三个人一起朝巴格达走去。哈里发在他的衣服里不仅找到了装魔粉的盒子，还找到了自己的钱袋。他在就近的一个村子里，买了一些旅途上需要的物品。不久，他们来到巴格达的城门口。哈里发的到来引起了一阵巨大的惊讶，因为大家都以为他早已死了。现在，他们敬爱的君主回来了，他们放声欢呼。
不仅如此，他们在心中更加燃起了对骗子弥茨拉的满腔怒火。大家一起来到宫殿，抓住了老魔法师和他的儿子。哈里发命令把老骗子送到废墟去，关在公主作为猫头鹰曾经住过的小房间里，让人在那里把他吊死了。至于那个儿子，他并不了解父亲的魔法，哈里发让他自己选择，或是去死，或者嗅嗅魔粉。他选择了后者，宰相给他递上魔盒。他深深地嗅了嗅，哈里发念了咒语，顿时把他变成了一只仙鹤。哈里发叫人把仙鹤关进铁笼子，放在御花园里。
哈里发查西德跟他的妻子，就是那位公主，幸福地生活了很久。当然，他最满意的时候仍然是在下午，那是他的宰相前来叙谈的时候。他们常常谈到他们变成仙鹤时经历的冒险。哈里发说到高兴处，还俯下身来模仿宰相变成仙鹤时的姿势。他一本正经地迈着僵硬的长腿在房间里踱来踱去，嘴里发出笃笃的响声，摇动着胳膊，好像在扇动翅膀一样。他还表演宰相当时面向东方，徒劳地呼喊着“穆——穆”的绝望样子。
他的精彩表演总是给哈里发夫人和孩子们带来巨大的乐趣。可是，如果哈里发不住地发出笃笃声，不停地鞠躬，老是喊着“穆——穆”，宰相就笑嘻嘻地威胁他，说他要向哈里发夫人告发，把当时在猫头鹰公主的房门前商量的话告诉她。
塞利姆·巴鲁赫讲完故事后，商人们都很满意。
“瞧，下午不知不觉就过去了，多么愉快啊！”一个商人说，他顺手拉开了帐篷的顶盖。“晚风吹得多凉爽，我们还好赶一段路呢。”
伙伴们都表示同意。大家动手拆了帐篷，商队又按照来时的顺序出发了。
他们骑着马几乎走了整整一夜，因为白天闷热，晚上倒很凉快，而且星光明亮。最后，他们来到一块舒适的营地，大家又支起帐篷，躺下来休息。商人们对待那个陌生人就像对待一位贵宾一样，有的给了他床垫，有的给了他盖被，第三个人派了个奴隶服侍他。陌生人感到像在自己家里一样。
他们起身时，白天最炎热的时辰已经来临。他们一致决定，在这里等到晚上再走。他们一起吃了些东西，然后重新聚在一起。年轻的商人转过身来对老商人说：
“昨天，塞利姆·巴鲁赫使我们度过了一个愉快的下午。阿赫迈德，你今天怎么样，是否也给我们讲一段？你活了这么大年纪，一定有许多冒险的经历。给我们讲一个故事吧。哪怕讲一个美丽的童话也行。”
阿赫迈德听了这番话，沉默了很久，他似乎在考虑是讲还是不讲，是讲这一个，还是讲那一个。最后，他开口说：
“亲爱的朋友们！经过这趟旅途上的考验，你们不愧为忠实的伙伴，塞利姆也赢得了我的信任。因此，我愿意给你们讲一段我的生活中的经历。要是换了别人，我是不愿意，也不会讲的，这就是鬼船的故事。”
鬼船
我的父亲在巴尔索拉开了一爿小店。他不穷也不富，跟许多人一样，因为害怕会失去已有的一点点财产，所以对什么事都不敢冒险。他安分守己，教育我成长，不久，我就能够给他帮忙办事了。我刚满十八岁那一年，他做了平生第一笔很大的投机买卖，也许由于把一千枚金币的货物交给大海支配，心里焦急忧虑，不久便死了。可是后来，我却要赞美他死得幸运，因为几个星期以后传来消息，装载我父亲货物的那艘船沉没了。不过这场事故并没有挫伤我年轻人的勇气。我把父亲留下的遗产全部卖掉，换成现金，准备去异国他乡试试自己的运气。只有父亲的一个老仆人和我做伴，他跟随我的时间长了，不愿意离开我，他愿意同我共命运。
我们在巴尔索拉港上了船，这时正好刮起了顺风。我租用的这艘船是驶往印度的。我们在海上平静地航行了十五天，突然船长向我们宣布暴风即将来临。他神色疑虑，似乎并不熟悉这里的水域，不知道怎样镇定地迎接风暴。他下令降下所有的船帆，让船慢慢地向前行驶。
夜幕降临，夜空清冷、明亮。船长以为自己看错了风暴来临的迹象。突然，一艘海船紧挨着我们的船漂了过去，在这之前我们还没有看见过它。从它的甲板上传来一阵狂乱的欢呼声和叫喊声。在这暴风将临的恐怖时刻，猛然听到嘈杂声，我感到十分奇怪。站在我一旁的船长好像见到了死神，吓得面如土色。“我的船完了，”他大叫一声，“死神已经在那里升起了船帆！”
我还没有来得及问他为什么这样惊叫时，水手们已经哭喊着拥了过来。“你们看见它了吗？”他们大声说，“我们这回完了！”
船长一面叫人念《可兰经》中的安慰词，一面亲自掌舵。可是没有用！风暴来临了，不到一小时，船喀嚓一声停住了。我们赶紧放下小划船。水手们刚刚爬上小划船，大船就在我们眼前沉没了。我像乞丐一样掉进了大海，可是苦难还没有结束，风暴狂野地咆哮着，小划船再也无法控制了。我紧紧地抱住老仆人，我们两人保证决不松手分开。天终于亮了。然而在曙光初露时，暴风掀翻了我们乘坐的小船。从此，我再也见不到同船的伙伴了。船翻以后，我失去了知觉，等我苏醒过来时，我发现自己躺在忠诚的老仆人的怀里。原来他爬上了被掀翻的小船，然后把我拖了上去，救了我。
风暴停歇了。我们的大船已经沉入海底不见踪影。突然我们高兴地看到不远处驶来另外一条船，波浪赶着我们慢慢地驶近它，等到我们靠近时，我认出了它就是夜里从我们旁边漂过去的那艘船，当时船长见了它吓得要死。我心里不由自主地产生了一种奇特的恐惧感。船长的话可怕地得到了证实，船从外表看上去很凄凉，此外，我们已经靠近了船，尽管大声呼喊，仍不见一个人影，这些都使我惶恐不安。然而，它毕竟是我们唯一的救星，我们由衷地赞美先知，是他的神力救了我们的生命。
海船的前端垂下一根长长的缆绳。我们驾着小划船，手脚并用，拼命划过去，想抓住缆绳。最后，终于抓住了。我再一次喊了一声，可是船上仍然没有动静。于是，我们抓住缆绳爬了上去。我年纪轻，所以爬在前面。可是天哪，真可怕！我登上甲板，看到的是一种什么样的景象啊！甲板上被血染红了；地上躺着二三十具尸体，身上穿着土耳其服装；船中央的桅杆旁站着一个衣着华丽的人，手上抓着一把弯刀，脸色苍白，露出一副扭歪了的嘴脸，一枚大铁钉穿过他的前额，把他牢牢地钉在桅杆上，他已经死了。我吓得停住了脚步，连大气也不敢喘。我的伙伴也上来了。甲板上可怕的景象也把他吓住了，那儿没有一样有生命的东西，只有许多死人。我们惊恐无比，连忙向先知祈祷，然后壮着胆，迈动脚步，向前走去。我们小心翼翼，每走一步都要朝四周看一下，生怕又会出现新的更加可怕的情况。可是没有什么新情况，前后左右除了我们和大海以外没有生命的迹象。我们不敢大声说话，生怕钉死在桅杆上的船长会转动眼珠对着我们，生怕躺在地上被杀死的人中会有人抬起头来。最后，我们来到通向船舱的扶梯口，又不由自主地停下脚步，相互看了看，谁也不敢说出自己的想法来。
“哦，主啊！”我那忠实的仆人终于说道，“这里发生了可怕的事情，可是，哪怕下面全是杀人凶手，我也愿意把自己交给他们处置，我实在不想停在这批死人中间了。”
我的想法跟他一样。我们壮着胆，充满期望地走了下去。这里也是死一般的寂静，楼梯上只有我们走动的脚步声。我们来到船舱的门口时停住了，我把耳朵贴在门上听了一会，什么也没有听到。我推开门，房间里呈现出一片混乱的景象，衣服、武器和其它一些用具杂乱地放在一起。船员们，或者至少是船长，不久前一定在这里用过餐，因为桌上还杯盘狼藉。我们从一个船舱走到另一个船舱，从一个房间走到另一个房间，发现到处堆放着大量的货物，有丝绸、珍珠、蔗糖等。看到这些东西，我真是喜出望外，因为船上没有别的人，我相信，这一切都该归我所有。可是伊伯拉希姆提醒我，他说我们离陆地还很远，没有别人的帮助我们很难到达那里。
我们找来食品和饮料美美地享受了一顿，然后又回到甲板上，可是，见到那些可怕的尸体，我们总是起鸡皮疙瘩。我们决定把尸体抛进大海，免得看了不自在。可是，当我们搬动尸体时，发现没有一具尸体能够被移动位置，这一惊真是非同小可。他们牢牢地躺在甲板上。要想移动他们，除非把甲板卸开，可是我们又找不到工具。那个船长站在桅杆旁如生了根一般，无法搬动，我们想掰开他的手抽出他的弯刀也办不到。我们在悲伤地考虑自己的处境中挨过了白天。等到夜幕降临时，我让年迈的伊伯拉希姆躺下睡觉，我自己守卫在甲板上，寻找逃生的办法。月亮升上了天空，我看着星星，推测这时是夜里十一点钟的光景。由于瞌睡难熬，我不由自主地在甲板上的一只木桶后面躺了下来。我迷迷糊糊的，没有睡着，因为我清楚地听到了海浪拍击船舷、船帆在风中嘎嘎作响的声音。突然，我好像听到甲板上响起男人走动和讲话的声音。我想站起来看个明白，可是一种无形的力量却紧紧拴住了我的手脚，我连眼睛都睁不开。
声音越来越清晰。我觉得似乎有一群船员正在甲板上高兴地嬉戏追逐。我相信还听到了一位指挥员的强有力的命令声，听到缆绳和船帆升降的声音。我渐渐失去了感觉，陷入浓浓的睡意中，似乎仍听到阵阵武器撞击的声音。等我醒来时，太阳已经高高地挂在天空，晒得我脸上发烫。我惊奇地朝四面张望，暴风、海船、尸体，以及我在夜间听到响声的情景，都像梦境一样从眼前掠过。可是我再抬头细看时，看到的一切又跟昨天一样。死人躺在甲板上，一动也不动，船长站在桅杆旁，像钉住似的。我笑自己做了个梦，便站起身找我的老仆人去了。
老人沉思地坐在船舱里。“哦，主啊！”他见我走进房间，便大声叫道，“我宁愿躺在海底，也不愿在这条中了魔法的船上再过一夜了。”
我问他为什么如此苦恼，他回答说：
“昨天夜里，我睡了几个小时就醒了，听到头顶上有人走动的声音。起先我以为是你，可是我觉得上面至少有二十个人在走动。我也听到喊声和叫声。最后，扶梯上传来沉重的脚步声。我吓得几乎昏死过去，只是偶尔才有片刻时间的清醒。我看到那个钉死在桅杆上的汉子，坐在餐桌旁，一边饮酒，一边唱歌。还有，那具穿着鲜红长袍躺在甲板上的尸体也直起身来，坐在他的身旁，替他斟酒。”
我的老仆人原原本本地向我讲了这番话。
我的朋友，你们完全可以想象，我的勇气决不�