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拿破仑重又回到疆场冲杀了，而约瑟芬却与年轻的夏尔中尉开始了他们的浪漫史。夏尔年轻英俊，谈吐幽默，性格活泼。他所服役的骑兵先遣团是拿破仑在意大利的一支铁腕部队。当约瑟芬在米兰敞开她的沙龙大门时，夏尔和其他军官一道步入了这个娱乐圈，他以迷人的风度与不俗的谈吐博得了女主人的欢心。很快，他们便在一起调情鬼混，开始了频繁的接触。拿破仑没多久便掌握了约瑟芬与其亮军官的私情。于是，有一天，夏尔突然接到命令，叫他立即返回巴黎。夏尔走后，约瑟芬如失魂一般，终日心神不定。约瑟芬的背叛给拿破仑的心灵蒙上了一层阴影。从这以后，虽然他在感情上依旧眷念约瑟芬，可是科西嘉人那种不顾一切的冲动正在逐渐消失。
果月18日政变
督政府对拿破仑日益增长的权势和不断提高的声望深感不安。巴黎的督政官一方面贪得无厌地用拿破仑从撒丁王国、教皇国和意大利各公国勒索来的大量财富中饱私囊，并兴致勃勃地欣赏拿破仑掠夺来的第一流的油画和雕塑，一方面又从心底厌恶这个才华非凡、桀岂不驯的年轻将军，害怕这位年轻人的功业有朝一日会动摇自己的统治地位。督政府曾派克拉尔克将军监督并随时向巴黎密报拿破仑的行动，但克拉尔克并没有很好地完成任务，因为他很快就成了拿破仑的热心拥护者了。督政府的担心不无道理，这时候的拿破仑不再是获胜共和国的一位将军，而是一位按自己意志行事的征服者，他有更远大的理想。他住在米兰郊区豪华的蒙贝洛城堡里，围绕着他的是一批英勇善战的将领、对他言听计从的城市行政长官和意大利各国的部长们。蒙贝洛成为一座真正的宫廷。拿破仑曾得意地说：“我位于高空之中，我已看到世界在我底下流动。”他的理想是要当未来的领袖，他对法国外交官奥·德·梅利托说：“您是否设想我在意大利的胜利，仅仅是为了给督政府的那些律师们，为了给卡尔诺和巴拉斯增添荣誉？……国家需要一个领袖，一个以其功业驰名的领袖，而不是一个以其管理学说以及理想家的高谈阔论和讲演闻名的领袖。”为了实现自己的雄心壮志，拿破仑时时刻刻地密切注视着巴黎的政治动向。
1797年5月的一个晚上，拿破仑的部下贝尔纳多特将军从法军占领地的里雅斯特派来了一个急使。这名信使交给住在米兰的拿破仑一个公事包。这个公事包是从一个叫德·昂特雷格的保王党那里没收来的。拿破仑在这个公事包中发现了一个惊人的文件，那就是五百人院的主席、因征服荷兰而出名的皮什格鲁将军暗通保王党，企图帮助保王党推翻现任的督政府。拿破仑认为机会来了，他要有所行动了。
这时，巴黎的政局动荡不安。保王党乘督政府残酷镇压巴贝夫革命运动之际，又大肆活动起来。在改选元老院和五百人院的三分之一议员时，保王党分子赢得了大部分议席，给议会添上了浓厚的保王派色彩。在保王派占显著优势的情况下，督政府的政策是摇摆不定的。5个督政官中，巴泰勒米和卡尔诺反对采取坚决措施反击保王党，巴泰勒米甚至在暗中同情和支持保王党的活动。巴拉斯、勒贝尔、拉·雷韦伊埃·莱波这三位被誉为共和国三巨头的督政官虽经常开会，要对保王党下手，但最终也没付诸行动。当他们得知皮什格鲁将军站在反对派一边，并成为向共和国发动进攻的最高领导人之一时，深为不安。巴拉斯曾派在旺代省和布列塔尼省因迅速平息王党叛乱而声名大振的奥什将军来制服对方，并任命他为陆军部长，但因奥什还不到30岁，根据宪法不能担任这个要职，两院中的保王党抓住这一点大肆攻击，奥什将军不得不辞职。形势对巴拉斯一派十分危急。
拿破仑预见到保王党和共和国之间的斗争行将发生，他的朋友们催促他赶紧决定自己的立场。拿破仑考虑再三，认为现在自己的功劳还不足以支持他夺取最高权力，他决定保卫共和国，反对王政。其实，在拿破仑的心里，他早就瞧不起这个怯弱、无决断的督政府，并且作好了不能永远为督政府取得胜利的打算。但是，他更不想为波旁王朝取得胜利。保卫这个不屑一顾的督政府，无非是保卫一个能使他达到权力顶峰的政权而已。
拿破仑开始秘密地进行自己的计划。他先派自己的副官拉瓦莱特到巴黎去，作为他的正式代表，指示他不要卷入任何党派斗争，在巴黎的政治斗争中保持不岂不倚的中立态度。7月7日，他又派奥热罗到巴黎。拿破仑致函巴拉斯说：“奥热罗将军因料理私事，请假回巴黎。他将面告诸位，远征意大利的军人们绝对效忠于宪法，效忠于督政府。”拿破仑委托奥热罗带去意大利军团的请愿书，“如果你们害怕王党分子，你们可以调动意大利军团，它将迅速扫除这些王党分子和英国人。”拿破仑还送了300万金法郎给督政府，用以缓和其财政困难。奥热罗是个政治观点偏激而又好大喜功的将军，拿破仑相信他的这位将领在巴黎绝对不会无所作为的，他会替自己去完成自己想要完成的任务。这样，拿破仑自己不必在众目睽睽之下去冒陷入政治漩涡的危险，从而避免了重蹈奥什将军覆辙。
在拿破仑的支持下，共和国三巨头决定逮捕五百人院和元老院中的保王派议员。他们任命奥热罗为军事司令官，以保证计划的成功。这一行动正中拿破仑下怀。
果月17日午夜（1797年9月4日），奥热罗下令所有部队开赴指定地点，并在各桥梁和主要街道设置了大炮。拂晓时，两院大厅被包围，大批保王党人遭到逮捕，皮什格鲁将军和巴泰勒米督政官也被投进了监狱，只有卡尔诺督政官逃走了。就这样，果月18日政变没有遇到任何抵抗便完成了。
督政府胜利了，共和国得救了，节节胜利的拿破仑将军从遥远的意大利军营向督政府表示热烈的祝贺。
然而，督政府并未因此感激拿破仑，他们始终认为拿破仑是一头蜷缩着的、瘦弱的海兽，在潮水涌来时，会突然伸展出令人眩目的触须，置人于死地。他们起了一个让奥热罗来对付拿破仑的念头。
政变后的奥热罗将军被任命为莱茵方面几万大军的指挥，这位虚荣心极强的将军以为自己的地位可与拿破仑匹敌，开始趾高气扬起来。他站在督政府一边，发表了有指责拿破仑内容的声明。拿破仑愤怒异常，9月25日，他向督政府提出了辞职书：“我请求你们委派别人来替代我，批准我的辞职。政府这种可怕的忘恩负义的行为，完全出于我的意外。从此世界上再没有任何权力能使我为它服务了。我的相当地受到损害的健康情况迫切需要休息和安宁。我的精神状况也要求我在普通公民的行列中经受锻炼。在相当一段时间里，我被赋予很大权力，我在各种情况下都在为祖国的幸福服务。让那些不信奉善行并怀疑我的行为的人去说吧。我的安慰在于问心无愧和后世对我的评论。”
辞职是拿破仑的杀手锏，他知道自己对督政府的重要性。果然，尽管督政府很不喜欢这位势力不断壮大的年轻将领，但经过果月事变冲击后，他们已无力摆脱拿破仑了。他们要求拿破仑继续留在意大利军团总司令的岗位上。
坎波福米奥和约
1797年夏天巴黎政局的动荡，使得奥地利和整个君主制的欧洲政府突然兴奋起来，他们盼望着督政府和共和国被推翻，波旁王朝复辟，从而得以收复所有被法国占领的土地。但果月18日保王党的溃败使他们这些幻想破灭了。拿破仑看准时机，坚决要求督政府尽快地与奥地利签订正式和约。
9月27日，双方谈判开始。奥地利派了一个精明强干的外交家科本茨同拿破仑交手，可谓是棋逢对手，将遇良才。督政府由于挫败了保王党，过高地估计了自己的力量，坚持要把威尼斯和弗留利并入内阿尔卑斯共和国，坚持奥地利在意大利的损失只能在德意志寻找补偿。而科本茨伯爵则在头一次会议上就一口推翻了他的同事过去所允诺的一切，提出对意大利的新的要求。这是一场漫长而艰巨的谈判，双方互不退让，谈判出现了僵局。
这时，巴黎发来了最后通牒：若奥方拒绝法方提出的要求，则立即恢复军事行动，向维也纳进军。可拿破仑认为目前形势不宜重起战端，理由有三，一是奥地利只是暂时的和局部的被打败，它在总体上仍强于法国；二是英国正酝酿着第二次反法战争；三是法国国内形势动荡，战争连年，国库空虚，亟需一段喘息时间。因而，拿破仑拒绝执行督政府恢复军事行动的指令，他要想方设法促成两国和约的签订。
在这次谈判中，拿破仑表现出的外交才能丝毫不亚于他的军事才能。他把巴黎的最后通牒始终放在桌上，以提醒科本茨伯爵法国每一分钟都可能中断谈判，恢复进攻。科本茨伯爵对拿破仑的外交手腕起感头痛，他多次向本国政府抱怨说，很少碰到像拿破仑这样的诡辩家和毫无良心的人。
10月16日，谈判继续进行。科本茨再次强调：法国给皇帝的补偿还不及皇帝损失的四分之一；法国若占据曼图亚和阿迪杰河一带，实际上等于吞了整个意大利；皇帝已下了不可动摇的决心，宁可冒战争的全部风险，甚至离开自己的京都，也不能同意这种和约。科本茨指责拿破仑不要和平，并威胁说，他今晚就动身回去，战争的一切后果由法国代表负责。拿破仑发怒了，“你的帝国是习惯于被所有人强奸的老牌婊子，……你忘了，法国是战胜国，你们是战败国，你是在我的掷弹兵的包围中同我进行谈判的。……”拿破仑发疯似地喊叫着。他抓起桌子上的玉石咖啡盒——俄皇女皇叶卡德琳娜赠给科本茨的礼物，继续大叫道：“好吧！那么停战就到此为止，新战争马上宣布开始！但是请你们记住：在秋末以前，我一定要粉碎你们的帝国，就像现在粉碎这件咖啡盒一样！”说罢，用力将咖啡盒摔在地板上，咖啡盒的碎片溅满一地。他向到会的人点一点头就走了出去。尽管拿破仑以后成为欧洲主宰时经常发脾气，但在这时，还是第一次。科本茨被他这通火发得不知所措，嘴里嘟囔着：“像个疯子一样。”拿破仑临上马车时，打发一位军官去通知查理大公：谈判已经破裂，过24小时以后就开始军事行动。
第二天清晨，拿破仑被告知天开始下雪了，他从床上一跃而起，奔至窗前，果然发现山头上已有积雪，他泰然地说：“怎么，不到10月中旬就下雪！�