西路军）的行动路线及有关战略问题。这是他走马上任军委参谋长之后碰到的第一个紧迫问题。他十分担心西路军的处境。
西路军去年10月被胡宗南切断与红军河东主力的呼应和联系。四个多月，西路军在徐向前、陈昌浩的领导下不怕牺牲浴血奋战，虽毙伤俘敌约两万人，但由于无根据地作依托，又无兵员物资补充，孤军与十倍于己的敌人作战，始终难以脱离险境。
中共中央和中央军委对西路军的安危极为关心。一方面派刘伯承、张浩组织援西军，火速救援；另一方面通过“西安事变”的谈判，争取蒋介石给宁夏马步芳、马步青下令停止对西路军的进攻。除此，中央还通过其他渠道，向“二马”表示，愿以重金阻止他们对西路军的攻击和追剿。然而这一切都始终未能奏效。
正当肖劲光为此忧虑思考之时，毛泽东匆匆走迸作战室，一进门就大声喊道：“劲光，叫你草拟的电报呢？”
肖劲光立即递过一份电报草稿，内容大意是请西路军在极端无奈的情况上，化整为零，立即突围东进，由援西军拼力接应。
“先不要发，先不要发。看看有什么更好的办法没有。”毛泽东看了电报草稿之后，心情沉重地说。
“与‘二马’谈判的人已经回来了。马匪根本没有谈的诚意啊！”肖劲光在一旁说。
“是呵，山穷水尽了。可是，化整为零，就是化整为‘无’呀。”毛泽东真地有些急了。
“可是，再拖下去可能会更糟。”
“是呵，分裂主义害死人啦！分裂主义害死人！”毛泽东开始在作战室来回走动。
肖劲光好一会没敢说话。
为了促进国共两党合作的实现，中国共产党发表了《致国民党三中全会电》，向国民党提出五项要求。具体内容如下：一、停止内战，集中国力一致对外；二、保障言论、集会、结社的自由，释放一切政治犯；三、召开各党各派、各界各军的代表会议，集中全国人才，共同救国；四、迅速完成对日作战的一切准备工作；五、改善人民生活。
电文指出，如果国民党将上述五项要求定为国策，中国共产党愿意作出四项保证：①实行停止武力推翻国民党政府的方针；②工农政府改名为中华民国特区政府；红军改名为国民革命军；③特区实行彻底的民主制度；④停止没收地主土地的政策，坚决执行抗日统一战线的共同纲领。
电文发表后，得到广大爱国人士的赞同。宋庆龄、何香凝、冯玉祥等人积极活动，使国民党五届三中全会在实际上接受了中国共产党的“五项要求”、“四项保证”。
中央军委总参谋部。
由于西路军遭到最后失败，肖劲光的心情十分沉重。
是呵，那都是多么好的战友和同志啊。现在牺牲的牺牲，受伤被俘的被俘，被打散的人七零八落。
肖劲光左手握着话筒，右手拿着一张写满符号的纸。与对方通话时，眼睛仍然盯着那张纸。
由于红军主力正在作东征以打击日本帝国主义的准备，西线兵力相对单薄。但肖劲光仍然命令他们：“在一定范围内作适当出击，以分散敌人搜捕西路军零散人员的注意力。另外，请记住，一定要多派小分队，分散行动、化装侦察，寻找、接应被打散归来的西路军同志。”
肖劲光的声音是严厉的。
显然，对方的回答也是认真的。
肖劲光刚刚放下话筒，电话铃又响起来。这是前委汇报部队战前的准备情况。
听完汇报，肖劲光又立即对正在搬运文件的参谋人员交待新的任务。
然后，只见肖劲光在那张密密麻麻的纸上划去了两行。肖劲光有个认真细致的习惯，他常常在前一天晚上把第二天要做的事情密密麻麻地记在一张纸上，然后依次完成、不使遗漏，今天拿的那张纸上便是今天要做的事情，比如：要提高部队素质，关于各个部队军事训练问题的情况汇总问题。
关于延安地区所留部队的整编问题。
总政治部干部教育方案征求意见稿的反馈问题。
关于扩大部队，设法动员青年参军的若干问题。
总之，千头万绪的工作，使总参谋长的手、脑都必须高速运转。
毛泽东吃罢晚饭，坐在那里专心致志地吸一支烟。说是晚饭，其实不晚，下午四点钟，实际上也是毛泽东的午饭。“这个肖劲光，这几天怎么不见了哇？”毛泽东突然发问。
在一旁收拾桌子的贺子珍回答：“他太忙了，军委参谋部的人手少，他这个人很少蹲机关，要一段时间才能适应喽。”
毛泽东没理睬，起身出门。很快便到了总参谋部门前。总参谋部设在延安城北凤凰山麓的吴家地主院内，与毛泽东的住处只有一箭之隔。
毛泽东对着参谋部的大门：“肖参谋长在吗？”
肖劲光应声而出：“主席，有什么事吗？——您何必亲自来呢！”
“文武之道，一张一弛。没有事，也可以来找找你的嘛！”毛泽东笑着说。
肖劲光也笑了：“请主席里面坐。”
“你要请我里面坐，我要请你外边走。怎么办呀！”毛泽东一边说，一边朝门口的一条小路上走去。
肖劲光连忙跟过去。
西路军失败之后，毛泽东心里一直十分沉痛。或许为了排解一下心头的压力和这些日子的紧张，便来约肖劲光散散步。起初，两人都没言语。一直朝清凉山走去。古人云，相对无言，莫逆于心。毛泽东和肖劲光似乎真地属于这一类交情。“延安，真的是一块风水宝地。你看，多美呵！”毛泽东来到清凉山的一个山坡上，环视了一下山脚下的延安城之后，感叹道。
延安坐落在两道大川交汇之处，呈丁字形。南面，宝塔山亭亭玉立；北面，清凉山如一面屏风。延河蜿蜒在宝塔山和清凉山之间。的确是有山有水别有一番景致。
“是呵，山不在高，有仙则灵嘛！”肖劲光一语双关。
“劲光呵，你知道对面的�