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孩子三周岁的时候，他才第一次让人给儿子穿上小裤子，小伯爵穿锦着缎，十分漂亮。然后，他叫人牵来自己的大黑马和另外一匹漂亮的骏马。他怀里抱着儿子，手上拎着丁当作响的马刺，顺着螺旋形的楼梯走了下来。妻子赫德维希看到时吃了一惊。平时，她已经习惯了，从不问丈夫去哪儿，何时回来。可这一次，出于对儿子的担心，她开口问道：“你要出去吗，伯爵？”他没有回答。“你带上小孩到哪儿去？”她又问，“我要跟儿子库诺出去散步呢！”
“知道了。”恶天气佐伦回答说，一边又往前走了。他来到大院，抓住孩子的一条小腿，把他举起来放到马鞍上，然后用一条围巾把他紧紧扎住。他一跃跳上大黑马，同时抓住儿子骑的那匹马的缰绳，朝城堡大门奔驰而去。
一开始，儿子显得非常开心，庆幸能够跟父亲一起骑马下山。他拍着手，笑着，还抓住马鬃摇晃着，让马儿跑得更快些。伯爵十分高兴，连连叫喊：“你将来是个勇敢的小伙子。”
他们来到平地的时候，伯爵快马加鞭奔跑起来，儿子有点害怕了。开始，他小心翼翼地请求父亲骑慢一点。可是，当马儿越奔越快，风儿猛烈地刮来，使可怜的库诺几乎透不过气来时，他轻声哭了起来。最后，他越来越受不了，索性放声叫喊起来。
“知道了！蠢货！”父亲这时才开口说道，“这小子第一回骑马就大喊大叫！你别叫了，再叫……”正当他想骂一顿来鼓励小儿子的时候，他的大黑马跃了起来，另一匹马也从他手中挣脱了缰绳。他费了好大的力气，才制服了自己的马。当他使马安静下来，惊恐不安地向四周寻找儿子的时候，他才发现儿子骑的马正朝城堡那边飞奔，而马上的小骑手却不见了。
尽管伯爵平时是一个凶狠、阴沉的人，但这时也慌乱起来。他相信儿子一定给马踩烂了，躺在路边上。伯爵抓着自己的胡子，悲伤不已。可是，当他往回寻找时，却始终没有看到孩子的踪迹。他以为，惊马大概把孩子甩进水沟里去了。突然，他听到从背后传来孩子呼唤他的名字的声音。他连忙回头一看，发现路旁不远的树下坐着一位老妇人，正在摇晃搁在膝盖上的小伯爵。
“你怎么弄到这个孩子的，老妖婆？”伯爵愤怒地吼道，“快把孩子交给我！”
“别忙，别忙，老爷！”丑恶的老妇人哈哈笑道，“你就是骑在高头大马上恐怕也会遭到不幸的！你是问，我是怎么弄到这个孩子的，是吗？喏，他的马在奔跑，小孩只有一只脚还被捆着悬在马上，而头发几乎碰到地面了，于是我就把他接到我的围裙里了。”
“知道了！”佐伦先生不高兴地说，“现在把他交给我吧！我不能下来，这匹大黑马太野，会踢他的。”
“那你就赏我一枚希尔施古尔登①吧！”妇人恭恭敬敬地恳求着。
①原文的意思是铸有鹿头图案的硬币。
“蠢货！”伯爵大喝一声，扔下三枚芬尼，芬尼掉在树根旁边的泥地上。
“不！我要一枚希尔施古尔登。”她说。
“什么，希尔施古尔登！你连自己都不值一个希尔施古尔登，”伯爵生气地说，“快把孩子送过来，否则我放狗来咬你！”
“是吗？我都不值一个希尔施古尔登，”妇人恶意地微笑着，“喏，我倒要看看，你的哪一笔遗产能值一个希尔施古尔登。不过，这几枚芬尼你还是自己留着用吧。”说完，她捡起地上的三枚钱币，朝伯爵扔去。妇人扔得真准，三枚钱币全都飞入伯爵拿在手上的小皮夹里。
看到这样奇怪的本领，伯爵惊得几分钟说不出话来。后来，他勃然大怒，端起枪，扳上枪机，对准了老妇人。老妇人泰然自若地抱住小伯爵，吻了吻他；她把小孩抱在胸前，子弹如果射来的话，首先就会打中孩子。“你是一个虔诚、善良的孩子，”她说，“永远保持下去，你不会缺少什么的。”接着，她把孩子放下，用手指着伯爵，威胁地说：“佐伦啊佐伦，你还欠我一枚希尔施古尔登。”说完，她不顾伯爵对她骂了些什么，拄着一根黄杨木拐杖，走进树林里去了。
伯爵的侍从孔拉德颤抖着下了马，把小主人抱上马鞍，然后跃身上马，怀里抱着孩子，跟在主人的马后，一路朝山上的城堡走去。
恶天气佐伦带他的小儿子外出骑马散步，这是第一次，也是最后一次。伯爵看到儿子骑上马又哭又闹，害怕飞马奔驰，便觉得他是个软弱的男孩，将来成不了大气候。但儿子却非常爱父亲，常常讨好而又温顺地朝他走去。伯爵看到孩子，便挥手叫他走开，还大声说：“知道了！蠢货！”
赫德维希可以忍受丈夫粗鲁地对待她，却不能忍受他对无辜的孩子如此粗鲁，她感到受了深深的侮辱。阴沉的丈夫常常为一些微不足道的事粗暴地惩罚孩子，有好几次赫德维希吓得病在床上起不来，终于她过早地去世了。地方上的人都感到悲痛，她的儿子更是哭得死去活来。
从此以后，伯爵对儿子的感情更加淡薄了。他把儿子交给保姆和家庭教师进行教育，自己很少关心他。不久，他又娶了一位富家小姐，新夫人在第二年生下一对双胞胎——两个小伯爵，这一来他对大儿子更冷漠了。
库诺散步时最喜欢去找曾经救过他性命的老妇人。她给库诺讲了许多关于母亲生前的往事以及对老妇人做过的好事。仆人和侍女常常提醒他，叫他千万不能过多地到那个老妇人费尔德赫姆林太太那里去，因为她实实在在是个妖婆。小库诺却满不在乎，因为城堡里的牧师曾经开导过他，说世上其实没有妖精，那只是传说而已，至于有的女人会施魔法，会驾起炉叉飞行，坐着面包疾驰，那全是无稽之谈。他在费尔德赫姆林太太那里看到了许多难以理解的东西。他还能清楚地记得老妇人把三枚硬币丢进父亲钱包里的绝技。此外，老妇人还会调制为人治病的各种药膏和药水。当然，人们背地里议论她，说她有一口气象锅，只要她把锅架在火上，一场可怕的雷雨便会骤然而至，这倒是完全没有影子的事。她教会小伯爵不少有用的本领，例如用各种方法治愈病马，配制药水治疗狂犬病，制做鱼饵等等。不久，费尔德赫姆林成了他的唯一的伴儿了，因为他的保姆去世了，而继母根本就不关心他。
他的两个弟弟一天天长大，库诺的生活比以前更加悲惨了。他们很幸运，第一次骑马时没有从马上摔下来，恶天气佐伦认为他们是聪明而有作为的孩子，对他们十分宠爱，天天跟他们骑马外出，把自己知道的本领全部教给他们。不过，他们也没有学到多大的本事，因为佐伦不看书，不写字，他的两个了不起的儿子自然也不会把时间花在看书写字上。他们到了十岁的时候，恶毒骂人的本领一点儿也不亚于父亲，而且到处行凶打架，他们彼此之间相处也像狗与猫似的互不相让。只有当他们捉弄库诺时，才联合起来，成了朋友。
他们的母亲对这一切丝毫也不放在心上，因为她把孩子们打架看成是他们勇敢，有力气的表现。有一天，一个仆人把小伯爵打架的事告诉了老伯爵，老伯爵说：“知道了，蠢货！”可是心里却在思量着，他要找出一种办法，不让儿子们长大后互相残杀而死，因为费尔德赫姆林太太说过这样的威胁话：“我倒要看看，你的哪一笔遗产能值一个希尔施古尔登。”这句话还始终萦绕在他的脑海里，他在心里一直把老妇人看做彻头彻尾的老妖婆。
一天，他在城堡附近打猎，突然看到眼前矗立着两座大山，山的形状非常适合建造宫殿。他当机立断，要在那里大兴土木。他在一座山上造了滑头堡，这是根据双胞胎中的小儿子的名字命名的，小儿子因为喜欢搞恶作剧被称为小滑头；他造的另一座城堡，起初想命名为希尔施古尔登堡，因为他想嘲笑老妖婆，老妖婆说他的遗产不值一枚希尔施古尔登。后来，为了简便起见，他干脆叫它希尔施堡。这两座山直到今天仍然叫这两个名字，攀登阿尔卑斯山的人，都会看到它们。
恶天气佐伦起初想在遗嘱中写明，他的大儿子继承佐伦城堡，小滑头继承滑头堡，另一个儿子继承希尔施堡，可是他的妻子说什么也不答应，直到伯爵更改遗嘱为止。“这个傻子库诺，”她这样称呼那个可怜的孩子，因为库诺不像她的两个儿子那样又任性又粗野，“这个傻子库诺继承了他母亲的遗产，已经够富了，难道他还应该再得到漂亮而又富足的佐伦城堡吗？我的儿子除了每人继承一座城堡以外，其他一无所有，何况那两座城堡只有树林，这公平吗？”
不管伯爵怎么说库诺的长子继承权是不能随便剥夺的，她都不听，只是一味地胡搅蛮缠，又哭又闹。恶天气佐伦平常从来不迁求任何人，这回为了息事宁人，不得不让步，于是他改了遗嘱：滑头堡归小滑头，双胞胎中的大儿子沃尔夫继承佐伦堡，库诺继承希尔施堡，另加一座小城巴林根。等他把一切安排好不久，他便身染重病，卧床不起了。请来的医生说，他将不久于人世，他回答说：“我知道了。”城堡牧师提醒他，赶快做虔诚的临终祈祷，他说：“蠢货。”他不停地谩骂，大发雷霆，最后像他活着时那样，暴躁地死去了，成了个罪孽深重的人。
他的尸体还没有安葬，伯爵夫人就拿着遗嘱跑了过来，对库诺嘲笑道：“你博学多才，现在该是显示本领的时候了；你自己看看遗嘱里写着什么吧。”这就是说，佐伦堡同他已经毫不相干了。面对着丰盈的财产以及从库诺手里抢来的城堡，伯爵夫人和她的两个儿子十分高兴。
库诺毫无怨言地顺从了死者的遗愿。他含着眼泪告别了自己的出生地——佐伦城堡，这里埋葬着他善良的母亲，住着家庭牧师，而且离他唯一的亲人、老朋友费尔德赫姆林又很近。希尔施堡虽然是一幢漂亮雄伟的建筑，可是在他看来却非常寂寞和荒凉，他怀念佐伦堡，几乎病倒了。
又过了几年，双胞胎已经十八岁了。一天傍晚，伯爵夫人和她的两个儿子坐在阳台上，正在朝城堡下面张望。突然，他们看到一个身材高大的骑士骑马朝城堡走来，后面跟着一群仆人，还有一顶漂亮的暖轿，由两头骡子驮着。他们猜来猜去：这是谁呢？小滑头终于叫了起来：“这不是别人，而是我们的哥哥，希尔施堡的主人。”
“是傻瓜库诺吗？”伯爵夫人问，感到很奇怪，“他一定是来向我们表示敬意，邀请我们去做客的。漂亮的暖轿是为我准备的，接我到希尔施堡去。不，我不相信这个宝贝儿子，这个傻瓜库诺会有此番好意和良心。可是，礼尚往来，我们下去，到城堡门前去迎接他。要尽量摆出友好的样子！到了希尔施堡，他也许会送给我们一些礼物呢，送你一匹马，送你一副铠甲，而我呢，他母亲的首饰我早就想弄到手了。”
“我不想从傻瓜库诺那里得到任何礼物，”沃尔夫回答说，“当然我也不会给他摆出一副好面孔。我希望他�