由于军队问题事关重大，周恩来对马歇尔新提之统编方案未作明确答复。当时他只是说：“我非常感谢马歇尔将军提出的构想，我们将尽最大努力统编中国军队，而不是让他们处于不受约束的地位。我们将不遗余力寻求解决办法。至于你的建议，我个人愿意给予考虑，并还要向延安呈送报告。”而张治中当时却明确表示，只要中共方面接受马歇尔所提出建议，他将尊重马歇尔的建议和看法，这就把球踢到了周思来一边。鉴于这种态势，周恩来于2 月19日飞回延安，向中共中央汇报近期谈判情况并请示对策。
中共中央认为，马歇尔所提之新方案混编级别比较高，对中共军队的影响不会太大，起码不至于发生被国民党控制或吞并的危险，而且又是在半年以后才开始实行，中共也有充分的时间观察形势和预作准备。因此，中共中央同意军队分两步统编的步骤。
这是中共又一次较大的让步。2 月21日，周恩来返回重庆。当天他便向马歇尔转述了中共中央的意见。他说：“这次回延安曾把你告我的话报告延安和毛主席。他谢谢你的好意，谢谢你努力把中国的事弄好，使中国的军队现代化，使中国走上民主的道路。延安方面相信你能把中国两方面的军队带到一个水平上合作起来。他们信任你。毛主席也赞成美国的朋友在技术方面和水平方面帮助我们的军队。关于你分两步来进行统编的建议，他们也愿意在原则上接受，即7 个月后采取集团军的办法，12个月后开始军的统编。所以你前次交我的修正案，原则上是愿接受的。”
由于国共双方都同意马歇尔所提之统编办法，军事三人小组遂就整军的时间和程序问题达成了协议。
在会谈中，周恩来还主张将宪兵问题列人讨论方案，因为这种宪兵实则就是特务，对中国民主政治危害颇深。他指出：“在整军方案中必须规定保护‘民政，使之不受宪兵之干扰，还要规定其职责以军事为限。”但张治中坚决不同意。周恩来一针见血地指出：“我不是注意宪兵力量的大小和对比，而是注意宪兵制度。宪兵到处干涉和骚扰人民。中国民主何以实现？”最后，马歇尔支持了周恩来的意见，请中共提出书面意见。在马歇尔看来，特务统治是蒋介石一党专政的表现形式，这正是他希望加以改革的。
关于整军方案的名称，是国共双方在整军谈判中争论的最后一个主要问题。马歇尔最初所拟之整军方案草案的名称是“整编中共军队并使之合编为中国政府军队的基本方案”。周恩来不同意使用这个名称。在2 月对日举行的三人小组会议上，周恩来提出，整军方案的名称应改为“军队国家化的基本方案”。理由是原名称不能包括方案中的全部内容，而且也不符合政协会议关于军事问题的决议。他说，建立军事小组是为了讨论整编中国军队，此种目的已在三人小组向蒋介石委员长和毛泽东主席所提出的建议中陈述明白，其后又被批准，这种对军事小组的解释也已在政协决议中提出；自三人小组会议以来，到目前为止，已经完成了整编中共军队为20个师的规定，而且也完成了整编部分国民党军队的规定，这实际上是一个整编中国军队的计划，而马歇尔原拟之整军方案名称与三人小组现在讨论的情况没有多大关系，涵括不了所有的内容，故宜废止，而代之以能够反映小组会谈的明白措词和协定实际内容的名称，即“军队国家化的基本方案”。
张治中拒绝作此修改，理由是这种改动违反了《双十协定》第九条的规定。他指着《双十协定》文本的第九条说，这是建立军事小组的基本原则，该条规定其职责是讨论中共军队的改编计划。其实《双十协定》第九条的标题是“关于军队国家化问题”，军队国家化当然是指中国的所有军队，国民党军队自不能例外。关于这一点，张治中本人也很清楚。早在军事三人小组会谈之初，他私下曾向马歇尔表示，他愿“使小组会议的讨论扩展到并包括整编中国一切军队的问题”。如今他之所以在整军方案的名称问题上横生枝节，诚如马歇尔在一份报告中所评论的：“会谈过程中，国民政府代表总是小心地避免使用危及国民政府军队合法地位的名称，希望强调协定的目的是为了整编和统编共产党军队。”
马歇尔见状遂又提出，名称是否可改为“中国军队复员和统编为国家军队的基本方案”。周恩来当即表示同意，但张治中仍持反对意见。张治中说，毫无疑问，周恩来会同意，但他却“不得不面临许多困难”。周恩来希望他“宽宏大量些”，而张治中又发表了一通长篇大论。张治中说：“国共谈判确定了这个军事三人委员会的权限，在已发表的会谈公报第九条中规定，由军事三人委员会草拟整编中共部队方案。在目前的会议上尽管将整编纳人这个计划，但这是政府方面的一大让步。因而，对这个问题张将军没有把握他本人是否能决定这一条。”
鉴于国共双方争执不下，马歇尔建议休会，并望着张治中那沮丧的神情幽默地说：“很对不起，张将军不得不开完这个气氛不好的会。非常希望他明天感觉好点。”
2 月22日，军事三人小组继续会商整军方案的名称问题。会谈一开始，张治中就建议将整军方案的名称定为“改编中共军队为国民政府军的基本方案”，并自我感觉良好地声称，用这个名称能使人产生“极好的印象”，即“我们正在进行军队整编，以废除任何只属于单一政党的军队，国民政府军队即将产生。”其理由是，国民党军队现在是合法政府的军队，若赞成对其进行与共产党部队同样意义的统编，将会危及国民党军队的地位。按照张治中的逻辑，‘国民党军队仅仅是缩编，不存在整编的问题，军队国家化只是将中共部队统编到国民党军队中去。
张治中的要求，中共方面根本不能同意。
周恩来又施展开了其谈判大师的水平。周恩来指出，中国武装部队的国家化不仅包括中共部队，而且包括政府方面的部队，这在政协会议的决议中说得很清楚，没有什么可争议的，张治中接受这一点应该没有什么困难，因为政协决议已为蒋委员长本人和政府其他代表所接受。再说，三人小组会议所通过的建议中也说，基本计划的制订，应包括对中国武装部队的整编，对此张治中不必负任何责任。因此周恩来表示仍旧同意使用马歇尔昨天所建议之名称，并强调，如果张治中不顾上述基础，仍认为接受这一名称有困难，那也可以不要任何名称，因为人们在阅读各段时，都能看清整军方案的内容，所以名称就不必要。但张治中仍认为周恩来这只是“非常勉强地做了极小的让步”，拒不接受周恩来的建议。
这时，马歇尔建议使用“军队复员及统编中共部队为国军之基本方案”作为整军方案的名称。虽说这个名称仍不理想，但整军谈判已接近尾声，为了避免国民党方面长时间纠缠，周恩来遂以此为基础提出折衷办法，建议将整军方案定名为“军队整编及统编中共部队为国军之基本方案”。由于这个名称照顾了各方面的利益，较为合情合理，所以得到了马歇尔的赞同，张治此时也不便反对，整军方案名称问题遂这样决定了。
2 月25日，周恩来和张治中、马歇尔在重庆上清寺尧庐正式签订了《关于军队整编及统编中共部队为国军之基本方案》。
在有三方人员和中外记者的签署仪式上，三将军均发表了演说。周恩来和张治中都表示“百分之百”实行整军方案，都盛赞马歇尔为整军方案做出了巨大贡献。张治中甚至把马歇尔称之为“和平团结之接生婆”和“政府与中共合作之媒人”。至此，整军谈判划上了句号。
第十二章在和平的浓雾之下
39．林彪警告；和平是个阴谋
蒋介石自马歇尔来华后，心理是有所顾及的。这倒不是因为马歇尔是史迪威的最大支持者，而是总要给美国人作些样子出来。因为国统区尚未稳定，立即打内战有一定困难。但是马歇尔的态度十分强硬，在会见他时说，如果中国不能维持和平局面，美国将要考虑是否继续提供援助的问题。蒋介石最害怕的是失去美国的空中和海上的支援，因为失去了美国援助，实际等于失去了东北，所以他表面上接受了马歇尔的建议，与中共进行停战谈判，暗中指挥杜聿明抓紧向东北发动进攻。
1945年12月24日，杜聿明坐镇锦州指挥第52军主力冒雪向北镇和黑山发动疯狂进攻。
而林彪在此之前，已率领黄克诚、梁兴初两部主力移兵义县地区休整，北镇、黑山只留少数部队坚守。为保存有生力量，当杜聿明优势兵力攻击该两地时，该两地守军即主动撤离。
12月28日，国民党第13军主力沿铁路向义县进攻。东北人民自治军从锦州后撤时曾彻底破坏了沿途铁路和铁路桥梁，通常需要两个月时间才能修复。然而第13军使用了先进的机械化修路装备，仅十余天即修复通车，东北人民自治军作有限抗击后遂放弃义县后撤。
30日，第13军攻击阜新。林彪决定弃守，带领梁师和黄3 师一部退往彰武、法库。黄克诚率3 师一部退往通辽。至此，国民党军控制了热河与沈阳河的铁路线，切断了关内解放区与东北的联系。随后，杜聿明下令兵分两路：第52军南下进攻营口；第13军由阜新沿铁路向西攻击朝阳和热河。
就在国民党军在关东步步推进的时候，在重庆的国共谈判也有了新的进展。中共代表团主张无条件停战，双方军队停留在原地维持现状。国民党代表则拒绝做出不进攻解放区的承诺。马歇尔为表现其公正，于二月3 日提出了自己的建议，主要内容为：立即停止一切战斗行动，停止一切军事调动；但是国民党军为接收主权而开人东北和在东北境内的调动除外。停止一切破坏交通的作为；一切军队维持其现时驻地。
以上议案，对国共双方都有一定好处，也都有不利之处。蒋介石不愿意停战，更不愿意把军队停留在原地。而对于共产党来说最不利的是国民党军仍可以进攻东北，东北局和我军的处境将更加困难。由于国民党拥有中苏条约的保护，中共方面不能公开反对蒋介石军队接收东北。在没有更好办法的条件下，中共中央决定在东北问题上作出让步。来换取国内和平。
停战之前，国共双方争夺的焦点是热河和承德。
蒋介石从战略上考虑，一定要杜聿明在停战令公布前夺取热河，以彻底断绝关内与东北的陆路联系。
毛泽东等中共领导人也充分认识到了热河地位的重要性，并于1946年1 月3 日致电热河的程子华、萧克和林彪、李运昌，该电指出：最近数星期是热河命运决定的关键。而我能否控制热河，对全国战略意义及我军在全国的地位均有极大关系，这是决定我党在今后整个阶段中的地位问题，望你们迅速集中冀东及杨、苏等主力，不惜一切牺牲坚决打击进攻热河之顽军，保卫承德。只要你们能支持数星期的时间，对重庆谈判均有极大关系，望尽一切努力达成任务，为此而牺牲数千人的生命是完全值得的。
林彪接到�