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康熙皇帝尽干些风浪事体，这几年便把朝廷大事尽托给几个顾命大臣。诸位大臣中有一个叫鳌拜的，最是奸恶，他仗着是先皇的老臣，便当面吆喝着皇帝。皇帝倘然稍稍辩论，他便气愤愤地说要辞职不干了，私地却招权纳贿，结党营私。有一天，鳌拜强逼着皇帝，要封他为祖宗做镇国公，皇帝不肯，鳌拜便气愤愤地说道：“臣受了顾命的重托，求一个封诰也做不到，还做什么大臣呢？”
说着，一摔手要出殿了。这时候有一个老臣，名叫玛尼哈特的，在一旁冷笑说道：“贵大臣开口顾命，闭口顺命，请问可有先帝的手诏来？”
鳌拜听了，便反问他道：“贵大臣敢是得到先帝的手诏来？”
那玛尼哈特点点头，不慌不忙地从袖管里拿出一张手诏来。皇帝看时，果然是先帝的手笔，下面还盖着御印，上面写着顾命大臣，只有玛尼哈特一个人的名字。皇帝大怒，喝令御前侍卫把鳌拜拿下，吩咐发交刑部，审问他冒充顾命欺君罔上的罪。接着便有许多御史上奏章，说鳌拜犯有二十大罪。皇帝圣旨下来，立刻绑到菜市口去正法。
皇帝杀了鳌拜，便想起自己应该早立太子，免得日后受大臣欺弄。想起太子的事体，便也想起卫妃的说话；又想起自己有三十五个皇子，倘然立皇子胤禛，又怕众皇子不服。依理胤禛年纪最大，自然该立为太子，只因自己宠爱卫妃，不忍心违背她的意思。皇帝一路着想，不觉已到了翠华宫。卫妃出来接驾，走进内院去，见架子上有两支雕笼，笼里面关着许多白色老鼠，一笼约有二百只。皇帝问时，卫妃奏称是暹罗国进贡来的。皇帝见了这两笼鼠子，便想起方才的心事，便吩咐把二皇子和四皇子唤进宫来。停了一会，二皇子胤礽，四皇子胤禛奉召进宫。皇帝要看看他二人的心术，便把这两笼鼠子赏给他二人。两位皇子捧了笼子，谢恩出宫。第二天皇帝打发自己亲信的内监，悄悄地到两位皇子宫里去打听。那内监来回奏说：二皇子回宫后，把一笼鼠十一齐放了，说是关在笼子里多么不自由，看着怪可怜的，不如放了它的生命吧。四皇子回宫后，把二百只鼠子分作三队，教它们仗。有不听号令的，便杀死。玩了一天，那二百只鼠子被皇子杀得一个不留。皇帝听了，心下十分厌恶胤禛，便有立胤礽为太子的心。暗地里把大学士明珠唤来，和他商量。那明珠原是胤礽的党，当时竭力怂恿立二皇子为太子，康熙皇帝心里便打定主意。
隔了几天，一道上谕下去，说立二皇子胤礽为皇太子，一面把胤礽搬进东宫去住，满朝文武各个上奏章来祝贺，皇帝便在崇政殿中赐宴。这边东宫里正十分热闹，那边翠华宫里卫妃母子两人却十分凄凉。暗暗地把侍卫官唤进宫来商量。姓卫的说道：“俺夫妻俩好好的过着的日子，自从你让那昏君抢进宫来，我原想行刺的，因你肚子里已有五个月的胎儿，生下儿子来，倘然传位给他，那时我的儿子做了皇帝，我便暗暗地做了皇父。如今我儿子既做不成皇帝，我便另打主意，总叫他做到皇帝才罢。”
接着又商量了半天，卫妃便把胤禛唤出来，哄着他跟姓卫的出宫去玩耍。这姓卫的把胤禛带出宫去，住在自己家里，暗暗地把宫里的喇嘛和尚请来，传授他练气符咒的本领；又请了许多教师，在院子里搬弄刀枪，比演弓箭，还有什么外五行、内五行种种拳法。胤禛到底是孩子气，觉得好玩，便天天偷出宫来练习；又因胤礽做了太子，心不甘服，预备练成了本领，将来和哥哥抢夺皇位。他在宫里，暗暗地把这个意思对他弟兄胤禔等八个人说了；他们也满肚子怀着怒恨，听了胤禛的话，便个个摩拳擦掌，跟着胤禛练武艺去，准备将来厮杀。
这个风声传到胤禔、胤（礻我）、胤禟耳朵里，便也另立了一个机关，背地里请着镖局里的镖师传授武功。这个风气一开，那江湖上的好汉便一齐投奔了来，胤禛仗着母亲卫妃的照应，从大内里拿出银钱来，所以胤禛门下请的好汉独多，有什么独臂金刚、铁腿李、搅海蛟、疯和尚，种种奇怪的名氏。
外面闹得天翻地覆，那宫里的康熙皇帝和胤礽太子正睡在鼓里。康熙这时从五台山请来一位妙算和尚，他经通经典，善于说法。康熙帝请他住在瀛台净室里，天天说妙法莲花经，心中颇有领悟。这时太子胤礽，也跟着大学士明珠讲究文学。那明珠相国虽是皇室内亲，却不通文墨的；只因生性狡黠，从部曹微职直升到大学士官，知道皇帝和太子都注重文学，便暗地里招纳了许多文人供养在家，做了许多文章，冒充是自己做的，献进宫去。皇帝和太子十分称赞。明珠便劝皇帝趁此做几件文学上的事业，为万世留名。当时便有文武大臣张英、魏裔介一班人奏请开设修书馆。明珠和这班文臣原是通同一气的，在皇帝跟前怂恿着。皇帝便下旨设修书馆，诏请四方文人，编撰《康熙字典》、《子史精华》、《佩文韵府》这一类书。明珠的儿子纳兰容若，常到修书馆里去，见有才学并茂的读书人，便多送金钱，请进府去，替他父亲做着枪手。
有一天，明珠陪着康熙帝在西书房闲说，说起庄子《南华经》里一段故事。皇帝便唤内监取《南华经》来，那内监错拿了《道德经》皇帝跺着脚骂道：“蠢虫！”
又对明珠说道：“这班蠢物真是讨厌！从来说的‘红袖添香夜读书’多么有趣！朕想那添香的女孩儿，决不是这样粗鲁的。朕很想选几个良家闺女，懂得诗书的，进宫来做女官，专管朕书房里的事务，岂不很好？”
明珠听了这个话，回家去立刻打发家人到苏杭一带去拣那小家女孩儿，面貌清秀，不曾缠足的，用重价买来，养在自己别墅里，请一位老先生教会诗书。那班女孩儿都是十三四岁，原很聪明的，不上三五年，诗词歌曲、吹弹歌舞，样样都会。那班女孩儿也有十七八岁了，一个个出落得体态苗条，举止轻盈。内中有娇杏、新梅、菁桃、丽凤四人，长得越发清秀娇艳，好似四支水葱儿。明珠看在眼中，打算把这四个女孩儿先送进宫去。
不知什么人讨好，把这个消息传进相国夫人耳里，说主人娶了三十六房侍妾，在西城外别墅中日夜取乐。那位相国夫人，原是得宠的姨太太扶正的，醋劲最大，听了这个消息，如何耐得？便也不问仔细，立刻套车，赶到别墅里去。明珠不在别墅中，只有一位老先生带领三十六个女孩出来拜见。相国夫人看时，个个都长得如娇花弱柳；便也不动声色，吩咐老先生退去，唤着那班女孩儿，一个一个到跟前来问话。相国夫人留心看时，有十二个女孩儿长得最是惹眼，便吩咐把这十二个女孩儿留下，立刻摆上一桌庭席来，请她们喝酒，那女孩儿都是天真烂漫的，知道些什么，见夫人赏酒，便也说说笑笑地吃个饱。夫人看她们吃完了酒，便上车回府去。大家见夫人忽来忽去，也不怒骂，也就说笑，十分诧异。谁知到了第二天一早，那十二个吃酒的女孩儿，一个个直挺挺地躺在床上死了，新梅、丽凤、娇杏、菁桃四个人也不能逃这个劫数。明珠相国知道了，也只得叹了一口气，悄悄去埋葬了事，把剩下的二十四个女孩儿一齐放回家乡去。从此相国和他的夫人情分愈恶，相国终日和门客们吃酒做诗，也不进内宅去。有时东宫召他进宫去谈论文学，那时明珠和一班文人做伴，也懂得些风雅的家数，太子和他十分要好，常常把他留在宫里。
那时，有一位云贵总督范承勋进京来陛见，见皇帝和太子都成了两个书呆子，便上了一本奏章，说本朝以马上得天下，子孙不宜弃置武功。康熙帝原来很敬重范承勋的，当下看了他的奏章，便立刻传旨：在畅春苑柳堤练习骑射。那时太子和胤禛、胤轑、胤禵、胤禟、胤（礻我）一班皇子，都站在父皇跟前候旨。皇帝下旨，命太子和皇子一一比射，又比各项兵器。
内中要算胤禛本领最强。那太子胤礽却十分文弱，刀枪固然不高明，连那三箭也是一箭射不中；后来许多皇子在柳堤上赛马，太子依然落后。皇帝看了十分生气，把教太子武艺的师傅传唤过来，当面训责了一番。那师傅十分羞渐，便是太子也觉得脸上没有光彩，回到东宫，同许多师傅商议。有一个内监将打听得胤禛、胤（礻我）在外面私立机关、练习拳棒的事体告诉太子，太子十分惊慌。便有一个师傅说：“不如把西山喇嘛请来，太子学着符咒秘法，又请天下勇士来传授十八般武艺。”
太子听了，十分合意，立刻在东宫里收拾密室和围场来，天天跟着喇嘛僧和拳教师在里面练习着。一面又打发人到江湖上去探访侠客武士，愿多送金银，把他请进宫来。因此北京地方，那好汉愈聚愈多，常常在大街上吃酒闹事。地方官知道了，也不敢去管他。
正在这个当儿，忽然卫妃死了，康熙帝固然十分悲伤。便是那姓卫的也觉得凄凉，他便退出宫来，和胤禛早晚谋划陷害太子的计策。康熙皇帝死了卫妃，住在宫里十分乏味，虽一般有三宫六院的妃嫔陪伴着，但她们怎及那卫妃的万一，便终日长吁短叹，寝食不安。他因想念卫妃，便又想起了父皇。这时卫妃的棺木运到关外去埋葬，皇帝不忘旧情，便借进谒福陵的名义，送着卫妃的棺木到山海关去埋葬，亲自督看坟土。葬事既了，皇帝也不愿回宫，便下旨南巡，声称问民疾苦；又下旨命太子胤礽监国，自己带领文武大臣和王公贝勒，拣定康熙二十三年九月初一日起程出京。当时有大学士张英、内大臣觉罗武默讷，率领满朝文武恭送御驾。
此次巡游，皇帝下旨：所过各处州县，照常办事，勿办供差，不遵旨的便革职问罪。因此皇帝坐了几只平常民船，悄悄地一直开到五台山脚下，坐轿上山，到清凉寺停下。把个清凉寺的主持吓得屁滚尿流，忙接驾进去，在方丈室坐下。内监预备香烛，请皇帝拈香。皇帝拜过了佛，便问：“久听得寺里有一位高僧，现在何处？”
那主持回说：“在最高峰茅舍里打坐，所有往来檀越，他都不见。”
皇帝说道：“朕必要去见一见。”
康熙便吩咐侍卫内监一概留在寺中，独自一人，带着一个小沙弥领路。山路左盘右旋，脚下七高八低，好不容易爬到山顶上，把个皇帝累得气急汗流，在大树下略站一会。见危崖上一座茅舍，皇帝便慢慢地踱进屋去。有一个僮儿出来问话，皇帝也不答他。问小沙弥：“高僧住在哪间屋里？”
小沙弥指着右边一间耳屋，皇帝走进房去，只见一个须眉皓白的和尚，垂着眼�