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斯大林在前一天抵达，这是他自十月革命以来首次离开自己的国家。他穿着一套浅棕色元帅服，裤腿上有两条红道，两个特大号金色肩章上各有一颗红星。他只佩戴一枚勋章。一位英国军官说，斯大林浓密的头发和铁灰色的胡子使他显得很有魅力，几乎有一种威武的气质。斯大林身材不高，但看上去有军人风度并且如他的名字一样强硬——斯大林在俄语里的含义是钢人。11 月28 日在苏联使馆，斯大林会见了罗斯福和邱吉尔，他们三人头一次围着一张桌子坐着。这三个人加在一起。是四亿人的主宰，但是此时此刻，他们却写不出具有历史意义的文章来。艾伦·布鲁克爵士指出：“总统先生发表了一篇极为糟糕而无益的讲话。尔后，会议开得越来越糟。。我们在那儿坐了三个半小时，会议结束时，把各项计划搞得比以往任何时候都还要混乱不堪。”
第二天，斯大林提出了最为重要的问题：“‘霸王’行动将由谁指挥？”他本人对任命准一事并不想发表意见，但他的确想知道将由谁指挥，并坚持一定要知道这一行动的确切时间。盟军毕竟还期望与‘霸王’行动同时在东线也发动一场大规模的攻势。斯大林坚决不同意把这一战役拖延到1944 年5
月之后。他担心英国人会进一步后退，而且他很可能想功阻他们对巴尔干的进攻。在他们就要分手的时候。斯大林从会议桌子对面用眼睛扫了一下邱吉尔，挑战似地说：“我想就‘霸王’行动对首相提出一个直接了当的问题，首相及英国的参谋人员亘的赞成‘霸王’行动吗？”邱吉尔开始含糊其词，最后他回答说他赞成。
罗斯福对邱吉尔的表现印像不佳，英国首相看上去身体虚弱、脾气乖戾并怀有偏见。他对他儿子说：“马歇尔已经到了这样的程度，他瞪着眼睛瞧着首相，好像不敢相信自己的耳朵。如果说有一位美国将军是温斯顿不能容忍的话，那便是马歇尔将军，不消说这是因为马歇尔将军是正确的。”邱吉尔像一只发狂的鹰，似乎是一头扑向地中海东端，寻找可以攫取的东西，先是攻占多德卡尼斯群岛，然后是罗得岛，最后把注意力集中于土耳其——他想拉土耳其站在同盟国一边，作为英国向德国发动进攻的空军基地。罗斯福后来告诉陆军部长亨利·史汀生，说他如何一次又一次地扭转了邱吉尔的方向。他说：“我为‘霸王’行动作了艰巨的斗争，由于斯大林的帮助，我最终获得了胜利。”
就邱吉尔而言，罗斯福满不在乎地与斯大林默契配合伤害了他。他听说这两人举行了私下会谈之后，他十分担忧，唯恐罗斯福也许在煽动斯大林来对付他。因此他私下与苏联的领导者展开激烈辩论，试图消除斯大林的疑虑。斯大林警告邱吉尔说苏联的生存有赖于“霸王”行动，“如果1944 年5 用不发动，那么红军就会认为全年都不会有什么作战行动了”。他的部队对战争已经感到厌倦，如果“霸王”行动推迟，他们就不会再坚持下去了。斯大林或许是故意夸大其词，但是对西方列强来说，斯大林与希特勒讲和的前景并不是件值得庆贺的事。
英国首相急忙向斯大林保证说他对“霸王”行动充满信心，但又补充说，他担心的是驻扎在法国的三十至四十个德国师足以把盟军赶出法国。邱吉尔说：“我担心的并不是登陆，而是登陆之后的三十天、四十天或者五十天之内将要发生的事情”。
与此同时，英美双方的参谋长在英国公使馆开会。参加的有三位陆军上将、三位海军上将和一位空军上将。在他们统率之下的部队共有一千五百万兵力。他们争论的焦点再次落到了登陆挺问题上。马歇尔指出，在地中海的坦克登陆艇中已拨出六十八艘用于‘霸王’行动，然而此外仍然有足够的登陆艇来运载一万七千名士兵和一千五百辆战车。建造六十八艘登陆艇需要三个月的时间，因此这些登陆艇如果不能及时抵达英国，“霸王”行动就不得不推迟三个月。那样的话，“霸王”行动就根本搞不成了，因为到那时冬季就要来临了。11 月30 日他们最终达成了一个协议，“霸王”行动推迟到6月1 日实施。与通常的情况一样，这是若干个方案之间的折衷。
11 月30 日是邱吉尔六十九岁生日。他坚持在英国公使馆宴请斯大林和罗斯福。这是邱吉尔一生中最值得纪念的事件之一。他对自己制造的这种场
面十分高兴：接待斯大林和他身材魁伟的武装警卫，斯大林和罗斯福分坐在他的左右两侧；他们俩人都不得不笑容可掬地向英国人表示友好。斯大林再次询问：“‘霸王’行动将由谁指挥？”邱吉尔朝马歇尔将军点了一下头，但又补充说总统还没有最后决定。
宴会上有欢乐也有愤懑。美国人是欢乐的，而英国人则感到愤懑。一位美国人在为艾伦·布鲁克爵士祝酒，布鲁克说英国人在战争中遭受了最大的牺牲。在这之后，显然大为动怒的斯大林，指责布鲁克将军的反苏情绪。布鲁克坐在那儿瞪着眼睛，气得脸色发紫，然后站起来冷冰冰地回答斯大林说：“您一定记得今天早上，我们在讨论迷惑敌人的掩护计划时，邱吉尔先生说：‘在战争中，诚实必须有谎言相伴随’。。我要说，元帅，您曾受过假坦克和假飞机的迷惑，而现在您又未能看到我对红军所抱有的真正友好的情感”。
斯大林装出对这个生硬的回答给他印像颇深的样子。他说由于这是一场使用机器的战争，而大部分机器是美国生产的，所以谁在为盟国赢得战争的胜利是很清楚的。阿诺德在日记中着实对斯大林恭维了一番，说斯大林“无所畏惧、才华横溢、思想敏捷、能言善辩、不讲情面——是一个伟大的领袖，他关于英国人、关于首相和布鲁克的既幽默又尖刻的评述，表明了他对他深信不疑的事情上的勇气。”这位美国空军司令觉得大概以前准也没有对英国首相或布鲁克这样不客气地讲过话。邱吉尔最后一个致祝酒辞。斯大林绕着桌子转了一圈，与每一位军人碰杯，却不理外交官和文职人员。阿诺德写道，“历史写成了，但是怎么写的呢？”毫无疑问，斯大林是一位精明过人的政治家。艾森豪威尔在阿尔及尔的司令部中等候总统从德黑兰及第二次访问开罗归来。他感到孤寂，常想发火，他那屡战屡胜具有陆海空作战丰富经验的地中海战区司令部即将解散一事，使他心烦意乱。家庭方面的事也增添了他的烦恼。当他的妻子玛米来信天真地请他到商店给她买些东西的时候，艾森豪威尔勃然大怒。他回信说：“可能你难于理解，我不能像许多别的人那样有时间去商店闲逛”。在外出一个星期之后，他于12 月1 日回到了他的司令部。他急切地在信函中翻找玛米的来信，可是根本没有。他责备她说：“我希望你不是在雷诺寻欢作乐。可是如果你不是这样忙得不可开交，那你究竟为什么不写信呢？”在同一封信中，他小心翼翼他说：“我听说了各种提到的关于我的职务可能变动的谣传，我对此一无所知——究竟会如何很快就可见分晓，不过我反正是什么也不知道。”
事实上他已猜到正在搞什么名堂：马歇尔将担任指挥“霸王”行动的最高统帅，而他将接替马歇尔的职务。他对于在五角大楼蹲办公室的职务并不热心。在12 月初的一个晚上吃饭时，他自己的工作班子的一名成员问他们是否将跟他一起去华盛顿。他脸色阴沉，怒气冲冲地嚷道：“没有必要。如果我不得不回华盛顿，那么反正在六个月之内我就会被抬到阿林顿公墓去的。”
他在几个星期之前曾打电报给马歇尔，其中表示如果他被调任其他职务，他要求把他的参谋长沃尔特·比德尔·史密斯也带走。但是没有回音。
他觉得十分孤独并且毫不掩饰地非常想家。他渴望见到玛米，并由于她一直没有回信而仍感到心焦。他与玛米已经离别十八个月了。12 月4 日，在他等候罗斯福到达的时候，他再次给她写信说：“我非常想念你，关于指挥官变动的等等谣传到底会有什么结果，我确实不知。但是不管发生什么情况，我的确希望在最近能见你一面。我知道我的脾气已经变坏了——任何一个经历了我所经历的这一切的人都会变的。但至少有一点我可以肯定——我爱你！我但愿能见到你，哪怕是一个小时也好，能让我告诉你这种爱是多么强烈！”
12 月2 日，英美两国领导人从德黑兰回到开罗。在此后的三天中，他们忙着和参谋人员交换意见。12 月3 日，英国人获悉罗斯福提出要在三天之内离开开罗，感到大吃一惊。布鲁克写道，“什么问题也没有解决，他们提出要坐飞机上天溜之大吉了，把与会议有关的所有重大问题统统悬而不决地扔在这儿。”布鲁克认为，这似乎是他从未见过的最糟糕的不择手段的做法。会议的结果是英国人的失败。12 月6 日双方的参谋长向邱吉尔和罗斯福递交了最后报告。他们在报告中宣称，“‘霸王’行动和‘铁砧’行动是1944年压倒一切的作战行动。这两个作战行动必须在1844 年5 月实施。在世界任何地方都不得做任何可能损害这两个行动的事情。”显而易见，邱吉尔在巴尔干采取行动的打算就这样完结了。
罗斯福在最近这几天中对许多问题都进行了反反复复的考虑。但是在与邱吉尔谈话时，只有一次他回到那最后一个尚未解决的中心问题：“霸王”行动将由谁指挥？12 月6 日，在他们驱车前往金字塔参观时，罗斯福几乎是漫不经心地提到他已经意识到他不能让马歇尔将军离开他身边。罗斯福问道，如果他任命艾森豪威尔来指挥“霸王”行动，邱吉尔有什么想法？
马歇尔已经知道了这个决定。两天前他曾对哈普·阿诺德谈过这一点。阿诺德在日记中写道，“马歇尔与总统共进午餐。‘霸王’行动不归他指挥了，指挥权落到了艾克的手里。”后来罗斯福曾对亨利·史汀生讲过他与邱吉尔共进午餐的情况。“你知道。”史汀生点头表示同意。但是罗斯福又继续说，在他与马歇尔单独在一起吃午饭时，他再次向马歇尔提出了这个问题，并让马歇尔自己选择：是继续留任陆军参谋长呢还是去指挥“霸王”行动。马歇尔很巧妙地表示他不愿进行选择。他回答说，这是应由总统本人作的决定。罗斯福担心艾森豪威尔顶替马歇尔在五角大楼的职务是不合适的，因为艾森豪威尔对太平洋地区的情况几乎一无所知，并且还可能处理不好与国会的关系。因此总统决定把马歇尔继续留在华盛顿。
这是一个非同一般的决定。它与斯大林和邱吉尔已表示的愿望都背道而驰。也跟史汀生和罗斯福的助手哈里·霍普金斯的明确建议大相径庭。这个决定不是对文森豪尔的偏爱，而是对马歇尔的一种赞扬。总统曾对马歇尔说：“如果你不在国内，我就觉得我夜不成寐。”马歇尔当时六十三岁，在他手下工作的将军们对他几乎是奉若神明。1939 年希特勒进攻波兰的那一天，马歇尔就任美国陆军